财务顾问的电子邮件营销：入门示例和策略

您会注意到新兴的金融科技行业如何迅速带来巨大的创新。

为了跟上竞争的步伐，金融服务提供商正在升级他们的通信和电子邮件游戏以保持相关性。

您可能已经看到其他行业如何在电子邮件营销方面做得如此出色。 你想知道，“财务顾问的电子邮件营销也能如此成功吗？”

我们的答案是肯定的！

为什么财务顾问应该使用电子邮件营销？

许多研究表明，最有效的财务顾问每年“接触”他们的客户 12-18 次。 这种做法使顾问始终处于客户心目中的最前沿，因此当推荐机会到来时，他们更有可能提及顾问。

它还有助于提高客户满意度并提高客户对顾问提供的其他服务的认识，从而增加业务。 但是谁有时间每个月不止一次地打电话或会见每个客户呢？

这就是电子邮件营销发挥作用的地方。

电子邮件通讯可以接触和教育客户，并且很容易转发给推荐人。 更具体地说，财务顾问的电子邮件营销策略可以：

• 管理客户数据
• 保持一致的沟通
• 帮助客户访问他们的财务信息
• 个性化客户体验
• 保护客户的财务活动

如果您没有向所有客户、潜在客户和合作伙伴发送每月通讯，那么是时候开始了。

成功的时事通讯活动的要素

在深入研究一些典型示例之前，让我们先了解一些基础知识。 每个时事通讯都需要确定几件事才能取得成功。 以下是一些要点：

• 主题行。 您的电子邮件主题行就像内容的电影预告片。 如果它没有出现，那么您的时事通讯甚至都没有机会被打开！

• 编写连接的内容。 如果可以，请尝试添加个人风格，例如收件人的姓名，以使他们感到受到重视。 以真实的声音使您的业务人性化至关重要。

• 视觉兴趣。 这些天谁想阅读没有图像的东西？ 如果没有引人入胜的相关图像和图形，您的电子邮件将使潜在客户入睡。

• 响应式设计。 大多数电子邮件都是在手机上阅读的。 如今，一切都需要针对移动设备进行优化，您的电子邮件也不例外。

• 保持简短和甜蜜。 如果感觉您的电子邮件在拖延，没有什么能阻止您的读者点击离开。 对于那些从你的内容中获得价值的人来说，他们必须阅读它，如果它看起来像一本教科书，就不会发生这种情况。

• 号召性用语。 你的电子邮件有什么意义？ 您的听众如何从阅读中受益？ 如果您正在使用潜在客户的书籍，那么它必须直截了当。 使用清晰的 CTA 将其放在显眼的位置。

财务顾问的 3 个电子邮件营销示例

在本节中，我们将基于上述要素分析财务顾问电子邮件营销的 3 个典型示例。 我们希望您能学到一些对您的下一个财务电子邮件营销活动有用的东西。

#1。 迈拉财富

让我们看一下Myra Wealth的这个新年电子邮件活动。 它几乎触及了我们上面列表中的每个元素。

• 主题行。 在您的电子邮件主题行中提问是吸引人们注意您的电子邮件的最佳方式之一。 通过提出相关问题，接受者被迫思考自己和他们的行为。 想象一下，如果你收到这封邮件，你会不会停下来想想你的 2019 年目标？ 让他们联系可以让他们更有可能想看看里面有什么。

• 与他们的客户联系。 新年或任何假期都是与潜在客户互动的绝佳时机。 让他们觉得你真的很关心他们，他们的决心可以成为美好关系的良好开端。

• 视觉效果。 这封电子邮件的每个方面都具有视觉吸引力。 这些数字和图形实际上有助于引导视线并保持收件人的参与。 Myra 甚至想出了一个清晰的方法来在最后包含视频，这对于任何内容来说都是一个巨大的优势。

• 保持简短和甜蜜。 Myra 在将重要信息与标题分开方面做得非常出色。 您可以使用数字和项目符号的次数越多越好。 这有助于观众浏览信息而不会感到不知所措。

• 号召性用语。 Myra 在时事通讯的底部包含一个明显的 CTA。 在彻底浏览了新年的财务清单后，迈拉通过询问观众是否准备好将他们的财务决议变为现实来提出它的提议。 它们甚至包括“今天给我们打电话”，以使下一步更加直接。

#2。 Ellevest

接下来，来自Ellevest的电子邮件活动将脱颖而出。

您可以在此处查看完整的电子邮件。

• 主题行。 “你的朋友是你的超级大国”是什么意思？ 此电子邮件主题行让收件人感到惊讶。 意想不到的事情会立即引起人们的兴趣。 如果您可以立即让您的观众震惊，他们将更有可能与您的内容互动。

