Teklif Yönetimi Yazılımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sıfırdan bir teklif oluşturduysanız, bunun ne kadar zaman alıcı ve karmaşık olabileceğini tam olarak bilirsiniz. Biçimlendirme sorunlarıyla mücadele etmek, verimsiz iş akışlarıyla tıkanmak ve kullandığınız bilgilerin doğru olup olmadığını üç kez kontrol etmek arasında daha iyi bir yol olup olmadığını merak etmeye başlayabilirsiniz.

Orada. Ve buna teklif yönetimi yazılımı denir.

Doğru araçla, tüm teklif oluşturma engellerini aşabilir ve teklif sürecinizi düzenleyebilirsiniz. Tekliflerinizi hemen başlatan teklif şablonlarından, önceden onaylanmış içerik kitaplığına kadar, ekibinizin birlikte çalışma konusunda potansiyel müşterileri heyecanlandıracak teklifler oluşturmasına yardımcı olur.

Son birkaç yılda, teklif yönetimi yazılımı hakkında yüzlerce, hatta binlerce soru aldık. Ancak zamanla, diğerlerinden çok daha sık ortaya çıkan bir avuç olduğunu fark ettik. Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz bize soruyorsa, muhtemelen cevap arayan başkaları da olduğunu düşündük.

Daha fazla veda olmadan, teklif yönetimi yazılımıyla ilgili en önemli sorular şunlardır:

Teklif yönetimi yazılımı nedir?

Teklif yönetimi yazılımı tam olarak göründüğü gibidir - teklifleri oluşturmanıza, yönetmenize, göndermenize ve izlemenize yardımcı olan bir uygulamadır. Teklif gönderme ve RFP'lere yanıt vermeyi her zamankinden daha kolay ve etkili hale getirmek için teklif sürecinin tüm yönlerini tek bir çatı altında bir araya getiriyor.

Teklif yönetimi yazılımını kimler kullanır?

Düzenli olarak iş teklifleri gönderen veya RFP'lere (teklif talepleri) yanıt veren herkes. Muhasebeden UX tasarımına ve aradaki her şeye kadar, teklif yönetimi yazılımı bir dizi sektörde kullanılabilir ve Proposify, başlamanıza yardımcı olacak bir dizi ücretsiz teklif şablonuna bile sahiptir.

Teklif yönetimi yazılımının faydaları nelerdir?

Nereden başlayacağız? Teklif yönetimi yazılımı olmadan teklif oluşturmak zaman alıcı, hataya açık ve çoğu zaman sıkıcı olabilir. Rakipleriniz arasında öne çıkmak istiyorsanız, çekici, doğru ve rakiplerinizin önünde olan teklifler oluşturmanız ve göndermeniz gerekir.

Teklif yönetimi yazılımı tam da bunu yapar. Markanızla eşleşen güzel teklifler oluşturmanıza ve içlerindeki tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmanıza olanak tanır, hepsi sıfırdan bir teklif oluşturmak için gereken zamandan çok daha kısa bir sürede. Engellerden kaçınmanıza ve işbirliğini geliştirmenize yardımcı olmak için teklif sürecini kolaylaştırır ve size teklifleri gönderildikten sonra izleme gücü verir, böylece satış sürecinin her aşamasında anlaşmalarınızın her birinde neler olduğunu her zaman bilirsiniz.

Müşteri imzalarını yakalamak için ayrı bir eİmza uygulamasına ihtiyacımız var mı?

Numara! Çoğu teklif yönetimi yazılımı, müşterilerinizin imzasını almayı ve onları dahil etmeyi daha da kolaylaştırmak için yerleşik elektronik imza işlevine sahiptir.

Teklif yönetimi yazılımı, RFP'lere yanıt vermek için kullanılabilir mi?

Kesinlikle. İster talep edilmiş ister talep edilmemiş teklifler gönderiyor olun, teklif yönetimi yazılımı, rekabette öne çıkan teklifler oluşturmanıza, yönetmenize ve göndermenize yardımcı olabilir. Önceden hazırlanmış bir teklif şablonuyla başlayabilir veya kendinizinkini oluşturabilir, ardından bunu her projeye ve müşteriye göre uyarlayabilirsiniz.

