Danışmanlar İçin Doğru CRM'yi Seçmek İçin En İyi Kılavuz

Müşteri ilişkileri ve veri yönetimi, günümüzün hızla değişen iş ortamında önemli roller oynamakta ve doğruMüşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) aracının seçilmesini önemli bir karar haline getirmektedir.Bir iş danışmanı olarak, kişileri verimli bir şekilde organize etme, iletişimi kolaylaştırma ve satış kanallarını yönetme yeteneğiniz, üretkenliğinizi ve kârlılığınızı önemli ölçüde etkileyebilir.

Bu blog yazısında, iş danışmanlarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış beş önde gelen CRM çözümünün derinlemesine bir karşılaştırmasını inceleyeceğiz:Nimble , HubSpot,Zoho,CapsuleveBonsai. Bu platformların her biri, müşteri etkileşimlerinizi geliştirmek, idari görevleri basitleştirmek ve danışmanlık uygulamalarınızı optimize etmek için tasarlanmış bir dizi özellik sunar.

Danışmanlık oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacak CRM çözümünü keşfetmeye hazır mısınız? Hadi dalalım!

Çevik CRM

Etkin müşteri ilişkileri yönetimi alanındaNimble , iş danışmanlarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış olağanüstü bir CRM çözümü olarak ortaya çıkıyor.Nimble, çoğu zaman zaman alan idari görevleri basitleştirirken, danışmanlığınızın anlamlı bağlantılar kurma yeteneğini geliştirmek için tasarlanmıştır. Nimble'ın danışmanlar için neden birinci sınıf bir CRM olduğunu daha derinlemesine inceleyerek onun dikkate değer güçlü yönlerini ve potansiyel sınırlamalarını inceleyelim.

Çevik Artılar

Müşteri İlişkilerini Takip Ediyor: Nimble, müşteri ilişkilerini etkili bir şekilde izleme ve yönetme konusunda uzmandır.İletişim geçmişinden geçmiş etkileşimlere ve notlara kadar temel bilgileri toplayan merkezi bir merkezdir. Bu bütünsel bakış açısı, danışmanlara müşterilerle kişisel olarak etkileşim kurma, daha güçlü ve daha kalıcı bağlantılar kurma gücü verir.

Çalıştığınız Yerde Çalışır: Nimble, tarayıcı uzantısı aracılığıyla, e-posta ve sosyal medya gibi halihazırda kullanmakta olduğunuz platformlar üzerinden ilgili iletişim ayrıntılarına ve etkileşim geçmişlerine anında erişim sunar.Bu entegrasyon süreçlerinizi kolaylaştırır ve çeşitli uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını en aza indirir.

İletişim Geçmişini Birleştirir: Nimble ile birleşik iletişim geçmişi kavramı hayat buluyor.Tüm müşteri iletişimlerini tek bir konumda toplayan bu CRM çözümü, müşterinizin ihtiyaçlarının ve tercihlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Bu içgörüyle, etkileşimlerinizi her müşteride daha derin yankı uyandıracak şekilde uyarlayabilirsiniz.

E-postanızla Bütünleşir: Nimble, Google Workspace ve Microsoft 365 ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kişilerinizi ve takvim etkinliklerinizi senkronize ederek iş akışınızı geliştirir.Bu entegrasyon görevlerinizi kolaylaştırır ve tekrarlanan çalışmaları en aza indirir.

Basit ve Kullanımı Kolay: Nimble'ın kullanıcı arayüzü basitliği ve kullanıcı dostu olmasıyla dikkat çekiyor.Sezgisel düzen, sınırlı teknik uzmanlığa sahip kişilerin bile zahmetsizce gezinebilmesini ve CRM özelliklerinden yararlanabilmesini sağlayarak öğrenme eğrisini en aza indirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

Uygun Fiyatlılık: Nimble, uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir çözümdür ve bu da onu sınırlı bütçelere sahip yalnız girişimciler ve küçük işletme ekipleri için ideal bir seçim haline getirir.

