结合您的 CRM 和项目管理的好处

为了满足客户的需求，您必须与他们保持经常联系。

这就是客户关系管理 (CRM) 软件的用武之地。人工智能支持的销售 CRM 可帮助您跟踪客户互动 ( CMS Wire )。 但是那些来自他们的请求呢？ 你怎么能确保没有任务从裂缝中溜走？ 您如何确保您的项目时间表得到有效管理？

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将项目管理和您的 CRM 结合起来才有意义。 它可以帮助您轻松管理代理机构的每个部分，同时确保满足您的客户需求并按时完成他们的项目。

就是这样。

将 CRM 和项目管理相结合可改善数据

您的代理机构是否在其他部门使用销售 CRM 和其他软件？ 如果是这样，您可能遇到了跨平台数据管理的问题。

基本上，这意味着存储在您的 CRM 中的信息对其他团队不可用。 其他部门将自己的数据存储在他们使用的任何软件中。

这可能会导致问题，例如不准确的数据、重复的数据，甚至花费额外的时间重新输入数据。 简而言之，您的团队可能没有使用最新、最好的数据，甚至可能存在错误。

相比之下，将 CRM 与项目管理相结合可以让您集中数据。 当有人在销售 CRM 中输入信息时，整个团队都可以使用它。 您的计费部门可以立即访问更新的电子邮件地址。 项目经理可以看到进来的请求。

这对您有何好处

数据管理对许多企业来说是一个巨大的挑战，有些人认为质量差的数据每年使企业损失近 1000 万美元（ The Daily MBA ）。 集中数据可让您跨平台和部门更新数据。 每个人都触手可及最新信息。

综合数据可让您更准确地了解客户及其需求。 它甚至可以帮助您获得数据驱动的洞察力，以制定更好的策略和计划。

一体化解决方案让您的团队保持一致

将您的销售 CRM和项目管理软件结合起来，还可以使您的团队保持一致。 销售人员可以查看项目何时完成并跟进有关追加销售机会的建议。 项目经理可以看到销售人员与客户共享了哪些信息，因此他们知道在哪里进行对话。

反过来，项目经理可以在销售人员向客户推销的内容的基础上再接再厉。 新的潜在客户或项目的移交变得无缝。 您的团队成员也可以在项目期间的任何时候跟进客户以征求反馈。

跨部门的协作比以往任何时候都更容易。 反过来，每个人都可以更好地完成项目任务并更好地照顾客户。

它如何使您受益

简化跨团队协作意味着为您的客户提供更好的服务。 它还可以提高生产力，因为每个人都清楚自己的责任。 沟通的改进还简化了团队合作的方式。

将项目管理与 CRM 相结合可节省时间和金钱

我们提到了一种将项目管理与您的 CRM 相结合可以节省时间的方法。 它减少了数据的重新输入。 数据（重新）输入通常是多余的工作，可能会占用大量时间。 但是，如果您使用几个不同的平台，您的团队可能会做很多事情。

团队之间更好的沟通也可以节省时间。 简化信息和通信流可以促进更好的协作。 它还可以提高生产力（企业家）。 任务及时传达，人们确切地知道他们需要做什么。

围绕任务进行更清晰的沟通也可以帮助团队在第一次尝试时“做对”。 这意味着您的团队在错误的方向上花费更少的时间和精力。 您无需花时间修复错误，从而使流程更加顺畅。

最后，更好的数据支持的洞察力可以帮助您了解可以改进的地方。 反过来，这可以帮助您节省更多的时间和金钱。

它如何使您受益

更清晰的角色、关于任务的有效沟通以及最新数据为您的团队成员提供了他们需要的工具。 反过来，他们可以更有效率。 他们还将能够减少周转时间并提高准确性。

减少甚至消除重复工作也有帮助。 有了更多的时间和金钱，您可以投入更多资金来发展您的代理机构并为您的客户提供更多服务。

CRM 和项目管理相结合提高了可交付成果

最后，CRM 和项目管理的结合可以帮助您改进交付的内容。 无论是提供新服务，还是提高质量，CRM 和项目管理的合作都让这一切成为可能。

轻松获得客户反馈并将其传达给每个团队可以帮助您确定优势和增长领域。 想象一下客户反馈说您的客户担心活动成本超支。 您会希望您的团队尽快更有效地管理活动。 这张更清晰的图片可帮助您解决当前客户的担忧。

您可能还会收到建议未来行动的反馈。 CRM 可能会帮助您获取有关潜在客户痛点的信息，例如定价、捆绑包甚至您提供的服务。 也许您现在不提供网站开发，但 CRM 数据显示许多潜在客户选择竞争对手是因为他们确实提供了这项服务。

了解这一点可以让您对未来的发展有一些了解。

它如何使您受益

改进可交付成果可以让您同时关注眼前的目标和长期的想法。 结合 CRM 和项目管理平台，您可以制定更好的战略计划。

您可以更好地满足客户的即时需求并关注“愿望清单”项目。 这种双管齐下的策略将帮助您的代理机构在未来与客户一起成长。

简化代理机构的增长

无论您的代理机构有多大或多小，将您的销售 CRM 和项目管理相结合都是有意义的。 这种强大组合的好处可以让您走上一条清晰的增长之路，并提高客户满意度。