En iyi teklif yazılımı nedir?

Kendi boynuzumuzu çalmak için değil, ama Proposify'ın oldukça harika olduğunu düşünüyoruz. Ancak tüm teklif yönetimi yazılımları aynı şekilde oluşturulmaz. En iyi teklif yönetimi yazılımı, işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun olanıdır. Başlamanıza yardımcı olmak için en iyi teklif yönetimi yazılımını nasıl seçeceğinize dair bir kılavuz hazırladık. Ancak, aramaya yeni başlıyorsanız, bu seçeneklerden herhangi birinin size uygun olup olmadığını görmek için en iyi ücretsiz sürümlerden bazılarını keşfetmek isteyebilirsiniz.

Diğer uygulamalar teklif yönetimi yazılımıyla entegre oluyor mu?

Kesinlikle. Proposify, belgelerinize video eklemenize, teklifleriniz içinde ödeme işlemeyi etkinleştirmenize, çıktıları proje yönetimi yazılımınızla senkronize etmenize ve daha pek çok şeye olanak tanıyan uzun bir entegrasyon ortakları listesine sahiptir. Teklif yönetimi yazılımı, satış sürecinizi bir sonraki seviyeye taşımak için teknoloji yığınınızı bağlamanıza ve anlaşma otomasyonunu yönlendirmenize yardımcı olabilir.

Teklif yönetimi yazılımını çalışır duruma getirmek ne kadar sürer?

Mevcut süreçlerinize ve işletmenizin büyüklüğüne bağlıdır, ancak genellikle dört ila altı hafta sürer. Proposify ile, bu zamanın çoğu, yepyeni şablonunuzu özel olarak tasarlamak için harcanır. Ama görünüşünüzü zaten seviyorsanız, yaklaşık üç hafta içinde çalışmaya başlayabilirsiniz.

Bir müşteri başarı yöneticimiz olacak mı yoksa self servis mi?

Değişir. Daha büyük satış ekipleri için, sizi kurulum ve işe alıştırmanın ilk aşamalarından geçirmeniz için genellikle bir CSM atanır. Ancak çoğu durumda, daha küçük ekipler genellikle kendilerini hazır hale getirebilir ve koşabilir!

Teklif gönderdikten sonra anlaşmaları takip etmek mümkün müdür?

Kesinlikle! Teklif yönetimi yazılımıyla, temsilcileriniz tüm işlem hattı etkinliklerinde x-ray vizyonu kazanacak. Teklifler gönderildikten sonra veya potansiyellerini ne zaman takip etmeleri gerektiğini tahmin ettikten sonra artık karanlıkta bırakılmayacaklar. Bunun yerine, birisi teklifi her açtığında uyarı alacaklar, müşterinin hangi bölümlere baktığını görebilecekler ve takip etmeleri için en iyi zamanları bildiren bildirimler alacaklar.

Bu ölçümlerin, temsilcilerin kapanma olasılığı en yüksek olan anlaşmalara öncelik vermesine, teklifi açmıyorlarsa yavaş potansiyel müşterileri dürtmesine ve müşteri teklifi aylar sonra açarsa hareketsiz anlaşmaları canlandırmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Teklif yönetimi yazılımının kurulumuna kimlerin dahil olması gerekiyor?

Tipik olarak, satış, operasyonlar ve pazarlama. Müşteri başarı ekibini teklif iş akışı ve anlaşma onay süreci boyunca yönlendirmek için satış liderliği, içeriğe sahip olmak için pazarlama liderliği ve entegrasyonları ve operasyonel iş akışını kolaylaştırmak için operasyonlar.

Potansiyel müşterilerin en çok hangi içeriğe veya bölümlere önem verdiğini söylemenin bir yolu var mı?

Elbette! Temsilcileriniz her teklif gönderdiklerinde, potansiyel müşterinin her sayfada ve bölümde ne kadar zaman harcadığını gösteren bireysel teklif verileri alır, ancak hesap sahibi olarak, tüm hesabın verilerini de gözden geçirme olanağına sahipsiniz.