Fiyatlandırma: 24,99$/kullanıcı (Yıllık);$29,99/kullanıcı (Aylık)

Çevik Eksileri

Ücretsiz Sürüm Yok: Diğer bazı CRM platformlarından farklı olarak Nimble ücretsiz bir sürüm sunmuyor.Özellikleri maliyet açısından değer sağlasa da, bu, başlangıçta herhangi bir mali taahhüt olmadan seçenekleri araştıran danışmanlar için ağırlık verilmesi gereken bir faktör olabilir. Ancak taahhüt içermeyen 14 günlük ücretsiz deneme süresi de bir seçenektir.

SMS Pazarlaması Yok: SMS pazarlaması danışmanlığınızın stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyorsa, Nimble'ın yerleşik SMS pazarlama yeteneklerinden yoksun olduğunu unutmamak önemlidir.Bu pazarlama kanalına büyük ölçüde güvenen danışmanlar için bu ihmal bir dezavantaj olabilir.

HubSpot'u

İş danışmanları için CRM çözümleri düşünüldüğünde HubSpot, çok çeşitli ihtiyaçlara hitap eden çok yönlü ve kapsamlı bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. HubSpot'un danışmanlar için temel avantajlarını ve potansiyel dezavantajlarını inceleyelim.

HubSpot'un Artıları

Ücretsiz Sürüm: Yeni danışmanlar için HubSpot'un ücretsiz planı sağlam bir başlangıç ​​noktası sunuyor.Bu, başlangıçta finansal taahhüt olmaksızın CRM yeteneklerine dalmak için cazip bir fırsattır ve danışmanlık yolculuğuna yeni başlayanlar için mükemmel bir seçimdir.

App Market Place: HubSpot, işlevlerini daha da genişleten kapsamlı bir uygulama pazarına sahiptir.Danışmanlar, CRM'yi kendi ihtiyaçlarına ve iş akışlarına göre uyarlamak için çeşitli entegrasyonlardan yararlanabilirler.

Hubspot Akademisi: HubSpot Akademisi, zengin eğitim materyalleri, kurslar ve sertifikalar sağlayan değerli bir kaynaktır.Bu, danışmanlara CRM özelliklerinden maksimum düzeyde yararlanma ve yeteneklerini etkili bir şekilde kullanma gücü verir.

Hepsi Bir Arada Çözüm: HubSpot, pazarlama, satış, müşteri desteği ve daha fazlasını kapsayan hepsi bir arada bir platform olarak parlıyor.Bu bütünsel yaklaşım, danışmanlık yönetiminin çeşitli yönlerini tek bir sistemde merkezileştirerek operasyonları kolaylaştırır.

Kullanıcı Deneyimi: HubSpot'un sunduğu deneyim, gezinmeyi ve kullanımı kolaylaştıran sezgisel bir arayüzle dikkat çekicidir.Danışmanlar, teknik uzmanlıkları ne olursa olsun, HubSpot'un özelliklerinden en iyi şekilde kolayca yararlanabilirler.

Otomasyon: Otomasyonun gücü HubSpot'un öne çıkan bir özelliğidir.Danışmanlar, tekrarlanan görevleri otomatik hale getirebilir, stratejik sıralar yoluyla müşteri adaylarını besleyebilir ve zamandan tasarruf etmek ve verimliliği artırmak için iş akışlarını düzene koyabilir.

HubSpot'un Eksileri

Fiyatlandırma: HubSpot ile ilgili dikkate değer bir husus, maliyetlerin hızla artma potansiyelidir.Ücretsiz plan cazip gelse de, daha gelişmiş özelliklere geçmek veya kullanımı artırmak önemli masraflara yol açabilir ve HubSpot'u potansiyel olarak en pahalı CRM seçeneği haline getirebilir.

Sözleşme: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, HubSpot'un kullanıcıları sözleşmelere kilitleme eğiliminde olmasıdır.Bu, esnekliği sınırlayabilir ve işin değişmesi gerekiyorsa farklı bir çözüme geçişi zorlaştırabilir.

