Satış Raporlama Şablonları: Günlük, Haftalık ve Aylık

Yani bir satış raporu yazmanız istendi ve muhtemelen "Satış raporu mu? Nereden başlayayım?"

Endişelenme, yardım etmek için buradayız. Satış raporlaması, size ve kuruluşunuza kotaların karşılanıp karşılanmadığını, ekibinizin nasıl performans gösterdiğini göstermek ve ekibinizin ileriye dönük satış çabalarını yönlendirmeye yardımcı olmak için çok önemlidir.

Düşük performans gösteren kuruluşların %48 kadarı var olmayan veya gayri resmi satış süreçlerine sahiptir (B2B Satış Yönetimi). Etkili satış raporlama süreçleri, kuruluşunuzun üretkenliği geliştirmesine ve müşteri büyümesini hızlandırmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle, ekibinizin daha fazla, daha iyi, daha hızlı ve belki de daha güçlü satış yapmasına yardımcı olmak için kullanışlı rapor şablonlarıyla tamamlanan bu blogu kaleme aldık.

Müşteri Adayı Oluşturma Temel Kılavuzunu Alın. Bugün ücretsiz İNDİR!

İçindekiler

Altı Adımda Satış Raporu Nasıl Yazılır?

1. Adım: Bildiren Kitlenizi Tanıyın

2. Adım: İlgili Satış Metriklerini Toplayın

3. Adım: Raporlama Zaman Çerçevenizi seçin

4. Adım: Grafikleri ve Çizimleri Kullanın

Adım 5: Dağınıklığı Kesin

6. Adım: Verilerinize Bağlam Ekleyin

3 Tür Satış Raporu Şablonu

Günlük Satış Raporlama

Haftalık Satış Raporlama

Aylık Satış Raporlaması

Çözüm

Altı Kolay Adımda Satış Raporu Nasıl Yazılır?

Sonraki birkaç bölümde, satış raporlama sürecini özetlemenize yardımcı olmak için takip etmesi kolay altı adımı özetleyeceğim. Bu altı adım, bir hedef kitle seçme, metrikler toplama, zaman çerçeveleri için raporlama, grafik kullanma ve son olarak bağlam ekleme konusunda size yol gösterecektir.

1. Adım: Bildiren Kitlenizi Tanıyın

Her şeyden önce: raporunuzu kimin için yazdığınızı bilmek önemlidir. Satış yöneticileri, doğru kararları verebilmek için yeni satış elemanlarından farklı bilgilere ihtiyaç duyar. Bu satış raporunu kimin okuyacağını düşünün.

Hangi bilgiler onlar için en önemli?

Örneğin, üst düzey bir yönetim rolündeki biri, satış ekibinin ölçülebilir sonuçlarıyla karşılaştırıldığında yatırımlarının değeriyle ilgili rakamları görmek isteyecektir. Buna karşılık, satış ekibine rapor veren bir satış yöneticisi, tahminlerinize ve ekibin üretkenliğine yönelik ilerlemeye odaklanmak isteyebilir.

Satış görevlileri ayrıca kendi raporlarını yapmaktan da yararlanabilir. Düzenli raporlama, satış görevlilerinin satış konuşmalarını iyileştirmelerine, çabalarını kişisel ve ekip hedeflerine odaklamalarına ve gelirlerini takip etmelerine yardımcı olabilir.

Raporunuzu kimin okuyacağını bilmek, onların rolüne katkıda bulunan bilgilere odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Okuyucunuzun sizden ne istediğini anlayın ve teslim edin!

2. Adım: İlgili Satış Metriklerini Toplayın

Artık hedef kitlenizi belirlediğinize göre, hem niteliksel hem de niceliksel olarak en yararlı bilgileri toplamaya odaklanabilirsiniz. Sonuçta, bazı sayıları yanıp söndükten sonra raporlama sona ermez. Niteliksel bilgi sunmak, iyi ya da kötü olsun, eğilimleri ve sonuçları bağlamlaştırmaya ve güçlendirmeye yardımcı olur.

Daha önce satışları hiç takip etmediyseniz veya yeni başlıyorsanız, kendinize neyi başarmaya çalıştığınızı sorarak başlayın. Satış metriklerinizi takip etmek, aşağıdakiler gibi büyük soruları yanıtlamanıza yardımcı olacaktır:

• Belirli bir anlaşmayı kapatmaya ne kadar yakınsınız?
• Belirli müşteriler hangi aşamalardadır?
• Niteliksiz potansiyel müşterileriniz nereden geliyor?
• Müşterileri boru hattından nasıl çıkarabiliriz?
• Hangi satış görevlileri en iyi performansı gösteriyor? Hangileri geride kalıyor?

