您应该在 CRM 工作流程中利用模板的 6 个原因

已发表: 2023-10-19

无论您经营的是一家跨国公司还是一家自力更生的初创公司，正确的CRM （客户关系管理）平台都可以帮助您获取并留住客户。它还允许您实施工作流程来自动执行日常任务，例如跟进活跃的潜在客户或实时发送订阅续订提醒。

但如何最大限度地提高CRM工作流程的收益呢？虽然这个问题没有一刀切的答案，但一种有效的解决方案是使用CRM模板。

就CRM而言，您可以使用各种联系人、社交媒体帖子、文档、电子邮件等模板。明智地使用这些模板有助于改进您的业务流程并最大限度地节省时间和成本。

在本文中，我们将仔细研究为什么模板对于CRM工作流程是不可或缺的。

什么是 CRM 模板？

“ CRM模板”是预构建或预格式化资源的总称，可简化客户交互和工作流程管理。您可以根据您的喜好和要求轻松自定义这些模板。它们对于从营销和销售到客户服务的各个部门都很有用。

当今的CRM平台允许您使用各种模板来创建和部署销售工作流程。例如，行动！ CRM （包括营销自动化）为您提供预先设计的电子邮件模板，以实施自动点滴营销活动以培养潜在客户。它们省去了您从头开始设计有吸引力的电子邮件的麻烦。同样，您可以使用模板创建重要文档来管理相关信息，例如合同、发票和提案。

许多CRM还允许您使用模板来存储和管理客户数据。例如，行动！自定义表格包括针对各个行业（包括房地产、软件、咨询和保险）的预构建模板，无需额外的开发资源即可创建和自定义类似电子表格的表格。

除了CRM电子邮件模板和联系人模板之外，您还可以利用模板进行内容开发、渠道创建和客户反馈调查，以满足您的业务需求。还可以创建和自定义客户通知和提醒的模板。

无论您是想构建潜在客户培育渠道还是改进客户入职工作流程，模板都可以派上用场。如果您想知道是否在CRM工作流程中使用它们，以下是一些值得考虑的好处。

CRM模板帮助各个部门节省时间和资源。例如，销售团队成员可以构建客户获取模板以简化工作流程。模板准备好后，每次有新的潜在客户进入渠道时，他们都可以使用它。

依靠模板可以消除流程中的猜测，并帮助销售代表毫不拖延地做出正确的决策。同时，他们可以根据每个客户的喜好和痛点定制模板，以提供更好的体验。

同样，营销和销售团队可以使用电子邮件模板来最大限度地减少创建电子邮件所花费的时间。这些时间可以更好地利用，例如监控打开率、点击率和其他活动绩效指标。

简而言之，模板可大幅提高CRM工作流程的效率，并帮助您更快地实现更多目标。对于已经面临多种限制的小企业来说，这可能是一件幸事。

当您使用模板并通过CRM应用程序管理客户交互时，可以最大限度地减少出现错误和不一致的可能性。

例如，您可以预先批准约会提醒的电子邮件模板。销售代表只需通过添加客户姓名以及预约日期和时间来编辑模板。设计元素，例如颜色、大小、字体样式和号召性用语 ( CTA ) 的位置保持不变。同样，电子邮件的语言和语气也没有变化。

您甚至可以确保将品牌标识的关键元素（例如公司徽标和网站 URL）添加到每封电子邮件中。这可以让您创建一致的品牌标识，如果每个销售代表都创建自己的预约提醒版本，这是不可能实现的。这对于尚未掌握您的品牌的新团队成员特别有帮助。

使用CRM 系统的主要优势之一是它可以通过自动化日常任务来帮助您简化销售流程。模板可帮助您充分发挥工作流程自动化的潜力。

假设您正在寻求构建一个自动化销售漏斗。通过预构建的工作流程模板，您可以轻松定义潜在客户在购买旅程的每个阶段将遇到的接触点的确切顺序。

此外，每当潜在客户进入漏斗或从一个阶段移动到下一阶段时，您都可以自动将任务分配给相关销售代表。您甚至可以发送电子邮件提醒，以确保他们与潜在客户联系并指导他们完成各种接触点。

构建工作流程模板后，您可以使用它一次又一次地自动化销售漏斗。这可以节省时间和成本，并进一步提高效率。

随着小型企业的发展，营销人员必须实施更多的营销活动，销售团队必须管理更多的客户互动。同时，客户支持请求的数量也将激增。

CRM模板可能是大规模管理这些不断增长的需求的关键。您可以轻松地重复使用工作流程模板来复制其成功并提高转化率。

此外，您可以使用模板来标准化各种客户交互，同时最大限度地减少人为错误。这可以帮助您大规模地为潜在客户和现有客户提供一致的品牌体验。

通过模板，您可以为每位客户提供无缝的购买旅程。自动化的工作流程和标准化的客户交互消除了人为错误。此外，您可以自定义工作流程模板，通过个性化的沟通和产品推荐来取悦客户。

还值得注意的是，当面向客户的团队使用CRM模板时，他们可以避免陷入日常任务中。相反，他们可以专注于更重要的工作，例如识别和消除购买过程中的摩擦点。

这将带来一致、顺畅的客户体验。最终，它有助于将更多潜在客户转化为付费客户，并通过现场追加销售和交叉销售产生更多收入。

金融服务和保险等某些行业在与消费者互动时执行严格的法律法规。使用电子邮件、短信、推送通知和其他通信渠道的预先批准模板，您可以降低不合规的可能性。这有助于帮助您避免日后的法律麻烦。

CRM模板提供了广泛的优势，包括提高效率、生产力和可扩展性。如果使用得当，它们还可以帮助您更轻松地实现工作流程自动化，保持一致的品牌标识，并提升客户体验。此外，它们还标准化了面向客户的交互和流程，并帮助避免与合规性相关的挑战。

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