2024 年值得一试的 16 个最佳客户端软件！
已发表: 2023-12-06您了解可简化客户旅程的数字网关吗？ 这些是客户门户——客户整个服务体验的重要平台。 将其视为控制中心，不仅迎接您的客户，还指导他们完成每个阶段。 这是您服务的关键，可确保为您的客户提供流畅的体验。 选择正确的客户门户软件可以使这个旅程变得愉快或有点挑战。
本文介绍了排名前 16 的客户端门户软件，使您的决策变得简单，甚至可能令人愉快。 让我们开始一段充满见解、解决方案和您一直在寻找的软件选项列表的旅程。 做好准备！
什么是客户门户？ （定义）
客户门户充当安全且个性化的中心，优化客户与您的企业的互动。 将其想象为一个虚拟接待区，客户可以在其中轻松提交支持请求、参与社区讨论以及访问有价值的基于知识的文章。 它是您公司自助服务功能的组织中心，位于您的网站或移动应用程序上。
这个数字空间不仅增强了客户参与度，还建立了社区意识。 至关重要的是，当与系统集成时，客户门户使客户能够轻松管理帐户详细信息，例如更新地址或修改约会。
如今，便利性对于 52% 的客户来说至关重要，客户门户在提供卓越的客户体验方面发挥着重要作用。 现在，让我们继续看看您应该在客户端门户软件中寻找哪些功能。 向下滚动！
在客户端软件中寻找什么？
选择正确的客户门户软件对于高效的业务运营至关重要。 请考虑下面给出的功能，以确保您的选择符合您公司的需求和发展。 这些功能共同构成了有价值的客户门户软件。
安全性建立信任，可扩展性确保面向未来，分析完善策略，通信工具加强关系，易用性提高生产力，集成优化工作流程，移动可访问性符合现代用户偏好。
- 安全性：安全性对于客户端交互是必要的。 寻找加密措施和安全数据存储来保护敏感的客户信息，促进信任和合规性。
- 可扩展性和灵活性：选择与您的业务一起发展的软件。 可扩展性确保平台适应不断增长的需求，而灵活性则适应不同的业务流程，从而增强长期生存能力。
- 报告和分析：综合报告工具可提供对客户交互和业务绩效的深入了解。 分析数据有助于战略决策，使您能够改进服务并提高客户满意度。
- 沟通工具：门户内的有效沟通工具可以协调客户交互。 实时消息传递、文档共享和协作功能可确保轻松沟通，建立更牢固的客户关系。
- 易于使用：用户友好的界面可提高工作效率。 直观的设计可以缩短您的团队和客户的学习曲线，促进高效利用和积极的用户体验。
- 集成：与第三方应用程序的集成功能扩展了功能。 集成良好的系统可以提高工作流程效率，允许您的客户门户和其他重要业务工具之间进行数据交换。
- 移动可访问性：在移动驱动的世界中，各种设备上的可访问性至关重要。 移动兼容性确保客户和团队成员可以随时随地与门户互动，从而增强便利性和响应能力。
当您检查这些注意事项时，探索这些功能的实际实现也同样重要。 在下一部分中，我们将了解 16 个最佳客户端门户软件，以找到包含这些功能的解决方案，以实现最佳业务管理和客户满意度。 敬请关注！
2024 年 16 个最佳客户端软件精选！
在本节中，我们将介绍 2024 年最好的客户端门户软件！ 这些软件解决方案经过精心挑选，以满足各种业务需求，确保改进的功能和客户满意度。 探索轻松集成基本功能的高级工具，承诺提供最佳的客户门户体验。 另外，请查看软件的价格以便更好地进行比较。
1.SuiteDash
SuiteDash 作为一个综合性的客户端门户软件，提供了一套专为中小型企业量身定制的业务管理工具。 与传统解决方案不同，SuiteDash 提供基于云的完全集成平台，简化了让多个工具协调工作这一通常具有挑战性的任务。
该软件因其多功能性而脱颖而出，涵盖从任务管理到预约安排的所有内容。 可定制的仪表板是一项出色的功能，允许企业根据其特定需求塑造平台。 这种定制将基本功能放在最前面，促进支持团队的无缝任务管理和客户查询跟踪。
特征：
- 带有项目管理工具的客户门户
