适用于 SaaS 的 HubSpot 营销自动化：深入回顾

您运行 SaaS。 您可能已被 HubSpot for Startups 计划录取。 现在您迫不及待地想要探索和设置您的 HubSpot 帐户。

我不怪你。 HubSpot 是 B2C、B2B、小型企业和初创公司等领先的营销自动化平台之一。 它是创造“入站营销”一词的公司，也是网络上最常用的营销资源库之一。

在您进行最后一步并开始在 HubSpot 中导入您的用户之前，我想对您进行深入审查，并分享我对使用 HubSpot 进行营销的最佳方式（如果您经营 SaaS 业务）的看法。

让我们跳进去！

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HubSpot 营销自动化审查基础

在这篇文章中，我将回顾 HubSpot 的营销自动化和客户消息传递功能。

这包括：

• 电子邮件营销——新闻通讯和自动电子邮件
• 营销自动化工作流程。
• 用户细分
• 用户事件和用户活动。

下面我重点介绍了我将要回顾的 HubSpot 的各个方面：

我不打算介绍的内容：

HubSpot 是一个大型的一体化销售和营销套件。 对整个平台进行深入审查可以轻松拿一本书。

我知道这使得很难涵盖 HubSpot 支持的每个用例。 然而，正如我在帖子中分享的如何为您的 SaaS 选择营销自动化工具一样，我认为 SaaS 公司需要关注一些关键的事情：

• 强大而灵活的工作流程构建器，可让您自动化客户旅程。
• 用户细分。
• 支持用户事件/操作（即，在您的营销自动化工具中引入用户活动数据的能力）。
• 多渠道消息传递（电子邮件、应用内消息、广告等）
• 支持 3rd 方应用程序以在您的营销堆栈中自动执行任务。 这还包括您的销售和营销工具之间的自动化。

出于这个原因，我不打算审查 HubSpot 的销售或客户服务产品。 诸如 CRM、实时聊天、票证、知识库之类的东西。 （尽管营销和销售之间的良好一致性很重要。）或任何与营销自动化不直接相关的营销功能，如博客和搜索引擎优化。

您需要什么 HubSpot 计划才能访问 HubSpot 的营销自动化？

要利用 HubSpot 的营销自动化功能，您需要加入Marketing Hub Professional计划。

专业计划的起价为每年 9,600 美元。 如果您被 HubSpot for Startups 计划接受，或者第一年该价格的 90%。

买不起 9,600 美元的营销自动化工具？ 查看这篇文章中我谈论 Encharge 的部分——为 SaaS 公司构建的更便宜的 HubSpot 营销自动化替代方案，以及如何将 Encharge 与 HubSpot 免费工具一起使用。

顺便说一句，让我们回顾一下 HubSpot 的营销自动化！

进一步阅读：HubSpot 2022 年定价计划解释

HubSpot 营销自动化工作流程

营销自动化工作流程是营销自动化策略的前沿和中心。 它们允许您在客户旅程的不同阶段向您的潜在客户、用户和客户发送自动消息——例如，当用户注册您的工具时发送一封欢迎电子邮件。

Flows 还允许您在营销和销售堆栈中自动执行任务——例如，当用户激活应用程序中的特定功能时，在 CRM 中分配新的销售任务。

当您在 HubSpot 中创建新工作流时，系统会询问您是要从头开始还是选择模板：

工作流模板

HubSpot 中的大多数流类型和模板都围绕：

• 联系属性——当属性与特定值匹配时触发流程，或者在发生其他事情时更改属性值。
• 交易的价值或阶段——例如，当交易价值变为 10,000 美元时触发流程。
• 但您也可以从基于公司、基于支持票证或基于报价的流程开始。 这些流程分别触发或自动执行与公司、票证和报价相关的任务。

流模板不提供预填充的电子邮件副本。 此外，不要期望任何特定于 SaaS 的流程模板（用于入职、保留、流失等）。

HubSpot 的营销自动化主要集中在高接触业务（例如代理、服务业务、线下业务等）中自动化事物的流程。这在整个应用程序和我们将要探索的工作流触发器/动作中突出显示一点点。

从头开始流

从基于联系人的流开始时，您可以从头开始，也可以从在特定日期触发的以日期为中心的流开始。 使用以日期为中心的流程，您可以在特定的重复日期重新注册联系人（再次触发流程），这是一个有用的功能。

