谁应该对高盛变得更像银行感到紧张？ '每个人'

高盛集团正在进一步进军零售银行领域，专家表示，该公司强大的品牌、在线影响力和庞大的预算意味着大型银行、在线竞争对手和社区贷方都应该担心失去市场份额。

当高盛在 1 月份举行首个投资者日时，这家投资银行巨头透露计划通过 2016 年推出的数字消费银行 Marcus 扩大其零售数字银行战略。首席财务官斯蒂芬谢尔表示，高盛正在“拥抱银行模式”。

Marcus 目前提供贷款和信用卡以及高收益储蓄产品。 在投资者日，管理层公布了计划在 2020 年晚些时候推出 Marcus 品牌的财富管理服务，并在 2021 年推出支票账户。高盛预计五年内其整个消费者和财富管理业务将拥有 1250 亿美元的消费者存款余额和 200 亿美元在贷款和卡余额中，同时记录至少 7 亿美元的税前收入。

据公司介绍，自推出 Marcus 以来，高盛的消费者存款大幅增长，2019 年收入约为 8.6 亿美元，而 2016 年为 200 万美元。 根据不包括非美国存款的监管文件，消费者存款的三年增长率超过 180%，在 2019 年第四季度达到 294.5 亿美元。 同期，零售 CD 增长近 39%，达到 498.5 亿美元。 根据标准普尔全球市场情报公司的数据，这远远超过了美国四大银行——美国银行、摩根大通、富国银行和花旗集团——以及美国许多主要在线银行的增长速度。 .

“他们是一种威胁。 他们绝对正在成为零售巨头，”银行咨询公司 Cornerstone Advisors 的研究主管 Ron Shevlin 说。

该战略意味着高盛可以在其生命周期的早期产生客户，现在培养一个理想的零售客户群，希望它能够在未来更充分地为零售客户提供服务。

咨询公司 Aite 财富管理业务的研究主管 Alois Pirker 表示：“几年后，他们将拥有您真正全面发挥客户需求所需的全部能力，并在结构上更加灵活地围绕客户。”团体。

Shevlin 说，数字银行通常最感兴趣的是接触年轻消费者。 这种方法可以从最大的银行手中夺取市场份额，因为 Shevlin 指出，44% 的千禧一代表示他们在美国银行、摩根大通或富国银行进行银行业务。

“马库斯支票账户的真正威胁将是前三名或前四名，然后我什至还会加入一些较大的地区，”舍夫林说。

“地理之死”

在最近的投资者日上，高盛消费者和投资管理部门的全球联席主管 Eric Lane 表示，该公司渴望成为“领先的消费者数字银行”。

“我们正试图通过您的手机提供零售银行分行，”Lane 说。

与运营成本高昂的实体网络的传统银行不同，高盛正在进入不受分支机构影响的领域。

“在很大程度上，这与地理的消亡有关，”舍夫林说。 “通过广告，通过品牌建设，通过技术，许多玩家可以进入你的地理足迹并挑选”客户。

高盛还具有技术优势，因为它正在新客户群上建立一个新平台。 专注于金融服务行业的管理和技术咨询公司 Capco 的合伙人 Lane Martin 表示，对于希望满足对数字产品的需求的传统消费银行来说，将其现有客户群转换为新平台要困难得多。

“其他现有参与者需要考虑，不仅要如何从技术和数字角度跟上高盛正在做的事情，而且要如何不打破你为迁移到这种新的运营模式而采取的措施？” 马丁说。 “这让每个人都感到紧张……从排名前五的大银行到较小的社区参与者。”

高盛庞大的营销预算是马库斯的另一个重要区别因素。 Shevlin 说，许多新兴的数字银行公司依靠口耳相传的营销策略，这对高盛的财力并不大。 尽管高盛尚未公开披露其营销预算，但 Shevlin 估计该公司 2017 年在 Marcus 的广告上花费了 8000 万美元，2018 年花费了超过 1 亿美元。

亚马逊机会

观察家还看到了高盛与流行消费品牌合作的价值。

投资者日后不久，英国《金融时报》报道称，高盛即将与亚马逊公司合作提供小企业贷款。 消息人士告诉英国《金融时报》，早在 3 月，高盛就可以通过亚马逊的借贷平台推出中小企业贷款服务。

专家表示，亚马逊是一个令人垂涎的合作伙伴，它将与完全数字化的 Marcus 生态系统完美结合。 B2B 支付和信贷解决方案提供商 TreviPay 总裁布兰登·斯皮尔 (Brandon Spear) 表示，亚马逊正在寻求利用其平台上关于人们消费习惯的数据，而高盛正在寻求以电子方式接触客户。 他说，这种合作关系可以解决传统的承保问题，即总是查看过去的财务和历史信用表现来衡量信用度。

“这些聚合器（如亚马逊）真正有趣的是，它们实际上能够为您提供更实时的经济活动快照，”他说。 “所以从承保的角度来看，我认为这给了你一个有点独特的窗口来决定你如何向某人提供信贷。”

Capco 的 Martin 表示，银行界的高盛竞争对手正在寻找方法将他们的产品与亚马逊和苹果公司等知名消费品牌联系起来，以保持相关性。 2019 年，高盛与苹果合作推出了消费者信用卡。

阅读 SPGlobal.com 上的完整文章。