如何为项目撰写提案（附示例）
已发表: 2022-07-27什么是项目建议书？
项目建议书由设计、咨询或其他类型的公司发送给潜在客户，以展示重要的项目细节，如可交付成果、时间表、预期成果和成本。 当包含服务条款时，签署的项目建议书可以兼作双方法律保护的合同。
不要将项目建议书与征求建议书 (RFP) 混淆，后者由公司或政府机构发送给多家咨询公司，以接收他们已经为项目提供的最大数量的建议书和定价选项内部定义。
另一方面，项目建议书是作为咨询式销售过程的一部分创建的，即使客户因为有帮助的项目分解而没有继续工作，也可以使客户受益。
项目提案的类型
有许多不同类型的项目提案，从不同的长度到费用结构。
项目长度：
短期的一次性项目
更长的分阶段项目
保留或正在进行的项目
有偿发现或审计项目
付款方式：
扁平率
每小时和估计的小时数
每小时，最小和最大小时范围
混合统一费率和按小时计费（常见于室内设计、活动策划等具有硬成本和按小时计费的领域）
行业：
网站设计
平面设计
建筑与工程
建筑和物业服务
商业租赁
室内设计
餐饮
活动策划
软件订阅
会计
行政管理
薪资和人力资源管理
营销
市场研究与分析
软件开发
产品开发
征集类型：
响应 RFP 发送的征求建议书
未经事先 RFP 发送的未经请求的提案
项目提案中应包含的内容
一个成功的项目提案将包括所有或大部分这些重要部分。 您可以混合搭配它们来制作完美的项目提案大纲。
封面
封面是最容易写的一页。
它通常包括：
贵公司的名称
客户名称或项目名称
日期
照片或图形设计
您也可以选择在封面上包含您的联系信息，但这通常是为“关于我们”页面或专门的联系页面保留的。
执行摘要或信函
执行摘要是您概述您的方法和拟议项目的地方。 考虑一下电梯间距。 拍摄写大约 75 - 200 字。
提案的许多其他部分将被写成要点或非常简短的短语，因此请使用此部分以使用品牌语言真正描绘项目的全貌。
目标或目的
您可以在执行摘要、项目摘要或专门为此目的的部分中包含客户的项目目标和目的。
您可能会写 75 - 150 个字来描述目标，或者使用包含 3-8 个目标的项目符号列表。
方法
方法部分可以有很多不同的名称，例如“解决方案”或“方法论”。 在本节中，您将描述您的方法背后的策略。 它为项目细节和预算奠定了基础。
在赢得不熟悉使您的业务在竞争中脱颖而出的新客户时，这一点尤其重要。
餐饮公司可能会使用此提案页面来谈论他们提供的食物的体验或质量。
同时，营销公司可能会在此处包含其品牌精神或核心信念。
项目总结和可交付成果
虽然上一节是关于策略的，但本节是关于细节的。 明确说明您将为客户做什么。
以下是您可能包含在项目摘要中的内容：
项目的快速描述
项目可交付成果清单
项目阶段的描述及其可交付成果
项目时间表或路线图
您的项目管理流程
您计划使用的协作或通信软件
项目中可衡量或特定的里程碑
项目团队和人才的描述
关于公司
您可以编写“关于我们”页面、“我们的团队”页面或两者兼而有之。 “关于我们”页面应包含对您公司的业务、您的目标受众以及您提供的结果的描述。 我们的团队页面将包含您团队中重要人物的简历。
价钱
您需要说明项目成本。 根据您的业务性质，您可能会显示统一费率项目总数、您的小时费率以及估计的小时数，或供客户选择的各种套餐选项。
条款和条件
接下来：条款和条件。 当使用带有电子签名的提案管理软件时，您的提案可以作为具有约束力的合同。 包括您的主服务协议，并允许项目摘要作为工作说明。
社会证明和样本
潜在客户需要一些保证来帮助他们信任您的业务。
考虑包括：
感言
评论
星级评分平均值
作品集
工作样本
小型案例研究
如何撰写项目建议书