- 发票和付款处理集成
- 客户沟通和文档共享
- 可定制的面向客户的仪表板
- 与第三方应用程序集成
限制：
- 与一些竞争对手相比，SuiteDash 的第三方集成较少，限制了对外部工具的适应性。
- 一些用户可能会发现报告功能不如预期先进，可能会影响全面的数据分析。
- 用户可能会在工作流程自动化过程中偶尔遇到故障，需要注意以实现更顺畅的操作。
价钱：
起价：19 美元/月
蓬勃发展：49 美元/月
平博：99 美元/月
2.支持蜜蜂
SupportBee 是一款出色的电子邮件票务系统，超越了典型功能，可以满足不同的客户门户需求。 除了先进的电子邮件设置和票证管理之外，它将客户交互整合到一个统一的平台中。 系统自动将电子邮件转换为支持票证，确保客户的请求得到答复。
SupportBee 专为用户友好的帮助台解决方案而设计，提供广泛的票务功能以实现高效的客户支持。 它适合各种规模的企业，提供直观的界面，用于管理支持票证、文件共享和协作响应，只需最少的培训。
特征：
- 客户支持的票证管理
- 电子邮件协作和跟踪
- 知识库创建和自助服务选项
- 与其他客户支持工具集成
- 适合不同团队的定制工作流程
限制：
- 对于具有复杂项目管理要求的企业来说，SupportBee 可能不是最佳选择。
- 可以改进系统对客户端的请求过滤，以实现更精确的组织和优先级排序。
- SupportBee 缺乏强大的流量跟踪和监控功能，可能会限制对用户参与度的洞察。
- 与其他解决方案相比，用户可能会发现可用的第三方集成有些有限。
价钱：
启动：每位用户 13 美元/月
企业：每用户 17 美元/月
3. 星期一.com
Monday 是一款动态客户门户软件，独特地集成了内置 CRM，可实现高效的客户数据管理。 这种方法使公司能够以有组织的方式监控和跟踪客户交互和流程，从而促进有效的客户关系管理。 该软件用途广泛，适合各种规模的企业。 它允许创建完全可定制的仪表板，为客户支持团队提供机会、绩效、流程和销售的清晰视图。
特征：
- 具有客户端访问权限的可共享仪表板
- 到期日通知和自动提醒
- 自动任务分配和调度
- 在线潜在客户生成和捕获
- 社区论坛、指南、教程、网络研讨会
限制：
- 用户可能会在时间跟踪功能中遇到故障，需要改进可靠性。
- 一些社交媒体集成缺失，限制了平台的连接性。
- 在提供报告功能的同时，在稳健性方面还有改进的空间。
价钱：
免费：（最多2个座位）
基本：$8/月
标准：$10/月
专业版：16 美元/月
企业：定制定价模型
4.MyDocSafe
MyDocSafe 提供基本而强大的客户端门户软件，专门从事安全登录和文件共享。 该平台以其安全的客户服务门户而脱颖而出，涵盖文档管理、计费、电子表格、身份验证和自动化。
MyDocSafe 中的可定制工作流程可自动执行入职流程，确保无缝且有指导的客户体验。 可以定制权限，提供对文档或整个门户的精确访问控制。
特征：
- 电子签名功能
- 安全的文档存储和共享
- 合规性审计追踪
- 自助服务选项
- 多方签约
- 完全可定制的门户
限制：
- 一些用户可能会发现界面不如预期的现代，从而影响整体用户体验。
- 用户可能需要额外的时间来掌握和充分利用高级功能，从而影响初始可用性。
- 登录过程可能非常耗时，可能会给用户保存帐户带来不便。
价钱：
入门版：20 美元/月
小号：75 美元/月
中型：180 美元/月
商业：$533/月
大号：2,499 美元/月
5.Zendesk
Zendesk 是一款广泛使用的基于云的客户服务软件，因其能够帮助企业建立具有大量自助服务功能的高效客户门户而闻名。 如果您选择 Zendesk Suite，您可以使用一系列功能，包括谈话、聊天、指南和支持功能，使其成为全面客户支持的理想一体化解决方案。
