Pazarlama Otomasyonu Geçişi: Platformlar Kolayca Nasıl Değiştirilir?

Yeni bir pazarlama otomasyon platformuna geçiş yapmak korkutucu olabilir. Bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğundan %100 emin olsanız bile, geçiş sürecinin iyi gittiğinden emin olmak çok önemlidir. Sonuçta, şu anda hangi pazarlama otomasyon sistemini kullanıyor olursanız olun, kişi kayıtlarınızı, listelerinizi, içeriğinizi korumak ve çalıştırdığınız programların durma noktasına gelmediğinden emin olmak isteyeceksiniz. Pazarlama otomasyonuna geçişte sorunsuz bir geçiş için bu makaleyi rehberiniz olarak kullanın.

Pazarlama otomasyonuna geçiş için kritik varlıkları toplayın

Başarılı bir geçiş, kritik varlıklarınızın toplanmasıyla başlar. Yeni platforma geçmek için hangi varlıkların gerekli olduğunu ve hangi varlıkları kullanmayı bırakacağınızın envanterini çıkarın. Listenizi oluştururken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

1. Şablonların envanterini çıkarın . Şu anda pazarlama otomasyon programınızda hangi şablonları kullanıyorsunuz? E-posta şablonları kullanıyor musunuz? Açılış sayfası şablonları? Yeni platforma taşınması gereken tüm şablonların bir listesini yapın ve mümkün olduğunda ekran görüntülerini ve tasarım öğelerini ekleyin.
2. Mevcut yetiştirme programlarınızı değerlendirin . Hangi otomatik programları kullanıyorsunuz ve hangi programları yeni sisteme taşıyacaksınız? Mevcut yetiştirme programlarınıza devam etmek için taşınması gereken tüm ilgili varlıkları toplayın.
3. Medya varlıklarını ve görsellerini toplayın . Geçiş sıkıntısının en büyük kaynaklarından biri, pazarlama içeriğinizin de aktarılmasını sağlamaktır. E-kitap PDF'lerinden logolara, simgelere ve hatta hazır görsellere kadar, yeni pazarlama otomasyon platformunuza sorunsuz geçiş sağlamanın en iyi yollarından biri, bunların tamamının envanterini çıkardığınızdan ve organize ettiğinizden emin olmaktır.
   • Profesyonel İpucu: Bir Google E-Tablosu ile eksiksiz bir medya ve görsel varlık envanteri oluşturun ve varlıkları, uygun dosya adlarıyla Google Drive'ı kullanarak düzenli bir klasör sistemine kaydedin. Bu noktada, göç etmenize kim yardım ediyorsa, nereye taşınacağınıza dair mükemmel bir gerçek kaynağına sahip olacaktır.
4. Mevcut marka bilinci oluşturma gereksinimlerine referans verin . Çoğu köklü pazarlama departmanının katı markalama yönergeleri vardır ve yeni pazarlama otomasyon sistemine varlıkları taşırken ve yeniden oluştururken bu yönergeleri ön planda ve merkezde tutmak önemlidir.
5. Entegrasyonların bir listesini oluşturun . Yeni sistemde hangi entegrasyonlara ihtiyaç var? Öncelikle mevcut teknoloji yığınının bir listesini yapın. En önemli entegrasyonlardan biri CRM aracınızladır.

Pazarlama otomasyonu geçiş süreci ve desteği

Bir pazarlama otomasyonu ortağı ararken, yeni sistemde varlıkların yeniden oluşturulması süreci hakkında bilgi alın. Ekibinizin ilgili varlıkları hızlı bir şekilde yeniden oluşturabilmesi için bu süreç basit olmalıdır. Kullanım kolaylığını ve varlıklarınızı yeni pazarlama otomasyon platformuna nasıl aktarabileceğinizi anlamak için yeni pazarlama otomasyonu sağlayıcınızdan yeniden oluşturma sürecinin bir demosunu isteyin.

Ayrıca varlıkları nasıl organize edeceğinizi de düşünün. Her varlık türü için klasörler oluşturun ve ardından ilgili tüm dosyaları bir zip dosyası kullanarak belirli bir klasöre indirin. Bu süreç, ilgili varlıkların gruplandırılmasını daha hızlı ve daha kolay hale getirir. Son olarak, geçiş sırasında dosya adlandırmayı düşünün. Zaman ilerledikçe pazarlama personeli gelip gidebilir ve yeni ekip üyelerinin ihtiyaç duydukları dosyaları doğru adlandırma ve organizasyon yoluyla bulabilmeleri önemlidir.

