为什么您应该将提案软件与您的 CRM 集成（以及如何做）

已发表: 2022-05-06

每个团队的销售流程都不同。 无论您的产品涉及多个产品、地理区域还是管道，简化的工作流程都是成功的关键。

虽然您的 CRM 提供了可操作的数据，但它通常只是您的技术堆栈中的众多工具之一。 每个单独的工具在流程的不同阶段提供特定的功能。 但是，当它们结合在一起时，它们可以帮助您创建一台运转良好的机器，优化您的工作流程并保持交易顺利进行，同时为您提供宝贵的洞察力，为您的流程提供动力。

这适用于 CRM 是其堆栈中唯一工具的企业。 通过添加和集成其他工具，您可以从事实来源中获得更多价值，并确保您的团队拥有自信地推动交易通过管道所需的一切。

为了让您的团队充分发挥潜力，您需要一个技术堆栈来补充您的流程。 创建可定制的 CRM 是实现这一目标的好方法。 它使您可以完全按照现实生活中的方式构建业务，帮助您优化工作流程并完成更多工作。

什么是可定制的 CRM？

可定制的 CRM 是允许您根据业务需求添加或调整功能的软件。 它提供了调整管道、优化数据收集、集成现有工具等的灵活性，帮助您优化销售流程的所有阶段。

为什么您应该将提案软件与您的 CRM 集成

销售团队渴望投资于可以帮助他们优化销售漏斗顶端的软件——诸如 Gong、Outreach、ZoomInfo 等工具，当然还有您的 CRM。 但在达成交易的时候，投资于优化漏斗底部的工具的意愿往往不足。 虽然您的 CRM 可以帮助您为结束做准备，但它并不旨在创建、发送和跟踪提案和其他结束文档。

这些最后阶段对于引入新业务至关重要。 但是如果没有那个漏斗底部软件，您可能会发现您的销售过程中有一个黑匣子。 换句话说，一旦将交易发送给潜在客户，您将无法看到交易发生了什么。 没有状态更新，当提案被打开时没有通知，nada。 这个盲点会造成巨大的差距，使您的交易面临风险。

销售过程中的黑匣子

过分强调漏斗顶部而忽视底部可能会在您的销售过程中造成黑匣子。

这就是提案软件的用武之地。它是重新获得交易可见性和控制权的最快捷、最简单的方法。 它允许您制定完美的提案（使用从您的 CRM 中提取的信息），将它们发送给潜在客户，并跟踪从发送到签署的进度。

通过将您的提案软件与您的 CRM 集成，您可以弥合交易阶段之间的差距并消除该黑匣子。 它允许您：

  • 直接从您的 CRM 创建和编辑提案

  • 在平台之间共享联系人

  • 将提案附加到交易

  • 以 PDF 格式导出中标提案

  • 查看提案活动并查看实时更新

提案软件 - CRM 集成让您始终处于交易的主导地位，并确保您的团队拥有完成交易所需的一切。

提案软件 CRM 集成的好处

提案软件-CRM 集成可帮助您更快、更准确地发送提案，同时帮助您从 CRM 中榨取更多价值。 但除了显而易见之外，将提案软件集成到您的 CRM 中还有其他一些好处：

使用 CRM 数据/详细信息填充/同步您的提案

将 CRM 链接到提案软件后，您的联系人列表将同步并自动更新。 您将能够直接从您的真实来源中提取信息，直接进入您的提案，并且您将消除过程中的错误空间。 现在，您和您的销售代表可以花费更少的时间（和精力）来追踪交易细节，而将更多的时间用于销售。

自动化交易阶段进展

将提案与 CRM 中的交易相关联后，交易将随着提案的进展自动沿着销售周期的各个阶段移动。

获取实时更新/通知

除了跟踪提案软件中的提案活动外，该集成还允许您查看 CRM 时间线上的活动，包括评论、提案阶段和赢得的交易。

销售代表不必离开他们的 CRM

在 LinkedIn、潜在客户网站、外展平台、领先的英特尔工具和 CRM 本身之间，代表已经打开了足够多的选项卡。 通过将您的提案软件与您的 CRM 连接，您将能够直接在 CRM 中创建提案，而无需在多个选项卡或页面之间跳来跳去。

将销售文件附加到您的交易中

虽然您当然可以在提案软件中跟踪所有销售文档，但 CRM 集成使事情变得更加容易。 将提案与交易关联后，您可以将任何销售文档直接附加到交易中，以确保不会遗漏任何内容。

如何将您的 CRM 与提案软件集成

既然您知道为什么应该将您的 CRM 与提案软件集成，那么以下是如何利用 Proposify-HubSpot 集成来获得我们在上面探讨的好处。

创建和自定义您的集成

  1. 链接您的 Hubspot 集成。 通过从导航菜单上的“集成”页面将您的 Proposify 帐户链接到您的 HubSpot 帐户来开始该过程。

  2. 自定义您的集成。 前往 HubSpot 集成设置以自定义 Proposify 如何与您的 HubSpot 帐户交互。

  3. 自定义您的舞台进度。 访问 HubSpot 集成设置页面，选择提案阶段如何在您的销售周期中移动链接交易。

在 Proposify 中将交易链接到提案

  1. 从 Proposify 创建一个新的 Hubspot 交易。 在 Proposify 中创建文档后，请访问文档的设置页面以在 HubSpot 中创建新交易。

  2. 链接到现有交易。 如果您有现有交易，您可以访问 Proposify 中的文档设置页面，将文档链接到您选择的有效交易。

  3. 更改关联交易。 文档更改会自动推送到 HubSpot，但如果您想手动进行，只需单击文档设置中的记事本图标即可。

  4. 取消您的提案与交易的关联。 要从交易中取消链接文档，请访问文档的设置，单击记事本图标，然后从 HubSpot 下拉菜单中选择“不创建/链接交易”。

在 HubSpot 中使用 Proposify

  1. 在 HubSpot 中创建您的文档。 设置好集成后，您可以通过导航到交易并单击“创建提案”在 HubSpot 中创建文档。

  2. 在 HubSpot 中管理您的文档。 现在您已经在 HubSpot 中创建了提案，您可以通过单击文档卡底部的“操作”直接从交易中进行调整。

如果您更喜欢视觉学习者，这里有一个关于如何创建和自定义集成的快速视频：

如果您想更深入地了解，我们对 Proposify 的知识库进行了详细分类，其中深入探讨了将 Proposify 与 HubSpot 集成的具体细节。

最后的想法

您的 CRM 提供了宝贵的数据，可以帮助您的团队改善客户服务、加强营销工作并确定潜在客户的资格，但这就是您所做的。 为了充分利用它，您需要确保您的 CRM 与您用来支持您的销售流程的现有工具保持一致。 为此，您需要根据您的业务需求量身定制的可定制 CRM。