QuickBooks ERP Sistemi Oluşturmak için Entegrasyonları Kullanma

Altı milyonu aşkın müşterisi olan QuickBooks, piyasadaki en popüler küçük işletme muhasebe yazılımıdır ve geniş teklif yelpazesiyle solopreneur seviyesinden işletmelere kadar işletmelere hitap etmektedir.

Sonuç olarak, yazılımın işletmelerle birlikte hareket edip büyümek için yeterince esnek olması gerekir. 50 çalışana ulaştıklarında onları kaybetmek için yapışkan bir müşteri yaratmanın bir anlamı yok.

Xero ve Sage gibi diğer muhasebe yazılımı sağlayıcıları gibi QuickBooks da kısmen güçlü entegrasyonlar aracılığıyla esnekliğe kavuşmuştur.

Bugün, yazılımın pazar teklifleri aracılığıyla QuickBooks'u kurumsal kaynak planlama (ERP) alanına genişletmeye bakacağız.

Piyasada çok sayıda ücretsiz veya açık kaynaklı ERP teklifi olsa da, bu tekliflerin kapsamı ve QuickBooks'un aşinalığını bırakma olasılığı, işletmelerin gerektiğinde yeni teknolojiye geçmelerini engellemeye yetecek kadar yıldırıcıdır.

ERP uygulamasından kaçınan büyüyen herhangi bir şirket, büyüyen bir işletmenin hareketli parçalarını bir araya getirmeye çalışırken verimlilik, planlama ve finansal sorunlarla karşılaşabilir.

ERP işlevselliğini QuickBooks'a ekleyerek, bir servet harcamak veya büyük bir teknoloji kayması yapmak zorunda kalmadan bu verimliliğin bir kısmını geri alabilirsiniz.

ERP yazılımı nedir ve nasıl yardımcı olur?

Küçük işletmeler için mevcut seçeneklere ve yollara dalmadan önce, ERP'lerden bahsedelim.

Kurumsal kaynak planlama yazılımı, finans, planlama, üretim, envanter ve İK işlevlerini (diğerlerinin yanı sıra) tek bir yerde birleştiren bir yazılım modülleri paketidir. ERP'ler, paylaşılan bir dizi veri tanımına ve veri kümesine güvenerek, karmaşık işletmelerin operasyonları hakkında net bir görüş elde etmelerini sağlar.

Açıldıktan sonra oyuncak araba yapan ve satan bir perakendeci düşünün. Satış ve nakit kaydedilir ve dünya devam eder.

Şimdi, perakendecinin bir ürün oluşturulduğunda bir satışı sayan bir üretim koluna, ürünler sevk edildiğinde satışları sayan bir depolama operasyonuna ve bir sipariş verildiğinde satışları sayan bir satış bölümüne sahip milyonlarca dolarlık küresel bir işletme olduğunu hayal edin. Şirketin muhasebe departmanı, satışları yalnızca çek temizlendikten sonra sayar.

Böyle bir işletmenin “Önümüzdeki çeyrekte ne kadar satış yapmayı planlıyoruz?” sorusuna cevap vermesi zor. Tipik olarak, bir işletmenin finansal motoru, ERP'nin benimsenmesini (veya eksikliğini) yönlendirir.

ERP sistemi kurmak

Bir ERP sistemi kurmak için güçlü bir finansal omurgaya ve veri tabanına ihtiyacımız var.

Muhasebe yazılımına girin.

Finansal veri çekirdeğinizin üzerine, işletmeniz için anlamlı olan ERP modüllerini katmanlayabilirsiniz. Geleneksel ERP sistemleri -büyük, genellikle fevkalade pahalı devler- genellikle ihtiyaçtan bağımsız olarak modüllerle doluyken, modern ERP'ler modüler ve esnektir.

Bir üretim modülüne ihtiyacınız yoksa, olmayacak. Temel bir muhasebe sisteminin üzerine bir ERP oluşturmak, bu modülerliği yeniden yaratır, ancak gelecekteki eklemeler için klasik, tek satıcılı bir ERP'den daha fazla sağlayıcı sunar ve tümü işletmenizin finansal gerçeğini takip eder.

ERP-Dosyaları.

QuickBooks bağlantısı

Bu bizi QuickBooks'a geri getiriyor (piyasadaki genişletilebilir muhasebe sistemlerinin çoğu aynı işlevselliği sunuyor olsa da). Kendi ERP eşdeğerinizi oluşturmak için QuickBooks Online Plus ve Desktop Enterprise arasında seçim yapmanız gerekir. İlki ölçeklenir ve her yerden erişilebilir, ancak bazı envanter ve üretim araçlarından yoksundur.

Fundera, ikisi arasındaki farklar hakkında güzel bir çevrimiçi ve kurumsal özet yaptı. Bu makalenin amaçları doğrultusunda, envanter işlemedeki gücü nedeniyle Desktop Enterprise'a odaklanacağız. Aynı zamanda daha büyük işletmeler için tercih edilen lezzettir.

QuickBooks Uygulama Mağazası

QuickBooks, tüm uygulamalarını QuickBooks App Store'da tek bir yerde toplar. ERP'nizi oluşturmak için tam olarak hangi uygulamaya ihtiyacınız olduğunu arayabilir, filtreleyebilir ve bulabilirsiniz.

Mağazada bazı ücretsiz seçenekler olsa da , uygulamaların çoğu planlamanız gereken maliyetlerdir. Örneğin: Fishbowl, QuickBooks için en yüksek puan alan üretim entegrasyonlarından biridir ve 10.095 $'dan başlar. Başarılı bir işletme bile bu kadar parayı bir hevesle bırakmaz.

