HubSpot CRM 实施的 7 个有效技巧

已发表: 2023-08-02

如果您决定利用 HubSpot 客户关系管理 (CRM) 平台，那么您就处于良好的环境中。 HubSpot 拥有超过177,000 名全球客户，他们使用该平台帮助吸引潜在客户、达成交易、提高客户保留率并发展业务。

与许多其他人一样，您可能认识到一体化营销、销售和服务平台的优势，以及 HubSpot CRM 实施如何帮助您的业务更好地发展。 全套软件以入站方法为核心，并已发展到包括不同的中心，这些中心的作用不仅仅是帮助营销团队； 他们为整个组织服务。

令人欣慰的是，HubSpot 的平台并不是由不同的代码或开源软件拼凑而成，这些代码或开源软件存在着臭名昭著的怪癖和安全问题。 简而言之，它是有意构建为一个单一系统，并且其所有功能可以“很好地协同工作”。

如果您还没有准备好开始使用全套 HubSpot 工具并且刚刚开始使用免费的 CRM 系统，那就太棒了！ 只需知道完整的 HubSpot CRM 解决方案的可能性是无限的，随着您的业务增长，HubSpot 可以与您一起成长。

同时，我们将介绍一些基础知识，以帮助您开始实施 HubSpot CRM。

HubSpot CRM 实施入门

HubSpot 的实施涉及有效的变更管理和沟通。 为了使整个组织获得预期的收益，营销、销售、服务和运营团队需要愿意使用该系统。

以下七个技巧可确保您的 HubSpot CRM 实施流程顺利进行。

1.记住，知识就是力量

在开始深入研究之前，了解 HubSpot 的常见 CRM 组件以及如何使用以下类别组织数据非常重要。

  • 对象。 这些是 CRM 中的主要总体类别，包括联系人、公司、票据、交易，以及企业帐户的自定义对象。 您可以将不同的属性组关联到不同的对象，甚至可以根据需要收集的有关每种类型对象的客户数据创建自己的属性
  • 记录。 在对象内，每个单独的公司/票证/联系人/交易/自定义对象都有自己的记录，其中存储属性、时间线信息和交互，例如网页访问、打开的电子邮件和实时/机器人聊天记录。 您也可以在记录中包含通话、报价和其他信息并进行报告。 您还可以交叉引用彼此关联或相关的记录。 例如，如果您有 Acme Corporation 的公司记录，则可以关联在那里工作的联系人 John Smith 和 Jennifer Jones
  • 属性。 记录中包含您想要收集的 CRM 数据类型和信息，例如 John Smith 的电子邮件、职务、创建日期、源数据等等

2. 掌握基础知识

一旦您了解了信息将如何存储在 CRM 中，您就可以开始基本的 HubSpot 设置，包括：

  • 在非 HubSpot 网页上安装跟踪代码以捕获分析
  • 确定 CRM用户和权限
  • 设置您的默认属性、时区、交易货币等。
  • 联系人、公司和交易的数据迁移
  • 自定义会议链接和销售文档上显示的公司徽标、默认颜色和公司信息
  • 设置电子邮件集成
  • 和更多

HubSpot 的知识库中拥有丰富的资源，可指导您完成这些基本设置项目，其中包括可帮助您入门的免费 HubSpot Academy 课程。

专业提示：您还可以与 HubSpot 合作伙伴机构（例如 Weidert Group）合作，获取入门和设置方面的帮助。 在此处详细了解您的可自定义入职选项。

3. 与销售人员合作

成功采用 CRM 的关键之一是完成销售流程图，以帮助识别支持主要渠道的交易阶段和潜在客户状态。 您还需要了解潜在客户路由和通知的自动化需求。 对于 CRM 实施团队来说，这就是开始变得有点复杂的地方。

