如何创建新的商业智能策略

商业智能具有发现数据洞察力的潜力，可以将您的业务推向新的增长和成功高度。 但是，如果您仍在学习如何充分利用您的新 BI 软件，那么仅仅释放这种潜力可能会让人感觉很困难。

宾夕法尼亚州雇员信用合作社 (PSECU) 的营销分析和研究主管 Jen Larson 熟悉这场斗争，以及如何克服它。

我们最近与 Larson 坐下来讨论了她的商业智能战略，以帮助其他企业充分利用他们的 BI 软件。 总结一下我们学到的东西，新的 BI 软件用户应该关注简单、视觉美观的仪表板； 一致的交互式数据可视化； 并收集数据以提供高级分析，以便在短期和长期内充分利用他们的新 BI 软件。 请继续阅读以了解有关如何将该策略付诸实施的更多详细信息。

当 Larson 于 2020 年首次加入 PSECU 时，她与不同部门的负责人进行了交谈，以了解他们正在努力解决什么样的问题。

“当我第一次加入 PSECU 时，我听到的一个常见问题是（用户）必须在各地查看 17 份不同的报告，才能获得回答问题所需的所有信息，”她说。

这个问题的解决方案并不容易，但很明显：仪表板。

“仪表板使我们能够将所有这些不同的报告和不同的数字带到一个区域，（用户）可以在那里回答一个问题或问题，”拉森说。

Larson 说，仪表板是她授权 PSECU 领导层做出更好的数据驱动决策的主要工具。 她使用仪表板的北极星是确保它们清晰而不混乱。

“对我来说，一个好的仪表板可以回答一个问题，”她说。 “例如，您不希望在同一仪表板上从贷款角度看待事物的报告或可视化与从成员角度看待事物的情况相同。 您希望有人能够查看仪表板以及那里的可视化和报告并说“好的，我知道这是我可以去回答这些类型的问题的地方。” “

据她估计，当拉尔森第一次加入 PSECU 时，该组织的成员统计数据位于“15 份不同的报告”中。 “您必须单击、单击、单击……仪表板解决方案使我们能够将所有数据集中到一个位置。 因此，我们正在研究一个事实来源。”

用户可以使用带有交互式仪表板的现代 BI 软件来探索他们的数据，而无需数据科学家。 Larson 的成员资料仪表板之一允许用户查看国家数据，或应用过滤器来查看专门针对宾夕法尼亚州居民的数据。

准备好充分利用新 BI 软件中的仪表板功能了吗？ 以下是后续步骤的一些提示：

• 把事情简单化。 未使用的仪表板是毫无价值的仪表板，即使它包含有用的信息。 因此，如果您尝试立即将太多数据放入仪表板，您可能会使其对最终用户来说过于庞大和混乱，以至于他们无法对所呈现的信息做任何事情。 如果用户要求提供更多信息，您始终可以扩大规模。
• 请记住使用过滤器并向下钻取。 过滤器允许用户查看仪表板中不同的数据子集，而无需创建全新的仪表板。 分析师可以提前设置这些过滤器，以确保最终用户可以在预设范围内浏览仪表板。
• 仅在必要时使用交互式仪表板。 仅仅因为您可以选择使仪表板与内部利益相关者交互并不意味着您需要使用此功能。 例如，如果您与外部客户端共享仪表板，您可能希望删除交互功能，以防止他们探索他们不打算访问的专有数据。

当 Larson 的团队试图确定如何直观地呈现不同的数据时，能够轻松地尝试不同的图表和图形会很有帮助。 PSECU 的 BI 软件允许用户加载一组基本数据，然后使用它来填充不同类型的图表和图形。

“所以你不会被某种类型的图表或图形所束缚，”拉森说。 “你可以四处看看，看看什么在视觉上对你想要实现的消息传递最有意义。”

这些数据可视化使数据分析师能够发挥创造力，并以最适合他们所展示的受众的格式展示他们的数据发现。

例如，当拉尔森看到一张显示 COVID-19 如何在全国传播的地理地图时，这给了她一个想法。 她的团队试图显示成员与 PSECU 的 ATM 库存的接近程度，结果证明地理地图是完美的图表类型。

“我们可以看到成员相对于 ATM 的集中度，这有助于我们了解我们可能需要更多 ATM、更少 ATM 甚至 ATM 功能的地方。 例如，有些接受现金（存款），有些则不接受，”她说。 “对于更高的成员集中度，它的阴影较暗，对于人们愿意前往 ATM 多远的 ATM 半径较小，它的阴影较浅。 然后对 ATM 进行颜色编码以显示其功能。”

