HubSpot-Salesforce Entegrasyonunun 6 Sınırlaması

Satış ve Pazarlama ekipleri arasındaki gerilim, özellikle (Pazarlama tarafından) oluşturulan müşteri adaylarının kalitesi ve (Satış tarafından) takip konusunda her zaman var olmuştur. Bu, iş geliştirmenin etkinliğini sınırlayan ve tüm organizasyonu büyüme hedeflerine ulaşmaktan alıkoyabilecek bir çekişme noktasıdır.

HubSpot ve Salesforce gibi şirketler tarafından pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımının piyasaya sürülmesi, özellikle hem Pazarlama hem de Satış aynı platformu kullandığında, ekipler arasındaki uyum potansiyelini büyük ölçüde geliştirdi.

Ama ya yapmadıklarında?

Bir ekip HubSpot'u ve diğeri Salesforce'u kullandığında, çabalarınızı uyumlu hale getirmek ve işi kolaylaştırmak için iki platform arasındaki entegrasyonlara güvenmeniz gerekir.

Elbette, entegrasyonlar tek başına ekiplerinizi birleştirmek ve hizalamak için yeterli değildir. Pazarlama-Satış hattınızın ilgili herkes için net ve iyi belirlenmiş bir yol olduğundan emin olmak için bir hizmet düzeyi anlaşması öneriyoruz.

Ancak her iki platformda da çalışıyorsanız ve entegrasyonları kullanıyorsanız, karşılaşabileceğiniz birkaç temel sınırlamanın farkında olmak isteyeceksiniz.

HubSpot-Salesforce entegrasyonu yanlış hizalamaya bir çözüm mü?

Öncelikle, HubSpot Salesforce entegrasyonunun gerçekten ne kadar heyecan verici olduğunu keşfedelim.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımınız ve içerik yönetim sisteminiz (CMS) - iki farklı platformda bile - iletişim ve senkronizasyon yapabildiğinde, Satış ve Pazarlama arasındaki boşluklar kapatılabilir. Bu, ilk temastan kapalı anlaşmaya kadar bir müşteri adayını beslemeyi ve yönetmeyi mümkün kılar.

İLGİLİ: Entegre CMS, CRM ve Pazarlama Otomasyonu Araçları Müşteri Adayını En Üst Düzeye Çıkarmaya Nasıl Yardımcı Olur?

İkincisi, nasıl çalışabileceğini görelim. Kuruluşunuzda her iki platform da kullanılıyorsa, HubSpot pazarlamayla ilgili belirli verileri toplar ve izler; Salesforce ise satış süreciyle ilgili her şeyi izler. İkisi arasında veri paylaşımı - tek kelimeyle, entegre etme - içeriğinizi, etkileşimlerinizi ve iletişimlerinizi siz ve lider için daha etkili hale getirmek ve pazarlama çabalarını belirlemek (ve iki katına çıkarmak) için kapalı döngü raporlamaya izin vermek için uzun bir yol kat eder. bu aslında müşteri gelirine yol açar.

HubSpot ve Salesforce, süreç boyunca size yol gösterecek araçlar geliştirerek gerçek entegrasyonu oldukça kolaylaştırdı. HubSpot-Salesforce entegrasyon ayarları üzerinden birkaç tıklama ile HubSpot, Salesforce ile senkronize edilebilir ve ekipleriniz daha iyi, daha sağlıklı bir ilişki yolunda olabilir, değil mi?

Şey... bir nevi.

Bir HubSpot-Salesforce entegrasyonuna kendiniz dalmadan önce, entegrasyonun sınırlamalarıyla ilgili bu altı önemli faktörü anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz.

1. Adlandırma Kuralı Uyuşmazlığı

İnsanlar karşılaştırma yaparken genellikle elmadan elmaya bir yaklaşım benimserler. Bununla birlikte, Salesforce ile bir HubSpot entegrasyonundan bahsederken, elma olmasını beklediğiniz şeyin aslında bir portakal olması çok olasıdır.