准备好推销一个新项目了吗？ 这是创建获胜项目提案的分步过程。
1.发现客户的需求
第一步是了解客户当前的挑战和目标。 作为发现过程的一部分，您可能会进行一次或多次销售电话。
一些公司实际上对更长的发现或审计过程收费，并使用提案来销售该介绍性服务。 然后，他们将根据他们的发现和定制提案向该客户追加销售项目。 然而，大多数公司免费进行发现过程，然后在他们的第一个提案中提出项目建议。
2. 定义他们的核心问题和目标
接下来，您需要提取客户与您共享的所有内容。 您可能需要一些时间来收集笔记，与同事讨论，然后确定最重要的目标。 这些项目目标将指导所有进一步的决策。
3. 确定为他们服务的最佳方式
现在是时候决定哪种方法或方法将导致项目成功。 如果你有一个模板化的项目流程并且总是为类似的客户服务，你可以提供你通常的解决方案。
但是，如果您为每个客户提供独特的定制工作，那么您需要决定方法。 例如，如果客户没有任何内部资源，活动策划者可能决定提供活动营销、注册、设置和分解服务，但如果客户有内部营销和分解，他们可能只提供设置和分解服务。票务专家。
4. 将项目分解为可交付成果、时间表等。
现在您已经完成了研究并决定向客户推销什么，是时候分解项目了。
确定项目成本或定价选项，将工作分解为多个阶段，并明确可交付成果。 您可以将其记在一张纸上或直接在提案模板内工作。
5. 将所有必要的部分和细节添加到您的提案中
写下你的提议，并确保你已经涵盖了所有的基础。 值得注意的是，时间越长并不一定越好。 通过对 100 万份提案的分析，我们发现获胜的提案平均有 7 个部分和 11 页。
最常见的提案结构是：
封面
执行摘要
方法或解决方案
关于公司
可交付成果
价钱
条款和条件
请记住，您可以更改和重命名这些部分以匹配您的服务和独特的品牌声音。
6. 将提案发送给客户（带有电子签名）
现在是发送提案的时候了。 您可以通过对提案和合同使用一种软件来节省时间并减少软件需求。 只需确保您已包含您的条款和条件。
分配给发送者和接收者的电子签名的提案的关闭率高出 426%。 如果您先签署提案（在客户打开它之前），您将进一步增加 36.8% 的关闭机会。
7. 及时处理变更请求
随时根据客户的要求进行更改，无论他们是想更改项目范围还是因为他们挑剔的法律团队而调整合同语言。
被要求修改提案不一定是坏事。 事实上，经过多次修改的提案更有可能被关闭。
5个项目提案示例
需要一些灵感吗？ 这些项目提案提供了在您的下一个推介中包含的确切内容的示例。
1. 带有可选项目的打印项目
该印刷建议提供了一个很好的例子，说明如何清楚地传达您的定价并提供交互式选项。 当我们分析通过我们的平台发送的 100 万份提案时，我们发现有费用表的提案的关闭率比没有的高 35.8%，而可编辑数量的提案的关闭率高 18.5%。
您可以将此提案模板与您的 Proposify 免费试用版一起使用，并为您的独特业务产品轻松定制它。
此示例项目提案模板包括以下部分：
目标
关于我们
我们的队伍
我们的服务
样品工作
感言
套餐
您的投资
登出
2. 带有项目时间表的营销方案
项目时间表是任何项目提案的重要组成部分。 此营销提案模板提供了一个很好的示例，说明如何以简单的格式共享此时间线。
将您的项目分解为不同的步骤，以便客户确切地知道会发生什么。
此示例提案模板包括以下部分：
概述和目标
服务范围
大体时间
您的投资
为什么是我们？
我们的队伍
案例分析
合同
签名
3.有目标和工作批次的会计项目
我们的下一个例子是一个会计建议。
该提案之所以引人注目，是因为它在“项目摘要”部分中包含了客户的目标。 看到那些简短而甜蜜的要点了吗？ 它们是一种聪明的方式，可以让客户知道您了解他们的目标并能够满足他们。
