导航客户关系：非营利组织的最佳 CRM

管理与捐助者、志愿者和受益人的关系对于非营利组织至关重要。 客户关系管理 (CRM) 系统可以改变该领域的游戏规则，提供简化运营、提高捐助者参与度和优化筹款工作的工具。

了解非营利组织的 CRM

非营利组织的 CRM 与企业 CRM 不同，因为它侧重于培养与利益相关者的关系、管理捐赠以及跟踪非营利部门特定的参与指标。

CRM 可以在非营利组织中实施吗？

绝对地！ 在非营利组织中实施 CRM 系统可以改善捐助者关系、高效的数据管理和增强的筹款策略。

非营利性 CRM 的成本是多少？

您可能希望听到非营利性 CRM 的成本从免费到非常昂贵不等。 然而，这并没有多大帮助，不是吗？ 因此，我们将在下面对其进行细分，以节省您的时间，并将非营利 CRM 提供商分为适合中小型和大型组织的提供商。

适用于非营利组织的 14 名 CRM

驾驭非营利部门需要高效且有效的 CRM 工具。 以下是排名前 14 的 CRM 系统，从用户友好的选项（如 GiveButter）到综合解决方案（如 Blackbaud CRM），每个系统都是为满足非营利组织的独特需求而量身定制的。

适合小型非营利组织的 CRM

EngageBay 是一款多功能且全面的 CRM，专为满足非营利组织的多样化需求而定制。 通过提供可定制的工作流程和高级电子邮件模板，它是管理捐助者关系、筹款活动和志愿者协调的有效工具。

适用性：特别适合寻求一体化 CRM 解决方案的小型非营利组织。

主要功能：包括电子邮件营销、可定制的登陆页面、客户交互的完整视图、高效的联系人管理、预约安排和详细的报告。

优点：免费计划经济高效、用户友好、可定制，并为各种非营利需求提供集成解决方案。

限制：免费计划限制为 250 个联系人，并且高级功能仅在更高级别的计划中可用。

独特的卖点： EngageBay 以实惠的价格结合了全面的 CRM 功能，适合预算有限的非营利组织。

定价：最多 10 个用户和 250 个联系人免费。付费套餐起价为 13.79 美元/用户/月，可提供更多功能和容量。

Givebutter 是一个免费的筹款 CRM 平台，专为非营利组织设计，在“Tips”系统上运行。 如果禁用小费，则会收取 1-5% 的平台费用，外加标准处理费​​。

