通过这 10 个销售自动化技巧来减少管理工作

销售代表在创造公司收入方面发挥着至关重要的作用。 尽管他们的时间很宝贵，但不幸的是，他们的时间经常被琐碎的手动任务占用，而这些任务分散了他们的主要关注点——销售。 如果您的技术堆栈由过时且低效的工具组成，那么您的团队可能会花更多的时间来处理管理任务，而不是积极为创收做出贡献。 这篇博文旨在重点介绍影响销售团队效率的 10 项关键耗时管理任务，并演示如何利用 HubSpot 等集成系统来简化这些流程，最终恢复团队的重要销售时间。

销售中手动任务的挑战

困扰全球销售团队的一个重大挑战是手动管理任务的繁重性。 销售代表发现自己陷入文书工作、数据输入、安排会议和其他消耗大量时间的繁琐任务中。 这些职责可能会占用销售代表 75% 的工作日，因此他们只有四分之一的时间用于实际销售。

使用过时且低效的工具进一步加剧了这些问题。 由于销售流程分散在多个平台上，销售代表花费不必要的时间在应用程序之间切换、跟踪信息和维护不同的数据库。 这种孤立的方法不仅会占用他们的生产时间，还会增加出错的风险，从而导致机会和收入的损失。

销售流程中的这种低效率对整体生产力的影响是深远的。 它们不仅是浪费时间的活动，而且是一种浪费时间的活动。 它们会阻碍团队完成交易的能力，从而直接影响利润。 因此，精简、集成的方法不仅是可有可无，而且是绝对必要的。 通过自动化日常任务，销售团队可以专注于他们最擅长的事情 - 建立关系、识别机会和推动销售。

这就是像 HubSpot 这样的平台发挥作用的地方，它提供了一个全面的解决方案，可以彻底改变您团队的工作方式。

销售自动化的前景

等式很简单——销售代表投入到销售上的时间越多，结果就越好。 这就是自动化发挥作用的地方。 如果有效实施，自动化工具可以大大减少花在手动管理任务上的时间，使销售代表能够腾出时间去做他们最擅长的事情——销售。

从管理联系人、跟踪客户互动、安排预约到执行电子邮件活动，自动化系统以无可挑剔的精度处理这些职责，不留任何人为错误的余地。

自动化对销售生产力的影响是深远的。 当从繁琐的手动任务中解放出来时，销售代表可以将精力集中在战略计划上。 他们可以花更多的时间来培育潜在客户、制定个性化报价和完成交易。

此外，通过自动化，所有销售活动都有一个统一的平台。 无需使用多种工具或争夺分散在不同数据库中的信息。

自动化有潜力改变您的销售流程，从而多方面提高效率和生产力。 当我们深入研究下一节时，我们将探讨一些特定的自动化技巧，这些技巧可以帮助您释放这种潜力并彻底改变您的销售运营。

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您可以在 HubSpot 上自动执行的 10 项管理任务

1. 勘探

资料来源：潜在客户管理和勘探软件、HubSpot

有效的勘探包括在进入销售渠道之前寻找并鉴定潜在客户。 HubSpot 通过多种方式整合自动化来简化这一过程。

• 潜在客户识别和跟踪
  

  HubSpot 的 CRM 拥有全面的数据库，有助于识别潜在客户并跟踪与他们的互动。 有关潜在客户在线活动的信息（例如访问的网页、填写的表格和打开的电子邮件）会自动记录并易于访问。 这些数据可以提供有关潜在客户兴趣的宝贵见解，可用于定制销售方法。

• 数据采集

  HubSpot 的前景工具允许销售代表查看哪些公司正在访问他们的网站。 它收集有关访问者的行业、规模、位置等的数据，为潜在客户的优先级排序提供丰富的信息源。
  
  

• 线索评分

  借助自动潜在客户评分系统，可以根据人口统计信息和参与度自动对潜在客户进行评分，帮助您的团队优先考虑最有可能转化的潜在客户，从而减少在低质量潜在客户上花费的时间。
  

2. 铅富集

借助 HubSpot 的潜在客户丰富功能，销售代表可以自动从各种外部数据库、社交媒体资料和公司网站收集和更新有关潜在客户的信息。 这些数据可能包括领导者的职称、行业、公司规模和地点，以及个人兴趣或最近的公司新闻。

HubSpot 还与 Clearbit 等潜在客户丰富工具集成，可自动填充有关联系人的缺失数据并保持数据库最新。 这一自动化流程可确保为每一位销售线索提供丰富详细、不断更新的资料，从而使销售代表能够个性化他们的外展工作并提高达成交易的机会。

通过自动化潜在客户丰富，HubSpot 不仅可以节省您的销售团队的宝贵时间，还可以提高潜在客户数据的质量，为您的团队提供有效吸引潜在客户所需的见解。

3. 联系和交易创建

每当访问者在网站上填写表格或单击 CTA 时，该平台使销售代表能够在 CRM 中自动创建新联系人，从而消除手动数据输入。 然后，这些联系人会通过与公司在线互动的互动获得丰富的信息，从而提供每个潜在客户的 360 度视角。

此外，HubSpot 的交易自动化功能可以节省创建和更新交易记录的时间。 当潜在客户采取重大行动（例如注册试用、请求演示或积极回复电子邮件）时，HubSpot 可以自动触发创建新交易。 然后，在整个销售渠道中跟踪和更新这些交易，从而提供销售流程的实时可见性，并让销售代表免于耗时的手动更新。

