如何审核、分类和选择最佳代理工具

您是否曾经对您的代理机构使用的工具数量感到不知所措？

数字营销人员平均使用 12.4 工具来支持数据驱动的营销活动的交付。

这只是一个平均值……有些人使用 30 多种工具来实现相同的结果！

对于机构来说，这很快就会失控。 您不仅可以选择自己的工具集，还需要使用客户选择的应用程序和软件，并将它们整合到一个有凝聚力的策略中。

当然，你不能把婴儿和洗澡水一起扔出去。 代理工具是必不可少的——它们带来了更高的效率、更好的客户结果和可扩展的流程。

你如何找到一个快乐的媒介？ 您如何组合一个能够利用这些优势而又不会给您带来软件过载的代理工具集？

从组织起来开始

揭开复杂性神秘面纱的第一步是收集所有输入并将它们组织成一个可消化的框架。

当涉及到您的代理软件工具时，请花时间列出您、您的团队和您的客户完成工作所依赖的每个应用程序。

捕获所有工具列表的过程本身可能是一种令人大开眼界的体验。 你会惊讶于你有多少应用程序。

获得主列表后，将它们分类为业务和客户功能领域。 以下是您可以使用的一些包罗万象的类别：

• 销售和营销——您用来发展代理机构和完成交易的内部应用程序和工具。
• 项目管理和沟通——您赖以完成工作并与同事和客户协作的软件。
• 活动——帮助您为客户执行和管理活动的工具。
• 报告- 您用来创建和向客户提供进度更新的内容。
• 专业——根据您的专业领域，您的代理机构需要的任何专业工具。

通过对您当前使用的工具进行分类，您可能会发现工具集中效率低下或存在差距。 例如，几个工具可以做同样的事情，让你消除那些你不需要的。 或者，您可能会发现自己遗漏了一些东西。

为了帮助您进一步完成此过程，让我们分解上述每个类别并查看每个类别的一些最佳实践代理工具。

销售和营销

众所周知，运营代理机构不仅仅是为客户提供成果。 勘探和潜在客户的产生对于服务公司的长期成功至关重要。

您在内部用于销售和营销的工具可能与您为客户交付选择的工具有一些重叠，但也有一些微妙之处。

以下是一些您需要定期推销代理机构和完成交易的工具示例。

• CRM 和潜在客户管理软件- 有大量的销售跟踪应用程序可以使您的代理机构的销售流程受益。 从能够自动化电子邮件跟进和跟踪销售电话的成熟 CRM（例如 HubSpot 或 Salesforce）到专注于销售生态系统的狭窄组件的工具，例如 io。

回复.io

• 提案软件——大多数机构使用 PowerPoint 幻灯片、未跟踪的电子邮件链和不一致的跟进方法来引导提案流程。 这种方法在早期很好，但如果您想扩展，您需要一个强大的提案创建和跟踪软件，例如 Proposify。

提议

• 营销工具集——您的工具将根据您的营销策略而有所不同。 您很可能拥有某种形式的电子邮件自动化、网站管理、文档创建、设计和社交媒体管理工具。 我将在下面的客户端交付部分中更详细地介绍这些内容。

很容易被客户交付所困扰，并且拥有拼凑而成的销售和营销工具，但它是不可扩展的。

项目管理与沟通

代理生活有大量的活动部分。 也许比任何其他企业都更重要，因为您同时兼顾众多客户、员工、自由职业者和供应商的需求和个性。

这使得项目管理和沟通工具对于确保重要任务不会漏失至关重要。

以下是您的武器库中可能需要的一些工具示例：

• 文档管理——您将与需要云存储、各种访问级别和智能集成的团队和客户创建和共享各种文档。 为此，很难超越 Google Workspace。

谷歌工作区

• 任务管理——设置项目、创建时间表和分配任务是代理与客户关系中的日常事务。 诸如 Asana 之类的项目管理工具可让您在整个帐户范围内都能看到并让您高枕无忧，确保一切都按时完成。