适用性：非常适合各种规模的非营利组织寻求具有强大社交媒体集成的直观筹款解决方案。

主要功能：功能包括多渠道筹款（在线活动、活动和点对点）、易于使用的捐赠表格、社交媒体集成以及实时捐赠跟踪。

优点：高度用户友好，提供广泛的社交媒体参与工具，并提供全面的实时报告。还以其低交易费用和无订阅费用而著称。

局限性：与专门的 CRM 平台相比，CRM 功能有限，并且可能需要与其他工具集成才能完成捐赠者管理。

独特卖点： GiveButter 因其专注于社交媒体驱动的筹款而脱颖而出，为数字时代的筹款提供了一个既有吸引力又高效的平台。

定价：免费使用且交易费用具有竞争力，对于各种预算的非营利组织来说都具有成本效益。可选的附加组件可用于增强功能。

HubSpot 是一个强大且可扩展的解决方案，提供出色的第三方集成和非常有限但真正免费的选项。

适用性：非常适合寻求具有广泛营销、销售和服务功能且可扩展至任何组织规模的 CRM 的非营利组织。

主要功能：提供全套工具，包括联系和交易管理、电子邮件跟踪、营销自动化、票务和分析。

优点：免费的核心CRM功能、用户友好的界面、与其他平台的强大集成能力以及广泛的入站营销工具。

限制：高级功能和额外的集成需要付费计划，这对于许多非营利组织来说可能在经济上无法承受。

独特卖点： HubSpot CRM 因其对入站营销的高度重视而脱颖而出，对于希望在无需初始投资的情况下扩大影响力和参与度的非营利组织来说，它是一个宝贵的工具。

定价：提供具有基本 CRM 功能的免费计划。更高级功能的付费计划以不同的价格点开始，以满足不同组织的需求和规模。

Monday.com 是一款高度通用的项目管理工具，以其灵活性和视觉直观的界面而闻名，专为满足包括非营利组织在内的各种组织需求而量身定制。

适用性：非常适合寻求可定制项目管理平台的非营利组织，该平台可以适应从活动策划到志愿者协调的各种运营需求。

主要功能：功能包括任务和项目跟踪、工作流程自动化、时间跟踪、协作工具以及与其他软件的集成功能。

优点：高度可定制的界面，视觉上有吸引力且易于使用，促进团队协作，并支持广泛的集成。

限制：由于其广泛的自定义选项，可能会让人不知所措，并且某些高级功能仅在更高级别的计划中可用。

独特卖点： Monday.com 的突出特点是其适应性和易用性，为非营利组织提供了一个单一平台来有效管理其运营的各个方面。

定价：提供基本计划，起价为每月 8.00 美元，包括项目管理和自动化等功能。

Nimble CRM 是一款多功能解决方案，适用于注重关系建设的小型和成长型团队。 它是一款精简且直观的客户关系管理工具，具有社交媒体集成功能，非常适合中小型非营利组织。