通过自动化联系和交易创建，HubSpot 使销售代表能够专注于与潜在客户互动和完成交易，而不是陷入管理任务的泥潭。

4. 电子邮件

通过自动化电子邮件流程，HubSpot 使销售代表能够更多地专注于制作引人注目的消息，而不是管理电子邮件外展的管理任务。

• 电子邮件模板

  销售代表可以针对常见情况或响应创建个性化的电子邮件模板，并与团队共享，从而节省重复起草类似电子邮件所花费的时间。
  
  

• 序列

  这些可用于随着时间的推移培养潜在客户，自动发送一系列消息，直到收件人采取所需的操作或序列结束。 可以定制序列以满足销售渠道的各个阶段，确保与每个潜在客户进行一致和及时的沟通。
  
  

• 电子邮件安排

  该平台还允许销售代表安排在特定时间发送电子邮件以获得最佳响应率，从而无需记住或猜测何时点击“发送”按钮。
  
  

• 电子邮件追踪

  HubSpot 的跟踪功能可确保当潜在客户打开电子邮件或点击其中的链接时，代表会收到通知。 这使他们能够及时跟进，增加转化的机会。

5. 预约安排

HubSpot 的自动化功能还扩展到预约安排，使销售团队的流程更加高效。

借助 HubSpot 的会议工具，销售代表可以直接与潜在客户分享他们的空闲时间，从而使潜在客户能够预订适合他们的会议时段，而无需进行传统的来回安排。 销售代表只需设置他们的可用性首选项，该工具就会与他们的日历同步，以防止重复预订并管理时区。

安排会议后，信息会自动记录到 CRM 中，并向主管和代表发送电子邮件确认和日历邀请。 这消除了手动数据输入的需要，并防止任何调度事故。

此外，销售代表还可以使用该工具设置小组会议或循环会议，其中潜在客户与任何可用的代表进行匹配。 这可确保及时处理潜在客户，从而增强整体客户体验。

6. 销售拜访

他们的销售拜访管理有助于简化销售代表的流程，并使他们能够将精力集中在有意义的互动上。

• 呼叫安排

  该平台的呼叫安排功能允许销售代表在预定的日期和时间设置呼叫，然后自动记录在 CRM 中。 这节省了手动数据输入的时间，并确保准确记录所有交互以供将来参考。
  
  

• 点击通话

  只需单击一下，销售代表就可以直接从 CRM 中的联系人记录中拨打潜在客户的电话号码。 这不仅节省了手动拨号的时间，而且还最大限度地减少了错误。
  
  

• 通话录音

  HubSpot 提供了在主管许可的情况下对通话进行录音的功能。 这些录音可以根据潜在客户的联系记录进行存储，为未来的通信提供有价值的背景信息，并能够出于培训目的持续审查通话质量。
  
  

• 通话后工作流程

  可以在销售电话后配置自动化工作流程，以触发操作，例如发送后续电子邮件、创建任务或根据电话结果将潜在客户移至销售管道中的不同阶段。
  
  

7. 交易管理

通过提供全面的系统来有效跟踪和管理销售机会，HubSpot 通过交易管理自动化进一步完善了销售流程。

该平台的交易自动化功能简化了销售渠道中创建、更新和监控交易的过程。 借助此功能，当潜在客户执行重大操作（例如注册试用或请求演示）时，会自动创建新交易。 然后，这些交易会根据进度和交互进行系统更新，从而提供每笔交易状态的实时可见性。

此外，HubSpot 的自动化工作流程可以配置为根据定义的触发器或潜在客户行为（例如完成的销售电话或电子邮件回复）在销售管道中移动交易，从而减少手动工作并确保交易顺利进行。

此外，可以设置自动通知，以便在交易达到特定阶段或在指定时间段内没有交易活动时提醒销售代表。 这使得销售团队能够积极参与他们的交易，并防止机会从缝隙中溜走。

8. 提案

HubSpot 帮助销售代表以最少的时间投入创建有说服力且结构良好的提案。

HubSpot 的销售中心包括一个提案工具，可以自动从 CRM 中提取相关交易数据，从而消除了耗时的手动数据输入的需要。 该工具允许销售代表构建适合其销售流程的自定义提案模板，确保所有提案的一致性和专业性。

此外，它还能够使用特定的交易、公司和联系方式自动填充这些模板，从而大大节省时间并减少错误。 通过提案起草的自动化，HubSpot 使销售代表能够及时向其潜在客户提供高质量的提案，从而加速交易完成并提高效率。

9. 引导旋转

借助 HubSpot 的自动潜在客户轮换功能，一旦潜在客户进入系统，就会根据预定义的规则（例如地理位置、行业或交易规模）自动将其分配给销售代表。 这种自动分配可以节省大量的时间和精力（否则需要花费在手动分配上），并防止销售代表之间潜在的冲突或不平衡。

此外，HubSpot 的潜在客户轮换功能可确保每个潜在客户得到及时关注，从而提高响应速度和整体潜在客户体验。 这种及时、系统的潜在客户分配使销售代表能够更多地专注于制定战略并与潜在客户建立关系，而不是管理任务。 潜在客户轮换的自动化再次证明了 HubSpot 的强大功能如何显着提高销售流程的效率和生产力

10. 报告

HubSpot 的销售分析工具会自动编译来自各种销售活动的数据，使团队能够查看和分析关键指标，而无需手动编译或计算。 这包括跟踪个人和团队绩效、交易预测、销售渠道健康状况和收入预测等。

该平台的可定制仪表板允许团队以对他们最有意义的方式可视化他们的数据，从而促进高效和明智的决策。

此外，可以配置自动报告计划，以按设定的时间间隔将这些见解直接发送到您的收件箱，让您随时了解显着的变化或趋势，而无需不断进行手动检查。

通过自动化销售报告，HubSpot 使销售团队能够专注于战略和执行，同时确保他们随时掌握最新、准确的数据。

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