代理机构的 CRM：需要寻找的 10 个关键功能

客户关系管理 (CRM) 平台比以往任何时候都更受欢迎。 您的机构很可能已经在使用其中之一。 如果您不这样做，那么您可能会觉得现在是为代理机构采用 CRM 的时候了。

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不过，超过 40% 的团队表示他们没有使用 CRM 中的所有功能 (MarTech)。 这意味着他们购买的软件可能带有许多他们实际上并不需要的附加功能。

您应该在代理机构的 CRM 中寻找哪些功能？ 我们已将范围缩小到这十个。

1. 用于机构工作流程自动化和管理的 CRM

销售 CRM 中有很多功能需要寻找，其中一些功能比其他功能更重要。 最重要的之一是工作流程自动化和管理功能。

当您谈论 CRM 时，您可能不会立即想到工作流程自动化。 然而，将许多让销售团队陷入困境的日常任务自动化可以节省销售团队的时间。 反过来，他们可以回去做他们最擅长的事情：销售。

管理层还可以帮助您的团队了解已经完成了哪些步骤以及现在需要采取哪些步骤。 这使得不同的团队成员可以在需要时更轻松地介入并为客户提供帮助。

2. 销售分析和报告推动代理机构取得成功

代理商 CRM 的另一个必备功能是销售分析。 CRM平台可以收集大量重要数据。

在您能够计算出数字之前，这些信息并没有多大帮助。 这就是为什么您的销售 CRM 中必须配备分析工具。 有了它们，您可以让平台为您收集和分析数据。 一旦掌握了这些见解，您的团队就可以完善销售流程并制定更具战略性的计划。 如果您的 CRM 没有内置分析功能，您的团队可能会错过促进销售的重要见解。

3. 代理机构 CRM 的联系人管理

联系人管理是代理商投资销售 CRM 的原因之一。 借助客户数据库和联系人管理，您可以更好地密切关注所有客户。

联系人管理可以帮助您的团队发现重复的客户资料。 它还可以帮助保持客户数据最新。 除此之外，还需要在计费、营销和其他关键团队之间传输数据。

最后，联系人管理还可以让您查看您最后一次与某人联系的时间和方式。 反过来，您的销售人员可以更好地在正确的时间跟进正确的内容。

4. 代销团队绩效监控的CRM

您可能没有想到 CRM 是监控团队绩效的工具。 然而，最好的销售 CRM 可以帮助您密切关注销售人员的表现。

实时活动源等功能可让您了解销售团队在任何特定时刻正在做什么。 有关过去活动的数据还突出了整个团队以及每个销售人员的生产力。

这些数据可以提供重要的见解。 谁的“胜利”最多？ 他们的活动模式可能会揭示他们是如何做的。 如果其他销售人员遇到困难，您可以要求他们测试一下您的销售明星在做什么。

这不仅可以提高个人绩效，您还可以利用这些见解来构建可重复的销售流程。 有了这些，您就可以增加成功的机会，并且可以帮助您的团队实现销售自动化，从而提高销售额。

5. 为您的机构获取 CRM 的跨平台功能

您的销售 CRM 仅限桌面版吗？ 这可能会阻碍您的团队，尤其是在混合工作时代。 今天的销售人员不仅仅在办公室的办公桌上工作。

事实上，随着远程工作的不断增加，您的团队几乎可以随时随地工作（福布斯）。 他们可能会在路上携带笔记本电脑。 团队成员在机场时也可能会参加销售拜访。 他们可能会使用手机登录仪表板，以便可以在贸易展览或会议间隙完成一些工作。

无论您的团队成员在哪里工作，您都需要一个适合他们的 CRM。 确保您机构的 CRM 可在移动设备、台式机和笔记本电脑上运行，以便它能够跟上您的团队的步伐。

6. 定制是代销CRM的关键

代理机构的 CRM 应该具有一定程度的定制选项。 毕竟，您的机构是独一无二的。 您可能会专注于数字营销而不是传统媒体或公关。 也许您服务于具有不同需求的不同垂直领域。 您甚至可能将重点放在本地企业或中小企业上。 他们的需求与大型跨国公司不同。

