HubSpot-Salesforce Entegrasyonundan En İyi Şekilde Yararlanmanın Harika Yolları

Soru: Salesforce ve HubSpot arasında seçim yapmanın en iyi yanı nedir?

Cevap: Seçmek zorunda olmamak.

Görünüşe göre HubSpot-Salesforce entegrasyonu , kapıdan çıkar çıkmaz sağlam ve uygulamaya hazır.

Salesforce'u zaten hazır ve çalışır durumda tutabilirsiniz ve tüm satış ekibiniz platformda eğitim almış olabilir. Artık pazarlama ve satış sonuçlarınızı iyileştirmek için HubSpot CRM ve pazarlama otomasyonunun güçlü yönlerinden yararlanmak istiyorsunuz. Entegrasyon, HubSpot'u Salesforce CRM'ye bağlamayı ve gelen programınızı bir sonraki seviyeye taşımayı kolaylaştırır.

Ancak her iki sistemin de güçlü yönlerinden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için uygulamaların birlikte daha iyi çalışmasına yardımcı olmak ve ekiplerinizin, potansiyel müşterilerinizin ve müşterilerinizin hepsinin daha iyi bir deneyim yaşamasına yardımcı olmak için dikkat etmeniz gereken bazı önemli ayrıntılar vardır.

HubSpot'ta Pazarlama, Salesforce'ta Satış

İki ayrı sistemi yönetmek bir acıdır.

Pek çok satış uzmanı, özellikle Salesforce'a zaten aşina olanlar, büyük olasılıkla tüm bağlantı bilgilerini Salesforce'ta günlüğe kaydetmeye devam etmek isteyecektir. Aynı şekilde, tanıdığım çoğu pazarlamacı HubSpot'un hepsi bir arada CRM çözümüne sahip olmayı ve birden fazla veritabanını yönetmekle uğraşmamayı tercih eder.

HubSpot ve Salesforce birlikte iyi çalışma yeteneğine sahip olsa da, birkaç önemli nüansı not almalısınız.

İlk olarak, HubSpot'un pazarlama ve pazarlama dışı bağlantıları , Salesforce'un ise müşteri adayları ve bağlantıları vardır.

HubSpot'ta, bir kişi ilk kez oluşturulduğunda - yüklendiğinde veya çevrimiçi bir forma dönüştürülerek - ilgili kişi pazarlama veya pazarlama dışı olarak ayarlanabilir. Pazarlama dışı kişiler, pazarlama e-postaları, reklamlar veya iş akışlarındaki pazarlama eylemleri gibi belirli pazarlama etkileşimlerine dahil edilemez, ancak başka amaçlar için CRM'nizde tutulabilir.

Pazarlama irtibatları, yaşam döngüsü aşamalarına göre satış ve pazarlama döngüsü boyunca ilerler:

• İletişim
• Abone
• Pazarlama Nitelikli Lider
• Satış Nitelikli Müşteri Adayı
• Fırsat
• Müşteri
• Evangelist
• Diğer

Salesforce'ta yeni bir ilgili kişiye müşteri adayı denir. Bir satış görevlisi bu müşteri adayıyla etkileşim kurduktan ve onu nitelendirdikten sonra, müşteri adayı genellikle ilişkili bir fırsatla bir ilgili kişiye dönüştürülür.

İLGİLİ: HubSpot'un Pazarlama İrtibat Kişileri Özelliğinin 10 Faydası

Standart Salesforce-HubSpot Entegrasyonu

HubSpot ve Salesforce arasındaki standart kurulum , HubSpot'taki yeni kişilerin Salesforce'ta müşteri adayları olmasını sağlamaktır. Salesforce'ta bir fırsat kazanıldığında , HubSpot'taki ilgili kişi yaşam döngüsünde müşteri aşamasına girer.

Varsayılan olarak, yalnızca kişiler eşitlenir, ancak bu diğer nesneler de eşitlenebilir:

• Salesforce'daki Hesaplar = HubSpot'taki Şirketler
• Salesforce'ta Fırsatlar = HubSpot'ta Fırsatlar
• Salesforce Görevleri = HubSpot Olayları

Standart Salesforce-HubSpot İş Akışı

Şimdi, temel bir HubSpot puanı ve yaşam döngüsü aşaması kurulumunun yanı sıra standart bir HubSpot-to-Salesforce entegrasyonu aracılığıyla bir satışın ömrüne bir göz atalım.