Özel İhtiyaçlar: HubSpot'un hepsi bir arada yapısı güçlü olsa da, son derece uzmanlaşmış ihtiyaçlarla uyumlu olmayabilir.Belirli işlevler arayan danışmanlar, kapsamlı yaklaşımın her niş gereksinimi karşılamadığını görebilir.

Özelleştirme: HubSpot'un özelleştirme seçenekleri diğer CRM çözümleri kadar kapsamlı olmayabilir.CRM'yi kendi benzersiz iş akışlarına göre uyarlama konusunda yüksek esneklik arayan danışmanlar bazı sınırlamalarla karşılaşabilirler.

Fiyatlandırma: Ücretsiz Sürüm;20$/ay (Başlangıç); 1.600$/ay (Profesyonel); 5.000$/ay (Kurumsal)

Zoho

Danışmanlık ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde karşılanmasını sağlayan CRM çözümleri söz konusu olduğunda Zoho güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor. Zoho'yu bir danışman CRM çözümü olarak değerlendirirken temel avantajları ve dikkat edilmesi gereken noktaları inceleyelim.

Zoho'nun Artıları

Entegrasyon: Entegrasyon, Zoho'nun güçlü bir özelliğidir.Çok sayıda başka platforma sorunsuz bir şekilde bağlanarak mevcut iş akışınıza uyarlanabilir hale gelir ve kesintisiz, sorunsuz bir geçiş sağlar.

Özelleştirilebilirlik: Özelleştirilebilirlik, Zoho'nun teklifinin ayırt edici özelliğidir.Danışmanlar, CRM'de kendi benzersiz ihtiyaçlarına ve iş akışlarına tam olarak uyum sağlayacak şekilde ince ayar yapabilirler. Bu düzeydeki kişiselleştirme, CRM'nin danışmanlığınıza uyum sağlamasını sağlar, tersi değil.

Otomasyon: Otomasyon, tüm Zoho planlarında belirleyici bir özelliktir.Bu işlevsellik, danışmanların süreçleri düzene koymasına, zamandan tasarruf etmesine ve günlük operasyonlarında verimliliği artırmasına olanak tanır.

Ücretsiz Plan: Zoho'nun ücretsiz planı, danışmanların CRM'nin yeteneklerini acil bir mali taahhüt olmadan keşfetmelerine olanak tanır.Bu, yatırım yapmadan önce platformun uygunluğunu değerlendirme fırsatı sunar.

Para İade Garantisi: Ayrıca Zoho, teklifini 30 ila 45 günlük para iade garantisiyle desteklemektedir.Bu, platformun yeteneklerine olan güvenini yansıtıyor ve Zoho'nun kendi danışmanlıklarına uygunluğunu test etmek isteyen danışmanlar için bir güvenlik ağı sağlıyor.

Zoho'nun Eksileri

Karmaşıklık: Zoho'nun özelliklerinin genişliği yeni kullanıcıları bunaltabilir.İşlevsellik yelpazesi, başlamayı biraz karmaşık hale getirebilir, etkili bir şekilde gezinmek ve CRM'nin tüm yeteneklerinden tam anlamıyla yararlanmak için zaman gerektirir.

Entegrasyonlar: Diğer bir husus da Zoho'nun ücretsiz planında entegrasyonların mevcut olmamasıdır.Entegrasyon yeteneklerine büyük ölçüde güvenen danışmanların bu önemli işlevselliğe erişebilmek için yükseltme yapmaları gerekebilir.

Ücretsiz Hesaptaki Özellikler: Zoho ücretsiz bir plan sunarken, bazı gelişmiş özellikleri ve işlevleri genellikle bir fiyat etiketiyle birlikte gelir.Kapsamlı bir araç seti arayan danışmanların belirli arzu edilen seçeneklere erişmek için yatırım yapmaları gerekebilir.

