创建客户接纳表格以实现无缝入职成功

客户吸纳表格是验证潜在客户和吸引客户的宝贵工具。 如果您的数字代理机构是一家初创公司，您可能还没有在验证和入职方面花费太多时间，但随着您的代理机构不断发展，无缝客户吸收流程的价值将很快变得显而易见。

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使用客户登记表时，您可能会发现自己忘记了重要的问题，在数字化的电子邮件和其他通信中丢失了信息，并为您和您的客户创建了一个繁琐的入职流程。 在本文中，您将了解如何制作完美的客户接纳表格的秘诀，使您的入职流程像黄油一样顺利。

什么是客户摄入表？

客户收集表是旨在收集数字代理机构所需的所有基本信息的调查问卷。 这些表格决定了客户是否适合您的服务，并在你们的关系开始时更好地了解他们的需求。

简而言之，客户受理表是一份入职文件。 如今，它通常是可以由客户填写的 PDF 之类的数字文档，或者是交互式数字表格，使客户能够输入他们的回复，单击“下一步”，并自动保存他们的数据，以便您可以随时轻松访问。 。 如果您有其他利益相关者，例如与您合作的白标数字营销机构，他们也应该能够轻松访问该表单。

大多数客户接收表格是什么样的？

无论您的客户接纳表格采用何种格式，基本目的都是为客户收集关键信息，以使入职流程顺利、无缝。 客户接收表格的具体情况在很大程度上取决于您的数字代理机构提供的服务，但他们通常会收集正在加入的客户的联系方式以及他们所需项目或服务的具体要求。

由于没有您必须使用的一刀切的表格，因此为您的数字代理机构创建客户接收表格的好处在于，您可以对其进行自定义，以包含有助于您最好地了解客户的需求和期望的任何信息。 这样，您就可以在同一页面上开始一致的专业合作伙伴关系，并且避免沟通错误。 结果？ 顺利的接收流程，让您可以专注于提供服务并增加代理机构的收入。

填写完表格后，您可以将其存储在易于访问的位置，例如 CRM。 以下是我们的工作原理概述：

客户摄入表的基本组成部分

精心构建的客户接收表可以让您、您的团队和您的合作者了解为新客户提供量身定制的解决方案所需的信息。 确保您的摄入表格包含这些基本组成部分。

个人信息

在接待新客户时，您想知道您正在与谁打交道、如何称呼他们、他们所在的位置以及其他识别信息。 收集这些个人详细信息是建立客户档案的第一步。 这些字段包括：

• 姓名
• 地址或营业地点
• 联系方式
• 联系方式偏好，例如电话、电子邮件、短信或即时消息

背景资料

当开始一个新项目时，了解客户的历史和他们来自哪里总是有帮助的。 包括一些字段来收集有关他们的挑战、过去的数字营销工作和当前的痛点的信息：

• 商业历史：经营年限、销售的最重要的产品或服务等。
• 以往的营销经验：了解客户过去是否曾付费购买过数字营销服务，或者是否有 DIY 背景。 如果他们已付费购买数字服务，请了解相关体验。
• 当前的挑战：从数字营销的角度来看，他们在工作日遇到了什么困难？

项目详情

通过让您的客户提供与这些领域相关的信息来定义项目的范围和目标：

• 目标：让您的潜在客户或新客户清楚地概述他们希望通过与您合作实现的目标。 例如，如果他们想要建立一个新网站，请让他们提供有关该网站需要包含哪些功能的详细信息。
• 时间表：客户的项目时间表是怎样的？ 请记住，您不必遵守这个时间表。 客户吸收表的目的是收集他们的信息和观点，您可以将其用作以后对话的起点。

预算和资源

您客户的财务限制和可用资源将影响您项目的可行性，因此从合作开始就了解这些领域非常重要：

• 预算：了解您的客户在一段时间内预计为给定项目或特定服务花费多少费用。 如果他们对各种数字营销解决方案感兴趣，请从他们那里获得广泛的营销预算。
• 资源：您的客户是否有可在项目中使用的现有资源？ 例如，如果他们正在寻找数字广告服务，他们有一位内部设计师，希望您与他们一起设计广告创意。

法律考虑

在接受任何新客户之前，最好确保您的法律依据得到保障，以便在出现分歧、错误或其他意外情况时保护你们双方。 这些包括：

• 保密协议：让您的客户同意不会共享有关您机构的机密信息，并同意对其业务信息保密。
• 条款和条件：概述工作关系和期望。

针对特定需求量身定制

根据您机构的定位，您可能需要在客户吸收表格中包含特殊考虑因素，例如专门的法律考虑因素或行业相关问题。 考虑在您的接收表格中使用适应性强的项目部分，以便为各种项目结构提供灵活性，特别是如果您的机构提供广泛的工具和服务。