HubSpot'ta, satış sürecinin neresinde olursa olsun, bir kişiye genellikle ilgili kişi denir ve bir ilgili kişi kaydı vardır. Birisi bir içerik indirdiği veya bir formu doldurduğu anda HubSpot onlar için bir ilgili kişi kaydı oluşturur.

Ancak Salesforce'u biliyorsanız, bunun o kadar basit olmadığını da bilirsiniz. Salesforce'un hem müşteri adayları hem de ilgili kişi kayıtları vardır ve bu iki terim, Salesforce kurulumunuza bağlı olarak farklı anlamlara gelir .

Bir entegrasyona başlamadan önce, sürecinizi etkileyen dil uyumsuzluklarını belirlemek ve bunları nasıl ele alacağınızı planlamak çok önemlidir.

2. Mülk Eşlemeleri ve Mülk Değerleri veya Seçim Listeleri

Farklı adlandırma kurallarıyla birlikte, iki platform da farklı özellikleri bireylerin kayıtlarıyla ilişkilendirir. Kayıtlar ve arabirimler de aynı şekilde yapılandırılmamıştır (belli ki), bu nedenle HubSpot'taki bir açılır menüde bulunanlar Salesforce'taki bir seçim listesindedir .

Bu, bir HubSpot ilgili kişi kaydındaki açılır özellik verilerinin Salesforce'ta bir müşteri adayı veya ilgili kişi için eşdeğer bir seçim listesiyle eşitlenmesini istiyorsanız, bunun gerçekleşmesi için mülk eşlemesi oluşturmanız gerektiği anlamına gelir.

Ayrıca, her iki platformda da eşlenen özellikleri sildiğinizde veya güncellediğinizde, senkronizasyon sorunlarına neden olabilirsiniz . HubSpot bu konuda ne yapıyor? Entegrasyon menüsü , senkronizasyon sorunlarını bulmanızı ve çözmenizi sağlar.

3. Kampanya Karışıklığı

Farklılaşan terminoloji kampanya konsepti ile devam etmektedir. Bir kampanya, platformlarda çok farklı iki şey anlamına gelir.

Bir HubSpot kampanyası, bir varlıklar topluluğudur . Hangi kişilerin hangi kampanyalarla bağlantılı olduğunu gösteren raporlar oluşturulabilir.

Salesforce, kampanyalara kişi listesi olarak bakar . Raporlar, bir varlıkla kimin bağlantı kurduğunu gösterir ve bunlar, kampanyaları yönlendirmek veya veriler içinde segmentler oluşturmak için kullanılabilir. Salesforce kampanyaları HubSpot'a otomatik olarak eklenemez (önceden manuel olarak eklenmeleri gerekir).

4. Eşit Bir Veri Değişimi Değildir

Bir entegrasyon hakkında ilk düşünmeye başladığınızda, iki şeyi tek bir şeyde birleştireceğinizi hayal etmek kolaydır. Ancak teknik bir entegrasyonda, HubSpot'taki her şey Salesforce'a girilemez - ve bunun tersi de geçerlidir.

Örneğin, HubSpot'taki aktivite düzeyindeki veriler (bir ilgili kişi kaydının zaman çizelgesinde gördüğünüz veri noktaları) Salesforce'a tam olarak entegre edilemez. Bunun yerine, etkinlik düzeyindeki veriler, değiştirilemeyen özel bir pencerede görüntülenir. Benzer şekilde, Salesforce görev bilgilerine HubSpot ucunda yalnızca kısmen erişilebilir ve bunlar üzerinde değişiklik yapılabilir.

Dil uyumsuzluklarında olduğu gibi, entegrasyona başlamadan önce hangi verilerin sizin için en önemli olduğu konusunda net olduğunuzdan emin olmak isteyeceksiniz. Ardından, iki sistem arasında değiş tokuş yapılıp yapılmayacağını ve bunun tek yönlü veya iki yönlü bir senkronizasyon olup olmadığı da dahil olmak üzere nasıl değiştirileceğini doğrulayın.

Sizin için en önemli olan bilgilerin standart bir entegrasyonun parçası olmadığını görebilirsiniz; bu durumda özel bir API entegrasyon çözümüne bakmanız gerekir (bu maliyetli olabilir).

