20 个不容错过的 HubSpot 提示

HubSpot 是一个功能强大的平台，可以极大地增强您的数字营销工作。 凭借其众多的功能和工具，了解如何充分利用该平台非常重要。 在本文中，我们将为您提供 20 个技巧，帮助您最大限度地利用 HubSpot 并让您的飞轮旋转得更快。

了解 HubSpot：概述

在深入了解技巧之前，我们首先简要概述一下 HubSpot 是什么。 HubSpot 的核心是一款一体化的入站​​营销、销售和服务软件。 它提供了一套全面的工具，旨在帮助企业在整个购买过程中吸引、吸引和取悦客户。

HubSpot 不仅仅是另一个工具；它是一个工具。 对于各种规模的企业来说，它都是游戏规则的改变者。 无论您是小型初创公司还是大型企业，HubSpot 都能提供您在当今数字环境中取得成功所需的资源和功能。

HubSpot 对收入的影响

根据 BEALL 在 2023 年进行的一份报告，研究表明，使用 HubSpot 软件可为组织带来诸多好处，包括提高收入并在效率、节省时间、营销力度和分析方面增强客户体验。

实施 HubSpot 软件通常会为大多数客户带来显着的收入增长，平均增幅超过 10%。 这些积极的结果通常在软件实施后不久就会看到。

事实证明，HubSpot 软件在各个领域都发挥着重要作用，例如识别销售线索、增强跟踪能力、加强客户关系、优化营销和电子邮件活动、简化流程、实施自动化、改进管理实践和节省时间。

综上所述，如何才能充分利用 HubSpot？

充分利用 HubSpot 的 20 个技巧

1. 制定 HubSpot 实施计划

不同的人有不同的观点是很自然的。 您喜欢火腿和菠萝披萨，而您的朋友则喜欢肉类盛宴。 你更喜欢动作片，而你姐姐总是选择喜剧片。

在商业环境中也是如此。 不同的视角意味着营销、销售、服务和运营团队很少就每个业务流程达成一致，并且经常开发自己独特的工作方式。 内部政治和信息孤岛最终可能会产生一个平庸的解决方案，缺乏方向，无法取悦任何人。

因此，虽然多样性可能是生活的调味品，但不幸的是，正是这些不同的观点导致了部门之间的不一致，并给您的业务带来了问题。

在您的 HubSpot 实施计划或优化计划（取决于您是 HubSpot 新用户还是现有用户）期间，您需要制定以下内容：

• 规划您当前的用户旅程并确定 HubSpot CRM 中需要修改、自动化和协调的领域。
• 确定需要哪些 HubSpot 工具、操作工作流程构建以及相关报告要求。
• 通过与利益相关者交谈来确定整个企业中现有的摩擦点
• 定义您理想的客户档案
• 创建 HubSpot 潜在客户评分框架

2. 限制您在 CRM 界面中使用的字段

信息太多和太少一样不好，因此在设计 CRM 界面时，您需要对其进行定制，以便为手头的任务提供正确的信息。

对此的一个好技巧是在 HubSpot 中使用条件记录自定义，您可以根据一组基本规则显示相关字段。 因此，例如，在资格阶段，您可以提出“BANT”字段，并且“Closed Won”字段，您可以提出“Closed Won”原因以及财务人员需要继续进行后续步骤的字段。

为此，请转到 HubSpot 中的对象设置并选择相关对象。 从这里您将看到记录自定义选项。 选择“左侧”，然后您将进入自定义屏幕。 为您的新部分命名并选择您想要在其中看到的字段。 从左侧将有一个“使部分有条件”选项。 如果您选择此选项，则可以设置一旦满足就会导致该部分发生更改的条件。

进行这些更改后，您选择的公司或团队中的每个人都将在对象上设置新字段。

3. 在 HubSpot 中使用多个分数属性

默认的“HubSpot 分数”属性通常仅代表潜在客户质量（如果使用的话）。 但是，在 HubSpot 中，您可以选择创建多个“分数”属性。 这些属性允许您输入特定标准并根据这些变量生成加权分数。 通过创建不同的评分属性并分析 CRM 中的行为和数据点之间的联系，您可以更深入地了解每个机会。

我们建议创建三个分数：一项用于基于您的资格认证流程（例如 BANT、MEDDPICC）的潜在客户资格，一项用于基于您的理想客户概况（例如行业、收入、位置）的客户契合度，还有一项用于与客户的关系基于通信频率和新近度的购买组（例如，预订的会议、发送的电子邮件、上次活动之间的时间）。

