充分利用 HubSpot-Salesforce 集成的好方法

已发表: 2022-04-27

问题：在 Salesforce 和 HubSpot 之间进行选择的最佳选择是什么？

答：不必选择。

事实证明， HubSpot-Salesforce 集成功能强大，可以立即实施。

您可能已经启动并运行了 Salesforce，并且您的整个销售团队都在该平台上进行了培训。 现在您想利用 HubSpot CRM 和营销自动化的优势来改善您的营销和销售结果。 该集成可以轻松地将HubSpot 连接到 Salesforce CRM ，并将您的入站程序提升到一个新的水平。

但是为了确保您充分利用这两个系统的优势，需要注意一些重要的细节，以帮助应用程序更好地协同工作，并帮助您的团队、潜在客户和客户都获得更好的体验。

HubSpot 中的营销，Salesforce 中的销售

管理两个独立的系统很痛苦。

许多销售专业人员，尤其是那些已经熟悉 Salesforce 的人员，可能希望坚持在 Salesforce 中记录他们的所有联系人信息。 同样，我认识的大多数营销人员更愿意拥有 HubSpot 的一体化 CRM 解决方案，而不必费心管理多个数据库。

虽然 HubSpot 和 Salesforce 能够很好地协同工作，但您应该注意一些关键的细微差别。

首先，HubSpot 有营销和非营销联系人，而 Salesforce 有潜在客户和联系人。

在 HubSpot 中，当第一次创建联系人时——无论是上传还是通过在线表单转换——联系人可以设置为营销或非营销。 非营销联系人不能包含在某些营销交互中，例如营销电子邮件、广告或工作流程中的营销操作，但可以出于其他目的保留在您的 CRM 中。

营销联系人根据其生命周期阶段在销售和营销周期中取得进展：

  • 接触
  • 订户
  • 营销合格的潜在客户
  • 销售合格的潜在客户
  • 机会
  • 顾客
  • 布道者
  • 其他

在 Salesforce 中，新联系人称为潜在客户。 在销售人员与该潜在客户互动并对其进行鉴定后，该潜在客户将转换为联系人，通常具有相关的机会。

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标准 Salesforce-HubSpot 集成

HubSpot 和 Salesforce 之间的标准设置是让 HubSpot 中的新联系人成为Salesforce 中的潜在客户。 当在 Salesforce中赢得机会时，HubSpot 中的联系人进入生命周期中的客户阶段。

默认情况下，仅同步联系人，但也可以同步以下其他对象：

  • Salesforce 中的客户 = HubSpot中的公司
  • Salesforce 中的机会= HubSpot 中的交易
  • Salesforce任务= HubSpot事件

标准 Salesforce-HubSpot 工作流程

现在，让我们通过标准的HubSpot 到 Salesforce 集成来看看销售的生命周期，以及基本的HubSpot 分数和生命周期阶段设置。

新访问者登陆您网站的博客。 他们发现您的内容引人入胜且很有帮助，因此他们通过电子邮件注册表单订阅您的博客。 这是 HubSpot 中的第一次转换，访问者的生命周期阶段设置为Subscriber 。 HubSpot 创建一个新的营销联系人记录，然后将其同步到 Salesforce。 在 Salesforce 中，该联系人被指定为潜在客户。

几天后，该联系人通过单击您通过电子邮件发送的博客文章返回您的站点。 联系人在您的博客上找到一段高级内容并填写表格以访问它。 这是 HubSpot 中的第二次转换，它提高了潜在客户的 HubSpot 分数。 他们提供的表单信息也使他们有资格成为营销合格潜在客户(MQL)，从而在其 HubSpot 生命周期阶段触发更新以反映其新状态。

在多篇博文和内容下载之后，访问者的 HubSpot 分数达到了销售合格线索(SQL) 的阈值，并且他们的生命周期阶段发生了变化。 这会触发发送给特定销售人员的通知电子邮件，通知他或她联系并进行联系。

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销售人员在 Salesforce 中查阅他们的潜在客户列表（通过通知电子邮件中的链接），并且可以在Salesforce中查看所有 HubSpot 联系信息和评分活动。 然后，销售人员根据连接尝试顺序联系联系人，在 Salesforce 中记录他们的连接尝试信息。

