专家精选：5 个最佳项目管理 CRM

已发表: 2024-01-10

在现代商业世界中，客户关系管理（CRM）系统与项目管理的集成越来越被认为是提高组织效率和竞争力的关键策略。值得注意的是，87%的企业观察到 CRM 集成带来了更好的项目成果，突显了其在各个行业中日益重要的意义。

现代 CRM 最初专注于销售，现在已扩展到满足项目管理的多样化需求，促进更好的沟通和协作。本指南深入探讨了CRM 在项目管理中不断发展的作用、其主要优势以及针对不同行业的最有效的 CRM 解决方案。将 CRM 集成到项目管理中可以带来改进的数据组织、任务管理效率和更牢固的客户关系等好处，所有这些都有助于项目的成功和业务增长。

什么是项目管理 CRM？

用于项目管理的 CRM通过集中客户交互和项目特定数据来简化流程，旨在提高效率和协作。它通过提供对基本信息的轻松访问、促进更好的决策和主动解决问题，成为团队提高生产力和取得成功项目成果的关键工具。采用 CRM 可以提供竞争优势，使团队能够分析趋势、确定改进领域并做出数据驱动的决策以完善未来策略。

从本质上讲，用于项目管理的 CRM 是顺利协作、提高效率和提高项目成功的驱动力。 它使团队能够在当今竞争激烈的商业环境中轻松地从开始到结束完成项目。

为什么使用最好的 CRM 进行项目管理？

利用最佳的 CRM 进行项目管理是提高团队运营效率和项目成果的战略举措。与传统的项目管理工具不同，顶级 CRM 无缝集成客户数据、沟通渠道和项目特定信息，从而形成更具凝聚力和简化的工作流程。这种全面的方法增强了协作，使您的团队能够轻松访问关键信息并做出明智的决策。

最好的 CRM使团队能够更有效地管理任务、优化沟通并最终更轻松地管理项目。通过利用先进的功能和集成，它成为实现项目成功的关键工具，为高效协作、改进任务管理和竞争优势提供坚实的基础。

在项目管理中使用 CRM 的优点

在项目管理中使用 CRM具有多种优势，可以提高项目效率和成功：

增强协作：CRM 集成为团队协作提供了一个集中平台，有助于实时访问项目信息。这提高了项目执行中的团队合作和敏捷性。

改善沟通：CRM 的集成沟通工具简化了团队沟通、加强协调并减少误解和延误。

数据组织：CRM系统有效地组织项目数据，简化进度跟踪、瓶颈识别和决策。它们还可以提供富有洞察力的报告，以提供全面的项目概述。

客户关系管理：CRM 通过维护互动和偏好的详细记录来增强客户关系，从而提供个性化服务并培养长期关系。它与项目工作流程的集成提供了一种提高客户满意度的整体方法。

用于项目管理的最佳 CRM 的关键功能

现在我们已经讨论了 CRM 系统对项目管理的好处，现在是时候了解一下基本功能了。在选择用于项目管理的最佳 CRM 时，考虑影响项目效率和成功的关键功能至关重要：

软件概述：重点了解 CRM 的核心功能和用户界面。用户友好且直观的 CRM 对于项目管理中的轻松采用和有效使用至关重要。它应该符合您的团队对积极的用户体验的需求。
主要功能：评估重要的项目管理功能，例如强大的任务管理，可以有效地组织、分配和跟踪任务。此外，优先考虑支持无缝文档共享以及与其他重要工具集成的 CRM，从而提高工作效率。
负担能力：平衡您的预算与 CRM 的功能和成本效益。考虑初始成本和持续成本，以确保 CRM 是满足您的项目管理需求的值得投资。
灵活性：评估 CRM 的可扩展性和适应性，以满足您不断变化的项目管理需求。提供定制选项的灵活 CRM 可以与您的团队和项目一起成长，确保长期实用。