一旦获得这些分数，您就可以通过关注那些具有较高关系和资格分数的交易来更有效地确定交易的优先顺序。 您还可以使用“地平线图”来更好地了解根据交易的价值、关系、资格和契合度优先考虑哪些交易。

可以在 HubSpot 中对联系人对象测试您的潜在客户分数。 只需转到您的设置，导航到属性，打开您的分数属性，然后查找“测试分数标准”按钮。 通过测试几个示例，您可以确定您的评分是否按预期工作。

CRM 中的这一简单更改可以为您的销售团队提供更多洞察力，并使报告在整个团队中更具可操作性。

4.减少自由文本字段，引入姐妹字段、验证和权限

对于任何想要干净数据的人来说，自由文本字段都是一场噩梦。 它们有其用途，但如果在 CRM 的关键领域部署过多，就会带来无尽的麻烦。

系统中数据的理想状态是结构化、一致且准确。 当数据结构化且一致时，分析和报告就更容易。

但是，过于结构化的 CRM 也会造成僵化，并阻止您在更细致的领域收集急需的背景信息。

那么，我们的解决方案是什么？

属性验证、权限和“姐妹字段”。

属性验证

属性验证正在为可以进入属性的内容制定规则。 这可以通过进入每个属性并单击“规则部分”来完成。 在这里您可以防止特殊字符、在属性上设置最小/最大金额等。

权限

您还可以对各个属性设置权限，使其仅可由某些用户或团队编辑。 一个很好的用例是通过将权限与管道中的强制步骤配对来设置治理流程，即如果没有“经理审核 = 是”，交易就无法进行，但“经理属性审核只能由“管理层”更改团队。

姐妹场

姐妹字段是一种非常简单的方法，但假设您有一个“解决方案适合字段”，它是一个下拉列表，它可以有多个选项，例如“满足销售需求、满足运营需求等”。 通过让您的销售团队填写此信息，您的数据团队会很高兴，因为他们可以在几秒钟内聚合此信息。

销售经理可能需要更多信息，因此您创建一个名为“解决方案适合描述”的“姐妹字段”，这是一个自由文本字段。

在这一领域，销售代表可以分享该解决方案适合的所有原因，并为销售经理提供更深入的背景信息以了解信息的细微差别。

5. 在 HubSpot 中使用渐进式分析

渐进式分析是 HubSpot 中的一项强大功能，它允许您随着时间的推移收集有关潜在客户的更多信息，而不会预先用太多的表单字段压垮他们。 渐进式分析允许您在访问者与您的网站交互并填写表单时逐渐收集他们的数据，而不是用长表单轰炸您的访问者一次要求他们的所有信息。

渐进式分析的美妙之处在于它能够为您的潜在客户创建个性化和定制的体验。

要在 HubSpot 中实施渐进式分析，首先要从潜在客户中识别出您需要的最重要信息，并根据您的买家角色创建问题。

当您的潜在客户继续与您的内容互动并填写表单时，请使用 HubSpot 的渐进式分析功能逐步引入您想要收集数据的新字段。

6. 使用 HubSpot 中的简单自动化自动分配买家角色

借助 HubSpot 的简单自动化功能，您可以根据特定标准和数据点自动分配买家角色。 这不仅可以节省时间和精力，还可以确保您的营销和销售团队清楚地了解他们的目标对象。

要实现这种自动化，首先要定义与目标受众相符的不同买家角色。

接下来，根据与每个买家角色相关的标准在 HubSpot 中设置自动化规则。 例如，您可以使用职位、行业或公司规模等联系人属性来确定联系人属于哪个角色。 HubSpot 的自动化工具允许您创建工作流程，根据这些条件自动更新联系人的角色。

通过自动分配买家角色，您可以确保您的营销和销售团队拥有有关您的潜在客户的准确且最新的信息。 这使他们能够定制消息传递和策略，以与每个角色产生共鸣，从而增加将潜在客户转化为客户的机会。

7. 在发布博客文章之前使用 HubSpot 的 SEO 工具

在发布博客文章之前，您应该做的第一件事就是利用 HubSpot 的主题集群功能。 此功能可帮助您通过将相关页面链接在一起来创建更具凝聚力和相互关联的内容策略。 通过确保每个页面都连接到支柱页面，您不仅可以改善用户体验，还可以向搜索引擎发出内容的相关性和权威性信号。