销售人员联系并发现潜在客户是合格的联系人。 他们将 SQL 线索转换为联系人并在 Salesforce 中创建相关机会。

在HubSpot中，生命周期阶段更新为机会。

经过一些探索、提案和谈判，销售完成了交易。 （是的！）

销售人员将 Salesforce 中的机会状态更改为已关闭/赢得。 HubSpot 中联系人的生命周期阶段自动更改为customer 。

Salesforce 应用程序中的 Salesforce-HubSpot 集成

集成的一个特别有用的好处是，您不仅可以直接在桌面上的 Salesforce 门户内部查看 HubSpot 信息，还可以直接在 Salesforce 应用程序内部查看。 这对于忙碌的销售团队成员来说是一个重要的优势。

何时获取有关 HubSpot-Salesforce 集成的帮助

HubSpot CRM 和 Salesforce 集成的标准设置很简单。 但正如任何营销人员或销售代表都会确认的那样，生活和工作并不总是一帆风顺，并且可能会出现破坏此工作流程的例外情况。 您可能需要额外的帮助来了解如何最好地将 HubSpot 与 Salesforce 集成以解决这些特定挑战。

1.自定义映射

如果您有一个复杂或高度发达的销售流程以及您的营销和销售团队需要查看的大量额外字段和信息才能做到最好，该怎么办？

除了基本集成之外，您还可以在 HubSpot 和 Salesforce 中的任何字段之间创建自定义映射，即使这些字段本身是自定义的。

例如，假设您创建了一个 Salesforce 要求，即所有潜在客户都必须有来源，否则无法创建。 标准的开箱即用集成将无法满足此要求。 您的 HubSpot 联系人不会同步，因为 Salesforce 会拒绝他们，因为他们不包含所需的信息。 自定义映射允许您映射此字段，以便可以在 HubSpot 中轻松创建联系人。

2. 包含列表和同步方向

如果要同步所有联系人或仅同步一组选定的联系人，您可以选择，并且您可以从多个方向中选择同步设置：

  • 单向：HubSpot → Salesforce
  • 单向：HubSpot 包含列表 → Salesforce
  • 双向：HubSpot Salesforce
  • 双向：HubSpot 包含列表 Salesforce

营销数据库可能会变得巨大，特别是对于高度选择性的 B2B 公司。 对于 HubSpot 中的每 100 个联系人，您可能只有几个 SQL，而且许多公司宁愿在 Salesforce 中没有所有这些联系人。

HubSpot 允许您使用包含智能列表仅选择最合格的联系人发送到 Salesforce。

您可以将此智能列表设置为与 HubSpot 中的任何智能列表相同，从一组条件（例如生命周期状态）填充它。 然后将此列表中的联系人同步到 Salesforce。

提醒一句：如果联系人从包含列表中删除，他们的信息将不再在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步。

3. 与 Data Sync 和 HubSpot 的运营中心的更高级连接

数据同步是 HubSpot 运营中心的一部分，是另一种同步解决方案，可用于在两个系统之间绑定数据。 如果需要多个连接——例如，如果您需要在 HubSpot 和Shopify 之间同步数据以进行电子商务——也可以使用数据同步来将 HubSpot 与 Salesforce 集成。

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4. 监控集成以提高性能

集成 HubSpot 和 Salesforce 的另一个重要方面是跨平台监控联系人，尤其是在集成的前几个月。 有时，特别是在更多定制的集成中，应该同步的联系人不会同步，而其他不应该同步的联系人会同步。

值得信赖的专家可以在 HubSpot 和 Salesforce 中设置自动报告工具，以监控创建的联系人并确保他们符合您为同步和更新设置的标准。

你不必选择，但你有选择

既然您已经熟悉了 HubSpot 和 Salesforce 可以协同工作的方式，那么值得研究一个 CRM 是否可以做到这一切。 毕竟，选择单一平台可以进一步简化操作并简化流程步骤，同时还可能为您的团队节省大量资金。

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