该提案还包括分类为四个不同批次或块的工作细目：QuickBooks Startup、Data Migration、QuickBooks Data Build、Overall（整个项目）。 在将项目分解为不同的阶段或服务时，您可以使用此示例。
通过付费订阅或免费试用 Proposify 访问此会计建议模板。
该模板包括以下部分：
封面
信
关于我们
团队
项目总结
工作提案
价钱
下一步
接触
4. 有项目概要和排除的建设项目
您是否需要在提案中包含排除项？ 如果您提供的工作类型取决于其他服务提供商或导致复杂化，那么您可能需要开始添加排除项。 这可以帮助保护您的企业免受与项目范围混乱或期望不一致的许多风险。
这个在 Proposify 中可用的施工建议模板提供了一个排除部分的完美示例，该部分遵循项目中包含的内容。
项目提案模板包括以下部分：
求职信
关于我们
认识我们的团队
感言
以前的项目
项目总结
项目进度
登出
5. 具有每小时工作估算的活动管理项目
活动策划很复杂——这正是活动行业作为如何同时对小时工作和固定成本收费的一个很好的例子的原因。
您可以使用您的 Proposify 帐户访问此活动策划提案模板（通过免费试用查看）。
在预算部分，该提案以包含所有每小时费用的费用表开始。
该项目建议书还有第二张费用表来估算硬成本，例如餐饮和摄影，然后将每小时成本和硬成本相加为整个项目的总额。
该模板包括以下部分：
介绍
我们是谁
团队
我们了解您的需求
我们的服务
预算
合同
签名
撰写项目建议书的技巧
写一个伟大的提案是很多工作。
以下是一些项目提案最佳实践，可帮助您节省时间并获得更好的结果：
为不同的服务、项目或客户创建模板。 您发送提案的速度越快，关闭的可能性就越大。 尝试创建一些不同的模板，以便根据客户的独特需求轻松生成新提案。 当然，您始终可以从我们的模板之一开始加快流程。
在将其转化为提案之前，请先获取客户对您的计划的意见。 尝试在销售电话结束时向客户介绍您的项目想法。 检查他们的反应。 如果他们喜欢你的建议，就把它变成你的提议。 如果没有，请询问他们的想法。 这样，您将创建一个更有可能完成的提案。
询问客户他们希望提案包括什么。 如果您的客户给了您一份详细的 RFP，您就会确切地知道要在您的提案中包含哪些内容。 如果没有，不要害怕问。 尤其是在与大公司和政府机构合作时，您的主要联系人应该能够分享所有利益相关者期望在项目计划中看到的内容。
提供动态定价选项。 具有可选行和可编辑数量的提案的关闭率提高了 20.2%。 考虑在定制和完善项目范围时迎合决策者的附加组件和选项。 客户应该能够直接在业务提案中选择选项，以实时创建准确的项目总数，然后在其上签字。
在您的提案中包含多媒体内容。 提案内容不应该只是书面形式。 用法师和视频伴随您的写作，以帮助他们可视化项目。 带有图片的提案被关闭的可能性增加了 72%，带有视频的提案被关闭的可能性增加了 41%。 尝试包括您的团队和您以前的工作的图片以及您的流程或典型投资回报率的插图。
编写和自动化后续电子邮件。 只有一封自动跟进电子邮件的提案被关闭的可能性要高 35%。 如果您使用 Proposify，您可以轻松地为每个提案开启自动跟进。 您可以使用我们的后续电子邮件模板，或为不同类型的客户或项目创建自己的模板。
下一步：编写自己的项目提案
一份优秀的项目建议书应包括项目路线图、里程碑、预算以及任何有助于客户真正了解项目价值并获得认可的补充信息。
要使任何提案更有可能完成，请确保包含多媒体内容、定价选项和电子签名。
Proposify 的提案模板、自动跟进和查看分析可以将您的提案结束游戏提升到一个全新的水平。 今天预订演示。