HubSpot-Salesforce 集成的 6 个限制

销售和营销团队之间的紧张关系一直存在，尤其是在产生的潜在客户（由营销部门）和跟进（由销售部门）的质量方面。 这是一个争论点，它限制了业务发展的有效性，并可能阻碍整个组织实现其增长目标。

HubSpot 和 Salesforce 等公司引入营销自动化和 CRM 软件极大地提高了团队之间协调的潜力——尤其是当营销和销售都使用同一平台时。

但是当他们不这样做时呢？

当一个团队使用 HubSpot 而另一个团队使用 Salesforce 时，您需要依靠两个平台之间的集成来协调您的工作并简化工作。

当然，仅靠集成不足以团结和协调您的团队。 我们建议签订服务水平协议，以确保您的营销到销售渠道对所有相关人员来说都是一条清晰、明确的路径。

但是，如果您在这两个平台上工作并使用集成，您将需要了解您可能面临的一些关键限制。

HubSpot-Salesforce 集成是否是失调的解决方案？

首先，让我们探索一下 HubSpot Salesforce 集成到底有多么令人兴奋。

当您的客户关系管理(CRM) 软件和内容管理系统(CMS)（即使在两个不同的平台上）可以进行通信和同步时，销售和营销之间的差距就可以弥合。 这使得从第一次接触到完成交易的整个过程中培养和管理潜在客户成为可能。

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其次，让我们看看它是如何工作的。 如果您的组织同时使用这两个平台， HubSpot 会收集和跟踪与营销相关的特定数据，而 Salesforce 会跟踪与销售流程相关的所有内容。 在两者之间共享数据（总而言之，整合）对于使您的内容、互动和沟通对您和潜在客户更有效，并允许闭环报告来识别（并加倍）营销工作大有帮助这实际上会带来客户收入。

HubSpot 和 Salesforce 使实际集成变得相当容易，并构建了工具来引导您完成整个过程。 只需单击几下HubSpot-Salesforce 集成设置，HubSpot 就可以同步到 Salesforce，您的团队就可以建立更好、更健康的关系，对吧？

嗯……有点。

在您自己深入研究 HubSpot-Salesforce 集成之前，我们希望帮助您了解与集成限制相关的这六个重要因素。

1. 命名约定不匹配

在进行比较时，人们通常采用苹果对苹果的方法。 然而，当谈到 HubSpot 与 Salesforce 的集成时，您所期望的苹果很可能实际上是一个橙子。

在 HubSpot 中，个人通常被称为联系人，并且有联系人记录，无论他们在销售过程中处于什么位置。 一旦有人下载内容或填写表格，HubSpot 就会为他们创建联系人记录。

但是，如果您了解 Salesforce，您就会知道事情并没有那么简单。 Salesforce 有潜在客户和联系人记录，这两个术语的含义不同，具体取决于您的 Salesforce 设置。

在开始集成之前，确定影响您的流程的语言不匹配并计划如何解决它们至关重要。

2. 属性映射和属性值或选项列表

除了不同的命名约定外，这两个平台还将不同的属性与个人记录相关联。 记录和接口的结构也不相同（显然），因此HubSpot 的下拉列表中的内容位于 Salesforce 的选择列表中。

这意味着，如果您希望 HubSpot 联系人记录中的下拉属性数据与 Salesforce 中潜在客户或联系人的对应选项列表同步，您需要创建属性映射以实现它。

这也意味着当您在任一平台中删除或更新映射属性时，可能会导致同步问题。 HubSpot 对此做了什么？ 它的集成菜单允许您查找和解决同步问题。

3. 竞选混乱

不同的术语继续与活动的概念。 一个活动在平台中意味着两个截然不同的东西。

HubSpot 活动是资产的集合。 可以生成报告，显示哪些联系人与哪些活动相关联。

Salesforce 将活动视为联系人列表。 报告显示谁与资产相关联，它们可用于推动活动或在数据中创建细分。 Salesforce 活动无法自动添加到 HubSpot（需要事先手动添加）。

4. 这不是平等的数据交换

当您第一次开始考虑集成时，很容易想象您会将两件事合二为一。 但在技术集成中，并非来自 HubSpot 的所有内容都可以输入 Salesforce，反之亦然。

例如，HubSpot 中的活动级别数据（您在联系人记录的时间线中看到的数据点）无法完全集成到 Salesforce。 相反，活动级别的数据出现在一个无法操作的特殊窗口中。 同样，Salesforce 任务信息只能在 HubSpot 端进行部分访问和操作。

与语言不匹配一样，在开始集成之前，您需要确保清楚哪些数据对您最重要。 然后验证它是否会在两个系统之间交换以及如何交换，包括是单向同步还是双向同步。

您可能会发现对您最重要的信息不是标准集成的一部分，在这种情况下，您需要研究自定义 API 集成解决方案（这可能很昂贵）。

5. 集成会产生数据完整性问题

作为营销人员，我最不喜欢讨论的话题之一是数据完整性。

当然，我理解它的重要性并认为它应该是优先事项，但清理数据真的没有什么好玩的。 一旦您将两个系统联合起来，例如在 HubSpot-Salesforce 集成期间，您就可以向自己和您的组织介绍无数数据噩梦的可能性。 最可能的可能性是重复记录，这会使您的清理工作复杂化。

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HubSpot 查找匹配的电子邮件地址，这意味着如果电子邮件地址已存在于 CRM 中，则不会创建新联系人。 在 Salesforce 中，需要设置规则或使用插件来防止添加重复记录。

如果您不小心，您的集成可能会产生大量额外工作，而不是节省时间和简化流程。

因此，在开始之前，请确保您有正确的协议。

6. 集成无法在平台之间转换列表

细分是有效培养潜在客户的关键，使用列表可能是您流程中非常重要的一部分。 HubSpot 用户创建列表以根据明确定义的标准细分潜在客户，而 Salesforce 用户使用报告制作列表。

然而，当您集成联系人记录时，您不能简单地从一个平台收集列表并在另一个平台中自动创建列表。

如果为 HubSpot 和 Salesforce 用户提供相同的列表很重要，则需要使用相同的基本标准独立创建它们。

技术整合不能取代真正的销售和营销协调

如果您的团队不愿意调整您的公司使用 Salesforce 和 HubSpot 的方式，那么有效的集成几乎是不可能的。

如果您的营销和销售流程没有明确定义并没有被所有相关人员充分理解，那么即使是针对您的集成进行最彻底的技术规划和专家故障排除也无法发挥其最大潜力。 没有任何技术可以取代定义明确、经过测试的营销和销售手册。

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在您考虑实施营销自动化或 HubSpot-Salesforce 集成之前，请投入共同的时间和精力来构建营销和销售流程，以使您的团队保持一致以增加收入。 如果这些流程没有到位来推动您的计划，您可能会认为您的集成会失败。

如果您需要我们的意见，我们会毫不犹豫地告诉您我们的团队和客户使用 HubSpot 来实现营销和销售之间的一致性的所有原因。 借助 HubSpot，营销可以产生更好的潜在客户，而销售可以更有效地跟进它们以更好地发展业务。 在我们的资源为什么选择 HubSpot？   单击下面的链接以访问您的副本。