除了主题集群之外，HubSpot 的 SEO 工具还提供关键词研究功能。

确定相关关键字后，就可以使用 HubSpot 的“优化”选项卡来优化您的博客文章了。 此选项卡为您提供有关如何改进页面搜索引擎优化的宝贵见解和建议。 从优化您的元标记和标题到确保正确的关键字放置和密度，HubSpot 的“优化”选项卡将指导您完成使您的博客文章更适合搜索引擎的过程。

通过利用 HubSpot 的 SEO 工具，您可以确保您的博客文章在发布之前得到充分优化。 这不仅有助于提高您的搜索引擎排名，还可以提高内容的可见性和可发现性。

8.A/B 测试

A/B 测试消除了网站优化中的所有猜测，并使体验优化者能够做出有数据支持的决策。 在 A/B 测试中，A 指“对照”或原始测试变量，而 B 指“变体”或原始测试变量的新版本。

这种测试方法可以应用于营销策略的各个方面，包括电子邮件、按钮和登陆页面内容。 通过在 HubSpot 中实施 A/B 测试，您可以深入了解什么最能引起受众共鸣，并相应地优化您的营销活动。

电子邮件中的 A/B 测试

例如，在对电子邮件进行 A/B 测试时，您可以测试不同的主题行、电子邮件副本和号召性用语按钮，以确定哪个版本会产生更高的打开率和点击率。 通过分析结果，您可以完善电子邮件营销策略并创建更具吸引力和更有效的营销活动。

登陆页面中的 A/B 测试

同样，A/B 测试可用于登陆页面，以确定哪种布局、设计或内容格式会带来更高的转化率。 通过创建着陆页的多个变体并对它们进行相互测试，您可以识别推动最多转化的元素并优化您的着陆页以获得更好的结果。

成功 A/B 测试的关键是定义明确的目标和指标来衡量每个变体的成功。 一次仅测试一个变量以准确确定其对预期结果的影响非常重要。 此外，确保测试样本量具有统计显着性以得出可靠的结论也至关重要。

9.使用弹出式号召性用语来提高转化率

弹出式号召性用语 (CTA) 是营销工具中的强大工具。 他们可以通过吸引网站访问者的注意力并引导他们采取所需的行动来显着提高转化率。

对于弹出式 CTA 而言，时机至关重要。 您希望在不中断访问者浏览体验的情况下吸引他们的注意力。 考虑将弹出窗口设置为在页面上停留一定时间后或访问者即将退出时显示。 这样，您就可以在他们离开之前吸引他们的注意力。

注意弹出式 CTA 的设计，使其具有视觉吸引力并引人注目。 HubSpot 有一个新的号召性用语构建器，可让您轻松构建有关号召性用语（包括弹出窗口）的报告。

但是，就像任何其他营销策略一样，测试弹出式 CTA 的不同变体以确定哪种最适合您的受众非常重要。 测试不同的设计、文案和优惠，看看哪种组合能产生最高的转化率。 HubSpot 的 A/B 测试功能在此过程中非常有用。

10. 在 HubSpot 中合并重复的联系人和公司

在 HubSpot 中合并重复的联系人是一个简单的过程。 首先确定需要合并的重复项。 HubSpot 提供各种过滤器和搜索选项来帮助您快速找到这些重复项。

识别出重复联系人后，导航至其中一个重复联系人的联系人记录。 从那里，单击“操作”下拉菜单并选择“合并”选项。 然后，HubSpot 将引导您完成逐步过程，将重复的联系人与其对应的联系人合并。

11.修复HubSpot数据质量命令中心的格式问题

对于希望维护干净、准确的联系记录的企业来说，HubSpot 数据质量指挥中心是一个非常宝贵的工具。 该指挥中心的主要功能之一是能够识别联系人公司记录中的格式问题。 借助人工智能，HubSpot 可以快速标记潜在的格式错误，确保您的数据一致且无错误。

格式问题可能由多种原因引起，例如大小写不一致、间距不正确或标点符号使用不正确。 这些看似微小的错误可能会对您企业的专业性和可信度产生重大影响。 通过利用数据质量指挥中心，您可以轻松发现并纠正这些格式问题，确保您的联系人记录整洁且美观。