• 与他们的客户联系。 添加个人照片和特色“elle raiser”以及联合创始人的签名有助于使时事通讯更加周到和真实。

• 视觉效果。 Ellevest 包括相关的图形和图片，以保持订阅者的兴趣。 如您所见，这些图片确实将您的目光吸引到了时事通讯的重要部分。

• 保持简短和甜蜜。 尽管此时事通讯包含大量信息，但使用标题将其分成小块。 通过这样做，如果读者要快速浏览，一个有趣的标题可以说服他们阅读更多。

• 号召性用语。 任何时事通讯的主要目标之一是有效地吸引潜在客户。 与在线陌生人建立牢固的关系并非易事，但分享与他们相关的内容是一个很好的开始方式。 要求收件人“发送给朋友”将帮助您与更多人建立联系！

#3。 长荣财富管理

最后但同样重要的是，这封宣传Evergreen Wealth Management案例研究的电子邮件简短、温馨且专业。 看着它让你相信你不需要设计背景来发送一个做得好的电子邮件活动。 给它一个卷轴，我们将剖析最好的部分。

• 主题行。 电子邮件主题行通过让收件人对更多信息感到好奇来吸引他们。 通过在电子邮件主题行中挑逗一些有价值的东西，观众会想要更多。 包括“案例研究”也保证了他们不想错过的有价值的东西。

• 与他们的客户联系。 通过使用团队照片，这使内容更加真实。 电子邮件营销就是建立关系，所以任何人性化的接触都可以让它感觉更自然。

• 视觉效果。 Evergreen 通过使用相关的库存照片采取了不同的方法。 如果选择这条路线，请确保您的图片与内容相关并为其增值。

• 保持简短和甜蜜。 这份时事通讯提供的信息足以让观众着迷，但不会太多以至于他们不会查看实际的案例研究。 通过包含摘要，读者将陷入悬念，别无选择，只能点击链接！

• 号召性用语。 本通讯的重点是让潜在客户阅读 Evergreen 的案例研究，绿色的“阅读更多”CTA 按钮显而易见。 通过强调与案例研究的链接，这给了读者额外的推动力。

  

财务顾问的 8 种电子邮件营销策略

对于财务顾问而言，建立成功的电子邮件营销活动对于接触真正对您的业务感兴趣的人来说非常重要。

我们列出了一些您可以遵循的最佳策略。 去看一下！

1.建立您的电子邮件列表

好消息是，您可以使用许多选项来构建电子邮件列表。 其中一些包括：

#1。 电子邮件捕获表格和铅磁铁

添加更多电子邮件地址的最流行方法之一是要求访问者注册您的电子邮件列表。

如果您想使用此策略，您必须记住您的访问者不会遭受电子邮件短缺的困扰。 普通上班族每天最多收到 120 封电子邮件，因此您需要为您的潜在客户提供一个令人信服的理由来提供他们的电子邮件地址。

您可能会向您的观众提供一个铅磁铁 - 一些有价值的东西，以交换他们的电子邮件地址。 它可以是免费清单、电子书、白皮书、测验或信息图表。 关键是要确保你的引导磁铁对你的观众来说是相关的、引人注目的和有价值的。

#2。 博客和注册表单

如果您的网站上有财经博客，您可以选择促进访问者注册，以免他们错过更新。 此策略要求您承诺定期发布博客，因为兑现您对新博客文章的承诺是与潜在客户建立信任的重要部分。

但是，该频率不需要特别高。 如果您可以轻松地每个月提交一篇博客文章，那很好。 感觉您实际上有更多的带宽可以每月发布两次？ 伟大的！ 关键是选择一个你可以长期维持的频率。

#3。 名片和其他品牌材料

这实际上是另一个经常被忽视的策略。

在您的名片或其他材料（如小册子或留下）中提及您的时事通讯或博客。 这样，如果潜在客户离线遇到您，他们可以选择加入您的电子邮件列表。 只需确保您网站上的注册表单已优化并正确放置即可。