Pazarlama otomasyonuna geçiş yapmak için kişileri ve listeleri belirleyin

Yeni sisteme taşınması gereken bir varlık envanteriniz var. Artık kişilerinizin ve listelerinizin nasıl taşınacağını düşünmeniz gerekiyor. Ne yazık ki birçok kuruluş, zaten bölümlere ayrılmış CRM'lerinden listeler almaya çalışma hatasına düşüyor. Bu süreç işe yarasa da zamandan tasarruf etmenin ve veri bütünlüğünü iyileştirmenin daha etkili bir yöntemi var.

CRM'nizde bölümlere ayrılmamış tüm kişilerin bir listesini oluşturmayı deneyin. Daha sonra bu tek listeyi yeni pazarlama otomasyon aracına çekebilir ve yeni aracı kullanarak insanları segmentlere ayırabilirsiniz. Bu, işleri basitleştirir ve size verileri temizlemeniz için değerli bir fırsat sunar. Mevcut veritabanlarında yinelenen kişiler bulunabilir ve bu da pazarlama programlarınızda verimsizlik yaratabilir. Taşıma, bu yinelenen verileri temizlemenin en iyi zamanıdır.

Taşınacak kişileri belirlemeye yönelik son bir ipucu, devre dışı bırakılanların bir listesini toplamaktır. Daha önce kapsam dışında kalmayı talep eden kişilerle yanlışlıkla iletişime geçmemek için bu verileri mevcut platformunuzdan indirebilirsiniz. Bu yalnızca önemli düzenlemelere uymanızı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yalnızca mesajlarınızı almakla ilgilenen alıcılarla iletişim kurmanıza da yardımcı olacaktır.

Paydaşların yerini erken tespit ederek gelecekteki zorlukları önleyin

Sorunsuz bir geçiş için en önemli adımlardan biri, paydaşların geçiş sürecinin başında belirlenmesidir. Projenizin ilerlemesine yardımcı olmak için kritik departmanlarda (genellikle pazarlamanın yanı sıra satış ve BT dahil) "şampiyonlar" bulun.

Teknik gereksinimlerin belirlenmesi, BT desteği olmadan sinir bozucu olabilir. İlgili departmanlarla bir başlangıç ​​toplantısı planlayın ve her bölgeden geçiş konusunda yardımcı olacak uygun kişileri bulun. Örneğin, yeni pazarlama otomasyon platformunuzla entegrasyonun sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olmak için şirketinizdeki Salesforce yöneticisi ve CRM yöneticisi ile iletişime geçmeniz gerekir.

Ek olarak, işaretçi izlemenin uygulanması gibi web sitesiyle ilgili görevleri dahili olarak tamamlamak için kimlerin izne sahip olduğunu belirleyin. Örneğin, bir pazarlama departmanında bu görevi tamamlamak için dahili olarak eğitilmiş bir ekip üyesi olabilir, ancak sorumluluk genellikle BT'ye aittir. Bazen pazarlamacıların işaretçi takibini tamamlamak için çeşitli BT katmanlarında gezinmesi gerekir. Doğru kişiyi ve süreçleri erken belirlemek, görevleri tamamlamak ve projelerinizi programa uygun tutmak için uygun teslim süresini oluşturmanıza yardımcı olur.

Yaygın pazarlama otomasyonu geçiş hatalarından kaçınma

Pazarlamacılar süreçle ilgili endişeler nedeniyle genellikle geçişi ertelerler, ancak iyi haber şu ki geçiş, iyi bir ortakla sorunsuz ve kolay olabilir. Kritik bir bileşen, yaygın geçiş tuzaklarını ve bunlardan nasıl kaçınılacağını anlayan deneyimli bir katılım ekibidir. Yaygın sorunlar şunları içerir:

• CRM yetkilinizi partiye geç getirmek. CRM entegrasyonu, geçiş sırasında pazarlamacıların sık karşılaştığı bir sorundur ancak bunun bir zorluk olması gerekmez. Bunun yerine, CRM bilgi teknolojisi sorumlunuzu döngüye erken dahil edin, böylece herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, bunları hızlı bir şekilde aşabilirsiniz.
• Çok fazla şeyi çok hızlı yapmak. Pazarlama otomasyonu uzmanlarının benimsediği denenmiş ve doğrulanmış bir yaklaşım aşamalı olarak ilerlemektedir. Katılım ekibiniz en önemli hedefleriniz hakkında konuşmalı ve stratejik ve aşamalı bir yaklaşım kullanarak bu hedeflere ulaşmanız için size rehberlik etmelidir.
• Gerekli desteğe sahip olmamak. Geçişin ilk haftalarında özel bir eğitim ekibine ihtiyacınız var. Bu ekip, hedeflerinizi öğrenmek ve bu hedeflere hızlı bir şekilde ulaşmanın net bir yolunu çizmeye yardımcı olmak için zaman harcamalıdır.

Sonuçlarınızı yol boyunca ölçün, böylece gerektiği kadar yineleyebilir ve yeni çözümünüzden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Örneğin, çoğu pazarlamacı (%61) potansiyel müşteri yaratmayı en önemli hedef olarak görüyor. Dolayısıyla, hedefiniz potansiyel müşteri yaratmaksa ve pazarlama otomasyonu geçişinden sonra 1.000 yeni potansiyel müşteri oluşturduysanız, muhtemelen hedefe ulaşmışsınız demektir. Değilse, sonuçları iyileştirmek için sıklıkla küçük değişiklikler yapabilirsiniz ve iyi bir ortak sizi bu süreçte destekleyebilir.

Son olarak test etmeyi, test etmeyi, test etmeyi unutmayın. Hata riski her araçta mevcuttur, bu nedenle test süreci çok önemlidir. Her ekip pazarlama otomasyonunu hedeflere göre farklı şekilde kullanır. İzleme kodlarını test edin ve e-posta biçimlendirmesine özellikle dikkat edin. Örneğin, e-posta gönderiyorsanız, biçimin farklı e-posta istemcileri arasında tutarlı olduğundan emin olun. Test yapmak, hataları düzeltme ve olası sonuçlarla başa çıkmayla ilgili potansiyel stresten ve zaman kaybından kaçınmanızı sağlayacaktır.

Kusursuz pazarlama otomasyonu geçişi için ekibin bir araya getirilmesi

Tüm pazarlama otomasyonu yolları eşit yaratılmamıştır. Destek, kolay bir geçiş süreci sağlamada çok büyük bir değişkendir. Yeni bir çözüm için alışveriş yaparken sorulması gereken kritik soru "Sonra ne olur?" sorusudur. Çözümü satın mı alacağım?” Cevap, başarınızı garantilemek için sizi güçlü geçiş, katılım ve eğitim kaynaklarıyla buluşturmaya odaklanmalıdır.

Eğitim, acil hedeflerinize ve yeni araçtan hızlı bir şekilde nasıl değer elde edebileceğinize odaklanan birkaç birebir oturumu içermelidir. Ayrıca, yolculuğunuz boyunca size rehberlik etmeye devam edecek web seminerleri ve isteğe bağlı eğitim gibi kaynaklara da ihtiyacınız var. Bu, yeni araca kolayca geçiş yapmanızı ve sonuçları daha hızlı deneyimlemeye başlamanızı sağlayacaktır.

Satış hunisi boyunca performansı artırma

Yeni bir pazarlama otomasyonu aracına geçmek, daha fazla potansiyel müşteri yakalamanıza ve değerli bir kaynak olan zamanı size geri kazandırmanıza yardımcı olabilir.

Geçiş sırasında mevcut programlarınızı değerlendirme ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirleme fırsatınız olur. Bir anlamda “evi temizleme” zamanıdır. Yeni çözüme getireceğiniz en iyi programları stratejik olarak seçebilir, mevcut verilerinizi temizleyebilir ve veri bütünlüğünün sağlanmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca yeni bir çözüme geçiş, satış hunisinin her adımında performansı artırma fırsatı sağlar. Dönüşüm oranlarını ve müşteri katılımını artırın ve müşterileri yolculuklarının her aşamasında destekleyin. Sonuç olarak müşteriler daha alakalı etkileşimler yaşayacak ve işletmenizle daha güçlü ve anlamlı ilişkiler kuracaktır.