它是一个强大的客户门户，主要关注沟通渠道和客户服务。 其知识库为客户提供自助服务资源，而票务系统则有效管理支持请求。 仪表板提高了项目透明度，协作功能改善了客户交互。 凭借安全的数据处理和移动可访问性，Zendesk 可满足企业的多样化需求，赢得了最佳客户端门户软件选项之一的声誉。
特征：
- 高级任务管理
- 社交媒体监控
- 协作工具
- 情感分析
- 高级报告
- 个性化客户服务
限制：
- 由于选项太多，设置页面可能会让人不知所措。
- 与类似的解决方案相比，Zendesk 倾向于价格更高的一面。
- 某些功能（例如票证合并）可以从增强功能中受益。
价钱：
套件团队：每位用户 55 美元/月
套件增长：每位用户 89 美元/月
Suite Professional：每位用户 115 美元/月
Suite Enterprise：联系销售人员了解定价
高级 AI 附加组件：50 美元（适用于 Suite Professional 或更高版本）
6.副驾驶
Copilot 是一个无代码客户门户构建器，使自由职业者、代理机构和初创公司能够轻松创建个性化客户门户。 Copilot 的核心目标是通过定制和灵活性来增强基于服务的企业的客户体验。 您可以通过 Copilot 的应用程序市场无缝集成 DocuSign、Stripe 和 Airtable 等现有工具，从而简化工作流程。
从专用登录页面到实时客户仪表板，Copilot 为您提供了出色的客户旅程所需的所有工具。 对于寻求提升客户互动的企业来说，Copilot 是一种易于访问且功能丰富的解决方案。 虽然它可能有一些限制，但其用户友好的方法和可定制的功能使其成为那些旨在创造难忘的客户体验的人的宝贵资产。
特征：
- 无代码构建器
- 简化的表格输入和入职流程
- 消息传递和文件共享
- 帮助台/常见问题解答/知识库管理
- 安全的文件共享和存储
限制：
- 有些用户可能会发现界面设计过时，影响用户体验。
- 与替代解决方案相比，Copilot 可能缺乏某些集成，从而限制了其与各种工具的兼容性。
- 该平台呈现出具有挑战性的学习曲线，需要在最佳利用之前进行准备培训。
价钱：
入门版：每位用户 29 美元/月
专业版：每位用户 69 美元/月
高级：每位用户 119 美元/月
Supersonic：1,500 美元/月（包括 20 位用户）
7. 漂亮
Nifty 是一款多功能项目管理工具，可无缝转换为实时客户门户。 它将客户协作、沟通和管理整合到一个有凝聚力的平台中，被企业广泛采用。 这种集成通过整合项目开发周期显着提高了团队生产力和客户服务。
Nifty 的独特优势在于将自动化、通信和协作结合在一个用户友好的界面中。 对于寻求有效组织客户互动、项目利益相关者和组织目标的公司来说，它是一个理想的解决方案。
特征：
- 项目组合仪表板
- 自动任务调度和分配
- 内置自动化
- 通过可自定义的权限设置安全地管理客户端交互。
- 项目概述、开放 API、依赖项和重复任务
限制：
- 在入职过程中提供全面的应用内信息方面需要改进。
- 冲刺速度功能需要增强才能获得最佳性能。
- 任务/里程碑功能中的导航可以受益于改进的用户友好设计。
价钱：
入门版：10 名会员每月 39 美元
专业版：20 名会员每月 79 美元
商业：50 名会员每月 124 美元
无限制：无限制会员每月 399 美元
8.加速器
Accelo 通过其用户友好的客户门户解决方案简化了客户管理，专注于提高客户满意度。 该平台使企业能够轻松跟踪客户账单历史记录，提供自助服务门户，客户可以在其中访问电子邮件、文档和文件。
同时，用户可以更新文件并接收客户反馈的电子邮件通知。 该客户端门户软件以其以客户为中心的方法而脱颖而出，促进无缝协作并提高整体运营效率。
特征：
- 以客户为中心的自动化
- 灵活的电子邮件票务
- 商业服务管理
- 通过 CRM 简化流程