但是，当您从基于日期的流程开始时，由于我无法理解的原因，您将无法更改/删除该流程的触发器，因此我决定从头开始。

流量生成器

进入 HubSpot 工作流构建器后，您可以使用延迟、If/then 分支和许多不同操作的可视化步骤创建自动化流。

UI 方面，流程构建器看起来很棒。 但是，请记住，流程是单向的——所有步骤都垂直向下，您无法控制流程的对齐方式。 您不能随意拖放、对齐和连接步骤。 如果您来自像 Encharge（像我一样）这样的营销自动化平台，或者在设计流程时想要更大的灵活性，这可能会受到限制。

要水平连接步骤或通常未按连续顺序排列的步骤，您需要使用“Go to action”步骤：

注册触发器

以下是可以在 HubSpot 中启动流的所有可能触发器的列表：

我发现“活动属性”（下面的屏幕截图）下的触发器非常全面且经过深思熟虑。 您可以从与会议、交易、电话、电子邮件、转换等相关的几十个活动开始触发。

您还可以在交易详情发生更改、用户在您的网站上提交表单或将其电子邮件留在弹出式表单中时启动流程。

由于 HubSpot 的流程与套件的其余部分（主要是其 CRM）很好地连接在一起，因此多合一工具的粉丝会很高兴并发现 HubSpot 的自动化设置很容易。 例如，您可以在联系人或公司属性更改时触发流。 正如您所猜测的，HubSpot 有数百个联系人属性，您可以使用它们来触发流程。

除非您支付 40,000 美元，否则不会自动执行用户操作

对于计划使用 HubSpot 进行营销自动化的所有 SaaS 人员来说，强调一些事情真的很重要：

事件和事件触发器（使用 SaaS 应用程序中的事件/操作启动流程的触发器）仅在 HubSpot Enterprise 计划中可用，起价为每年 38,400 美元。

换句话说：除非您支付 40,000 美元，否则 HubSpot 中根本没有任何事件或 Webhook。

对于想要发送基于行为的触发电子邮件的 SaaS 人员来说，这是一个巨大的障碍。

如果您想根据人们在您的应用中做什么或不做什么来创建自动化，那么您必须使用 Encharge 或 Customer.io 之类的东西

自动化操作

触发流程后，您需要选择要自动执行的操作。

以下是 HubSpot 中所有可能的自动化操作（步骤）的列表：

同样，HubSpot 在联系人/公司财产和交易相关操作方面表现出色。 您可以自动设置属性值、创建交易、任务等。 所有这些操作都与套件的其余部分密切相关。

您还可以发送内部团队电子邮件、短信，甚至团队应用内通知——如果您希望团队成员在 HubSpot 内时收到应用内消息。 这使得自动化和协调销售和营销之间的内部团队沟通变得轻而易举。

HubSpot 还支持 Facebook、Google 和 LinkedIn 广告。 您可以使用流触发器在特定时间和/或满足特定条件时自动向受众添加或删除人员。

另一方面，如果/那么分支允许您将流拆分为多个存储桶。 它们用作过滤器或条件（与创建列表时使用的过滤器类似）。

HubSpot 工作流程中没有全渠道消息传递

如果您仔细查看“外部通信”部分，您只能选择发送电子邮件。

我很惊讶地发现无法自动将应用内、推送或 SMS 消息发送给您的用户。 你需要依靠 Zapier 来做到这一点。

流构建器中缺少全渠道消息传递是 SaaS 营销人员希望跨不同渠道实现通信自动化的另一个缺点。 这也是 HubSpot 面向高接触沟通的又一证据——毕竟，如果您经营一家代理机构，您可能不想向您的客户发送自动短信（也许除非您想提醒他们约会） .

第三方应用程序没有自动化

HubSpot 的整个产品愿景是成为一个多合一的工具。 按照这一愿景，HubSpot 流构建器中没有第三方应用程序的触发器或操作。 换句话说，没有办法在 HubSpot 套件之外本地自动执行任务。