适用性：最适合寻求易于使用且具有强大社交媒体和联系人管理功能的 CRM 的中小型非营利组织。

主要功能：包括社交媒体集成、联系人管理、销售和营销自动化、电子邮件跟踪和任务提醒。

优点：用户友好的界面，高度重视社交媒体洞察以建立关系，将销售和营销等各种功能结合在一个平台中。

限制：可能缺乏大型组织所需的某些功能的深度，并且高级功能可以以更高的定价级别获得。

独特卖点： Nimble 与社交媒体平台的整合脱颖而出，为非营利组织提供了一种独特的方式，通过社会洞察来提高捐助者和志愿者的参与度。

定价：提供 14 天免费试用，然后是单一、简单的付费计划，年度计划每席位每月 24.90 美元起。

适合中型非营利组织的 CRM

Bloomerang 是一款专为非营利组织量身定制的捐赠者管理软件，通过其直观且富有洞察力的平台专注于捐赠者的保留和参与。

适用性：非常适合寻求强调捐助者保留和参与的专用捐助者管理系统的各种规模的非营利组织。

主要功能：功能包括捐赠者跟踪、捐赠处理、综合报告、电子邮件营销和可定制的仪表板。

优点：专注于捐助者保留策略，提供直观的用户界面，提供强大的报告工具，并包括内置的电子邮件营销功能。

限制：捐赠者管理之外的功能有限，高级功能仅在更高级别的计划中可用。

独特卖点： Bloomerang 的独特卖点是专注于增强捐助者关系和保留率，提供专门为有效捐助者参与而设计的见解和工具。

定价：起价为 79 美元/月，可选电话支持需额外支付 35 美元/月。 无法免费试用。

DonorPerfect 是一款全面的捐助者管理软件，旨在协助非营利组织进行筹款、捐助者跟踪和报告，强调效率和可扩展性。

适用性：非常适合寻求全方位捐助者管理和筹款解决方案的各种规模的非营利组织。

主要功能：包括强大的捐赠者跟踪、可定制的捐赠表格、筹款工具、全面的报告以及与各种第三方应用程序的集成。

优点：提供广泛的筹款和捐助者管理功能、用于数据驱动决策的可定制报告，并且可扩展以满足不断发展的组织的需求。

限制：由于其功能范围广泛，导航可能会很复杂，并且一些高级功能需要额外的成本。

独特卖点： DonorPerfect 因其全面的功能集而脱颖而出，不仅可以管理捐赠者数据，还可以增强筹款工作，使其成为满足各种非营利需求的多功能工具。

定价：根据数据库大小和所需功能提供多个定价层。 起价为 99 美元/月​。

Keap CRM（以前称为 Infusionsoft）是一个强大的 CRM 和营销自动化平台，专为小型企业和企业家设计，提供客户管理、销售和营销工具的组合。

适用性：最适合寻求具有强大营销自动化和销售功能的全面 CRM 的中小型非营利组织。

主要功能：包括客户管理、电子邮件营销、自动化工具、销售渠道管理和电子商务功能。

优点：提供先进的营销自动化和销售功能，可根据特定需求进行定制，并提供用户友好的界面，重点关注简化客户交互。

局限性：与更简单的 CRM 系统相比，可能更复杂、更昂贵，并且可能提供比小型非营利组织所需的更多功能。

独特卖点： Keap CRM 以其强大的营销自动化功能而脱颖而出，非常适合寻求增强捐助者参与度和简化筹款工作的非营利组织。

定价：根据功能和联系人数量提供分级定价，制定适合组织成长不同阶段的计划。 起价为 159 美元/月。

Keela 是一个基于云的捐助者管理和筹款平台，专为中小型非营利组织设计，专注于易用性和全面的捐助者参与工具。

适用性：非常适合寻求捐助者管理、筹款和沟通一体化解决方案的小型非营利组织。

主要功能：功能包括捐赠者和联系人管理、筹款工具、电子邮件营销、可定制的捐赠表格、报告和分析。

优点：用户友好且专为非营利部门量身定制，Keela 提供有针对性的捐助者管理工具、有效的筹款功能和集成的沟通选项。

局限性：可能不太适合大型非营利组织或需要高度专业化或高级功能的组织。

独特卖点： Keela 的独特吸引力在于其简单性、价格实惠以及专门为有效的非营利管理和捐助者参与而设计的一套工具的结合。

定价：根据联系人数量和所需功能提供分级定价。 起价为 99 美元/月​。

专为非营利组织量身定制的基于云的综合 CRM 平台，专注于捐助者管理、筹款和会员参与。

适用性：最适合寻求具有强大筹款和会员管理功能的专业 CRM 解决方案的各种规模的非营利组织。

主要功能：包括捐助者和会员管理、活动规划工具、筹款和活动跟踪、电子邮件营销和可定制的报告。

优点：提供专为非营利需求设计的广泛功能，轻松与其他工具集成，并提供强大的支持和培训资源。

局限性：对于较小的组织来说，广泛的功能集可能会让人不知所措，而且与更简单的 CRM 解决方案相比，成本可能更高。

独特卖点： Neon CRM 因其全面且针对非营利组织的功能而脱颖而出，特别是在捐助者和会员管理方面，为满足非营利组织 CRM 需求提供一体化解决方案。

定价：根据组织规模和功能要求提供各种定价计划。 起价为 99 美元/月​。

SignUp Genius 是一款用户友好的在线注册工具，主要用于活动策划和志愿者协调，专注于简化组织团体活动的流程。

适用性：非常适合经常组织活动并需要志愿者注册管理的非营利组织、学校和其他组织。

主要功能：具有易于创建的在线注册表、可定制的主题、电子邮件和短信提醒、志愿者管理和报告工具。

优点：对于组织志愿者和活动来说非常用户友好且高效，提供可定制的注册页面并包括自动提醒功能。

局限性：更注重活动和志愿者管理，缺乏更广泛的 CRM 功能和先进的捐助者管理工具。