阅读更多：如何最快地从头开始构建电子邮件列表？

2. 细分您的订阅者

在建立您的电子邮件列表时，请关注联系人的质量，而不是数量。 要产生更个性化的客户体验，请对您的订阅者进行细分，以确保每个人都收到最相关的内容。

如何以及为何对订阅者进行细分取决于您自己，只需确保您花时间经常对列表进行排序，以使它们远离非活动订阅者。

例如，如果您的潜在客户刚刚开始查看您的业务，您可以使用电子邮件营销活动来分享相关信息，并将自己定位为金融服务领域的思想领袖。

或者，如果您有已经熟悉您的业务的忠实订阅者，您可以通过电子邮件营销来定位您的消息并反映您的产品的价值、宣传新服务以及尽可能提供市场折扣。

将这些不同的客户群体放入正确的列表中，以便您向他们传达的信息适合他们所处的买家旅程阶段。

3.创建一个引人注目的主题行

欺骗性的主题行只会让您的受众对您的品牌和产品感到沮丧。 因此，为了避免让他们在口中留下不好的味道，永远不要屈服于写点击诱饵的诱惑。

电子邮件主题行要直截了当、风度翩翩，同时尽可能个性化以获得最佳效果（但您应该超越一般的“嗨 [FIRST NAME]！”问候语）。

除非文字游戏的含义明确明确，否则主题行不是使用巧妙措辞的好地方。 因此，写作时要注重精确和清晰，并在主题行上花费大量时间以使其达到标准。

创建强大主题行的一些有用技巧包括：

• 保持简短和甜蜜
• 尝试 A/B 测试以了解哪一个表​​现最好
• 确保您个性化您的主题行
• 避免使用某些流行语，例如“免费”、“销售”
• 确保您的电子邮件主题清晰具体

相关帖子：

• 电子邮件主题行测试指南
• 如何为开放率编写最佳主题行

4. 正确格式化您的电子邮件

通过使用符合您既定品牌准则的字体、颜色和内容来标记您的电子邮件，您可以与您的受众建立信任并给他们一种一致性的感觉。 当他们打开您的电子邮件时，他们会立即知道会发生什么以及内容应该是什么样子。

为了让自己更轻松，请考虑创建一个电子邮件模板以供使用和重复使用，这样您就无需每次坐下来为收件人发送消息时都从头开始。

5. 确保您的电子邮件在所有设备上正确呈现

另一种策略包括为每种类型的设备格式化您的电子邮件，以帮助提高您的通读率和打开率。

测试您的电子邮件以查看它们在台式机以及手机和平板电脑上的外观，以确保您没有忽略可能影响您的消息传递的严重格式错误。 此外，在为每种类型的设备设置格式时，包括空格和项目符号列表，这样您的电子邮件就不会包含令人窒息的文本墙。

6. 分析你的结果

定期分析您的结果以确定您的电子邮件营销活动的有效性至关重要。

您可以通过查看您的点击率（点击率）、跳出率、打开率等来做到这一点。通过不断研究结果并改进您的策略，您可以随着时间的推移取得显著成果。

7.给自己发一封测试邮件

为广告系列创建电子邮件后，请始终确保向自己发送测试版本。 这将帮助您校对并确保一切按计划进行。

测试电子邮件还有助于确定您的主题行是否足以引起回复。

8.永远不要购买电子邮件列表

这是许多公司在遇到严重挫折之前非常轻视的事情。 您永远不应该购买电子邮件列表的主要原因是您不会从交易中获得任何价值。

收到您的电子邮件的人很可能从未听说过您的公司，并且您的电子邮件被标记为垃圾邮件的可能性很高。

对于成功的电子邮件营销活动，最好将电子邮件发送给愿意接收您的电子邮件或至少对您公司提供的服务感兴趣的人。

使用 AVADA 电子邮件营销来加强您的电子邮件营销活动

在这篇文章的最后一部分，我们将介绍一个很棒的平台来加强您的电子邮件营销活动 - AVADA 电子邮件营销。 通过使用此工具，您可以节省大量时间并专注于金融业务的其他重要方面。

AVADA 电子邮件营销是一种一体化自动化营销工具，在 Shopify 上获得 5 星评级和许多正面评价。 该平台提供了许多出色的功能，例如：

• 自动化工作流程。 预制自动化电子邮件系列可帮助您在任何接触点跟进您的订阅者。 您可以接触、参与并将他们转化为您的客户和狂热的粉丝。 平台支持欢迎邮件、回馈邮件等。

• 电子邮件活动。 借助令人惊叹的预建模板，您可以使用简单的拖放编辑器在几分钟内开始您的时事通讯活动！

• 分割。 AVADA 电子邮件营销通过高级细分帮助您在正确的时间向正确的受众发送正确的消息。

• 表格。 您可以轻松地以不同形式收集访问者的电子邮件，例如时事通讯弹出、旋转获胜、内联表单等。

• 惊人的培训和支持。 AVADA 团队以其友好、知识渊博和专业的帮助而闻名。 此外，您还可以在网站上访问许多有用的博客文章和培训教程。

AVADA 电子邮件营销提供免费计划，因此您可以在决定下一个计划之前对其进行测试！

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底线

与其他类型的营销相比，电子邮件营销的得分很高，因为它便宜且高效。 作为财务顾问，您应该清楚地定义您希望与客户建立什么样的关系。 并深入思考您计划实现的目标。

不要忘记使用这篇博文中提到的策略将您无聊的财务电子邮件转换为健康的客户关系。

感谢您的阅读，祝您在下一次电子邮件活动中好运！