通过漏斗分析发现见解以发展经纪公司的 8 种方法

在快节奏的金融世界中，机遇与不确定性交织在一起，保持领先地位需要的不仅仅是适应变化，还需要对不断变化的形势、战略创新以及对客户成功的坚定承诺的深刻理解。
经纪行业在大流行后的转型凸显了其非凡的弹性，为了解消费者行为的复杂动态提供了一个迷人的视角。

活跃客户数量的显着飞跃，从 20 财年的 1 千万卢比增至 21 财年令人印象深刻的 18 千万卢比，并在 2022 财年达到约 3.5 千万卢比的峰值，充分说明了人们对交易和投资的兴趣日益增长。 真正引人注目的是新市场客户的涌入，主要来自二线/三线及其他城市，他们在这一扩张中发挥了关键作用。 然而，截至 2023 年 1 月，活跃客户数量减少了 33.5 亿卢比，主要原因是最初加入的客户变得不活跃。

这种轨迹的转变给经纪公司带来了严峻的挑战——如何有效地保留和吸引这些客户？ 这就是漏斗分析（一种了解客户行为的强大工具）发挥作用的地方。

通过仔细分析客户旅程，从最初的兴趣到不活跃的阶段，经纪公司可以获得宝贵的见解。 了解客户流失的地点和原因有助于查明痛点、调整策略并实施有针对性的措施以重新激发兴趣并抑制流失。
但在我们深入了解错综复杂的漏斗分析之前，让我们快速浏览一下并了解经纪公司的运作方式。

什么是经纪公司？

经纪公司是连接买家和卖家的联络人。 他们的主要职能是代表客户购买股票、股票、债券和其他金融商品等产品。 经纪人通过交易后收取的佣金或费用来支付。

该公司的总收入取决于完成从启动到交易和购买的旅程的客户数量。

作为一家经纪公司，您严重依赖汇集客户来增加收入。 但每个客户在整个渠道中的旅程和意图都会有所不同，他们在每个阶段花费的时间也会有所不同。

那么，如何才能让高意向的潜在客户和客户参与整个渠道呢？

这就是深入研究漏斗分析变得很重要的地方。

在本文中，我们讨论了剖析渠道的八种方法，以寻找有助于提高用户参与度和提高客户终身价值的隐藏见解。

什么是漏斗分析？

漏斗分析是一系列按时间顺序排列的用户事件或操作，可实现最终目标（例如转化）。 渠道内的事件可以在移动应用程序、产品、电子邮件、网站和其他客户参与接触点内发生。

销售和营销团队受益于漏斗分析，因为他们可以了解客户的旅程和行为并发现漏斗异常。

了解 WebEngage Funnel Analytics 如何帮助您识别瓶颈并提高转化率

从经纪公司的角度来看这意味着什么？

经纪公司的漏斗分析意味着调查潜在客户与公司互动的渠道以及实际发生转化的时间和地点。

典型的潜在客户会经历营销和销售漏斗的五个阶段：

• 获取——潜在客户通过点击广告、网络搜索或促销电子邮件来访问您公司的网站。
• 激活 – 潜在客户通过填写​​在线表格为您创建一个免费帐户。 例如，账户注册和验证、初始存款和设置账户偏好。
• 保留——重新访问您的网站或移动应用程序以持续参与的活跃用户。 这种情况发生在交易或购买后。
• 推荐——用户喜欢您的产品并开始将其推荐给其他人。
• 收入 – 通过追加销售产品（例如股票）或将用户升级到高级计划或购买，您可以从现有客户那里获得更多收入。

剖析漏斗以获得用户参与度见解的 8 种方法

作为一家经纪公司，您需要跨接触点持续与客户进行大规模互动。 因此，我们有八种方法供您利用漏斗洞察并提高参与度：

1.基于事件分析

渠道由各种用户事件（也称为用户操作）组成。 它可能是潜在客户与您的移动应用程序、网站或活动进行交互。

对于经纪公司来说，潜在客户事件可以是填写在线表格以开设账户，作为入职的一部分，激活他们的账户，购买金融产品，愿望清单产品，下载公司的宣传册等。

通过根据潜在客户的事件属性进行分析，您可以了解用户行为以及他们在以下情况下采取的具体操作：访问/离开您的网站、进入渠道的下一阶段、成功购买产品等等。

2.根据参与时间间隔进行分析

潜在客户首次参与您的营销活动并进入下一阶段需要多长时间？

开始根据潜在客户在两个接触点之间花费的时间进行分析。 它让您了解某人需要多长时间来评估和决定您必须提供的产品以及这是否适合他们。

例如，他们联系您进行发现通话和进行购买之间所花费的时间。

您还可以深入了解您的营销活动对潜在客户决策的影响程度以及潜在客户进入后续阶段所需的平均时间。

经纪公司往往也会看到整个渠道的资金流失——在账户注册、向经纪账户添加资金以及执行交易时。 映射事件以及每次互动发生之间所需的时间可能会影响整体转化和客户生命周期价值。