Destek: Desteğin yanıt verme hızı, Zoho'nun beklentilerin biraz gerisinde kaldığı alanlardan biridir.Kullanıcılar, destek yanıt süresinin ortalamadan daha yavaş olduğunu bildirdi; bu, zamanında yardıma ihtiyaç duyan danışmanlar için endişe kaynağı olabilir.

Fiyatlandırma : 14$/kullanıcı/ay (Standart);23$/kullanıcı/ay (Profesyonel); 40$/kullanıcı/ay (Kurumsal); 52$/kullanıcı/ay (Ultimate)

Kapsül

CRM çözümü arayışınızda basitlik ve kullanım kolaylığı ön plana çıktığında Capsule, iş danışmanları için dikkate değer bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Danışmanların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir CRM çözümü olarak Capsule'ün temel güçlü yönlerini ve potansiyel sınırlamalarını keşfedelim.

Kapsül Artıları

Kullanıcı Arayüzü : Capsule'ün arayüzü, temiz ve sezgisel tasarımıyla karakterize edilir ve bu da onu kullanıcı dostu olmayı ön planda tutan danışmanlar için mükemmel bir seçim haline getirir.Kolaylaştırılmış düzen, sınırlı teknik uzmanlığa sahip kullanıcıların bile CRM'in özelliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini ve kullanabilmesini sağlar.

Ücretsiz Sürüm: Capsule, danışmanlara bağlantılarını ve etkileşimlerini yönetmeleri için temel araçlar sağlayan ücretsiz bir sürüm sunar.Bu, daha gelişmiş özelliklere yatırım yapmadan önce Capsule'ün yeteneklerini keşfetme fırsatı sunar.

Entegrasyon: Entegrasyon yetenekleri Capsule'ün güçlü bir özelliğidir.Capsule, danışmanların muhtemelen halihazırda kullanmakta olduğu diğer birçok platforma sorunsuz bir şekilde bağlanarak, manuel veri girişi veya hantal aktarımlar gerektirmeden uyumlu bir iş akışını kolaylaştırır.

Esnek Fiyatlandırma: Fiyatlandırma, Capsule'ün göze çarpan bir avantajıdır.Rekabetçi ve uygun fiyatlı fiyatlandırma planları, onu işlevsellikten ödün vermeyen uygun maliyetli çözümler arayan danışmanlar için uygun bir seçenek haline getiriyor.

Kapsül Eksileri

Pazarlama: Capsule, iletişim yönetimi ve kolaylaştırılmış operasyonlarda üstün olsa da, pazarlama özelliklerinde biraz yetersiz kalıyor.Güçlü pazarlama yeteneklerine sahip bir CRM arayan danışmanlar, Kapsül'ün eksik olduğunu görebilir.

Destek: Capsule'de canlı sohbet desteği mevcut değildir; bu, acil yardıma ihtiyaç duyan veya destek ekipleriyle gerçek zamanlı iletişime değer veren danışmanlar için potansiyel bir dezavantaj olabilir.

Raporlama Özellikleri: Capsule'ün analitik ve raporlama işlevleri bir miktar sınırlıdır; bu, derinlemesine içgörüler ve veriye dayalı karar verme yetenekleri arayan danışmanlar için endişe kaynağı olabilir.

Kişi Sıralama: Bir diğer husus, Kapsül içindeki nispeten sınırlı kişi sıralama seçenekleridir.Kişileri belirli kriterlere göre sıralamaya büyük ölçüde güvenen danışmanlar, CRM'nin sıralama yeteneklerini bir miktar kısıtlayıcı bulabilir.

Fiyatlandırma: 18$/kullanıcı/ay (Profesyonel);36$/kullanıcı/ay (Takımlar); 54$/kullanıcı/ay (Kurumsal)

Bonzai

Serbest çalışanlar ve bağımsız danışmanlar söz konusu olduğunda Bonsai, solo operatörlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan özel bir CRM çözümü olarak öne çıkıyor. Serbest çalışanlar ve danışmanlar için özel olarak tasarlanmış bir CRM çözümü olarak Bonsai'nin temel avantajlarına ve potansiyel sınırlamalarına dalalım.