Google sayfaları ve Microsoft Excel, yeni başlayanlar için satış verilerinizi nasıl düzenleyeceğinizi öğrenmek için harika araçlardır. Ancak, bir elektronik tablo sihirbazı değilseniz, bir pano sistemi, satış raporlamasını başlatmak için mükemmel bir araçtır.

Bir kontrol paneli ile kurulum yapmak size kesinlikle aşağıdakiler gibi faydalı raporlama verileri sağlayacaktır:

• Sıcak potansiyel müşteriler
• Beklentileriniz sürecin hangi aşamasında oturuyor?
• Boru hattınızdaki beklentiler
• yapılan aramalar
• Toplantı rezervasyonu
• gönderilen e-postalar

...ve daha fazlası.

Raporlamanızdan daha fazlasını nasıl basitleştireceğinizi öğrenmek ister misiniz? Otomatikleştirilmiş bir satış panosu aracılığıyla tüm satış sürecinizi nasıl otomatikleştirebileceğinizi görün.

Satış sürecinizi nasıl otomatikleştirebileceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın!

Ayrıca, bir raporun amacının, belirli bir zamanda neler olduğuna dair kapsamlı bir resim oluşturmak olduğunu ve gelecekte ne olması gerektiğini anlamanıza yardımcı olacağını unutmayın. Seçtiğiniz bilgiler performans sonuçları, günlük satış işlemleri ve temel performans göstergeleri (KPI'ler) ile yakından ilgili olmalıdır.

Önerilen Okuma: Geleneksel Medya Satışlarınıza Dijital Nasıl Eklenir?

3. Adım: Raporlama Zaman Çerçevenizi Seçin

Her şeyi içine tıkmak isteyeceksiniz, yapmayın.

Az ama öz.

Bir zaman çerçevesi belirlemek, raporlanacak doğru bilgiyi seçmenize yardımcı olacak ve dönemden döneme kolay karşılaştırmaya olanak tanıyacaktır.

Raporunuz, ulaşmaya çalıştığınız hedeflere ve bunlarla doğrudan ilgili sayılara odaklanmalıdır. Örneğin, hedefiniz mevcut müşterilerinizin değerini artırmaksa, haftalık aramalarda mevcut müşterilerinizle görüşme sürenizi uzatmak isteyebilirsiniz.

4. Adım: Grafikleri ve Çizimleri Kullanın

Çubuk grafikler ve çizgi grafikler gibi grafikler dahil etmek, yoğun bilgileri basitleştirebilir ve zaman içindeki değişimi bir bakışta gösterebilir. Kitlenizi uyutmak istemezsiniz ve neredeyse hiç kimse bir elektronik tabloya çok uzun süre bakmak istemez - ne kadar yardımcı olurlarsa olsunlar. Sunduğunuz bilgiler her zaman yaygın bilgi değildir, bu nedenle kısa ve öz ve sindirilebilir hale getirmek önemlidir.

İyi yerleştirilmiş bir çizelge, satış elemanlarınızın gelecek için eylemlerini nasıl değiştirdiği konusunda tüm farkı yaratabilir. Bir çubuk grafik, hedef ve gerçek başarıyı göstermenize yardımcı olabilir veya bir pasta grafik, her bir ürünün genel satışlara nasıl katkıda bulunduğunu gösterebilir.

Raporunuza faydalı çizimler ekleyin ve numaralarınızı sunarken kafa karışıklığı olmayacak. Ayrıca, herkes bu çizgilerin yukarı ve sağa gittiğini görmekten hoşlanır! ?

Adım 5: Dağınıklığı Kesin

Raporunuzu analiz edin ve gereksiz bilgileri kesin. Bilgiye ihtiyacı olmayan ve kullanmayacak kişilerle bilgi paylaşmak için hiçbir neden yoktur. Hedef kitleniz, raporunuzu okuduktan sonra onlara değer verdiğinizi hissetmelidir, bu nedenle en önemli bilgileri gözden geçirmenin ve çıkarmanın kolay olduğundan emin olun.

