如何设置试用欢迎电子邮件？

已发表: 2020-09-22

如果您正在阅读这篇文章，您可能正在寻找有关如何为新用户设置试用欢迎电子邮件的严肃教程。如果是这种情况，那么您来对地方了。

在这篇文章中，我将向您展示用于创建发送给试用用户的自动欢迎电子邮件的三种方法。我们将专注于设置试用欢迎电子邮件的技术方面。如果您正在寻找有关如何编写出色的欢迎电子邮件的建议，我们也可以通过这篇分析 45 条欢迎消息的大型帖子为您提供帮助。

在我们跳进去之前……

设置试用欢迎电子邮件需要什么？

1. 试用用户（呃……）

这些人可能是通过您的产品主页注册的人，也可能是您在演示电话后手动添加到试用版的人。我们将涵盖这两种情况。

2.营销自动化平台

您需要一个营销自动化工具来发送欢迎电子邮件。在本教程中，我们将使用 Encharge — 为 SaaS 产品构建的平台。在跳转到后续步骤之前，请务必使用 Encharge 创建一个免费帐户。

3. 实现用户事件的开发者（可选）

仅当您打算根据用户操作发送自动电子邮件时，才需要用户事件。对于不是绝对必要的试用欢迎电子邮件，但对于其他入职电子邮件，您需要对此进行整理。

我们强烈建议您让您的开发人员尽早参与流程，并让他们在 Encharge 中实施用户操作（也称为用户事件）。您可以与他们共享此文档。

这篇文章的方法 #2 需要实现用户事件。

方法#1：使用注册表单

何时使用此方法：

您有一个自助免费试用模式。即，用户可以在没有人工助理的情况下注册您的产品。
您有一个注册页面。
您无权访问开发资源。
您可以向您的用户发送千篇一律的电子邮件。
您需要尽快发送试用欢迎电子邮件。

好处：

它完全无代码，不依赖于开发人员。
它可以快速设置。

缺点：

不允许触发电子邮件——即，当用户在您的产品中做或不做某事时的电子邮件。
如果您的注册表单在弹出窗口中或由 Javascript 生成，则可能无法正常工作。您需要一个带有像这样的内联表单的静态注册页面。

这个怎么运作？

这是设置并向试用用户发送自动欢迎电子邮件的最简单方法。我们将使用 Encharge 跟踪您的注册表单，这样每次用户注册您的产品（即填写注册表单）时，他们都会被添加到 Encharge，并且 Encharge 会自动发送试用欢迎电子邮件给他们。

过程超级简单：

1. 在您的网站上安装 Encharge 网站跟踪。

2. 跟踪您的注册表单。

3. 创建一个自动化流程，将欢迎电子邮件发送给所有填写表格的人。

易榨柠檬汁。让我引导您完成每个步骤。

1. 在您的网站上安装 Encharge 网站跟踪。

使用 Encharge 创建免费试用版后，请转到站点跟踪页面或从此处访问：

您将找到有关如何在您的网站上安装代码的说明。通过检查传入事件确保代码安装正确。

2. 跟踪您的注册页面。

安装跟踪代码后，您需要跟踪您的注册表单。

前往 Encharge 中进行跟踪。单击蓝色加号按钮以跟踪新表单并从下拉菜单中选择注册页面。如果您没有看到您的注册页面，请使用测试用户注册，然后刷新页面。

在下一步中，您需要将您的注册表单字段映射到 Encharge 中的人员字段（即电子邮件、姓名等），以确保所有关键用户数据都进入 Encharge。映射字段还可以让您在 Encharge 中获取注册资格数据，这些数据以后可用于个性化试用欢迎电子邮件。

要测试表单是否被正确跟踪，请注册一个测试用户并查看该用户是否是在您的人员页面上创建的。如果此人出现在列表中，则您已全部设置好并准备好开始向您的试用用户发送自动欢迎电子邮件！

3. 创建发送试用欢迎电子邮件的流程。

让我们开始发送那些漂亮的欢迎电子邮件，将试用版转换为客户。

前往 Flows 页面并创建一个流程。在 Encharge 中，流程从触发器开始。另一方面，动作用于做事。

您需要在用户进入细分时触发流程并向他们发送欢迎电子邮件作为操作。您的流程应如下所示：

由于您没有任何其他人进入 Encharge，因此您可以使用“所有人”部分。一旦您开始从其他来源（例如博客潜在客户）导入人员，您就可以缩小您的受众范围，以确保您仅针对试用注册。

