Paradox 如何通过 Proposify 和我们的 Salesforce 集成生成更好的提案

在没有可扩展的销售流程的情况下，AE 团队几乎翻了一番

Tara 加入后不久，公司就进入了增长轨道。 在宣布了 2 亿美元的 C 轮融资后不久。 Tara 的任务是改进提案和销售流程，以满足不断增长的销售团队的需求。

她最大的指路明灯之一是可扩展性。 她知道他们解决的每个问题都需要通过可扩展的解决方案来解决。

“今年我们的 AE 几乎翻了一番。 但是每个人都在以一种对他们个人有用的方式将提案放在一起。 它不可扩展。”

当每个人都有自己的风格时，争吵的建议

快速成长的初创公司以快速前进而闻名，不一定是一致性。 这正是 Paradox 正在发生的事情。

提案很难在事后创建和定位。

“有一个 AE 制作的 Google 幻灯片，许多新手都在使用它。 其他人则在获取营销内容并制定自己的建议。 他们中的一些人将视频添加到 Keynote 文件中，导致文件很大，难以通过电子邮件发送。”

Paradox 营销团队是世界一流的，定期发布大量精彩内容。 尽管这是一件好事，但他们可以从中提取大量内容，并且没有一致的方法来确认与潜在客户共享最新内容。

提出更好的建议是他们的第一要务

提案并不是销售团队面临的唯一问题。 作为一款企业产品，Paradox 会收到大量的尽职调查和安全调查问卷，销售团队需要填写这些调查问卷才能完成交易。

尽管问卷调查是一个痛点，但 Tara 知道她必须首先专注于为 AE 寻找一种工具，以便为潜在客户创建和提供一流的提案。

“我还在评估支持自动回复新客户发送的尽职调查和安全调查问卷的工具。 我与销售团队交谈得越多，我就越意识到我们需要一次只关注一个问题，而我们最大的问题是提案的创建。”

选择快速、透明和可追溯的提案解决方案

当她决定继续寻找提案解决方案时，Tara 知道她需要一些简单灵活的解决方案。 他们还没有寻找高级功能。 他们需要一个有助于创建专业提案并与 Salesforce 集成的解决方案。

“我们一直在寻找简单的模板、简单的内容更新、Salesforce 集成，以及无需挖掘冗长的电子邮件链就能准确了解发送给客户的内容的能力。”

Proposify 是成功的选择，因为它的拖放式构建器、提案分析和 Salesforce AppExchange 产品。

Proposify出色的实施和培训

任何曾经推出过软件的人都知道，入职过程是最难的部分。 适应新平台并说服您的团队使用它可能具有挑战性。

幸运的是，推出尽可能顺利。 现有的 AE 很高兴采用该平台，因为它为他们节省了大量时间，而新员工对发送提案的便捷性印象深刻，因为他们仍在学习新公司必须提供的一切。

“我们在第一季度引入了四项新技术，Proposify 的实施是最简单、最直接的。 Proposify 团队一直在船上，为我们提供所需的一切。 他们把它赶出了公园。”

Paradox 的团队还选择了 Proposify 的一些专业服务，例如提案设计，以帮助填补内部技能空白并快速推出新提案。

“设计服务和数据映射非常有帮助，可以让模板完善并准备好使用。 我们非常感谢我们每个 AE 团队的不同培训课程。”

Paradox的新完美流程

现在，Paradox AE 使用完全相同的流程来创建品牌提案并将其发送给潜在客户。

1.自动生成带有Salesforce字段的提案内容

首先，他们登录 Salesforce 并更新该机会的定价。 然后他们在 Salesforce 中启动 Proposify，所有客户的数据都会自动映射到相应的提案字段。

“我们直接在 Salesforce 内部使用 Proposify。 AE 选择正确的模板并从 Salesforce 机会中填充数据。”

2.自定义问题部分

下一步是根据客户的需求定制问题部分。 AE 可以从存储在 Proposify 模板中的常见问题中进行选择，或者编写自己的消息以匹配客户的特定挑战。 提案片段还帮助销售代表使用预先批准的内容，使他们能够在创纪录的时间内创建提案。

3.添加正确的奥利维亚技能

Paradox 的会话辅助智能 (AI) 平台 Olivia 具有多种不同的技能，可以混合搭配使用。 AE 将选择所有能够帮助客户实现其预期结果的产品。

提案模板包括所有这些不同技能的一致消息传递和定价，使客户可以轻松查看最终价格中包含的内容。

“我喜欢拖放功能。 AE 可以添加与该机会相关的 Olivia 技能，并选择与之匹配的案例研究。”

4. 提交提案并完成交易

Paradox 销售团队在实时通话中提出建议。 AE 共享他们的屏幕并引导客户完成提案，这样他们就可以确定所提出的解决方案正是客户正在寻找的。

如果需要，他们可以在将提案发送给客户之前对提案进行任何更改，然后客户会将其发送给不同的内部决策者。

“Salesforce 是我们唯一的事实来源。 AE 不必多次输入相同的信息，我们也不必担心提案会丢失。”

结果：易于创建、更新和跟踪的提案

今天，Paradox 的提议在质量和效率方面看起来完全不同。

Tara 可以轻松更新重要消息，AE 可以在几分钟内生成新提案。 每个人都可以完全了解提案如何融入整个销售流程。

“我最喜欢的一件事是我可以对一个内容进行更新，然后将其推送到与之相关的所有内容。 这为我节省了大量时间，现在，AE 知道他们总是拥有最新的信息。”

有时最简单的事情（如模板和同步更新）会产生最大的不同。 Tara 期待在未来使用更多 Proposify 的高级功能。

“Proposify 让我想起了 Paradox 如何与客户合作，以​​及我们对共同努力寻找创造性解决方案的重要性。”

要发送与 Salesforce 或您最喜欢的 CRM 无缝集成的提案，请查看 Proposify 。