Web sitenizin bloguna yeni bir ziyaretçi gelir. İçeriğinizi ilgi çekici ve yararlı buluyorlar, bu nedenle e-posta kayıt formu aracılığıyla blogunuza abone oluyorlar. Bu, HubSpot'taki ilk dönüşümdür ve ziyaretçinin yaşam döngüsü aşaması, Abone olarak ayarlanır. HubSpot, daha sonra Salesforce ile eşitlenen yeni bir pazarlama ilgili kişi kaydı oluşturur. Salesforce'ta bu ilgili kişi müşteri adayı olarak belirlenir.

Birkaç gün sonra, bu kişi e-postayla gönderdiğiniz bir blog makalesine tıklayarak sitenize geri döner. Kişi, blogunuzda bir parça gelişmiş içerik bulur ve ona erişmek için bir form doldurur . Bu, HubSpot'ta liderin HubSpot puanını artıran ikinci dönüşümdür. Sağladıkları form bilgileri aynı zamanda onları bir Pazarlama Kalifiye Lider (MQL) olarak nitelendirerek HubSpot yaşam döngüsü aşamasında yeni durumlarını yansıtmak için bir güncellemeyi tetikler.

Birkaç blog gönderisi ve içerik indirme işleminden sonra, ziyaretçinin HubSpot puanı, satış nitelikli müşteri adayı (SQL) eşiğine ulaşır ve yaşam döngüsü aşaması değişir. Bu, belirli bir satış görevlisine kendisine ulaşmasını ve iletişim kurmasını bildiren bir bildirim e-postasını tetikler.

İLGİLİ: Endüstriyel Bir Ortamda Müşteri Adaylarını, MQL'leri ve SQL'leri Tanımlama

Satış görevlisi, Salesforce'ta (bildirim e-postasındaki bir bağlantıdan) potansiyel müşteri listesine danışır ve tüm HubSpot iletişim bilgilerini inceleyebilir ve Salesforce'un içindeki etkinliği puanlayabilir. Satış görevlisi daha sonra bir bağlantı girişimi dizisine dayalı olarak ilgili kişiye ulaşır ve bağlantı girişimi bilgilerini Salesforce'ta günlüğe kaydeder.

Satış görevlisi iletişim kurar ve müşteri adayının nitelikli bir ilgili kişi olduğunu keşfeder. SQL müşteri adayını bir ilgili kişiye dönüştürürler ve Salesforce'ta ilgili bir fırsat yaratırlar .

HubSpot'ta yaşam döngüsü aşaması fırsat olarak güncellenir .

Biraz araştırma, teklif ve müzakerelerden sonra satışlar bir anlaşmayı tamamlar . (Evet!)

Satış görevlisi, Salesforce'taki fırsatın durumunu kapatıldı/kazandı olarak değiştirir. İlgili kişi için HubSpot'taki yaşam döngüsü aşaması otomatik olarak müşteri olarak değişir.

Salesforce Uygulamasında Salesforce-HubSpot Entegrasyonu

Entegrasyonun özellikle yararlı bir avantajı, HubSpot bilgilerinizi yalnızca masaüstünüzdeki Salesforce portalınızın içinde değil, aynı zamanda doğrudan Salesforce uygulamasının içinde de görebilmenizdir. Bu, hareket halindeki satış ekibi üyeleri için önemli bir avantajdır.

HubSpot-Salesforce Entegrasyonunuzla Ne Zaman Yardım Almalısınız?

HubSpot CRM ve Salesforce entegrasyonu için standart kurulum basittir. Ancak herhangi bir pazarlamacı veya satış temsilcisinin onaylayacağı gibi, yaşam ve iş her zaman basit değildir ve bu iş akışını bozan istisnalar ortaya çıkabilir. Bu belirli zorlukları çözmek için HubSpot'u Salesforce ile en iyi nasıl entegre edebileceğinizi anlamak için ekstra yardıma ihtiyacınız olabilir.

1. Özel Eşleme

Ya karmaşık veya çok gelişmiş bir satış süreciniz varsa ve hem pazarlama hem de satış ekibinizin en iyi işi yapmak için görmesi gereken birçok ek alan ve bilgi varsa?

Temel entegrasyonun ötesinde, alanlar özel olsa bile HubSpot ve Salesforce'taki herhangi bir alan arasında özel eşleme oluşturabilirsiniz.