6. Adım: Verilerinize Bağlam Ekleyin

Verilerinizi bir elektronik tabloda sunmak gereklidir, ancak birisinin gerçekten dikkatini çekecek olan şey, sayılarınıza bağlam eklemektir. Örneğin, olası satış dönüşüm oranınız önceki aya göre düşükse, gelen olası satışların kalitesini veya gelen olası satışların neden kapanmadığını tartışma fırsatını kullanmak önemlidir.

Verileri performansa bağlayın.

Rakamları göstermek bir şeydir, ancak bu sayıların neden günlük hedefler için çok önemli olduğunu açıklamak, daha bilgilendirici bir rapora ve gelecek için daha karlı sonuçlara yol açacaktır. Rakamlarınız temeldir, ancak genel performansın, hangi alanların sıkıntılı olduğunu ve neleri iyileştirebileceğinizin net bir resmini çizmek size kalmıştır.

Önerilen Okuma: Performans Kanıtı: Yerel İşletme Müşterilerinize Pazarlama YG'sini Kanıtlamak

3 Tür Satış Raporu Şablonu:

Bazı metrikler ve veriler her zaman belirli zaman dilimlerine uymaz, bu nedenle çeşitli zaman dilimlerine aşina olmak önemlidir.

Günlük Satış Raporlama

Günlük satış raporu yapmak için günlük ilerlemeyle ilgili bilgileri seçin. Örnek olarak, büyük olasılıkla günlük raporunuza kurumsal kapanışları dahil etmezsiniz, çünkü bu sayı çoğu zaman sıfır olur ve raporunuza gereksiz karışıklık ekler, bunun yerine o gün gelen müşteri adayı verilerini dahil edersiniz.

"Satış ekibiniz için 1 numaralı itici güç, ücret ile günlük olarak hedeflerine ulaşmak için ekibe ihtiyaç duyduğunuz davranış arasındaki uyumdur" - Doug Campbell, Gelir Başkan Yardımcısı.

Raporlamayı göz önünde bulundurmanız gereken birkaç kriter şunlardır:

• Konuşma zamanı
• yapılan aramalar
• Toplantı rezervasyonu
• gönderilen e-postalar
• Müşteri adaylarının kalitesi

Günlük satış raporlaması için çeşitli şablonları keşfetmek için burayı tıklayın !

Haftalık Satış Raporlama

Haftalık raporlar, üretkenliğinizi hafta hafta izlemenize ve ölçmenize yardımcı olur ve aylık raporların yuvarlanmasını beklemek zorunda kalmadan zaman içindeki eğilimleri görmenize olanak tanır. Yöneticiler satış taktiklerine, başarılara, o haftaki galibiyetlere ve satışta kimin ve neden lider olduğuna bakacaklar.

Raporlamak isteyeceğiniz bazı kriterler şunlar olacaktır:

• Haftalık gelir
• O hafta edinilen yeni müşteri sayısı
• Rakamları bir önceki haftayla karşılaştırma.
• Müşteriler boru hattında hangi aşamada oturuyor?

Haftalık satış raporlama şablonuna erişmek için burayı tıklayın !

Aylık Satış Raporlaması

Aylık bir satış raporu, daha geniş bir satış performansı perspektifi ve çeyreğin geri kalanında ne bekleneceği hakkında bir fikir sağlamayı amaçlar. Aylık raporlama, özellikle ayın en yakınının kim olduğunu belirlerken rekabetçi bir zaman olabilir.

Raporlama için önemli kriterler şunlardır:

• kapatılan anlaşma sayısı
• Eldeki sözleşme sayısı
• yerinde kapanış sayısı
• insanların boru hattından geçmesini sağlamak.

Aylık satış raporları için çeşitli şablonlara göz atmak için burayı tıklayın!

Önerilen Okuma: Anlık Görüntü Raporuyla Dijital Reklam Nasıl Satılır

Çözüm

Buyrun! Bu, satış raporunu başlatmak için takip edilmesi kolay altı adımdır. Özetlemek gerekirse, hedef kitlenizi tanımalı, bilgi toplamalı, zaman çerçevenizi seçmeli, net çizimler kullanmalı, özlü olmalı ve bağlam eklemeyi unutmamalısınız. Daha fazla ertelemeyin - hemen şimdi oturun ve başlayın! Kendinizinkini başlatmak için bazı fikirler edinmek için bu blogda yer alan raporlama örneklerine bir göz atın. Kendinizi bir gösterge panosu oluşturmaya ve bugün satış raporlamanıza başlamaya davet ediyorum. Sadece hayatınızı daha iyi hale getirecek ve yolda kalmanıza yardımcı olacaktır.