Eylemin Tam Potansiyelinin Kilidini Açın! Özel Tablolarla

Çoğu kuruluş gibiyseniz, muhtemelen işinizi benzersiz bir veri, süreç ve sistem karışımıyla yönetiyorsunuz. Birçok küçük işletme için bu, genellikle birden fazla uygulamadan çok sayıda e-tablo ve raporu güncellediğiniz ve takip ettiğiniz anlamına gelir. E-tablolar uygun maliyetli bir seçenek gibi görünse de, fiyattan tasarruf ettiğiniz miktar genellikle verimlilik, veri doğruluğu ve verilerinizden kapsamlı bilgiler elde edememe açısından kaybedilir.

Davranmak! Özel Tablolar, iletişim, şirket ve fırsat verilerinizin yanı sıra hem basit hem de karmaşık birden fazla veri kümesini doğrudan Act!'te yönetmenize olanak tanıyan güçlü bir eklentidir. Yasayı Kullanmak! Özel Tablolar, Act'in tüm potansiyelini ortaya çıkarır! hedeflenen satış ve pazarlama stratejileri geliştirmek ve daha kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlamak için kullanabileceğiniz kapsamlı bilgiler sağlayarak.

En son yasamızda! Ürün İncelemesi Act'in en anlamlı ve temel faydalarından ve özelliklerinden bazılarını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz! Özel Tablolar.

Act kimdir? İçin Özel Tablolar?

Basitçe söylemek gerekirse, Harekete Geçin! Özel Tablolar aşağıdakileri arayan tüm işletmeler içindir:

• Verileri yönetmek için gereken sistem sayısını azaltarak maliyet tasarrufu
• Tüm verileri tek bir konumda depolayarak ve bunlara kolayca erişerek zaman tasarrufu ve artan verimlilik, ve
• Potansiyel müşterilerinize ve müşterilerinize lazerle odaklanmanızı sağlayan üstün içgörüler

Adından da anlaşılacağı gibi, Özel Tablolar işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir ve müşteri verilerinizin yanı sıra ayrıntılı ürün ve hizmet verilerini de yönetmenizi sağlar.

Özel Tablolar şu anda aşağıdaki şirketler tarafından kullanılmaktadır:

• sigorta, ipotek ve finansal hizmetler gibi karmaşık ürünler satmak
• Ürünleri başlangıç ​​ve bitiş tarihleriyle takip edin (örneğin sözleşmeler, garantiler ve hizmet planları)
• seri numaralı ürünleri satmak ve takip etmek
• yazılım lisanslarıyla ilişkili yazılım anahtarlarını takip edin
• Hizmet taahhütlerini takip edin (örneğin ev hizmetleri, HVAC, çevre düzenlemesi ve danışmanlık)
• Faturalandırılabilir saatler de dahil olmak üzere müşteri destek etkileşimlerini takip edin

Verileri toplu olarak sıralamak, filtrelemek, gruplamak ve özetlemek için elektronik tablo benzeri işlevsellik

Yasası ile! Özel Tablolar ile ayrıntılı ürün ve hizmet bilgilerini yönetebilir ve bunları kişilerle, şirketlerle, gruplarla ve fırsatlarla ilişkilendirebilirsiniz. Tablolar tıpkı bir e-tablo gibi gruplandırılabilir, filtrelenebilir, sıralanabilir ve özetlenebilir; daha sonra bunları hedefli satış ve pazarlama kampanyaları geliştirmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, bir yenileme kampanyası kapsamında iletişime geçilecek müşterilerin bir listesini oluşturmak için destek planlarını türe ve yenileme tarihine göre filtreleyebilirsiniz. Veya yalnızca faiz oranları %7'den yüksek olan ikinci ipotek ipoteklerini görmek için ipotek bilgilerini filtreleyin. Müşteri bilgilerinin yanı sıra ayrıntılı ürün bilgilerini görmek çok değerlidir.

Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun

Yasası ile! Özel Tablolarda yalnızca toplu düzeyde değil, bireysel düzeyde de ayrıntılı ürün ve hizmet bilgilerini görürsünüz. Bu kapsamlı erişim, müşterilerle konuşurken oyunun kurallarını değiştirir; çünkü en iyi müşteri deneyimini sunmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm verilere parmaklarınızın ucunda sahip olacaksınız. Örneğin, bir müşteri ödemenin nerede gerçekleştirileceğini sormak veya ipotek oranları hakkında bilgi almak için ararsa, sorgusunu yanıtlarken anında onun benzersiz ürün ve geçmiş ayrıntılarını görüntüleyebilir ve ona daha anlamlı, özelleştirilmiş bir yanıt veya ek satış sunabilirsiniz. onlarla ilgili ancak geliştirilmiş bir ürün veya hizmet.

