如何为您的企业选择最佳的 CRM 软件。

已发表: 2022-11-08

你有一个伟大的产品，大量的潜在客户和几乎太多的客户......现在怎么办？ 您如何确保以有效的方式管理您的客户和流程？ 如果您处于这个位置甚至接近这个位置，那么您需要一个 CRM。 CRM 对于有效管理入站销售流程、通过积极的持续关系取悦客户以及衡量和报告销售成功情况至关重要。

它不仅仅是一个联系人列表。 企业 CRM 软件使销售代表能够更有效地管理他们的管道——确保无缝的客户体验，并自动化和优化您的所有流程，以实现最佳绩效组织。 如果您正在寻找关于您想要使用什么 CRM 的明确答案，那么我很抱歉，但它比二元答案要复杂一些。

CRM 不仅仅关乎伟大的技术，还关乎人员和目的地。 CRM 的决策者可能在该项目的组织影响方面目光短浅，因此您的工作是帮助他们准确了解它将直接影响和间接影响整个公司的对象和内容。 因此，虽然我们无法告诉您哪种 CRM 最适合您，但我们可以做的是向您展示您需要提出哪些问题以及您需要寻找哪些功能。

使用方便

企业 CRM 软件旨在成为您的组织的基本工具，作为销售营销和运营的基地。 它应该像厨房水龙头一样简单易用且至关重要。 如果该工具笨重、笨重或难以使用，人们将不太可能使用并开始创建变通办法，这是业务协调的最坏结果。 如果他们不使用该系统，您的效率、数据准确性和投资回报率都会受到影响。

根据销售流程的复杂性和团队的技术敏锐度，易用性将是一个需要考虑的重要因素。 要确定正确的用户友好程度，请考虑谁将使用 CRM、您的销售流程有多复杂以及该软件的服务难度。 在您开始寻找 CRM 之前，您应该做的第一件事是绘制每个部门遇到的所有问题。 一旦你有了这个，你就应该开始使用 draw.io 之类的工具来绘制每个流程。 我们建议在一张纸上完成这些图表，这样您就可以对整个过程和问题进行最全面的可视化。 一旦你有了这个，你就可以确定你需要改进什么。


集成

集成是任何企业 CRM 软件的关键组件。 集成太多，您手头上有一个迷宫，但集成太少，您的效率就会受到影响。 实际上，如果您没有 CRM，您的团队可能需要并在多个不同的系统上运行。 如果您找不到包含所有这些的 CRM 软件，那么您至少应该寻找与多个系统兼容的软件。

例如，如果您的团队经常使用 Asana 进行项目管理，您将希望能够尽可能轻松地将这些信息提取到您的 CRM 中。 如果您使用 DocuSign 或 Panda docs 等平台捕获签名，那么这些系统也应该很容易集成到 CRM 中。 您业务的所有领域都应该能够报告并从 CRM 中的信息中学习。

工作流程和批准

寻找一款可以简化您的工作流程并使潜在客户和销售管理变得更加容易的企业 CRM 软件。 该平台应该是直观的端到端，从交易开始到客户签署虚线并培养他们成为重复业务的那一刻。

  • 对于 CRM 中的销售，您应该能够记录您的销售团队与潜在客户和客户的任何电话、电子邮件或其他互动。
  • 对于营销，您应该能够根据数据细分培养潜在客户，并为团队提供个性化体验。
  • 对于运营，您应该能够以可以跨部门集成的有组织且有效的方式处理客户问题和工单。

不论部门的所有用户都应该能够轻松访问任何有助于改善业务和客户体验的相关数据和报告。

报告能力

现代组织淹没在数据中。 它随处收集，从全球业务运营到个人的移动设备。 但如果没有上下文或目的，数据就像撒哈拉沙漠中的沙子——丰富但毫无生气。 CRM 的核心是一个数据库——任何数据库都需要组织、过滤、分析和报告该数据。 借助准确的数据和有效的报告系统，您可以衡量公司的成功并相应地优化您的战略。

选择具有满足您业务需求的报告功能或集成的 CRM。 理想情况下，报告系统将允许您创建自定义字段来跟踪和衡量特定问题和疑虑。

定制

您的组织将拥有自己的特质和工作流程。 在为您的企业寻找合适的 CRM 软件时，定制将是一个关键的考虑因素。 不同行业有不同的 CRM 软件解决方案，即使在这些行业中，每个企业的运营方式也不同。 根据您的身份和操作方式，您将需要自定义过滤器、字段和报告功能。

考虑您的内部流程及其复杂性，并确定您需要的定制级别，以便在 CRM 中遵循该流程。 解决方案越量身定制，用户和团队的成果就越好。

可扩展性

“它可以缩放吗？” 是通常为在会议上一段时间没有说话的人保留的问题之一，但在这种情况下，它实际上是相关的。 如果您希望扩大规模，您做出的任何业务决策都应该着眼于未来，您的企业 CRM 软件也不例外。 权衡您当前的业务需求与您的长期愿景，并选择一个将与您的业务一起发展的 CRM 软件，而不是与之相悖。

时间限制

实施 CRM 并非易事。 这就像在路​​上行驶时制造汽车发动机。 如果要正确完成，就不能急于求成，但您还必须为您的公司考虑现实的时间框架。 如果您需要 6-8 周的实施，这可以使用一些企业 CRM，例如 HubSpot，但对于使用 Dynamics 的完整企业部署，您将需要至少 16 周，而对于 Salesforce，这平均需要 8 个月。 在考虑需要多快就位 CRM 时，您需要意识到这一点。

总之，对于什么是最好的 CRM，没有正确或错误的答案。 只有符合您偏好的解决方案。

全面、集成的 CRM 软件是有效销售管理的关键，从访问者访问您的网站的那一刻起，在他们成为忠实客户之后的很长时间内。 仔细评估您的选择，您将能够根据您的需求做出最明智的决定。