- 团队收件箱
- 基于云的 ServOps
限制：
- 需要改进以获得更好的功能。
- 移动任务的繁琐过程。
- 错误、超链接、抓取的链接和丢失的电子邮件带来的挑战。
- 一些用户可能需要时间来适应其全面的功能集。
价钱：
Accelo 的定价结构确保了基于模块的选项的灵活性，可满足不同的业务需求。
Plus（每个模块）：24 美元/用户/月
高级版（每个模块）：39 美元/用户/月
捆绑包（所有模块）：89 美元/用户/月
9. 叮叮当当
Clinked 成立于 2008 年，是一个为寻求集成解决方案的面向客户的团队量身定制的白标客户门户网站。 与 Copilot 非常相似，Clinked 使用户能够与现有工具无缝集成，利用 Zapier 实现自动化，并建立品牌客户门户。
对于旨在促进与客户的一致协作和沟通的公司来说，Clinked 是一款出色的解决方案。 它的专长在于为文件共享功能提供有效的平台。 这使其成为客户支持和服务团队的理想选择，支持即时参与、信息共享、提供帮助等。 对于喜欢私人互动的客户，Clinked 提供个性化服务，使他们能够进行私人对话、提供反馈、访问在线信息、与客户支持聊天等等。
特征：
- 安全的客户协作
- 讨论论坛和实时聊天
- 用于品牌定制的白色标签
- 任务管理和进度跟踪
- 用于随时随地访问的移动应用程序
限制：
- Clinked 在第三方集成方面可能存在限制，影响其对各种工具的适应性。
- 对于某些用户来说，Clinked 的界面可能会感觉过时，可能会影响整体用户体验。
- 值得注意的是，该软件缺乏内置的拼写检查功能，这对于依赖此类工具进行无差错通信的用户来说可能是一个缺点。
- 用户可能会发现 Clinked 缺乏定制选项，从而限制了门户针对特定需求定制的程度。
价钱：
精简版：95 美元/月
标准：$239/月
保费：$479/月
企业：联系销售人员了解定价
专为大型组织定制，提供高级功能和可扩展性。 如需详细定价，建议联系销售团队。
10.OneHub
OneHub 作为一个多功能平台脱颖而出，提供安全的基于云的存储和业务文档共享。 值得注意的是，它更进一步，支持创建适合您品牌的私人客户门户，使其成为飞利浦、星巴克和戴尔等企业的合适选择。
虽然小型企业可能会发现它很强大，但 OneHub 确实适合寻求全面文档管理的大型组织。 OneHub 成为企业可靠的解决方案，在高级功能和用户友好的设计之间实现平衡。 其可定制的客户端门户和强大的文档管理功能使其成为旨在实现高效协作和数据安全的大型组织的宝贵资产。
特征：
- 高级安全功能，包括基于角色的权限和水印。
- 虚拟数据室
- 用户友好的界面
- 定制品牌选项
- 详细的访问和活动跟踪
- 工作空间定制以满足特定项目需求。
限制：
- 一些用户可能会发现适应平台的高级功能具有挑战性，需要额外的时间才能熟练。
- 某些用户对与替代解决方案相比定价相对较高表示担忧，这可能会影响预算考虑。
- 文件共享过程可能会出现延迟，长达几个小时，这可能会影响实时协作和项目时间表。
- 虽然用户友好，但该界面可能缺乏用户通常期望的某些基本功能，从而影响整体可用性。
价钱：
标准：12.50 美元/月
高级：20 美元/月
数据室：300 美元/月
无限制：500 美元/月
11.莫索
Moxo 成立于 2012 年，是一个客户管理平台，旨在简化不同规模的服务提供商的运营。 从客户入职到项目管理，Moxo 为希望增强客户运营的企业提供全面的解决方案。 该平台主要面向企业，对会计师事务所、医疗保健提供商、咨询公司和房地产企业等大型实体尤其有利。
特征：
- 具有文档共享功能的客户通信中心
- 自动预约安排
- 安全消息传递以实现快速交互
- 与日历应用程序集成
- 任务列表和生产力提醒
- 支持门户与域集成
限制：
- Moxo 在提供全面的项目管理功能方面可能存在缺陷，可能会影响具有复杂项目需求的企业。