12. 管理 HubSpot 内的广告活动

在管理广告活动时，将所有营销工作集中在一个中心位置可能会改变游戏规则。 这就是 HubSpot 的用武之地。直接在 HubSpot 中管理广告活动具有多种优势，无需同时使用 Google Ads 或 LinkedIn Campaign Manager 等多个平台。

首先也是最重要的是，在 HubSpot 内管理广告活动可以提供无缝且简化的体验。 将所有营销工具和数据集中在一处，您可以轻松监控和跟踪营销活动的效果，而无需在不同平台之间切换的麻烦。

HubSpot 的广告管理功能提供强大的报告和分析功能。 您可以直接在 HubSpot 的报告仪表板中轻松跟踪展示次数、点击次数、转化次数和投资回报率等关键指标。 这使您能够全面了解广告活动的表现和有效性，使您能够做出明智的决策并优化您的营销工作。

通过将广告活动与 CRM 和潜在客户培养工作流程保持一致，您可以确保从广告参与到潜在客户生成和转化的无缝过渡。 这种集成可以促进团队之间更好的协作，消除数据孤岛，并提高营销工作的整体效率和效果。

13.监控你的竞争对手

借助 HubSpot 的社交工具，您可以轻松监控和跟踪竞争对手的社交媒体形象，从而获得宝贵的见解并保持领先地位。

HubSpot 社交工具提供了一系列功能，使您能够有效监控竞争对手的社交媒体活动。 首先，您可以跟踪他们的社交媒体个人资料和页面，包括 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram。 通过将竞争对手的个人资料添加到监控列表，您可以查看他们的最新帖子、参与度指标和关注者增长情况。 这可以让您全面了解他们的社交媒体表现，并让您可以将自己的努力与他们的努力进行比较。

14. 设置工作流程，当潜在客户出现在您的高价值页面上时提醒您的团队

在 HubSpot 中设置工作流程可以极大地增强您的潜在客户培育工作。 通过创建当潜在客户位于高价值页面时自动提醒您的团队的工作流程，您可以确保及时和个性化的跟进，从而增加将这些潜在客户转化为客户的机会。

首先确定网站上最有可能表明强烈兴趣或购买意向的高价值页面。 这些可以包括产品页面、定价页面或演示请求表。 确定这些页面后，您可以在 HubSpot 中设置工作流程，以便在潜在客户访问这些页面时触发向您的销售或营销团队发送的通知。

要设置这些工作流程，请导航到 HubSpot 中的工作流程工具并创建新的工作流程。 选择触发器“联系人访问了特定页面”，然后选择您要跟踪的高价值页面。 您可以通过添加其他条件来进一步细化工作流程标准，例如潜在客户访问该页面的次数或访问的持续时间。

接下来，选择“发送内部电子邮件”或“创建任务”操作来提醒您的团队。 您可以使用有关潜在客户及其访问的页面的相关信息来自定义电子邮件或任务，以确保您的团队拥有有效跟进所需的所有必要背景。

15.使用隐藏表单字段设置联系人属性

隐藏表单字段是 HubSpot 提供的一项强大功能，可让您收集有关联系人的有价值的信息，并根据他们提交的表单设置特定的属性值。 当您想要根据联系人的操作（例如注册网络研讨会或下载电子书）跟踪和细分联系人时，此功能特别有用。

通过使用隐藏表单字段，您可以在表单中创建用户不可见但会根据表单提交自动填充的自定义字段。 例如，您可以创建一个名为“网络研讨会 [姓名] 注册”的隐藏字段，并在有人填写表单注册网络研讨会时将值设置为“是”。 通过这种方式，您可以轻松识别和细分有兴趣参加您的网络研讨会的联系人。

同样，您可以创建隐藏字段来跟踪其他操作，例如电子书下载、活动注册或产品查询。 通过根据这些操作设置属性值，您可以深入了解联系人的兴趣和偏好，从而使您能够个性化您的营销工作并向他们提供相关内容和优惠。

要在 HubSpot 中设置隐藏表单字段，请导航到表单编辑器并添加新字段。 选择字段类型为“隐藏”并提供该字段的名称。 然后，您可以使用工作流或自动化工具根据表单提交设置属性值。 这样，您可以自动执行更新联系人属性的过程，并确保您的数据准确且最新。

16. 使用 HubSpot 报告分析营销电子邮件

HubSpot 最近推出了新功能，可让您更深入地研究电子邮件营销工作。 借助自定义报告生成器，您现在可以分析营销电子邮件并访问大量有价值的绩效指标，例如打开率和点击率，所有这些都在与 CRM 报告相同的平台内进行。