选择 CRM 时做出明智的决定意味着找到一个不仅能满足当前需求，还能为未来成功提供可扩展性和适应性的解决方案。

5 个最佳项目管理 CRM

1.敏捷CRM

Nimble是一个强调关系管理并与各种外部系统集成兼容的CRM 平台。它专为中小型企业量身定制，提供全面的功能来增强客户参与度并简化各种业务流程。

主要功能包括自动联系人资料丰富、关系管理工具、社交资料匹配、销售和管道报告、可定制的工作流程、群组电子邮件营销和细分。 它提供Microsoft 365 和 Google Workspace 集成。 Nimble 的工作流程可实现跨部门业务流程的自动化，提高效率并节省时间。

Nimble 提供简单的定价结构和单一计划，可满足各种业务需求。按年计费时每用户每月 19 美元，按月计费时每用户每月 25 美元，它提供了一套适合中小型企业的全面功能。 该计划还提供14 天免费试用，允许潜在用户在承诺之前探索 Nimble 的功能。

2. 雷克

Wrike是一种动态项目管理工具，可为各种规模和类型的企业提供服务。它为团队协作、项目规划和工作流程管理提供了一个集成平台，确保全面了解项目进度和任务。

Wrike 的主要功能包括任务和截止日期管理、用于项目规划的交互式甘特图、实时协作工具和可定制的工作流程。 此外，Wrike 还提供高级报告和分析功能，以及与 400 多个应用程序的集成选项。 它因其用户友好的界面、可扩展性和多样化的功能集而受到好评，使其成为寻求强大的项目管理解决方案的企业的理想选择。

Wrike 的定价结构包括针对不同业务需求量身定制的多种计划：免费计划、专业计划和商业计划。 免费计划适合小型团队，免费提供必要的项目管理工具。 Professional计划专为成长型团队设计，价格为每用户每月 9.80 美元，包括完整的项目规划和协作功能。对于较大的团队，商业计划的价格为每位用户每月 24.80 美元，提供广泛的功能，包括自定义工作流程和详细报告。 每个后续计划都提供了一套更全面的工具和功能，以满足企业不断变化的需求。

3. 周一网

Monday.com是一个多功能工作管理平台，以其易用性和灵活性而闻名。它满足各种业务需求，包括项目管理、销售和 CRM。

该平台提供的功能包括用于管理任务和工作流程的可视化板、多个视图（看板、日历、时间线、甘特图）、可定制的仪表板以及与 Slack 和 Dropbox 等工具的强大集成。 Monday.com 支持工作流程自动化，提供各种自动化配方，并支持文档协作。它旨在集中工作流程、增强团队协作并简化整个组织的运营。

Monday.com 提供多种定价计划，以满足不同的业务需求。这些计划包括个人（免费）、基本、标准、专业和企业。 基本计划起价为每个席位/月 8 美元，提供任务管理的基本功能。 标准计划的起价为每个席位每月 10 美元，提供更高级的功能，如时间线和甘特图视图。 Pro计划的价格为每个席位每月 16 美元，包括自动化和集成功能。企业计划提供先进的安全和控制选项，并可根据要求提供定价。 每个计划的特性和功能都可以扩展，以适应不同的团队规模和要求。

4. 富有洞察力

Insightly是一款CRM 和项目管理工具，旨在通过协调团队和提供统一的客户数据来提高企业的效率和生产力。

Insightly 的功能包括动态仪表板、自定义选项和统一数据组织，使其适合项目管理和客户关系管理。它将 CRM 功能与项目管理功能相结合，为企业提供有效管理客户关系和项目任务的工具。

Insightly 提供各种定价计划，包括Plus 、Professional和Enterprise。 Plus计划起价为29 美元/用户/月，包括潜在客户和机会管理、工作流程自动化和自定义报告。专业计划的价格为49 美元/用户/月，增加了电子邮件调度和自定义仪表板等功能。 企业计划起价为99 美元/用户/月，提供高级功能，例如潜在客户分配规则和工作流程自动化。 每个计划旨在满足不同的业务规模和需求，扩展特性和功能。