Oluşturmaya başlamadan önce, uygulama mağazası tekliflerini okuyun ve mevcut olanlarla ilgili bir fikir edinin. QuickBooks incelemeleri toplar ve mevcut seçeneklerin çoğu Capterra'da da gözden geçirilmiştir.

ERP yığınınızı oluşturma

QuickBooks tarzınızı seçtikten sonra, gerçek ERP yapısına dalabilirsiniz. Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, endişelenmeyin.

ERP başarısına giden yolda sizi daha iyiye götürmek için HandiFox ve Method:CRM olmak üzere iki uygulamayı ele alacağım. Her iki uygulama da QuickBooks App Store kategorilerinde (sırasıyla envanter ve CRM) en üst sırada yer alıyor.

Bu size bir QuickBooks omurgasında bir ERP sistemini kurmak ve çalıştırmak için neyin gerekli olduğuna dair bir fikir verecektir.

HandiFox: Envanter yönetimini QuickBooks ile entegre etme

HandiFox iki versiyonda gelir: Start ve Pro. Start, markanın bildiği envanter yönetimi araçlarının çoğunu içerirken, Pro bazı müşteri ve faturalandırma seçeneklerini ekler. Aşağıda Başlat'ı ele alacağız.

HandiFox, envanter yönetimi için QuickBooks'a daha iyi bir ön uç getiriyor. QuickBooks'un bazı izleme yetenekleri olsa da, verilerinizle etkileşim kurmak kolay değildir. HandiFox, verileri günlük envanter görevlerini destekleyecek şekilde görsel olarak çekici ve erişilebilir hale getirir.

HandiFox iş başında.

Kullanmak için nedenler:

• HandiFox, barkodları bir cep telefonuyla taramanıza olanak tanır. Envanter alıyor, gönderiyor veya aktarıyorsanız, hepsini HandiFox mobil arayüzünü kullanarak yapabilirsiniz. Daha sonra veriler, mali kayıtlarınızı güncellemek için QuickBooks'a gönderilir.
• Büyük bir ERP avantajı olarak gerçeğin bir versiyonuna sahip olmaktan bahsettiğimi hatırlıyor musunuz? Sisteminizin önüne yerleştirilmiş bir envanter yönetimi uygulamasıyla, elinizdekilerin birden fazla sürümünü oluşturmadan envanteri kolayca izleyebilir, değerlendirebilir ve değiştirebilirsiniz. Mali kayıtlarınız daha sonra envanter yönetim sisteminizin kayıtlarını yansıtacak ve daha iyi talep tahminlerini ve varlık anlayışını kolaylaştıracaktır.
• HandiFox gibi envanter yönetimi uygulamaları, ekstra envanter verisi katmanlarına erişmenizi sağlar. QuickBooks değeri depolayabilir ve verileri sayabilir, ancak kendi başına lot numaralarını veya depo yerlerini izlemek için tasarlanmamıştır. HandiFox, tüm bunları mevcut verilerinizin üzerine yerleştirir ve QuickBooks'u ilgili bilgilerle güncellerken envanteri daha iyi izlemenize ve seçmenize olanak tanır.

Yöntem:CRM: Bir CRM'yi QuickBooks ile Tümleştirme

HandiFox'un şeyler için yaptığını yöntem insanlar için yapar. QuickBooks, bir avuç rapor çalıştırabileceğiniz bazı müşteri bilgilerini saklarken, her şeyden önce bir muhasebe platformudur.

Bir CRM entegrasyonu ile, bağımsız bir CRM'de olduğu gibi yeni ve biraz farklı bir veri seti oluşturmadan QuickBooks'un müşteri verilerine parlak bir yüz verirsiniz.

Kullanmak için nedenler:

• Yöntem: CRM, müşteri bilgileri değişikliklerinizi QuickBooks ile eşitler ve peşinde olduğumuz gerçeğin tek sürümünü korur.
• HandiFox gibi, Method da temaslar, satın alma ve etkileşim geçmişleri ve pazarlama kampanyası performansı ile ilgili yeni veri seviyelerinde katmanlar oluşturur. QuickBooks'un çalışmasına izin veren temel verileri alır ve işinizin gelişmesine yardımcı olacak ek verileri en üste koyar.

• Yöntem:CRM, web sitenize bir ödeme portalı eklemenize, QuickBook kişilerinizi kullanarak e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmanıza ve veritabanınızı bulandırmadan potansiyel müşterileri izlemenize olanak tanır. Bu, sunduğunuz müşterilerin sayfalarında artık gezinmenize gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, bu potansiyel müşteriler, gerçek müşteriler olana ve QuickBooks'a itilene kadar Metod'da yaşar.

QuickBooks ERP'nizin sorunsuz çalışmasını sağlama

İşletmeniz için doğru entegrasyonları bulabilirseniz, şirketinizin gerçeğin bir versiyonu etrafında dönmesini sağlayabilirsiniz. Artık ne kadar sattığınız, hangi ürünlerin nerede olduğu veya kime ne kadar ödeme yapıldığı hakkında ileri geri gitmenize gerek yok.

Sonunda seçtiğiniz entegrasyonlar, büyük ölçüde yürütmekte olduğunuz işletme türüne dayalı olmalıdır. CRM'nin herkes için iyi bir bahis olduğunu düşünüyorum, ancak üretim, depolama ve İK seçimleriniz sektöre bağlı.

İşletmenizde kullandığınız başka QuickBooks uygulamaları varsa, aşağıdaki yorumlarda herkese bildirin. Kendi sisteminizi kurun bir sistem işiniz için pek uygun değilse, Capterra'nın 400'den fazla yazılım seçeneği içeren ERP dizinine bakın.