- 一些用户可能需要额外的定制选项，因为 Moxo 当前的功能集可能无法满足高度特定的需求。
- Moxo 提供的广泛特性和功能可能会让某些用户感到不知所措，尤其是那些寻求更简单、更精简的解决方案的用户。
价钱：
入门版：每位用户 15 美元/月
企业：每位用户 30 美元/月
商务专业版：定制
企业：定制
12. 挤在一起
Huddle 是一款用户友好且经济高效的客户端门户软件，仅需要 Web 浏览器即可实现无缝操作。 这个免费的客户门户解决方案因其在跟踪活动、促进讨论、与客户沟通和高效文件共享方面的多功能性而脱颖而出。
一个显着的功能是它与 Microsoft Office Online 的兼容性，允许用户协作编辑和审阅在平台内交换的文档。 Huddle 强调出色的协作和文件共享功能，再加上免费试用的附加优势，使其成为寻求简单而强大的客户门户解决方案的企业的有吸引力的选择。
特征：
- 文件共享系统（最大10 GB）
- Microsoft Office 和 G-Suite 集成
- 移动优化和可访问性
- 多个文件共享功能（最多 500 个文件）
限制：
- Huddle 缺乏审批工作流程的自动化选项，可能需要手动干预。
- 用户无法直接将 Google 文档上传到 Huddle，从而限制了文档兼容性。
- 该平台不支持同时编辑，可能会影响协作工作效率。
价钱：
Huddle 提供 30 天免费试用。 对于满足不同需求的计划，选项包括 Essentials、Professional 和 Enterprise。 有关准确的定价详细信息，请咨询他们的销售团队并预订演示以获得准确的报价。
13. 客户端
客户门户迎合机构、学校、律师事务所和辅导企业的需求，提供多功能的客户与客户门户以实现无缝交互。
它通过提供定制功能而脱颖而出，这对于与不同客户打交道的机构尤其有利。 如果不断的客户询问和文档审查是您日常工作的一部分，那么客户门户将证明是无价的。 它集成了通知，并通过支持技术堆栈中的现有工具来提供灵活性。
作为 WordPress 插件，客户端门户与您的网站和谐集成，提升客户服务和支持。 其功能使企业能够轻松处理查询、跟踪对话和管理项目。
特征：
- Google Docs 文档协作
- 网站整合
- Slack 团队沟通选项
- 轻松添加和移除模块
- 用户友好的设计和网站支持
- Dropbox 文件同步
限制：
- 定制选项受到限制，限制了广泛定制门户的能力。
- 后端/编辑器界面可能显得混乱，可能会影响用户体验和效率。
- 缺少添加多个用户的选项限制了更广泛团队参与的协作功能。
价钱：
单站点许可证：每年 199 美元
多站点许可证：每年 399 美元
14.卡胡兹
Kahootz 推出了一款基于云的客户端门户软件，该软件具有显着的学习曲线，需要 IT 咨询和培训。 尽管如此，它为客户服务团队提供了一个强大的工具，促进安全的沟通和协作。
Kahootz 在安全方面表现出色，具有安全措施和独立的安全凭证审核。 这使其成为政府和大型企业的理想选择。 客户门户充当管理帐户和促进协作的安全中心，确保数据安全和透明度。
特征：
- 具有审批和版本控制工作流程的高级文档管理。
- 针对客户反馈的个性化调查。
- 用于对增强功能进行投票的客户友好数据库。
- 客户端内容管理控制
- 包含博客、文章和论坛的在线社区
- 定制和个性化功能。
限制：
- 电子邮件通知可能会使收件箱变得混乱。
- 数据库缺乏归档功能。
- 不适合小型企业。
价钱：
入门版：5.5 英镑/用户/月
专业人士：£11.55/用户/月
企业：£10.97/用户/月
15. EasyProjects
EasyProjects 是一款简单的客户端门户软件，可满足需要简单项目跟踪和标记的企业的需求。 该软件拥有实用、简约的设计，确保项目管理的易用性和透明度。
