HubSpot Nasıl Yapılır: Anlaşmalar için Kapalı-Kayıp Neden Özelliği Oluşturma

Bir anlaşma kapanıp kaybolduğunda satış ekibiniz ne yapar?

Satış heyecanlarını sıfırlamak için küfretmelerini, başlarını mı eğmelerini ya da merdivenlerden kaçmalarını sormuyorum.

Sorduğum şey şu: HubSpot'ta bir Anlaşmayı Kapalı Kayıp aşamasına taşıdıklarında, bu sadece… son mu?

Çünkü bir anlaşma kapanıp kaybedildiğinde yaptığınız tek şey buysa, büyük bir potansiyeli kaçırıyorsunuz demektir. satış hattınıza ilişkin veriye dayalı içgörüler. Anlaşmaların kaybedilme nedenlerini yakalamak size yardımcı olabilir:

• Önemli kalıpları ve eğilimleri belirleyin
• Satış yaklaşımınızı değerlendirin ve iyileştirin
• Gelecekte geri dönmeleri halinde bireysel potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayın
• Ürün veya hizmet avantajlarını iletmek için daha hedefli pazarlama içeriği geliştirin
• Birinci şahıs geri bildirimlerine dayanarak ürünlerinizi veya hizmetlerinizi geliştirin
• Rakiplerinizin güçlü yönleri hakkında farkındalık kazanın

Bir pazarlamacıysanız muhtemelen döngüyü kapatmak için birçok başka nedeniniz vardır.

HubSpot'ta Kapalı-Kayıp Nedeni anlaşması özelliği varsayılan olarak bir metin alanıdır. Bu, eğer ihtiyaç duyarsanız, satış ekibi üyelerinin anlaşmanın kaybedilme nedenini manuel olarak girmeleri gerektiği anlamına gelir; bu da, derinlemesine araştırdığınızda ve analiz ettiğinizde çok sayıda manuel temizlik gerektirecek standartlaştırılmamış bir sürü veri alacağınızı garanti eder. Birinci. Neyse ki düzeltme basit:

HubSpot'taki anlaşma otomasyonu, bu metin alanını önceden tanımlanmış nedenlerin bulunduğu bir açılır menüyle değiştirmenize ve Kapalı Kayıp Nedeni özelliğini zorunlu alan olarak eklemenize olanak tanır.

Artık Satışlar bir müşteri adayını Kapalı Kayıp'a taşıdığında, açılır menü içeren bir açılır pencereyle karşılaşıyor. Sadece nedenini seçin ve devam edin. Merdivenlerden çıkın, mojoyu sıfırlayın ve yolunuza devam edin.

Bu haftanın HubSpot Nasıl Yapılır videosunda (yukarıda) size nasıl yapılacağını göstereceğim.

HubSpot Fırsatları için Kapalı-Kayıp Nedeni Açılır Özelliği Nasıl Oluşturulur: Video Metni

Merhaba millet. Ben Weidert Group'tan Brian Loesch'im ve bugünkü HubSpot Nasıl Yapılır'ı anlatacağım. Hadi dalalım.

Şimdi size satış temsilcilerinin doldurması için Kapalı Kayıp Neden açılır penceresini nasıl oluşturacağınızı göstermek istiyorum. Artık birisi bu aşamalarda ilerlerken ya otomasyon yoluyla hareket ediyor olabilir ya da manuel olarak hareket ettirilebilir.

Çoğu zaman birisi Kapalı Kazanılmış veya Kapalı Kayıp durumuna geçtiğinde bu manuel bir işlemdir . Birisi Kapalı Kayıp'a taşındığında, olanları kataloglamak çok iyidir. HubSpot'un yerel bir özelliği vardır: Kapalı Kayıp Nedeni ve bunu, birini Kapalı Kayıp'a taşıdığınızda açılacak ve onlara bu nedeni soracak ve onlar da bunu yazabilecek şekilde ayarlayabilirsiniz .

Artık bunu başka bir seviyeye taşımanın başka bir yolu var.

Size nasıl yapılacağını göstereceğim şey , açılır menüyle Kapalı Kayıp Nedeni oluşturmaktır. Yani İşlem Hatlarınızı düzenliyorsunuz ve Anlaşmalar'daki Ayarlar düğmesini tıklıyorsunuz ve bu sizi Ayarlar'ın Anlaşmalar bölümüne yönlendiriyor.

Pipelines'a gideceğim ve üzerinde çalıştığımız demo satış hattına tıklayacağız ve burada onların Koşullu Aşama Özelliklerine sahip olduğunu görebilirsiniz. Bu, bu aşamaya bir anlaşma eklendiğinde bu özelliğin ortaya çıkacağı anlamına gelir.

Yani Kapalı Kayıp'tan "Sebep" yazarak özelliği düzenleyebilir ve "Kapalı Kayıp Nedeni" seçebilirsiniz. Artık birisi Kapalı Kayıp'a taşındığında ortaya çıkacak. Zorunlu bir alan yapmak için kutuyu da işaretleyebilirsiniz .