5.vTiger

vTiger是一种适应性强的 CRM 解决方案，可满足各种企业规模和行业的需求。它为销售、营销和支持团队提供了一个统一的平台，提供 360 度的客户数据视图。

主要功能包括销售线索和联系人管理、销售自动化、管道管理、营销自动化和帮助台自动化。 vTiger 还提供分析和报告工具，以及与 500 多个应用程序的集成。 它以其易用性、经济性和全面的功能而闻名，非常适合寻求一体化 CRM 解决方案的企业

vTiger 提供多种适合不同业务需求的定价计划。他们的计划包括Starter 、Professional和One Professional。 Starter计划的价格为每个用户每月 10 美元，专为小型企业设计，包括基本的 CRM 功能。专业计划的价格为每位用户每月 30 美元，提供适合成长型企业的更高级功能。 OneProfessional 计划的价格为每位用户每月 42 美元，为需要广泛 CRM 功能的企业提供了一套全面的功能。每个计划都逐渐提供更多的特性和功能。

如何为您的项目选择合适的 CRM

为您的项目选择合适的 CRM 需要考虑几个关键因素。首先评估您的项目要求，以确定简化工作流程的基本功能。选择满足团队特定需求和项目目标的 CRM 至关重要。

预算也是一个关键因素。评估 CRM 的成本效益，确保其符合您的财务限制，同时提供有价值的功能。

寻找能够提供可扩展性和适应性的 CRM ，因为这些品质对于跟上团队的成长和项目日益复杂的步伐至关重要。 随着您的组织的扩展，可扩展的 CRM 仍然很有用。

最后，确保 CRM与您现有的工具和平台无缝集成。与当前工作流程的兼容性对于保持效率和创建有凝聚力的数字生态系统至关重要。

在项目管理中实施CRM

在项目管理中实施 CRM 需要的不仅仅是选择正确的软件；它涉及提高团队效率和项目成果的综合方法。成功的关键是彻底的入职和培训流程，确保团队成员充分了解 CRM 的特性和功能，以便顺利集成到他们的工作流程中。

持续的支持和指导，特别是在初始阶段，对于有效使用 CRM 至关重要。这种支持可帮助团队克服挑战并充分利用 CRM 的高级功能。

此外，将 CRM 与技术堆栈中的其他重要工具集成也至关重要。 将项目数据与协作平台、通信工具和项目跟踪软件同步，创建一个有凝聚力的数字生态系统，改善信息流和协作。这会产生高效且连接良好的工作流程基础设施。

使用 CRM 进行项目管理的示例

现在我们已经讨论了如何选择和实施 CRM，接下来让我们深入了解 CRM 应用程序在项目管理中的实际示例。

简化客户沟通

在处理不同客户项目的设计机构中，集成 CRM 有助于集中沟通。CRM 跟踪项目更新、客户偏好和反馈，简化沟通并确保团队了解客户对更定制和成功结果的期望。

任务管理与协作

拥有远程团队的软件开发公司可以从 CRM管理复杂项目中获益。CRM 提供了一个用于任务分配、进度跟踪和文档共享的平台，确保团队协调一致、减少沟通不畅并提高项目效率。

成长型企业的可扩展性

对于快速成长的初创公司来说，可扩展的 CRM 至关重要。它适应不断增加的数据和不断变化的项目需求，允许企业根据其特定的工作流程定制 CRM。 这种可扩展性有助于初创公司在扩张阶段保持高效和有序。

使用 CRM 优化项目

简而言之，项目管理中的 CRM 提供了变革性的好处，可增强协作和项目成功。从选择正确的 CRM 到实际应用程序，企业可以简化沟通并提高效率。 展示的示例涵盖了客户沟通和可扩展性，强调了 CRM 的跨行业适应性。通过采用 CRM，企业不仅可以完善项目策略，还可以营造在竞争环境中持续取得成功的环境。