想要在用户提交 Typeform 表单时触发流程？

祝贺用户通过您的 Stripe 帐户成为客户？

当交易阶段发生变化时，在 Intercom 中显示应用内消息？

抱歉，除非您使用 Webhooks（仅限企业计划）或 Zapier，否则您将无法使用 HubSpot 执行此操作。 all-io-one 平台的缺点。

如果您正在寻找一个与您的营销堆栈的其余部分配合良好的平台，您应该检查 Encharge。

其他流量功能

除了 HubSpot 中的标准流程构建器之外，您还可以获得一些非常不错的附加功能：

在特定时间执行工作流操作

您可以选择暂停特定时间窗口之间工作流的所有操作。 如果您同时运行多个流，这是避免向人们发送过多电子邮件的好方法。

流动性能

HubSpot 关于他们工作流程的报告给我留下了深刻的印象。 您可以查看有多少联系人进入流程、完成流程等，以及流程中所有电子邮件的指标细分。 不错的工作！

历史

HubSpot 工作流程中的另一个重要功能是“历史记录”选项卡。 您可以查看在该流程中执行的所有用户操作的极其详细的视图，甚至可以按特定操作进行过滤。

不仅如此，您还可以查看在特定流程中完成的所有修订的完整历史记录。 如果您有多个人在处理流程，或者您想回溯流程中的问题，这会很有帮助。

序列与工作流

您可能已经注意到，除了 Workflows HubSpot 还允许您创建序列，所以您可能想知道有什么区别？ 这很简单。 序列用于简单的基于时间的电子邮件序列（例如，在第 1 天、第 3 天、第 5 天发送电子邮件）和冷出站序列。

有了这些，我们将完成对 HubSpot 工作流构建器的审查。 在下一节中，我们将了解 HubSpot 中的电子邮件营销和新闻通讯。

HubSpot 电子邮件营销和时事通讯

虽然不完全是营销自动化，但电子邮件营销仍然是其中的一个重要部分。 在本节中，我们将回顾在 HubSpot 中创建电子邮件和发送时事通讯。

HubSpot 中的电子邮件可通过营销面板 → 电子邮件访问。

创建新电子邮件时，您可以选择：

• 定期电子邮件——标准的一次性通讯。
• 自动化电子邮件 — 自动化工作流程中使用的电子邮件。
• 博客/RSS 电子邮件 — 在您创建新博客文章时发送。

请记住，您只能在工作流程中使用自动电子邮件。 常规电子邮件不会显示在工作流构建器中。

HubSpot 提供了少量的电子邮件模板，同样没有与 SaaS 相关的模板，因此您可能需要从头开始。

对于实际的电子邮件编辑器，HubSpot 有一个漂亮、易于使用的拖放编辑器。 在编辑器中构建自定义多列布局似乎很简单。 如果您想保持电子邮件一致，还可以设置电子邮件范围的模板选项。

电子邮件编辑器的缺点之一是它不提供对 HTML 代码的访问。 您仍然可以构建 HTML 模板，但只能在设计管理器中访问，即使在那里，也无法在标准拖放构建器和 HTML 编辑器之间切换，我觉得这有点不直观。

电子邮件预览/电子邮件测试确实令人印象深刻。 它像 Litmus 一样工作，并提供数十个客户端来预览您的电子邮件，以及根据您选择的用户动态生成的内容。

电子邮件分析同样出色，除了打开、点击和回复等标准内容之外，还提供了广泛的指标，例如查看电子邮件所花费的时间和一段时间内的参与度。

HubSpot 电子邮件的另一个不错的功能是订阅（正如 HubSpot 所说的那样）。 订阅本质上是您的用户可以取消订阅的电子邮件列表。 他们无需从整个电子邮件通信中取消订阅用户，而是可以选择要取消订阅的订阅。 这样，您可以为您的交易产品电子邮件创建一个订阅，为您的营销电子邮件创建另一个订阅。

总的来说，除了无法访问电子邮件的代码之外，HubSpot 中的电子邮件营销确实做得很好。 它将为想要创建自定义电子邮件模板并发送有关产品更新和新博客文章的一次性广播的优秀 SaaS 公司提供服务。

HubSpot 用户细分

用户细分对于所有 SaaS 业务都至关重要。 您想将正确的信息发送给正确的人。 这就是为什么您的营销自动化工具必须支持精确的用户细分和广泛的条件。

让我们探索一下 HubSpot 中的用户细分有多好。

在 HubSpot 中，用户细分称为活动列表。 事实上，您可以通过 3 种方式在平台中对联系人进行分组：

• 保存的过滤器——例如，您可以在 HubSpot 平台（如 CRM）的不同部分中应用的预定义视图。 过滤器不能在工作流中使用。 要在某人满足特定条件时触发流程，您需要使用活动列表或静态列表，如下面的屏幕截图：
• 静态列表——不动态更新的联系人列表。 例如，当您导入一组要通过电子邮件发送的人员时。
• 活动列表——人们在满足或不再满足一组条件时进入和离开的动态细分。

当涉及到您可以细分的条件时，HubSpot 有很多。 您可以按以下方式过滤：

• 联系人属性。
• 公司财产。
• 交易属性。
• 表单提交。
• 浏览量。
• 工作流活动。
• 用户事件（仅限企业计划）等。

作为 CRM 驱动的平台，HubSpot 提供 145 个默认联系人字段和 70 个公司字段，您可以使用它们来构建用户细分。 当然，您也可以按自定义字段进行细分。