独特卖点： SignUpGenius 擅长简化组织志愿者和活动的流程，对于拥有活跃志愿者计划和频繁活动的非营利组织来说具有无价的价值。

定价：提供具有基本功能的免费基本计划，以及每月 11.99 美元起的付费计划。

适用于大型非营利组织的 CRM

Blackbaud CRM 是一款复杂的、基于云的 CRM 解决方案，专为大型非营利组织、教育机构和医疗保健组织而设计，专注于全面的捐助者管理和筹款。

适用性：最适合为复杂的捐助者管理和筹款业务寻求先进、全面的 CRM 解决方案的大型非营利组织和机构。

主要功能：包括深入的捐助者和选民管理、先进的筹款工具、营销自动化、财务管理和分析。

优点：提供针对大型组织的需求量身定制的强大、专业的功能，支持复杂的筹款活动，并提供广泛的数据分析和报告功能。

局限性：可能复杂且成本高昂，可能不太适合规模较小的非营利组织。 该工具的综合性还需要投入大量时间才能充分利用其功能。

独特卖点： Blackbaud CRM 以其专为大规模、复杂的捐助者管理和筹款活动而设计的深度和广度的功能而脱颖而出。

定价：定价通常是根据组织的具体需求和规模定制的，反映了其专注于为具有复杂要求的大型机构提供服务。

iMIS 是一种先进的 CRM 和参与管理系统，主要为非营利组织、协会和会员组织设计，重点关注会员/捐助者的参与和保留。

适用性：非常适合会员制组织、专业协会和需要强大的会员参与和管理系统的大型非营利组织。

主要功能：具有全面的会员/捐助者管理、活动和筹款管理、电子邮件营销、社交媒体集成以及广泛的报告功能。

优点：提供广泛的专为管理会员和捐赠而定制的功能，支持复杂的活动和筹款活动，并与各种平台集成。

局限性：其广泛的功能可能很复杂，可能需要员工更多的时间来有效地学习和使用。 对于需求较简单的小型组织来说，该系统可能超出其需要。

独特卖点： iMIS 因其对会员管理的高度关注而脱颖而出，提供将 CRM 功能与高级参与和保留工具相结合的一体化解决方案。

定价：专为大型组织设计，起价为每月 200.00 美元​。

CrowdChange 是一个筹款和活动管理平台，主要为教育机构和非营利组织设计，专注于吸引捐助者并简化活动组织。

适用性：非常适合专注于吸引年轻捐助者和志愿者的学校、大学和非营利组织，特别是通过活动和在线筹款活动。

主要功能：功能包括在线筹款工具、活动管理、捐助者参与和跟踪、社交媒体集成和报告分析。

优点：用户友好且专为吸引年轻人群而定制，有效整合社交媒体以进行筹款，提供简单的活动组织工具，并提供用于跟踪捐助者参与度的有用分析。

局限性：更侧重于筹款和活动管理，缺乏更广泛的 CRM 功能。 可能不太适合寻求全面捐助者管理系统的组织。

独特卖点： CrowdChange 因其对年轻受众的吸引力以及对社交媒体和在线筹款参与的关注而脱颖而出，这使其对学校和以青年为中心的非营利组织非常有效。

定价：可根据要求提供定价。

选择 CRM 提供商时，请务必考虑非营利组织的具体需求和规模。 每个选项都有其优点，并且定价各不相同，因此建议直接联系提供商以获取有关其产品和定价的最准确和最新的信息。 许多提供商还将提供免费试用。 试用多个提供商可能需要大量时间，因此我们建议阅读 G2 和 Capterra 等网站上的同行评论，并根据真实的客户评论创建一个候选名单。

非营利组织 CRM 的基本要素

非营利组织的 CRM 应包括捐助者管理、活动规划、志愿者协调和报告功能，所有这些都根据非营利部门的独特需求量身定制。

为非营利组织选择合适的 CRM

选择正确的 CRM 需要评估组织的规模、预算和特定需求。 在功能和成本之间找到平衡至关重要。

确定非营利组织的要求

评估您组织的流程、数据管理需求和参与策略，以确定 CRM 所需的关键功能。

非营利组织 CRM 的主要特点

非营利组织的 CRM 应提供捐助者跟踪、沟通工具、筹款管理和可定制的报告功能。

• 联系人管理

非营利组织通常在其 CRM 系统中存储各种联系人类型，以有效管理关系并简化其运营。 一些常见的联系人类型包括捐助者、志愿者、会员、受益人、董事会成员、员工和雇员、活动参加者、企业合作伙伴/赞助商、媒体联系人、政府联系人、社区领袖和影响者、供应商和供应商。

提示：导入时请确保正确组织所有联系人。可以使用标签或自定义字段轻松组织联系人。

• 通讯管理

电子邮件和日历的自动同步将使组织中的每个人都能够快速轻松地找到以前的所有重要通信，而无需搜索收件箱。 借助此功能，非营利组织可以确保集中跟踪和组织与捐赠者、志愿者和其他利益相关者的所有沟通。

• 联系人名单建立和勘探

联系人名单的建立和勘探不仅仅是增加名单；还包括建立联系名单。 它们旨在战略性地扩大非营利组织在运营各个方面的影响力和能力，从筹款和志愿者招募到项目交付和宣传。 找到一个工具，让您的非营利组织能够无缝地完成此任务，同时节省研究和数据输入时间，例如Nimble Prospector ，这一点至关重要。

• 工作流程和管道
  

工作流程和管道对于非营利组织至关重要，它们提供了管理各种任务的结构化方法。 使用看板等可视化工具的可定制管道有助于有效跟踪活动，即使是那些没有直接财务成果的活动。 该组织有助于监控进展和分配责任，这对于资源有限的非营利组织至关重要。 通过简化流程，这些工具可以提高生产力、改善团队协作并优化资源使用，从而极大地帮助实现非营利组织的目标。

