Hızlı kılavuz: HubSpot özel nesneleri

Nesneler hakkında konuşalım.

"Nesneler" dediğimizde, muhtemelen masanıza saçılmış kalemleri, Post-It notlarını ve boş kahve kupalarını kastetmiyoruz. "Nesneler" dediğimizde CRM'inizin temel yapı taşlarından bahsediyoruz; işinizin en önemli yönlerini kaydetmenizi ve raporlamanızı sağlayan görünümler.

HubSpot'un kısa süre önce araç takımlarına Özel Nesneleri tanıtmasıyla birlikte, verilerini esnek ve ölçeklenebilir bir şekilde düzenlemek isteyen kurumsal düzeydeki şirketler için oyun tamamen değişti.

Artık sisteme uyması için süreçlerinizle uğraşmanıza gerek yok - şimdi, büyüyen ekibinizin ihtiyaçlarına uyacak şekilde tamamen özelleştirilmiş bir sisteme sahip olabilirsiniz. Kulağa harika geliyor, değil mi?

HubSpot'un Özel Nesneleri lansmanı tonlarca heyecanla karşılandı ve yeni akademi kursları aracılığıyla yeni özellikler hakkında eğitim vermek için mükemmel bir iş çıkardılar. Sürekli Zoom toplantılarıyla dolu bir iş dünyasında, yeni özellikler hakkında bilgi edinmek için 45 dakikadan fazla video içeriğine oturacak zaman (veya olacak) bulmak zor olabilir.

Tamamen anlıyoruz, bu yüzden sizin için eğitimden geçtik ve ana noktaları çıkardık. Özel Nesneleri ve bunların işinize nasıl yardımcı olabileceğini merak ettiyseniz, yeni özellikleri deneyimlemek için bir teknoloji geçişi yapmayı düşünüyorsanız veya sadece tüm bu yutturmacanın ne hakkında olduğunu anlamaya çalışıyorsanız, okumaya devam edin.

Özel Nesneler ile ilgili temel bilgiler

Parlak yeni Özel Nesnelere girmeden önce, normal eski Nesnelere hızlıca bakalım. Oldukça basit, Nesneler, takip ettiğiniz veriler için tanımlanmış kaplardır. İşletmenizi e-tablolar aracılığıyla yönetiyorsanız, bunu dosya adı olarak düşünebilirsiniz - Accounts.xls, örneğin, verileriniz için işaretçi ve gruplama görevi görür.

HubSpot gibi yerleşik CRM sistemlerinde, Nesneler zaten tanımlanmış ve sisteme yerleştirilmiştir. "Standart Nesneler" olarak bilinen, en yaygın dört tanesi şunlardır:

• Kişiler
• Şirketler
• Fırsatlar
• Biletler

Standart Nesnelerinin benzer kategorileri takip ettiği Salesforce'a da aşina olabilirsiniz:

• müşteri adayları
• Kişiler
• Hesaplar
• Fırsatlar
• vakalar

Bu önceden tanımlanmış nesneler, ilişkisel bir veritabanı görevi görür - temel olarak, CRM'nizin her zaman, hangi Şirketin hangi İrtibat Kişisinin hangi devam eden Anlaşmalara dahil olduğu sekmelerini tuttuğu anlamına gelir.

Bu Nesnelerin her biri, "Özellikler" (veya Salesforce'taki "Alanlar") aracılığıyla ilgili bilgileri saklar ve izler - "Ad", "E-posta", "Telefon Numarası" ve "Adres" gibi şeyler ve çok raporlama ve otomasyon için faydalı yollar; Bunu nasıl kullandığınız konusunda da derinlemesine bilgi edinebilirsiniz.

İkiden fazla Kişiyi içeren kaç Anlaşmanız olduğunu bilmek ister misiniz? Son 30 gün içinde herhangi bir faaliyette bulunmamış Şirketler için bir hatırlatıcı mı kurmanız gerekiyor? HubSpot'un içerdiği araçlar, verilerinizi istediğiniz şekilde dilimlemeyi ve parçalara ayırmayı kolaylaştırır, böylece ihtiyacınız olan bilgileri bulabilir ve bunları gerektiği şekilde harekete geçirebilirsiniz.