该客户端门户解决方案提供了独特的功能来标记供内部使用的任务，从而提供了一种有组织的项目跟踪方法。 为文档共享和客户服务资源分配创建单独的时间表增加了其实用性。
特征：
- 项目跟踪和标记
- 任务标签
- 时间和进度跟踪
- 项目管理工具
- 反馈收集
- 自动通知
- 协作和沟通选项
- 具有访问权限的客户端文件存储
- 与 Zapier、Redmine、Asana、JIRA 等集成。
限制：
- 客户端用户体验可能会更好。
- 弹出窗口往往会干扰用户体验。
- 报告生成器需要改进。
价钱：
必需品：每位用户每月 5.90 欧元
商业版：每位用户每月 11.90 欧元
平台：每位用户每月 23.90 欧元
16. 比特人工智能
Bit 是一款完美的文档协作工具，可以出色地管理客户交互，轻松地将简单性与独特且有用的功能融为一体。 这使其成为旨在简化协作和文档管理的企业的首选。
其直观的设计适合初创公司和大型企业，为实时创建、共享和协作文档提供了多功能解决方案。 Bit 的有效性源于其用户友好的界面，确保为各个级别的用户提供无忧的体验。
特征：
- 交互式工作空间：用户可以创建交互式工作空间，通过将文档、文件和媒体集中到一个可访问的位置来增强协作。 Bit 通过将信息整合到一个中央枢纽，将所有人（客户、投资者、合作伙伴）置于同一屋檐下。 这有利于轻松的项目管理和信息共享。
- 智能文档跟踪：它提供智能文档跟踪，允许用户监控文档参与情况。 此功能可深入了解客户如何与共享内容交互，从而实现更好的沟通和理解。
- 内容组织和管理：该平台在内容组织和管理方面表现出色，提供结构化的文档存储方法，确保信息易于访问，提高工作流程效率。
- 安全文件共享： Bit 通过安全文件共享选项优先考虑数据安全。 您还可以在共享文档时添加自定义密码以增强安全性。 用户可以放心地与客户共享敏感文档，因为他们知道访问受到控制和监控。
- 实时协作： Bit 提供实时协作功能，例如评论和@提及，促进文档内的沟通。 这促进了一种协作环境，反馈即时且项目进展顺利。
- 丰富的集成：轻松集成视频、Google 电子表格、音频文件和 Typeform，为用户提供交互式内容。 该平台拥有 100 多个集成，可确保与各种工具的连接以增强协作。
- 搜索一切： Bit 的智能搜索功能使用户能够高效地搜索一切，促进快速访问相关信息并提高整体生产力。
价钱：
- 免费：每位成员 0 美元/月 – 适合个人和最多 5 名成员的小型团队的基本功能，免费提供基本的协作功能。
- 专业计划：每位会员 8 美元/月 – 非常适合中小型企业，提供高级功能，例如无限文档创建和无限版本历史记录，以增强安全性和文档管理。
- 商业计划：每位成员 15 美元/月 – 专为大型团队而设计，提供所有专业功能和附加功能，例如可跟踪文档、无限存储和优先支持，以提高可扩展性和高效协作。
当您检查这些首选选项时，请等待即将到来的最后部分，它将为您的决策提供宝贵的见解和指导。 了解每个软件的功能和限制，并准备好全面的总结，其中涉及关键考虑因素并为您的业务成功提供最终建议。
结论
这就是客户门户软件的富有洞察力的指南！ 您已经了解了基础知识，探索了基本功能，甚至还查看了 2024 年的首选，让您成为数字之旅的领航者。 现在，是做出决定的时候了！ 就像挑选完美的服装一样，选择满足您业务需求的客户端门户软件。
需要指导吗？ 将您的要求与软件的功能、限制和价格相匹配，类似于选择当天的配件 - 恰到好处。 请记住，正确的软件就像一个好笑话； 它让一切变得更加顺利。 为您企业的新数字伴侣干杯！
进一步阅读：
2023 年您应该了解的 9 款最佳电子邮件通讯软件
发展业务的 14 款最佳营销软件
13 个最佳 Chrome 生产力扩展！
11 个最佳电子邮件跟踪工具和软件！
20 种营销材料