Farklı teklif türlerinde en çok hangi içeriğin veya bölümlerin görüntülendiğini öğrenmek, kazanılan anlaşmalar ve kaybedilen anlaşmalarda en çok hangi bölümlerin görüntülendiğini ortaya çıkarmak ve daha fazlası için tüm metrikleri filtreleyebilirsiniz. Bu satış takip yazılımının yardımıyla ihtiyacınız olan bölümleri iyileştirebilir ve düşündüğünüz kadar önemli olmayanları kesebilirsiniz!

Teklif yönetimi yazılımına nasıl başlarız?

Teklif yönetimi yazılımına geçmek göz korkutucu görünebilir, ancak olması gerekmiyor. Proposify'da ekibinizi ihtiyaçlarınıza göre özel bir şablon oluşturmakla başlayan kapsamlı bir işe alım sürecinden geçiriyoruz. Daha sonra entegrasyonlarınızı ayarlayacağız ve farklı hesap erişim seviyelerinizi yapılandıracağız. Bu yapıldıktan sonra, birkaç satış elemanınızla bir test eğitimi görüşmesi yapacağız ve tüm ekibiniz için eğitimle tamamlayacağız. Ve destek burada bitmiyor. Tüm kullanıcı lisanslarınız için öncelikli destek sıramıza erişebileceksiniz! Ekibinizin yardıma ihtiyacı olursa, orada olacağız.

Satıcıları Salesforce'ta tutmak istiyoruz, ekibimiz doğrudan bir fırsattan teklifler oluşturabilir mi?

Evet! Salesforce entegrasyonuyla teklifler, fırsat, iletişim ve hesap ayrıntılarıyla otomatik olarak doldurulur. Teklif etkinliği (örneğin, görünümler gibi) anlaşmada etkinlik olarak günlüğe kaydedilir ve teklife genel bir bakış için bir anlık görüntüye tıklayabilirsiniz.

Bir CRM'deki anlaşmalara otomatik olarak teklif ekleyebilir misiniz?

Evet kesinlikle. Teklif yönetimi yazılımını CRM'inize entegre ettiğinizde, tekliflerinizi ve anlaşmalarınızı takip etmek çok daha kolay hale gelir. Bir anlaşma imzalandığında veya kazanıldı olarak işaretlendiğinde, nihai teklif PDF olarak fırsata aktarılır.

Şablonlarda ve tekliflerde kimlerin değişiklik yapabileceğini kontrol etmek mümkün müdür?

Elbette! Birden çok yönetici ve yönetici şablonlarınız ve teklifleriniz üzerinde çalıştıkça, tamamen farklı bir şeye dönüşmeye başlayabilirler. Belgelerinizi tutarlı tutmak için CSM'niz, rollerinizi ve izinlerinizi yapılandırmak için işe alım sırasında sizinle birlikte çalışacaktır. Örneğin, temsilcilerinize şablonlarınızdan teklifler oluşturma ve özelleştirme erişimi verebilirsiniz, ancak bunları düzenleme yeteneği veremezsiniz.

Hangi bölümlerin hangi roller tarafından düzenlenebileceğini belirleyen izinler ayarlayarak şablonlarınız içinde ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Örneğin, teknik satış öncesi ekibinizin İşin Kapsamını güncellemesine izin verebilir, ancak satış görevlilerinin bunu düzenlemesini önleyebilirsiniz.

Son düşünceler

Teklif yönetimi yazılımı, şüphesiz teklif sürecinizi yükseltmenin ve daha fazla satış kazanmanın en kolay yoludur. Ancak mevcut teklifinizi toz içinde bırakmadan önce, muhtemelen bazı sorularınız var. Bu makalenin aradığınız yanıtları verdiğini umuyoruz, ancak yine de merak ediyorsanız, bilgi tabanımıza göz atmaktan, bir demo rezervasyonu yapmaktan veya satış ekibimizle sohbet ederek tüm dedikoduların ne hakkında olduğunu görmek için çekinmeyin.