您选择的 CRM 平台应该反映这一点。

定制选项是确保您投资适合您企业的 CRM 的关键。 它还可以帮助您确保获得所需的工具，而不是您的团队永远不会使用的工具。

7.通过内置电子邮件营销帮助您的团队

大多数机构领导决定使用 CRM 进行销售。 确保您获得的销售工具也具有营销功能似乎违反直觉，但它会带来很大的不同。

为什么您的 CRM 需要营销工具？ 销售和营销常常齐头并进。 毕竟，潜在客户可能还没有准备好购买，因此向他们发送提案或要求预订演示可能会吓跑他们。

借助营销工具，您的团队可以与所有潜在客户保持联系。 营销人员可以发送相关且有趣的材料来支持潜在客户的购买之旅，直到他们准备好购买。 营销自动化还可以让您回复社交媒体上的消息。 这还意味着您可以获得电子邮件自动化，因此您的销售人员可以发送精心挑选的内容。 毕竟，定制的电子邮件营销活动具有更高的转化率（中）。

简而言之，您的销售流程需要与您的营销工作相结合。 这意味着您的销售 CRM 需要与营销工具无缝集成。 当他们两个一起工作时，您的团队可以走得更远。

8. 发现具有大量集成的代理 CRM

第三方集成对于您机构的任何技术工具都很重要。 毕竟，您并不只使用一款软件，即使您更喜欢拥有一个一体化平台。

那么，具有第三方集成的 CRM 对于代理机构来说是必须的。 您希望能够连接您已经在使用的程序，这样您就可以充分利用您采用的平台。

如果您的销售 CRM 还与其他平台（例如营销或计费/支付平台）集成，这会更有帮助。

查看您的销售 CRM 提供哪些第三方集成。 如果您缺少关键集成，那么可能是时候进行转换了。

9. CRM 中不要缺少潜在客户管理

任何机构的 CRM 都不应缺少这一关键功能。 潜在客户管理（也称为机会管理）可帮助您跟踪最有可能获得成功的时间。

最好的平台会跟踪有关您的潜在客户的关键统计数据。 这可能包括有关他们打开电子邮件的频率或他们正在阅读的内容的信息。 反过来，该平台可以深入了解潜在客户的热门程度以及何时是跟进的理想时间。

从本质上讲，此功能可以让您知道何时有机会。 有了这些见解，您的销售团队就可以充分利用任何潜在客户。 他们可以跟进最有可能达成交易的热门线索。

潜在客户管理还可以告诉您每个潜在客户在渠道中的位置。 然后，平台将提出如何最好地支持他们进入下一阶段的建议。

10.寻找预约安排功能

最后但并非最不重要的一点是，您为代理机构选择的销售 CRM 应该具有内置的预约安排。

会议安排程序使您的团队可以更轻松地安排与潜在客户的通话和演示。 它还可以成为一个有用的工具，可以帮助您找到方便的时间进行团队会议、绩效评估等。

如果您已经使用预约安排程序怎么办？ 您可能想确定它是否与您正在考虑的 CRM 集成。 该平台是否还与您团队的日历集成？

如果您尚未使用日程安排工具，那么您可能想了解一下 CRM 提供的功能。 如果您正在考虑放弃当前的调度程序，那么最好看看您正在考虑的 CRM 解决方案是否附带一个调度程序。

获得机构 CRM 所需的功能

在为您的代理机构选择合适的销售 CRM 时，研究至关重要。 有许多不同的平台，几乎所有平台都提供独特的东西。

花点时间研究您需要的功能，并将它们与现有的平台进行比较。 如果一个平台不能提供您所需的一切，那么它就不是正确的选择。 至少，在任何适合代理机构的 CRM 中寻找这十个功能。 当您这样做时，您将能够顺利地找到适合您业务的产品。