HubSpot'taki Standart Nesneler, verilerinizi kategorilere ayırmanın ve anlamlandırmanın geniş ölçüde kullanışlı bir yoludur, ancak izlemek istediğiniz şey bu önceden tanımlanmış paketlerden birine uymazsa ne olur?

Özel Nesneler tam olarak nedir?

Her işletmenin benzersiz bir modeli ve izleme için özel ihtiyaçları vardır. Bir yazılım şirketi, Ortaklıkların etkin Anlaşmaları üzerindeki etkisini izlemek isteyebilir, ancak Ortakları veritabanlarında diğer Şirketlerle birlikte gruplamak istemez.

Bir imalat şirketi, servis için belirli makine Modellerinin ayrıntılı kayıtlarını tutmak isteyebilir ve notlarını Biletlerinde erişilebilir tutmakta zorlanabilir.

Verileri birden fazla katılımcı Listesinde yer aldığında, tekrar eden ziyaretçilerin ve katılımın zirvesinde kalmak zor olduğundan, üniversiteler de çevrimiçi işe alım ve bağış odaklı Etkinlikleri takip etmek için merkezi bir yere ihtiyaç duyabilir.

İşte burada Özel Nesneler devreye giriyor ve neden bu kadar güçlüler - işinizi sisteminize uydurmaya çalışmak yerine artık sisteminizi işinize uydurabilirsiniz!

Tanımlamaları da basittir; sadece izlemek istediğiniz bir şey düşünün. Standart Nesneler grubuna uymuyorsa, bir Özel Nesnenin güzel bir şekilde uyması oldukça olasıdır. gönderiler ? Kontrol. adaylar ? Sorun değil. üyelikler ? Gizlisin.

Bunu, Özel Nesnelerin HubSpot'ta sorunsuz bir şekilde yerleşik olması ve e-postaları tetiklemek veya verileri güncel tutmak için güçlü iş akışları paketine erişebilmeleriyle birleştirin ve arka planda sizin için çalışan güçlü bir kombinasyonunuz var.

İşinizi yönetmek söz konusu olduğunda Özel Nesnelerin ne kadar yararlı olabileceğini görebilirsiniz; veriler Kişiler, Şirketler, Anlaşmalar veya Biletlere tam olarak uymadığında kaybolma eğilimi gösterir. Bir kampanya için özel mülkler oluşturulabilir ve daha sonra kullanılmayabilir veya belirli kayıtlar kişisel elektronik tablolarda çevrimdışı olarak tutulabilir, bu da verilerinizin çok hızlı bir şekilde silinmeye başladığı ve kayıtlarınızda düzensizliklerin oluşmaya başladığı anlamına gelir.

Özel Nesnelere nasıl başlanır?

Bunun potansiyeli konusunda bizim kadar heyecanlıysanız ve işiniz için Özel Nesnelerin gücünden nasıl yararlanacağınızı merak ediyorsanız, bazı kötü haberlerimiz ve bazı iyi haberlerimiz var (sırasıyla).

Kötü haber şu ki, Özel Nesneleri uygulamak, gereken verileri, özellikleri ve ilişkileri tanımlamanın biraz ötesine geçiyor; Özel Nesnelerden tamamen yararlanmak için uç noktaları, seçenekleri ve yanıtları özetlemek için HubSpot'un API'leri ile çalışmanız gerekir.

Temel olarak, şemalarla ne yapacağınızı biliyorsanız ve bu sizi korkutmuyorsa, o zaman iyi bir yerdesiniz.

İyi haber: Eğer belgelere baktıysanız ve kendi kendinize “Nereden başlayacağımı bilmiyorum” diye düşündüyseniz, bilin ki bu işe yalnız gitmek zorunda değilsiniz! API'lerle ilgili tüm bu konuşmaları sıralamak biraz zor görünüyorsa, Büyüme Danışmanlarımızdan biriyle zaman planlayın ve işinizi ve Özel Nesneleri ve diğer HubSpot araçlarını en iyi şekilde nasıl kullanacağınızı anlamak için sizinle birlikte çalışacağız.

Şemanızı tanımlamanıza ve benzersiz Varlık İlişkisi Diyagramınızı oluşturmanıza, Nesnelerinizi oluşturmanıza, yeni araçlarınızı ve süreçlerinizi uygulamanıza ve işiniz için önemli olan şeylere odaklanabilmeniz için yolun her adımında iyileştirme ve destek sağlamanıza yardımcı olacağız.