Örneğin, tüm müşteri adaylarının bir kaynağa sahip olması gerektiği veya bunların oluşturulamayacağı yönünde bir Salesforce gereksinimi oluşturduğunuzu varsayalım. Standart kullanıma hazır entegrasyon bu gereksinimi karşılayamaz. HubSpot kişileriniz, gerekli bilgileri içermediklerinden Salesforce bunları reddedeceği için eşitlenmez. Özel eşleme, kişilerin HubSpot'ta sorunsuz bir şekilde oluşturulabilmesi için bu alanı eşlemenize olanak tanır.

2. Dahil Etme Listeleri ve Senkronizasyon Yönü

Tümünü veya yalnızca belirli bir kişi grubunu senkronize etmek istiyorsanız seçenekleriniz vardır ve senkronizasyon ayarlarınız için birden çok yön arasından seçim yapabilirsiniz:

• Tek yönlü: HubSpot → Salesforce
• Tek yönlü: HubSpot Dahil Etme Listesi → Salesforce
• Çift yönlü: HubSpot Salesforce
• Çift yönlü: HubSpot Dahil Etme Listesi Salesforce

Pazarlama veritabanları, özellikle son derece seçici B2B şirketleri için çok büyük olabilir. HubSpot'taki her 100 kişi için yalnızca birkaç SQL'iniz olabilir ve birçok şirket tüm bu kişilerin Salesforce'ta olmamasını tercih eder.

HubSpot, bir dahil etme akıllı listesi kullanarak Salesforce'a göndermek için yalnızca en nitelikli kişilerinizi seçmenize olanak tanır.

Bu akıllı listeyi, HubSpot'taki herhangi bir akıllı listeyle aynı şekilde ayarlayabilir ve yaşam döngüsü durumu gibi bir dizi kriterden doldurabilirsiniz. Bu listedeki kişiler daha sonra Salesforce ile senkronize edilir.

Bir uyarı: Bir kişi dahil etme listesinden düşerse, bilgileri artık HubSpot ve Salesforce arasında senkronize edilmeyecektir.

3. Veri Eşzamanlama ve HubSpot'un Operasyon Merkezi ile Daha Gelişmiş Bağlantılar

HubSpot'un Operasyon Merkezi'nin bir parçası olan veri eşitleme, iki sistem arasında veri bağlamak için çalışabilen başka bir eşitleme çözümüdür. Birden fazla bağlantı gerekiyorsa (örneğin, e-ticaret için HubSpot ve Shopify arasında veri eşitlemeniz gerekiyorsa) HubSpot'u Salesforce ile entegre etmek için veri eşitlemeyi kullanmak da mantıklı olabilir.

İLGİLİ: HubSpot İşlemleri Merkezi: Veri Otomasyon Yetenekleri Sizin İçin Ne Yapabilir?

4. Performans için Entegrasyonların İzlenmesi

HubSpot ve Salesforce'u entegre etmenin bir diğer önemli yönü, özellikle entegrasyonun ilk birkaç ayında, platformlar arasındaki kişileri izlemektir. Bazen, özellikle daha özelleştirilmiş entegrasyonlarda, senkronize edilmesi gereken kişiler olmayacak ve senkronize edilmemesi gereken kişiler bunu yapmayacaktır.

Güvenilir bir uzman, oluşturulan kişileri izlemek ve senkronizasyon ve güncellemeler için belirlediğiniz ölçütlere uyduklarından emin olmak için hem HubSpot'ta hem de Salesforce'ta otomatik raporlama araçları kurabilir.

Seçmek Zorunda Değilsiniz Ama Seçenekleriniz Var

Artık HubSpot ve Salesforce'un birlikte çalışabileceği yöntemlere aşina olduğunuza göre, bir CRM'nin hepsini yapıp yapamayacağını araştırmaya değer. Sonuçta, tek bir platform seçmek işlemleri daha da basitleştirebilir ve süreç adımlarını sorunsuz hale getirebilir - aynı zamanda potansiyel olarak ekiplerinize çok para kazandırabilir.

Weidert Group'ta HubSpot kullanıcıları ve bir Diamond ortak ajansıyız, çünkü HubSpot'un işe yaradığını gördük ve pazarlama, satış ve hizmet hedeflerinize nasıl ulaşacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkese söylemeye hazırız. HubSpot CRM kullanarak tam hizada. HubSpot'un gelen başarınızı desteklemek için nasıl yapıldığı hakkında her şeyi öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.