Hedefli satış ve pazarlama kampanyalarını teşvik edin

İşletmenizi birden fazla sistemde yönetmeye çalışmak, verimliliğinizi ve verilerinizin doğruluğunu olumsuz etkiler ve verilerinizi bütünsel olarak görme yeteneğinizi sınırlar. Verileri bütünsel olarak yönetme ve analiz etme yeteneği olmadan, değişen iş koşullarına yanıt verme veya yeni pazar fırsatlarına yanıt verme hızınız büyük ölçüde engellenir. Tüm verileriniz tek bir yerde olduğundan, bir fırsatı hızlı bir şekilde analiz edebilir ve hedefe yönelik satış ve pazarlama kampanyaları oluşturabilirsiniz.

Örneğin, ipotek oranlarının düştüğünü veya müşterilerinizin ilgisini çekebilecek yeni bir ürünün piyasaya çıktığını varsayalım. İşletmenize yönelik fırsatın boyutunu ölçmek için ipotek bilgilerini filtreleyebilir ve iletişim kurulacak müşterilerin bir giden pazarlama listesini oluşturabilirsiniz. Daha sonra bu listeye dayalı olarak aktiviteler oluşturabilir, Act! Doğrudan Act!'te, giden çağrı çabalarını desteklemek, müşterilerle etkileşimleri yönetmek, giden faaliyetler hakkında raporlama yapmak ve her satış aşamasında yeni fırsatları yönetmek için Pazarlama Otomasyonu kampanyaları.

Hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlayacak üç Özel Tablo seçeneği

İster mevcut bir masanız olsun ister yeni bir masayla yeni bir başlangıç ​​yapmak isteyin, Harekete geçin! Özel Tablolar, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlayacak üç seçenek sunar.

1. Mevcut bir e-tabloyu veya .csv tablosunu içe aktarın – Mevcut bir e-tabloyu veya tabloyu içe aktarmak için Verileri İçe Aktarma seçeneğini seçin, talimatları izleyin ve ardından gerektiğinde yeni verileri girmek için bir düzen tasarlayın.
2. Yeni bir tablo oluşturun – Yeni bir tablo oluşturmak için, Yeni Tablo Oluştur seçeneğini seçin, yeni özel tabloyla ilişkilendirmek istediğiniz ilgili tabloları seçin, alanlarınızı oluşturun ve ardından alan verilerini şu şekilde girmek için düzeninizi tasarlayın: ihtiyaç vardı.Mevcut bir tabloyu içe aktarma veya yeni bir tablo oluşturma hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
3. Yasası'nı kullanın!Özel Tablolar önceden oluşturulmuş şablonları – Hemen çalışmaya başlamanıza yardımcı olacak önceden oluşturulmuş 11 sektör tablosu arasından seçim yapın. Tablo şablonları sektör ve işlev olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır ve sigorta, krediler, ipotekler, konut gayrimenkulleri, yazılım, danışmanlık, etkinlik planlama, ürünler, proje yönetimi, hizmetler ve müşteri desteğine yönelik tablo şablonlarını içerir.

Özel Tablolar'ı 14 günlük ücretsiz denemeyle bugün deneyin

İster Act'te yeni olun! veya mevcut bir kullanıcıysanız, artık 14 günlük ücretsiz denemeyle Özel Tabloların gücünü değerlendirebilirsiniz. Mevcut Kanun! Premium Masaüstü veya Hareket! Premium Cloud kullanıcılarının, üst gezinme çubuğunda bulunan Özel Tablolar menüsü aracılığıyla "Denemeyi başlat" seçeneğini seçmeleri yeterlidir. Tüm yeni denemelerde Özel Tablolar etkindir. Buradan, gruplandırma, filtreleme, sıralama ve özetleme özelliklerini anında inceleyebilmeniz için demo verileri eklemenizi önemle tavsiye ederiz. Girilen tüm yeni veriler Act!'i etkinleştirdiğinizde mevcut olacaktır. Özel Tablolar.

Yasası hakkında daha fazla bilgi edinin! Özel Tablolar

Yasası hakkında daha fazla bilgi edinin! Web sitemize giderek veya son Yasamızı izleyerek Özel Tablolar ! Daha ayrıntılı bir inceleme için Eğitim Web Semineri . Ek sorularınız için veya Yasanızı yükseltmek için! yazılım, bir Kanunla iletişime geçin! 866-530-2718 numaralı telefondan temsilcinizi arayın veya Yasanızla iletişime geçin! Danışman.