• 定制和捐助者资料定制

CRM 的定制对于非营利组织至关重要，因为它允许定制联系人记录以满足特定需求，特别是对于捐赠者和其他关键联系人。 通过定制这些记录，非营利组织可以捕获和组织相关信息，例如捐赠历史记录、偏好和参与水平。 这种详细程度可以为外展团队提供富有洞察力的数据，从而提高他们的工作效率，从而实现更有针对性和更有效的沟通策略。 定制的 CRM 记录确保外展工作不仅广泛，而且具有深度相关性和个性化，从而增强关系并可能增加对非营利组织使命的支持。

• 电子邮件营销
  

电子邮件营销提供了一种以相对较低的成本与广大受众进行沟通的有效方式。 使用电子邮件模板可以节省时间并确保消息传递的一致性，而电子邮件跟踪和报告可以提供有关参与度、打开率和不同营销活动有效性的宝贵见解。 这些数据使非营利组织能够完善其策略，针对特定受众群体定制沟通方式，并最终增强其外展工作的影响力。

• 技术支持和培训

对于非营利组织来说，选择具有出色技术支持和培训的CRM 供应商至关重要，因为它可以确保高效的资源利用、最大限度地发挥 CRM 的功能并保持运营效率。 出色的支持和培训使员工能够适应技术变革、定制 CRM 以满足独特的组织需求并降低数据处理不当等风险。 这对于维持捐助者的信任和有效实现非营利组织的使命至关重要。

用户界面导航和易用性

CRM 系统中用户友好的界面对于非营利组织至关重要，因为它可以确保具有不同 IT 技能的员工可以轻松管理捐赠者数据和筹款活动。 直观的 C​​RM 可以提高效率，让您更加专注于关键任务和资源的优化利用，这对于实现非营利部门的组织目标至关重要。

检查集成和系统兼容性

与电子邮件平台、会计软件和社交媒体渠道等现有工具无缝连接的 CRM 对于高效的工作流程至关重要。 这种集成最大限度地减少了手动数据输入，减少了错误，并提供了统一的操作视图，从而提高了生产力和决策制定。 对于资源有限的非营利组织来说，集成良好的 CRM 是有效运营的必要条件。

确保安全和保密

数据安全是不容谈判的。 非营利组织的 CRM 必须具有强大的安全措施来保护敏感的捐助者和组织数据。

分析成本和潜在回报

不仅要考虑前期成本，还要考虑提高效率、增加捐赠和更好地保留捐赠者的潜在投资回报率。 考虑一些 CRM 供应商要求的任何费用。

实施试运行和演示

大多数 CRM 提供商都会提供试用期或演示。 利用这些来评估 CRM 是否符合您组织的需求。 在此之前，请浏览 G2 或 Capterra 等评论网站，阅读类似非营利组织发布的评论，以创建潜在供应商的简短列表。 可以根据行业、组织规模及其新近程度来过滤评论，这将在研究期间为您节省更多时间。

案例研究：非营利组织中 CRM 实施的示例

Experience Full Circle 是一家位于美国的非营利组织，从一开始就将 Nimble 集成到他们的工作流程中来实施 Nimble。 第一个与记录交互的人负责将其输入 Nimble，并将其附加到相关的电子邮件通信中。 这种方法可确保共享历史记录并全面概述正在进行的活动。 他们开发了一个标签系统并利用群组消息传递功能。

尽管没有开展广泛的活动，但他们认识到 Nimble 的潜力不仅仅是销售 CRM 或联系人管理工具。 他们认为这是实现牵引力、资金、曝光率和能力等关键非营利目标的核心。 他们将 Nimble 设想为非营利组织的操作系统 (OS)，帮助更有效地利用时间和人力等有限资源。

认识 Nimble — 非营利组织的完美 CRM

Nimble 是一个出色的选择，特别是对于小型非营利组织而言。 它擅长培养关系，提供经济性、功能性和用户友好性的结合。 Nimble 提供 14 天免费试用，并且可高度定制。 请联系我们的团队，了解有关非营利定价的信息！

概括

正确的 CRM 可以彻底改变非营利组织的运营，从而提高效率、改善捐助者关系并提高筹款成功率。 您可以通过仔细评估您的需求和可用选项来选择最适合您组织的 CRM。