体式

• 沟通——是的，利益相关者之间的部分沟通将通过电子邮件完成，但使用 Slack 等工具避免收件箱超载可以显着提高机构的生产力。 您还需要一个用于虚拟会议的视频会议应用程序，例如 Zoom。

松弛

虽然这些应用程序构成了您在机构中进行项目管理和沟通所需的核心，但仍有大量替代方案可以实现类似的结果。

活动

为您的客户执行活动需要尽可能顺利和高效。 您不仅希望获得出色的结果，而且还需要让客户了解情况、满足最后期限以及其他期望或可交付成果。

每个营销活动都会有所不同，您使用的工具将取决于您向客户提供的主要产品。 但是，这里有一些执行营销活动所需的通用工具。

• 电子邮件营销平台——几乎每个营销活动都涉及某种形式的电子邮件捕获、跟进或序列。 电子邮件营销软件生态系统非常庞大。 适合您的工具取决于您客户的广告系列的复杂程度。 简单来说，像 Mailchimp 这样的应用程序就足够了，或者对于更密集的自动化平台，请查看 Ontraport。

机场

• 登陆页面构建器——没有登陆页面，活动就无法运行，您需要能够快速创建设计良好的页面，以便快速迭代和测试。 如果您的代理机构专注于电子邮件捕获和社交媒体活动，ShortStack 的登录页面构建器是您可以信赖的出色工具。

短筹码

• 图形设计工具——您发起的每个活动都将包含一系列需要设计的元素，例如横幅广告、社交媒体帖子、登录页面图形等。 许多机构将有内部设计师使用 Adob​​e Creative Suite，但如果您不这样做，那么 Canva 是一种经济实惠且易于使用的替代方案。

帆布

• 转换优化工具——虽然您的电子邮件营销和登录页面软件将具有一些分析和优化您的活动的功能，但您可能希望通过数据分析、A/B 测试或热图工具将转换优化提升到一个新的水平。 一个例子是 VWO。

VWO

您为客户提供和优化广告系列的方式将决定他们能坚持多久，因此拥有正确的工具集至关重要。

报告

到目前为止，我讨论过的一些工具都具有报告元素，您可以使用它来将进度更新传递给您的客户。 但是，您从这些平台获得的分析特定于该工具的用途。

例如，ShortStack 为您的活动提供深入的登录页面和电子邮件分析，这可以帮助确定积极成果的领先指标并提高活动的绩效。 但是还有一系列其他数据点和您的客户可能感兴趣的见解，例如社交媒体参与度、SEO 排名改进或 PPC 转化率，它们构成了您共同工作的整体视图。

拥有一个可靠的工具，您可以在其中为客户生成有意义的数据洞察报告，可以节省您在电子表格或幻灯片中拼凑事物的时间。

机构报告领域的一些领先工具包括 DashThis、AgencyAnalytics、Swydo 和 ReportGarden。

代理分析

您可以在每月几分钟内复制到所有客户的一致报告将显着提高您的保留率。

把它放在一起

本文重点介绍对任何营销机构都必不可少的工具。 您选择的其他软件将取决于您擅长的领域。例如，如果您专门提供 SEO 服务，则需要将强大的 SEO 数据分析工具（如 ahrefs 或 SEMrush）添加到列表中。 或者，如果您为客户运行可扩展的 Facebook 广告活动，AdEspresso 可能就在您的工具带上。

一篇关于代理工具的文章可能会永远持续下去……有成千上万的营销应用程序可以帮助代理机构更有效地工作。 最后，对您来说最重要的是确定您的工具集将如何让您的团队发挥最大的作用。

您可能正在寻找可以提高流程效率的一体化解决方案或报告集成商。 然而，更少并不总是更好。 如果这意味着减少客户成果，您不想为了易用性而牺牲质量。

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