3.根据转换时间进行分析

分析潜在客户从参与到转化所需的时间。 平均转化时间较长可能表明您的营销活动和整体用户体验需要改进。

基于潜在客户转变为买家所需时间的分析可以帮助您：

• 指出潜在客户需要多长时间来评估他们的偏好以实现转化。
• 通过改进漏斗和组件来优化决策所需的时间。
• 制定量身定制的活动来说服潜在客户采取下一步行动。
• 通过快速将潜在客户移至漏斗中来缩短销售周期。
• 通过突出障碍并纠正它们以减少用户流失来增加您的底线收入。

4. 分析渠道营销活动

券商的潜在客户来自各种渠道； 线上的，如付费广告、自然搜索、社交媒体、电子邮件，以及线下的，如口碑传播等。

由于客户无处不在，企业引入多渠道营销来接触每个角落的受众。 多渠道营销活动可让您通过用户最喜欢的渠道接触用户、更好地吸引他们并更快地实现转化。

因此，只有通过分析渠道营销活动来剖析渠道以获得见解才有意义。 在利用多渠道营销的同时，开始分析哪个渠道最能吸引参与度。

这些见解对于优先考虑理想客户更有可能与之互动的渠道以及了解最愿意购买的客户来自哪里至关重要。

5. 分析细分前景

细分有助于跨客户接触点创建超个性化的活动和消息传递。 量身定制的营销活动可以让您的目标受众与产品产生共鸣，并促使他们更好地参与。

细分如何影响您公司的成功？ 它允许您为每个用户群创建个性化营销活动并获得重复业务。 首先对渠道中的活跃用户和非活跃用户进行细分。

例如，印度领先的股票经纪公司 Angel One 通过使用本地化用户参与来瞄准不同的受众群体，现场转化率提高了 2 倍。 他们通过设置现场推送活动进一步细分不活跃用户或阻止网络推送通知的用户。

附赠阅读：印度领先的股票经纪公司 Angel One 的网站转化率在 6 个月内增长了 2 倍

6. 分析旅程

分析受众从开始到结束的旅程，包括大多数人如何发现您的公司、参与您的产品、他们喜欢的渠道以及他们在每个渠道的哪个阶段。

分析目标受众的路径可以帮助您了解他们在离开销售渠道之前和之后做了什么。 因此，您可以优化渠道阶段和渠道，以推动受众走向最佳流程，例如注册付费服务、创建帐户或购买产品。

路径分析是一项令人难以置信的功能，可指导您分析用户如何与您的数字渠道互动以及他们离开的位置。

7. 根据收入进行分析

规划您的经纪公司用于与受众互动的数字渠道及其父活动，以计算一段时间内产生的平均收入。

查找产生最高收入和投资回报率的营销活动，并标记其执行渠道。 此分析可以帮助优化营销活动支出以获得更高的投资回报率，并找出哪些营销活动最有效。

例如，与旨在提高网站访问量的付费营销或直邮营销活动相比，产生更多预约的电子邮件营销活动可能会为您的公司带来更多收入。

同样，根据收入进行评估也可以帮助您发现目标受众更积极响应的内容倾向或价值主张。

8. 分析潜在客户资格

您吸引的潜在客户的质量可以决定经纪公司收入的成败。

因此，要根据潜在客户分析您的漏斗，请从以下开始：

1. 识别有助于推动高意图潜在客户而非低质量潜在客户的渠道。
2. 请注意高质量潜在客户之间的共同参数。
3. 计算所识别的高质量潜在客户转化所需的时间。
4. 计算他们帮助创造了多少收入。

此方法还可以突出显示目标市场中的哪些细分受众群更适合帮助您推动业务增长。

附赠阅读：跟踪改善转化的 6 大 B2C 营销渠道

结论

漏斗分析和洞察为长期增长铺平了道路，并揭示了用户留下或离开您的销售和营销漏斗的原因。

您所有疑问的答案就在您的渠道中。 根据用户事件、参与间隔时间、转化时间、渠道活动、潜在客户细分、客户旅程、渠道收入和潜在客户质量来分析您的渠道。

此外，人工智能主导策略的采用正在改变传统经纪公司的各种功能。 品牌正在利用人工智能工具来分析客户的投资行为、网站和移动应用程序的使用情况以及用户历史记录，根据他们的独特偏好发送定制内容。

漏斗分析在经纪公司中发挥着重要作用。 他们利用数据支持的见解吸引高质量的参与，让他们保持在游戏中的领先地位。

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