Bonsai'nin Artıları

Şablonlar: Şablonlar Bonsai'nin öne çıkan bir özelliğidir.Danışmanlar sözleşmeler, teklifler ve faturalar için önceden tasarlanmış bir dizi şablondan yararlanarak temel belgelerin oluşturulmasını kolaylaştırabilir ve değerli zamandan tasarruf edebilir.

Müşteri Portalı: Bonsai'nin sunduğu müşteri portalı müşteri etkileşimini artırır.Bu özellik, müşterilerin faturalara, sözleşmelere ve tekliflere erişmesine olanak tanıyarak güçlü müşteri ilişkilerine katkıda bulunan profesyonel, akıcı bir deneyim yaratır.

Uygun Maliyet: Maliyet etkinliği Bonsai'nin belirleyici bir yönüdür.Fiyatlandırma planları, serbest çalışanların ve bağımsız danışmanların bütçe kısıtlamalarına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır ve bu da onu, bütçenizi zorlamadan sağlam işlevler arayanlar için çekici bir seçim haline getirir.

Destek: Bonsai'nin duyarlı müşteri desteğine olan bağlılığı dikkate değerdir.Danışmanlar endişelerini ve sorularını anında yanıtlamak için hızlı ve etkili yardıma güvenebilirler.

Entegrasyonlar: Entegrasyonlar Bonsai'nin bir diğer avantajıdır.CRM, diğer çeşitli araç ve platformlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak danışmanların daha sorunsuz ve daha verimli bir danışmanlık yönetimi süreci için iş akışlarını entegre etmelerine olanak tanır.

Bonsai Eksileri

Kişiselleştirilebilirlik: Bonsai bir dizi özellik sunsa da özelleştirilebilirliği biraz sınırlı olabilir.Kendi özel ihtiyaçlarına uyacak geniş bir özel alan yelpazesi arayan danışmanlar, Bonsai'nin seçeneklerini biraz kısıtlı bulabilirler.

Mobil Uygulama: Bonsai'nin sunduğu mobil uygulama kullanışlı olmakla birlikte işlevsellik açısından sınırlıdır.Bu, danışmanlık yönetimleri için ağırlıklı olarak mobil CRM erişimine güvenen danışmanlar için dikkate alınması gereken bir husus olabilir.

Fiyatlandırma: 17$/ay (Başlangıç);Aylık 32$ (Profesyonel); $52/ay (İş)

Sarmak

Müşteri ilişkilerinin, veri organizasyonunun ve kolaylaştırılmış operasyonların önemli rol oynadığı iş danışmanlığının dinamik dünyasında, doğru CRM çözümünü seçmek başarınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Bu kapsamlı karşılaştırma boyunca, danışmanların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış 2023'teki en iyi beş CRM platformunu inceledik: Nimble, HubSpot, Zoho, Capsule ve Bonsai. Her platform farklı özellikler, güçlü yönler ve sınırlamalar sunarak seçimi danışmanlığınızın öncelikleri ve hedefleriyle uyumlu hale getirme meselesi haline getirir.

Müşteri katılımına, otomasyona, entegrasyon yeteneklerine, özelleştirmeye veya uygun fiyata öncelik veriyorsanız, önemli olan, danışmanlığınızı verimli bir şekilde yönetmenizi ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirmenizi sağlayacak CRM çözümünü bulmaktır. Her seçeneğin güçlü yönlerini ve sınırlamalarını anlayarak danışmanlığınızı yeni boyutlara taşıyacak bilinçli bir karar verebilecek donanıma sahip olacaksınız.

Başlamak

Henüz Nimble hesabınız yoksa sizi 14 gün boyunca ücretsiz denemeye davet ediyoruz .

Nimble'ı Microsoft 365 ve Google Workspace ekipleri için en iyi CRM'ye dönüştürürken daha fazla ürün duyurusu için bizi takip etmeye devam edin.