HubSpot 操作方法：为交易创建已关闭的丢失原因属性

当交易结束或失败时，您的销售团队会做什么？

我不是在问他们是否会咒骂、低头或跑一段楼梯来重置他们的销售魔力。

我要问的是：当他们将 HubSpot 交易阶段中的交易移至 Closed Lost 时，这只是……结束吗？

因为如果这就是您在交易结束时所做的全部事情，那么您就错过了一些巨大的潜力 对您的销售渠道的数据驱动洞察。 找出交易失败的原因可以帮助您：

• 识别重要的模式和趋势
• 评估并完善您的销售方法
• 如果他们将来回来，更好地满足个别潜在客户的需求
• 开发更有针对性的营销内容来传达产品或服务的优势
• 根据第一人称反馈改进您的产品或服务
• 了解竞争对手的优势

如果您是营销人员，您可能有很多其他原因想要关闭循环。

在 HubSpot 中， “关闭-丢失原因”交易属性默认是一个文本字段。 这意味着，如果您需要，销售团队成员必须手动输入交易失败的原因 - 几乎保证您会获得大量非标准化数据，当您深入挖掘和分析这些数据时，将需要大量手动清理第一的。 幸运的是，修复方法很简单：

HubSpot 中的交易自动化功能允许您将该文本字段更改为预定义原因的下拉列表，并将“已结束的丢失原因”属性添加为必填字段。

现在，当销售人员将潜在客户移至“已关闭”时，他们会看到一个带有下拉菜单的弹出窗口。 只需选择原因并继续。 跑上楼梯，重置魔力，然后继续前进。

在本周的 HubSpot 操作视频（上方）中，我将向您展示具体操作方法。

如何为 HubSpot 交易创建关闭丢失原因弹出属性：视频脚本

嘿，大家。 我是 Weidert Group 的 Brian Loesch，我是今天的 HubSpot 操作指南。 让我们深入了解一下。

所以，现在我想向您展示如何创建一个“已关闭的丢失原因”弹出窗口供销售代表填写。 现在，当某人沿着这些阶段移动时，他们可以通过自动化移动，也可以手动移动。

通常，当某人转移到“已结束获胜”或“已结束失败”时，这是一个手动过程。 当有人转移到 Closed Lost 时，最好对发生的事情进行分类。 HubSpot 有一个原生属性，Closed Lost Reason，您可以对其进行设置，以便当您将某人移至 Closed Lost 时，它会弹出并询问他们的原因，然后他们可以将其输入。

现在，有另一种方法可以将其提升到另一个水平。

我将向您展示如何创建带有下拉菜单的“已关闭的丢失原因”。 因此，您正在编辑管道，然后单击“交易”中的“设置”按钮，它将带您进入“设置”的“交易”部分。

我将进入管道，我们将单击我们正在处理的演示销售管道，您可以在此处看到它们具有条件阶段属性。 这意味着当交易添加到此阶段时，它将显示此属性。

因此，在“已关闭丢失”中，您可以通过键入“原因”来编辑属性，然后选择“已关闭丢失原因”。 现在，当某人移至“封闭丢失”时，它会弹出。 您还可以选中该框以使其成为必填字段。

但是， HubSpot 的原生属性是一个文本属性，供您输入原因。 如果原因很复杂，这可能非常有用。 然而，通常，这些原因可以分为一个下拉列表。

这将使您可以选择基于它运行报告，以查看哪些原因更常见，因为现在原因将被标准化。

现在，我要创建一个新属性。 我将转到“属性”，并且我想确保我们转到此下拉菜单中的“交易属性”，因为我们希望将其创建为“交易属性”。 我将单击“创建属性”。

我们只需将其放入交易信息中即可。 对于标签，我们将放置 Closed Lost Reason Dropdown。 我将点击“下一步”。 对于“选择”字段，我将创建一个下拉选择。

我只想在这里提出几个原因。 您可以根据组织中发生的情况来选择这些内容，但我会使用“时机不好”、“财务”、“与竞争对手合作”。

因此，我将把这三个原因放入此案例中，然后创建它。 现在，“关闭丢失原因”下拉列表是我们的属性之一。

现在，我所要做的就是去特惠。 在“设置”下，转到“管道” ，并确保我位于正确的管道中。

我将转到 Closed Lost，点击编辑属性，然后输入“原因”。 现在我刚刚创建的新项目就在那里。 因此，我将把它放入，并将其设为必填字段，以便当有人进入该阶段时，他们必须填写该字段。我将单击“下一步”，然后单击“保存”。
好吧，现在我要回到我的管道了。 我正在演示销售渠道中，我将向您展示它的样子。

我们已经有人联系已发送。 我只是把他拖过去，把他移到封闭迷失处。 就是这样。 它弹出了，这个属性在这里，它要求我填写它，所以我必须选择这些选项之一。

我将为这个人选择“财务”并点击“保存”。 现在这将被记录下来。
现在你可以开始看到一些趋势：它们是最具财务性的吗？ 它们主要是——你知道，任何东西——这对你的报道确实有帮助。 我强烈推荐使用它。
您还可以包含另一个属性，以便用户更深入地解释原因。 那完全没问题。

我还看到人们使用此功能，例如，当选择特定的已关闭丢失原因时，通过工作流程触发销售组织内经理的任务，以便他们可以联系联系人并进行讨论。 您可以做很多很酷的事情。 而且，正如您在该视频中看到的，它非常容易创建。

感谢您收看今天的 HubSpot 操作指南。 下次见。

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