自动化让财富管理营销更简单

作为一名财富经理，您希望专注于最重要的事情：帮助您的客户规划他们的财务未来。 营销可能会分散人们对核心功能的注意力。

通过手动方式收集数据、跟进和培育客户线索，这一切变得更加困难。 如果您没有实现营销运营自动化，那么您基本上就是白白浪费钱。 作为一家财富管理公司，这是您最不想做的事情。

幸运的是，有一个解决方案。 营销自动化可以帮助您跟踪用户行为并获取细分和个性化所需的数据。 它还可以帮助您为当前客户开发和启动追加销售和交叉销售计划。 我们来探索一下吧？

使用营销自动化跟踪财富管理客户行为

作为财富经理或财务顾问使用营销自动化的最大好处之一就是数据。 当您正确跟踪您的工作时，您将获得有关人们如何使用您的网站、登陆页面、电子邮件、视频内容、短信群发和社交媒体帖子的数据。 这种增加的可见性将帮助您更多地了解您的客户以及让他们满意的因素。

这些见解可以帮助您改善客户旅程并提供更好的客户体验。 然后，根据这些行为实施潜在客户评分，更进一步。 这个过程将帮助您在潜在客户进入销售漏斗时“培养”他们。 最好的部分？ 一旦您实施了营销自动化解决方案，这个过程就相当简单。

使用营销自动化留住财富管理客户并增加您管理的资产

营销自动化为个性化营销活动奠定了基础，从而推动财富管理实践的增长。 您的营销自动化平台可以帮助您细分受众并在适当的时间提供特定的优惠。 您可以通过自动培育序列来教育和吸引新客户。 或者通过客户案例研究和信息图表来展示他们注册后的财富增长潜力，从而赢得持观望态度的潜在客户。

这意味着您不必花费宝贵的时间手动向潜在客户发送电子邮件（或花钱雇用其他人来做这件事）。 你没有那样的时间！ 通过营销自动化，您可以根据所有联系人的人口统计、行为、财务目标和兴趣将其分组到特定的细分市场。 一旦每个人都被细分，您就可以提供更有针对性的、适合他们的消息。 这样，您就可以根据与您交谈的对象获得有关不同投资机会或服务的非常具体的信息。

财富管理营销自动化有助于吸引下一代投资者

据《福布斯》报道，大约 30 万亿美元的资产即将在“财富大转移”中从婴儿潮一代转移到年轻一代。 吸引千禧一代和 Z 世代意味着用他们的语言与他们交谈：数字通信。

根据全球金融素养卓越中心 (GFLEC) 的数据，“大约 80% 的千禧一代使用智能手机进行支付账单和存入支票等交易目的，90% 使用手机进行信息活动，例如跟踪支出。” 然而，GFLEC 报告还表示，智能手机用于金融服务管理的使用与个人财务实践的改善并不相关。 因此，财富管理公司和财务顾问有责任帮助年轻投资者更好地了解他们的机会。

打造数字化第一的财富管理客户旅程

以下是数字优先客户旅程的示例。

1. 一位年轻的专业人​​士在工作中获得晋升，并开始探索更先进的金融投资选择。
2. 在搜索“Z 世代的金融知识”后，她点击了您的网站。
3. 她做了一些简单的研究，但不要求任何进一步的信息或内容。
4. 在接下来的 30 天内，她在网上浏览时会收到您的广告。
5. 她点击了一个广告。 她被重定向到一个登陆页面，其中包含一个名为“通过 5 个简单步骤提高您的金融素养”的封闭资产。
6. 她提交详细信息，阅读内容，并开始提高她的财务知识和技能。
7. 同时，现在您已经有了她的联系信息，您可以将她置于自定义细分中并开始发送自动电子邮件营销活动。
8. 通过跟踪她的行为和互动，当她达到一定的领先分数时，您会收到提醒，表明她已在买家流程中继续前进。
9. 此时，您开始更直接和个人的销售推广，希望在她职业生涯的早期就成为她的客户。
10. 一旦您的新客户开始了她的投资之旅，您将继续提供相关的常规内容和消息，以获得潜在的交叉销售和追加销售机会。

打开所有开关后，您只需等待数据滚入并根据需要进行 A/B 测试和优化。 一切都简单、精简、高效。

营销自动化帮助财富管理机构切入正轨

通过使用营销自动化简化流程，您和您的团队将拥有开发和分发更多个性化内容所需的时间和资源。 您获得的效率可以帮助您有时间完善您的品牌信息和外部沟通，并为您的潜在客户和当前投资者提供迫切需要的定制支持。 不要摸索简单的电子邮件服务提供商（或者更糟糕的是，Excel 中的工作表）。 你越早开始将伟大的战略与伟大的技术相结合，你就能越早击败竞争对手。