例如，使用数据可视化，Larson 的团队可以快速制作这样的地理地图模型，然后将相同的数据放入饼图中，以查看居住在 ATM 不同距离内的成员的百分比。

准备好充分利用新 BI 软件中的数据可视化功能了吗？ 以下是后续步骤的一些提示：

• 如有疑问，请将自己置于听众的心态中。 如果您在为一组数据选择正确的可视化类型时遇到困难，请问问自己谁将成为受众以及他们可能会遇到什么问题。 然后选择最能回答这些问题的图表类型。
• 注意数据可视化的视觉元素。 Larson 说风格和设计几乎和数据本身一样重要。 例如，您可能不应该使用红色来显示正在增加的数字。
• 如果您有资源，请让您的创意团队参与品牌标准。 PSECU 的创意设计团队创建了品牌标准和调色板，以使 Larson 的团队更容易专注于数据洞察并确保他们使用正确的配色方案。

在过去十年中，人工智能和机器学习的普及使您的商业智能软件能够做一些接近于预测未来的惊人事情。 对于新用户来说，这项技术可能看起来令人生畏，但它是解锁最强大的洞察力以帮助发展您的组织的关键。

恰当的例子：Larson 的团队一直在探索数据建模和预测分析，以帮助发现成员在其会员旅程中的位置，以及对于任何特定成员而言，下一个最佳信用合作社产品可能是什么。

“它帮助我们实现了营销自动化和有针对性的营销，”她说。 “它帮助我们在正确的时间向正确的人传达正确的信息。”

例如，这些高级分析工具可能有助于拉森的团队检测模式，这些模式表明与其他成员具有多种人口相似性的成员何时处于开立货币市场账户的主要位置。

在新 BI 软件中充分利用高级分析的一个关键考虑因素是其背后的数据。 高级分析依赖于大数据作为推动这些深刻见解的燃料，你不能没有另一个。

如果您担心自己没有足够大的数据集来支持高级分析，Larson 有一些令人放心的话。

“我工作过的大多数地方的数据都比他们想象的要多，”拉森说。 “看看你有什么数据，然后说，‘我有没有基于这些数据的问题我们可以回答？’ 例如，很多人都有一个问题是“我要拥有这个客户或会员多久？” “

因此，即使您只有几年关于成员何时离开以及成员停留时长的历史数据，您也可以将这些数据插入您的 BI 软件，并让高级分析发现可以解锁更大趋势的人口统计相似性。 例如，您可能会发现最近开设货币市场账户的会员通常至少再保留五年。

“它不一定是完美的，”拉森说。 “但从那里，也许你可以得到一些数据指示，帮助你更好地理解这一点。 而且你总是可以改进并变得更好。 这就是它的乐趣所在。 仅仅因为你曾经提出过一个模型并不意味着你就完成了。”

准备好充分利用新 BI 软件中的高级分析功能了吗？ 以下是后续步骤的一些提示：

• 尽快开始收集数据。 将数据视为为您的高级分析提供动力的燃料。 您将希望尽可能多地收集数据，即使您刚刚开始，您可能已经拥有比您意识到的更多的数据。
• 要开始使用，请使用您手头的任何数据。 例如，即使您仅限于人口统计数据或几年的财务报告，您也可以使用该数据集在收集更多数据时开始探索。
• 不要害怕尝试。 预测分析本质上是一门不精确的科学。 拉尔森以气象学家为例。 尽管天气报告并不总是 100% 准确，但每次预测都会产生更多数据，以帮助使未来的预测更加准确。

“从文化上讲，为了走这条路，你必须准备好去尝试，你必须准备好犯错。 因此，如果你没有来自领导层的恩宠或团队精神，即你将尽你最大的努力去争取，那么你可能不会走得太远，”她说。 “我总是说没有完美的预测。 如果你看看经济学家甚至天气预报，你就会知道你永远无法完美地预测未来。 但你可以相当接近。”

使用您的新 BI 软件成为您组织中的终极支持团队

拉森说，底线是记住使用商业智能软件为他人服务。 数据分析团队不应从事闭门工作、把关数据以及根据自己的突发奇想探索数据的业务。 他们应该从事保护组织数据这一重要资源的业务，并将其转换为允许其他团队充分利用它的格式。

“我认为我的团队是对其他所有团队的终极支持，”拉尔森说。 “我们不是前线。 我们不是那些处理这些数据并做出业务决策的人。 因此，我们的工作是支持其他领域以他们需要的格式获取他们需要的数据，并以他们可以理解的方式进行，以便他们可以根据这些数据做出数据驱动的决策。”

为了帮助您的分析团队成为您组织中的终极支持团队，以下是我们在本文中分享的技巧的摘要：

我们希望 Larson 的经历让您感到兴奋并有能力开始从您自己的 BI 软件中获得更多收益。 当您准备好探索更多关于充分利用您的 BI 软件的技巧时，我们的商业智能博客为您提供服务。 以下是一些最近的文章：

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来源

1. 詹·拉尔森，领英
2. Tableau 查看器，Tableau
3. COVID 数据跟踪器，CDC.gov