如何创建客户摄入表格

完成这些分步说明，以确保您的客户表格捕获专业、顺畅的入职流程所需的所有信息。

1. 确定表单的目的和目标

在深入了解细节之前，请明确定义客户吸纳表的目的和目标。 弄清楚这一点将有助于您提出正确的问题，而不会浪费客户的时间。 在此阶段，您可能会发现提供一些客户接收表格选项或适应不同类型项目的灵活表格最适合您的机构。

2. 确定所需信息

问问自己，在与新客户建立合作关系之初，您需要哪些信息来开始提供服务：在验证潜在客户是否合适时，您通常会问哪些问题，或者在新客户入职时，您通常会问哪些问题？ 回想过去的客户项目，您是否可以从早期的合作关系中受益？ 这可能包括个人或业务详细信息、项目规格、预算分配和法律考虑。

3. 设计表单的布局和结构

您的所有客户接触点都应该具有视觉吸引力且令人愉悦，您的客户吸收表格也不例外。 事实上，由于这可能是他们与您的机构的第一次正式互动，因此传达专业精神、专业知识和积极的用户体验尤为重要。

将您的表单分为几个部分，每个部分处理特定类别的信息。 使用标题、副标题和要点可以轻松导航和理解所问的内容。

4. 使用清晰、熟悉的语言

您的代理客户可能对数字营销一无所知，因此选择易于理解且不含行话的语言至关重要。 清楚地阐明每个部分的目的，并在必要时提供说明或示例。 这不仅可以让您的客户更轻松、更愉快地完成客户接收，还可以帮助您，因为用户不太可能误解问题和犯错误。

5. 测试您的客户吸收表的可用性和有效性

在使用客户接收表之前，请进行彻底的可用性测试。 确保表格功能正确，所有问题都清晰，并且不存在技术故障。 不要仅仅依赖于您的用户测试：如果您制作了表格，您将无法对其清晰度做出最佳判断。 相反，请向以前从未见过该表单的示例用户征求反馈。

6.融入品牌元素

使用您机构的品牌标志、颜色和力量来打造您的客户受理表。 与其他接触点一样，您的表单是一个强化您的品牌形象并向您的潜在客户和客户展示一致、专业形象的机会。

营销机构的客户摄入表模板

使用此样本客户摄入表作为起点来制作您的机构的摄入表。 您可以随意自定义各个部分、移动它们以及添加适合您的服务产品的其他问题。

第 1 部分：个人信息

本节的目的是了解潜在客户或客户、他们的业务以及他们在决策中的角色。

• 姓名：您的姓名和任何喜欢的昵称。
• 公司：您的企业或组织的名称。
• 角色：您在业务中的角色。
• 联系方式：您的电话号码、电子邮件地址和首选联系方式。
• 其他利益相关者：您企业中的其他人会参与该项目的决策吗？ 如果是，请填写他们的姓名、角色和联系方式。

第二部分：业务概览

本部分的目的是深入了解客户的利基市场和竞争格局。

• 行业：您所在的行业、利基市场或业务领域是什么？
• 竞争对手：谁是您的主要竞争对手？ 你们的业务有何重叠以及有何不同？
• 目标受众：谁是您的目标受众？ 您有理想的客户档案吗？

第 3 部分：营销目的和目标

本节的目的是使您的策略或项目提案与客户的目标保持一致。

• 近期目标：您此项目或活动的近期目标是什么？
• 长期目标：您的企业的长期营销目标是什么？
• KPI：是否有任何对您特别重要的 KPI 或指标？

第 4 部分：当前的营销工作

本部分的目的是为客户当前的营销策略提供基准，并了解过去哪些策略有效，哪些策略无效。

• 当前策略：您现在正在采取任何措施来在线营销您的业务吗？
• 使用的平台、服务或工具：您是否使用任何营销工具或服务，或者您过去使用过它们吗？
• 结果：您对过去使用的平台、服务或工具满意吗？ 您当前的营销策略是否取得了成果？

第 5 部分：所需服务

本节的目的是了解客户需求的范围和项目限制。

• 所需服务：您正在寻找什么服务或者您希望我们为您的企业开展什么项目？ 例如：新网站、SEO、内容创建等。
• 预算：每个项目/服务的预算是多少？
• 时间表：您的项目必须在特定日期之前交付吗？

第 6 部分：法律

本节的目的是建立透明的工作关系。

• 保密协议：请查看并签署所附协议。
• 条款和条件：请查看并签署随附的条款和条件。

第 7 部分：附加说明

本节的目的是让客户有机会分享他们认为在客户接收表中遗漏的任何重要内容。

• 其他信息：请添加您希望我们了解的任何额外详细信息。