这项新功能为营销人员提供了有关其电子邮件营销活动执行情况的全面概述。 通过了解电子邮件的有效性，您可以做出数据驱动的决策，以优化您的营销策略并取得更好的结果。

17.使用客户旅程分析

客户旅程分析是一个强大的工具，它依靠事件数据来提供有关客户行为的宝贵见解。 事件数据，也称为行为数据，捕获在特定时刻发生的特定操作或交互。 借助 HubSpot，您能够自动收集各种第一方数据，例如跟踪营销电子邮件的打开情况、网站页面浏览量、会议预订等。 这些数据可以让您全面了解客户如何与您的品牌互动。

通过利用 HubSpot 中的客户旅程分析，您可以全面了解客户跨各个接触点的互动和旅程。 这使您能够识别模式、趋势和改进机会。 有了这些知识，您就可以做出数据驱动的决策，以优化您的营销策略，增强客户体验，并最终为您的业务带来更好的成果。

以下是一些优化客户旅程分析的推荐策略：

• 提供使步骤可选的选项，允许可视化替代路径。 例如，能够看到那些下载了指南并立即进入机会阶段的人。
• 实施分支来比较客户旅程中的不同步骤。 这可能涉及分析下载的指南、网络研讨会和广告活动在推动销售会议和机会创造方面的表现。 通过比较这些步骤，您可以确定产生潜在客户和转化的最有效策略。

18.使用智能内容

如果您没有使用智能内容作为您的 入站营销策略会让您错过在个人层面上与受众建立联系的绝佳机会。 HubSpot 创造了“智能内容”这个术语，这是为每个电子邮件和登陆页面的访问者创建个性化体验的关键策略。

随着访客对您公司的体验不断增长，他们的需求和兴趣也会发生变化。 智能内容使您能够在潜在客户每次返回您的网站时提供额外价值，从而培养潜在客户。 借助智能内容，您可以确保访问者始终看到相关的优惠（特别是当您使用不同的角色时），而不仅仅是不适合其目标的静态资源。

通过这种方式，智能内容的潜力是双重的。

• 对于您的网站访问者来说，您的网站将成为一个巨大的转化机会生态系统，因为他们不必两次看到相同的优惠。
• 每个登陆页面、表单、CTA 或电子邮件都有可能展示新内容、服务或产品以重新转化访问者。

19. 在 HubSpot 中设置目标账户

通过设置目标客户，您可以简化针对这些特定公司或个人的营销和销售工作。 HubSpot 提供了一系列工具和功能来帮助您有效管理目标帐户并与之互动。

首先，您可以在 HubSpot 中创建自定义属性和细分，以对目标帐户进行分类和优先级排序。 这些属性可以包括行业、公司规模、位置或使公司非常适合您的产品或服务的特定属性等标准。

一旦确定了目标帐户，您就可以使用 HubSpot 的自动化和个性化功能专门为他们量身定制营销活动。 这可以包括发送个性化电子邮件、创建有针对性的内容或提供独家促销或折扣。

此外，HubSpot 的 CRM 集成允许您跟踪和监控目标帐户的参与度和交互。 您可以看到他们何时访问您的网站、打开您的电子邮件或与您的内容互动。 这些有价值的数据可以帮助您评估他们的兴趣程度并确定后续行动的优先顺序。

此外，HubSpot 的报告和分析功能可让您深入了解针对目标客户的营销工作的绩效和有效性。 您可以跟踪参与度、转化率和投资回报率等关键指标，从而使您能够做出数据驱动的决策并优化您的策略。

20.设置销售指导播放列表

HubSpot 中的销售辅导播放列表使您能够根据销售团队的特定需求和挑战定制一系列培训材料、资源和最佳实践。 这些播放列表可以包括视频、文章、演示文稿以及任何其他可以帮助您的销售代表提高技能并实现目标的内容。

要在 HubSpot 中设置销售指导播放列表，首先要确定销售团队需要改进的关键领域。 这可以是异议处理、达成交易或有效沟通。 确定这些领域后，从内部资源或外部来源收集相关培训材料。

接下来，在 HubSpot 中创建一个播放列表，并根据培训材料所涵盖的特定主题或技能来组织培训材料。 您可以向每个资源添加描述和注释，以便为您的销售团队提供额外的背景信息或指导。 此外，您可以设置资源的消耗顺序，以确保学习的逻辑进展。