5. Entegrasyon Veri Bütünlüğü Sorunları Yaratabilir

Bir pazarlamacı olarak en az sevdiğim tartışma konularından biri veri bütünlüğüdür .

Tabii ki, bunun önemini anlıyorum ve bir öncelik olması gerektiğine inanıyorum, ancak verileri temizlemenin gerçekten eğlenceli bir tarafı yok. HubSpot-Salesforce entegrasyonu sırasında olduğu gibi iki sistemi birleştirdiğinizde, kendinizi ve kuruluşunuzu sayısız veri kabusu olasılığıyla tanıştırırsınız. En olası olasılık, temizleme çabalarınızı zorlaştırabilecek yinelenen kayıtlardır.

İLGİLİ: KONTROL LİSTESİ: HubSpot CRM'nizi Neden ve Nasıl Temizlersiniz?

HubSpot, eşleşen e-posta adreslerini arar; bu, e-posta adresi zaten CRM'de mevcutsa yeni bir kişi oluşturulmayacağı anlamına gelir. Salesforce'ta, yinelenen kayıtların eklenmesini önlemek için kuralların ayarlanması veya eklentilerin kullanılması gerekir.

Zamandan tasarruf etmek ve süreçleri düzene sokmak yerine, dikkatli olmazsanız entegrasyonunuz bir dağ ek iş yaratabilir .

Bu nedenle, başlamadan önce doğru protokollere sahip olduğunuzdan emin olun.

6. Entegrasyon, Listeleri Platformlar Arasında Çeviremez

Segmentasyon , etkili müşteri adayı yetiştirmenin anahtarıdır ve listeleri kullanmak, sürecinizin çok önemli bir parçası olabilir. HubSpot kullanıcıları, iyi tanımlanmış kriterlere göre müşteri adaylarını segmentlere ayırmak için listeler oluşturur ve Salesforce kullanıcıları raporlarla listeler oluşturur.

Yine de, ilgili kişi kayıtlarını entegre ederken, bir platformdan listeleri toplayıp diğerinde otomatik olarak listeler oluşturamazsınız.

Aynı listelerin HubSpot ve Salesforce kullanıcıları tarafından kullanılabilir olması önemliyse, aynı temel ölçütler kullanılarak bağımsız olarak oluşturulmaları gerekir .

Teknik Entegrasyonlar Gerçek Satış ve Pazarlama Uyumunun Değiştirilemez

Ekipleriniz, şirketinizin Salesforce ve HubSpot'u nasıl kullandığını ayarlamak istemiyorsa, etkili entegrasyon neredeyse imkansızdır.

Pazarlama ve satış süreciniz açıkça tanımlanmadıysa ve dahil olan herkes tarafından iyi anlaşılmadıysa, entegrasyonunuz için en kapsamlı teknik planlama ve uzman sorun giderme işlemleri bile en iyi potansiyeliyle çalışamaz. İyi tanımlanmış, test edilmiş bir pazarlama ve satış taktik kitabının yerini alabilecek hiçbir teknoloji yok.

İLGİLİ: 5 Neden Pazarlama ve Satış Hizalaması Önemlidir

Pazarlama otomasyonunu veya HubSpot-Salesforce entegrasyonunu uygulamayı düşünmeden önce, ekiplerinizi gelir elde edecek şekilde hizalayan bir pazarlama ve satış süreci oluşturmaya ortak zaman ve emek harcayın. Bu süreçler planınızı yürütmek için mevcut değilse, entegrasyonunuzun başarısız olmasını bekleyebilirsiniz.

Ve bizim görüşümüzü almak isterseniz, pazarlama ve satış arasında uyum sağlamak için ekiplerimizin ve müşterilerimizin HubSpot'u kullanma nedenlerinin tamamını size anlatmaktan çekinmeyiz. HubSpot ile Pazarlama, daha iyi potansiyel müşteriler oluşturabilir ve Satışlar, işi daha iyi büyütmek için bunları daha etkin bir şekilde takip edebilir. Başlamak için tüm ayrıntıları ve tavsiyemizi kaynağımız olan Neden Go HubSpot'ta bulabilirsiniz?   Kopyanıza erişmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.