您可以使用的一些字段包括：

• 联系信息——电子邮件、姓名、城市、年收入、
• 电子邮件信息——营销电子邮件打开。 营销电子邮件打开、现在在工作流程中、最后营销电子邮件点击日期等。
• 转化信息——首次转化、近期转化、表单提交次数等。

其中一些属性是自动生成或预先填充的，例如“首次会话时间”、“上次看到时间”、“公司收入”等。 其他人需要手动输入或与您的应用程序连接。 根据我的个人经验，自动生成和预填充的字段数据非常可靠。

HubSpot 的细分还支持 AND/OR 规则，并允许您创建过滤器/条件组（下面的屏幕截图）。 HubSpot 中分段构建的一个小怪癖是 UI 不允许您将 [AND] 规则更改为 [OR] 规则，反之亦然。 这意味着，如果您在分段构建过程中改变主意，则需要从头开始重新创建整个分段。

与工作流构建器类似，在 HubSpot 中创建分段时，事件不可用，除非您使用的是企业计划。 也就是说：除非您每年支付 40,000 美元，否则您将无法根据用户在您的 SaaS 应用程序中做什么或不做什么来对他们进行细分。 不用说，如果您经营自助式 SaaS 业务或拥有试用获取模式并希望按用户活动进行细分，这将是一个巨大的障碍。

查看最佳营销自动化工具如何处理 SaaS 细分。

这导致了这篇评论的最后一部分……

HubSpot 中的用户活动和用户供稿

在构建您的营销和销售堆栈时，您希望拥有一个工具作为单一事实来源——您可以在其中查看用户的完整客户旅程。

HubSpot 有一个很棒的 CRM 和一个漂亮的联系人活动源（下面的屏幕截图）。

然而！

它也受到与套件其他部分相同的限制。 与事件相关的活动仅适用于企业计划。 也就是说，当您在 HubSpot 中查看联系人活动源时，您将无法看到人们在您的应用程序中所做的事情。

您的应用程序、您的 Segment.com 帐户或任何其他与事件一起使用的应用程序将无法将事件发送到您的 HubSpot 帐户：

有了这个（相当重要的）警告，HubSpot 是否是您的 SaaS 的良好单一事实来源？

在我的拙见中，没有。 当我们谈论 SaaS 时，无法全面了解用户在您的应用程序中所做的事情实在是太过分了。

✅ 适用于 SaaS 的 HubSpot 营销自动化评论 — 好的

✅ 与联系人/公司属性、交易、会议、电话和其他销售相关活动相关的强大营销自动化。

✅ 高级自动化，促进销售和营销团队之间的内部沟通。

✅ 全面的电子邮件和流量报告。

✅ 先进的流量历史。

✅ 工作流构建器与 CRM 和套件的其余部分连接得很好。

✅ 伟大的电子邮件测试功能，就像石蕊一样。

❌ SaaS 的 HubSpot 营销自动化审查 — 坏处

❌ 除非您使用的是企业计划，否则没有用户事件/操作，起价为每年 40,000 美元。

❌ 没有基于人们在您的应用中做什么或不做什么的自动化。 当有人在您的应用程序中做某事或未能做某事时，您将无法发送自动电子邮件或自动执行任何其他任务。 （仅限企业计划）

❌ 没有基于用户事件的用户细分。 您将无法根据用户在您的应用中采取或未采取的操作来创建细分。 （仅限企业计划）

❌ 活动提要中没有用户事件。 当您查看单个用户配置文件时，您将无法看到用户在您的产品中执行的操作。 （仅限企业计划）

❌不支持应用内或短信。

❌ 工作流构建器中没有与第 3 方应用程序的集成。 想要自动化您的整个营销堆栈？ HubSpot 不是适合您的工具，因为它实际上只自动化 HubSpot 内部发生的事情。

最终裁决 — HubSpot 的营销自动化是否适合您的 SaaS？

最简洁的答案是不。

除非您有 40,000 美元可用于营销自动化工具。

或者

您的 SaaS 在低容量/高价值、100% 销售驱动的获取模式上运行——即，没有试用/自助服务。

缺乏用户事件对于 SaaS 公司来说是一个太大的障碍，无法找到适用于任何类型自动化的平台。

当您将这一点与工作流构建器中缺少应用内消息和任何类型的第三方集成相结合时，HubSpot 对于一家增长驱动的 SaaS 公司来说是一个轻松的通行证。

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