Ancak HubSpot'a özgü olan özellik, nedenini yazabileceğiniz bir metin özelliğidir. Sebepler karmaşıksa bu oldukça faydalı olabilir . Ancak çoğu zaman bu nedenler bir açılır liste halinde bölümlere ayrılabilir .

Ve bu size hangi nedenlerin daha yaygın olduğunu görmek için buna dayalı raporlar çalıştırma seçeneği sunacak çünkü artık nedenler standartlaştırılacak.

Şimdi yeni bir özellik oluşturacağım . Özellikler'e gideceğim ve bu açılır menüde Fırsat Özellikleri'ne gittiğimizden emin olmak istiyorum çünkü bunu bir Fırsat Mülkü olarak oluşturmak istiyoruz. Özellik Oluştur'a tıklayacağım.

Bunu Anlaşma Bilgileri'ne koyacağız. Etiket için Kapalı Kayıp Nedeni Açılır Listesini koyacağız. Ve İleri'ye basacağım. Seçim alanı için bir Açılır Seçim oluşturacağım.

Buraya sadece birkaç neden yazacağım. Bunları kuruluşunuzda olup bitenlere göre seçersiniz , ancak ben "zamanlama kötü", "mali", "bir rakiple gitti" ifadesini kullanacağım.

Bu yüzden bu üç nedeni bu vakaya koyacağım ve yaratacağım. Artık Kapalı Kayıp Sebebi açılır menüsü bizim özelliklerimizden biri.

Şimdi tek yapmam gereken Fırsatlar'a gitmek. Ayarlar altında İşlem Hatları'na gidin ve doğru işlem hattında olduğumdan emin olun.

Kapalı Kayıp'a gideceğim, özellikleri düzenle'ye basacağım ve "Sebep" yazacağım. Şimdi yeni yarattığım yenisi orada. Bu yüzden bunu gireceğim ve bunu zorunlu bir alan haline getireceğim, böylece birisi o aşamaya geçtiğinde bu alanı doldurması gerekecek. "İleri"ye ve ardından "Kaydet"e tıklayacağım.
Tamam, şimdi boru hatlarıma geri döneceğim. Ve ben burada demo satış hattındayım ve size bunun neye benzediğini göstereceğim.

Kişi Gönderildi bölümünde biri var. Onu sürükleyip Kapalı Kayıp'a götüreceğim. Ve işte burada. Burada bir özellik belirdi ve benden bunu doldurmamı istiyor, bu yüzden bu seçeneklerden birini seçmem gerekiyor.

Bu kişi için “finansal”ı seçip “Kaydet”e basacağım. Şimdi bu kaydedilecek.
Artık bazı trendleri görmeye başlayabilirsiniz: Bunlar en çok finansal mı? Çoğunlukla - bilirsiniz, herhangi bir şey - ve bu, haberciliğe gerçekten yardımcı olacaktır. Kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim.
Kullanıcıların nedenini biraz daha derinlemesine açıklaması için başka bir özellik de ekleyebilirsiniz. Bu kesinlikle sorun değil.

İnsanların bunu örneğin belirli bir kapatılmış kayıp nedeni seçildiğinde iş akışı yoluyla satış organizasyonu içindeki bir yöneticinin görevini tetiklemek için kullandığını da gördüm, böylece ilgili kişiye ulaşıp tartışabilirler. Yapabileceğiniz pek çok harika şey var. Ve bu videoda gördüğünüz gibi, bunu oluşturmak çok kolaydır.

Bugünkü HubSpot Nasıl Yapılır'ı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere görüşürüz.

Ekibiniz HubSpot ile Daha Fazlasını Yapabilir mi?

HubSpot, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri için güçlü bir araçtır; ancak ekiplerinizin olağanüstü yeteneklerinin kullanımını en üst düzeye çıkarıyor musunuz?

2011'den beri HubSpot Ortağı olarak, pazarlamacılar için mevcut en iyi araçları kullanarak müşterilerimizin gerçek, ölçülebilir iyileştirmeler elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla, CRM kurulumunuzu optimize etmek, yeni kullanıcıları eğitmek ve ekip üyelerine beceri kazandırmak için Weidert Group'un HubSpot Katılım Hizmetlerini seçtiğinizde, teknoloji yatırımınızdan elde ettiğiniz yatırım getirisini en üst düzeye çıkardığınızı bileceksiniz.

Şirket içi HubSpot uzmanlarımız danışmanlık yaklaşımını benimser; böylece katılım deneyiminiz, HubSpot'un pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri süreçleriniz ve iş akışlarınızdaki yeteneklerinden yararlanarak benzersiz hedeflerinize ulaşmak için tasarlanır.

HubSpot ile ekiplerinizin ne kadar daha fazlasını başarabileceğini öğrenin. Başlamak için bugün Weidert Group ile iletişime geçin.