相关：CRM 与手动潜在客户资格认证的优势

一个基本步骤是确保您的销售和营销部门保持一致并朝着相同的目标努力，并且每个部门对 HubSpot 工具和技术都有共同的理解。 尤其，

  • 铅来源
  • 潜在客户状态
  • 交易阶段
  • 生命周期阶段定义

吸引销售代表并让他们对 HubSpot CRM 提高潜在客户数量和质量的方式感到兴奋的最佳方法之一是制定营销和销售服务级别协议 (SLA) 。

相关：为什么要寻找 HubSpot 合作伙伴来帮助进行基于目标的入职培训

4. 确定哪些团队将使用 CRM

除了营销和销售团队之外，客户服务团队的参与也很重要。 他们会欣赏 HubSpot 提供的跟踪功能，以及发出票证、输入通话记录、设置后续任务和通知的能力，以及许多其他以客户为中心的功能。

考虑哪些其他团队需要使用 CRM 以及他们如何为您的成功做出贡献。

整个组织确实需要购买该平台，以确保不会出现多个不同的系统。 CRM 应该是扩展业务的核心，在一个平台上拥有单一事实来源有助于实现这一目标。

您需要设置带有默认报告设置的营销、销售和服务仪表板。 这些仪表板允许用户查看与他们最相关的信息。 可以通过多种方式对报告进行过滤、移动、调整大小和自定义，以使其尽可能适合每个部门和用户。

hubspot 报告仪表板

5.提供HubSpot CRM培训

为了促进广泛的用户采用，帮助团队学习设置他们可以立即使用的工具。 销售团队和营销人员一开始就可以：

  • 设置潜在客户重访通知
  • 在 CRM 中添加电子邮件签名
  • 设置会议安排程序链接
  • 设置自定义联系人、公司和交易视图
  • 使用潜在客户工具跟踪尚未转化的网站访问者
  • 安装 HubSpot CRM iOS 应用程序

除了 CRM 之外，HubSpot Sales Hub Pro 还具有更多功能，可以为您的内部销售团队和客户/潜在客户提供卓越的体验。 电子邮件模板、快速回复片段、潜在客户跟进的自动序列、文档库、1:1 网络视频等都是付费销售中心功能的一部分，可帮助团队提高效率并有效地达成更多交易- 但前提是他们实际上被使用了！

与培训同事如何使用 CRM 和 Sales Hub 工具同样重要的是，培训他们了解使用这些工具的期望。 永远不要忘记“这对他们有什么好处？” 明智的做法可能是从一名销售人员开始担任先锋和倡导者，然后再将其推广到整个团队。

相关：HubSpot 销售和 CRM 软件的 7 个出色功能可帮助您达成更多交易

6.加入HubSpot社区

有一个庞大的在线 HubSpot 社区，他们渴望分享他们的经验、回答问题，并在您遇到困难时帮助您排除故障。 您可以查看其他用户的示例，甚至可以向 HubSpot 产品团队提交反馈。

利用 HubSpot Academy不仅可以了解该工具，还可以了解入站实践。 事实上，有一个关于如何参与 HubSpot 社区的在线课程，它将向您展示如何开始并与其他专业人士互动。 您甚至可以订阅社区时事通讯以了解最新情况。 此外，完成在线课程后，您可以获得大量认证，并更深入地了解如何利用 HubSpot 平台。

hubspot 用户社区

7.考虑第三方入职服务

尽管 HubSpot 拥有详尽的知识库和无数的教程，但它可能会让人感觉有点不知所措。 大量功能带来大量需要消化的信息。 探索与专门帮助公司成功实施和入职的 HubSpot 专家合作并没有什么坏处。

全面披露：Weidert Group 是 HubSpot 钻石合作伙伴，我们提供此类服务。 我们很乐意讨论所涉及的内容以及快速启动或引导式入职的 HubSpot CRM 成本。 一般来说，入职流程会引导您了解如何正确设置和管理工具，这可以为您节省大量时间，并帮助您更快地实现 HubSpot 的功能。 重要的是要重视您的时间以及延迟实施的潜在成本。  

我们还提供针对您的业务量身定制的战略指导，并帮助团队采用 CRM——这是阻碍其进展的主要障碍。 一旦您启动 HubSpot CRM 并启动并运行，就会有人提供额外的支持、回答问题或帮助提供额外的模板、序列、文档和自动化等。

查看我们的可定制入职选项，探索我们如何帮助您开始实施 HubSpot。 只需单击即可详细了解我们的快速入门和引导式入门选项，这些选项可根据您的目标进行定制。

hubspot-onboarding-blog-cta1