就是这样！一种发送自动电子邮件的简单、无代码方式。一旦您打开流程，您的试用用户就会开始收到欢迎电子邮件。

方法#2：使用应用事件

何时使用此方法：

您对用户入职很认真，并希望在欢迎消息之外自动发送电子邮件。
您希望根据用户在您的应用中做什么或不做什么来发送智能电子邮件。
您手头有一位开发人员可以与您一起工作一段时间。

好处：

通过用户事件，您可以更好地控制要发送哪些电子邮件以及何时发送。
您不依赖于跟踪表单，并且您可以自动化的不仅仅是注册表单提交。人们在您的应用程序中所做的几乎所有事情都可以用来触发 Encharge 中的电子邮件。
您可以根据他们的应用活动创建细分人群。
事件触发的电子邮件在转换试用用户方面往往更有效，因为他们会跟随用户的客户旅程，而不是用千篇一律的消息来爆破他们。

缺点：

实施应用程序事件需要您的工程师的投入。初创公司的技术团队通常面临带宽有限的问题，因此您的活动可能会与 Jira 中的数十个/数百个其他任务争夺注意力。
准备好戴上你的项目管理帽子。现在不是表现友善的时候 - 对您的技术同事保持冷静但自信，并尽早整合这些事件。

这个怎么运作？

实现应用程序事件比跟踪简单的注册表单更复杂，但付出的努力是完全值得的。

这个过程通常是这样的：

1. 确定要跟踪的事件。

就本教程而言，“注册试用”是您要跟踪的重要事件。但是，这也是考虑应用程序中所有关键价值时刻（也称为 Aha 时刻）并将它们发送给开发人员的好时机。

对于初学者，您的跟踪计划可以很简单，就像您要跟踪的 3-5 个最重要的用户操作的要点列表一样简单。

注册。
创建的项目。
已创建任务
升级。

2. 让您的开发人员将活动与 Encharge 联系起来。

您的开发人员需要参考我们的 API 文档对事件进行编码，并在一切实施后返回给您。每个事件都有一个区分大小写的名称。例如，“已注册”。您需要使用该名称来触发 Encharge 中的电子邮件。

不要忘记“注册”活动；没有它，您将无法设置试用欢迎电子邮件！

3. 使用连接事件在 Encharge 中发送欢迎电子邮件。

前往 Flows 页面并创建一个流程。在 Encharge 中，流程从触发器开始。另一方面，动作用于使事情自动化。

在这种情况下，您需要使用“事件”触发器来启动流程。您的流程应如下所示：

你完成了。每次用户触发“注册”事件时，Encharge 都会向该用户发送欢迎电子邮件。

如果您想自动化更多电子邮件，您可以对其余事件重复该过程。

方法 #3：使用 CRM

如果您运行高接触获取模型，您可能没有注册表格来让人们参与您的试用。您可能有一个更具进取心的入职模式，您可以通过演示电话对人员进行资格预审，然后再让他们获得免费试用。

在以销售为导向的入职培训中，您可以使用 CRM 自动化您的试用欢迎电子邮件。

Encharge 与 HubSpot、Salesforce 和 Webhooks 本地集成（如果您的 CRM 支持 Webhooks），因此您可以将您最喜欢的 CRM 与您的营销自动化无缝连接。

现在，每次向 CRM 添加新联系人时，您都希望使用“新 HubSpot 联系人”发送一封自动欢迎电子邮件，而不是使用“事件”或“输入的细分”触发器。

如果您在 HubSpot 中跟踪其他潜在客户和潜在客户，您不希望向所有 CRM 联系人发送试用电子邮件。在这种情况下，您可以使用“HubSpot 联系人字段匹配”指定哪些联系人应收到欢迎电子邮件。

在 HubSpot 中，创建一个自定义字段来跟踪您的试用或使用“生命周期阶段”来识别试用用户。

现在，每次您使用该属性创建或更新用户时，他们都会收到您的试用欢迎电子邮件。简单且无代码！

需要更多帮助来设置您的试用欢迎电子邮件？

为 SaaS 产品设置自动入职电子邮件是一项艰巨的技术工作。我们感觉到你了！这就是为什么我们很乐意为您做到这一点。

立即与我们联系，让我们谈谈您的入职挑战。如果我们很适合帮助您，我们将从那里着手。