HubSpot CRM Uygulaması için 7 Etkili İpucu

HubSpot müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformundan yararlanmaya karar verdiyseniz, iyi bir şirkettesiniz . HubSpot, potansiyel müşterileri çekmeye, anlaşmaları tamamlamaya, müşteriyi elde tutmayı iyileştirmeye ve işlerini büyütmeye yardımcı olmak için platformu kullanan 177.000'den fazla küresel müşteriye sahiptir.

Diğerleri gibi, hepsi bir arada pazarlama, satış ve hizmet platformunun faydalarını ve HubSpot CRM uygulamasının işletmenizin daha iyi büyümesine nasıl yardımcı olabileceğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Eksiksiz yazılım paketi, özünde gelen metodolojiye sahiptir ve pazarlama ekibine yardımcı olmaktan daha fazlasını yapan farklı Merkezleri içerecek şekilde büyümüştür; tüm organizasyona hizmet ederler.

HubSpot platformunun, kötü şöhretli gariplikleri ve güvenlik sorunları olan farklı kod veya açık kaynaklı yazılımlarla bir araya getirilmediğini bilmek güven verici. Basitçe söylemek gerekirse, kasıtlı olarak tek bir sistem olarak inşa edildi ve tüm işlevleri birlikte "iyi çalışıyor".

Henüz HubSpot araçlarının tam paketini kullanmaya başlamaya hazır değilseniz ve ücretsiz CRM sistemini kullanmaya yeni başlıyorsanız, bu harika! Eksiksiz HubSpot CRM çözümünün olanaklarının sınırsız olduğunu ve işiniz büyüdükçe HubSpot'un da sizinle birlikte büyüyebileceğini bilin.

Bu arada, HubSpot CRM uygulamasına başlamanıza yardımcı olacak temel bilgileri ele alalım.

HubSpot CRM Uygulamasına Başlarken

HubSpot uygulaması, etkili değişiklik yönetimi ve iletişimi içerir. Tüm organizasyonun amaçlanan faydalardan yararlanabilmesi için pazarlama, satış, servis ve operasyon ekiplerinin sistemi kullanmaya istekli olması gerekir.

HubSpot CRM uygulama sürecinizin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için yedi ipucu.

1. Unutmayın, Bilgi Güçtür

Hemen dalmadan önce, HubSpot'un ortak CRM bileşenlerini ve aşağıdaki kategorileri kullanarak verilerinizi nasıl düzenleyeceğinizi anlamak önemlidir.

• nesneler Bunlar, kişiler, şirketler, biletler, anlaşmalar ve Kurumsal hesaplar söz konusu olduğunda özel nesneler dahil olmak üzere CRM'nizdeki ana kapsayıcı kategorilerdir. Farklı özellik gruplarını farklı nesnelerle ilişkilendirebilir ve hatta her nesne türü hakkında toplamanız gereken müşteri verilerine dayalı olarak kendi özelliklerinizi oluşturabilirsiniz.
• Kayıtlar Nesnelerin içinde, her bir şirket/bilet/iletişim/kişi/anlaşma/özel nesne, özelliklerin, zaman çizelgesi bilgilerinin ve web sayfası ziyaretleri, açılan e-postalar ve canlı/bot sohbet transkriptleri gibi etkileşimlerin saklandığı kendi kaydına sahiptir. Aramaları, teklifleri ve diğer bilgileri de kayıtlarınıza ekleyebilir ve raporlayabilirsiniz. Ayrıca birbiriyle ilişkili veya ilişkili kayıtlara çapraz referans verebilirsiniz. Örneğin, Acme Corporation için bir şirket kaydınız varsa, ilgili kişileri orada çalışan John Smith ve Jennifer Jones ile ilişkilendirebilirsiniz.
• Özellikler . Kayıtların içinde, John Smith'in e-postası, iş unvanı, oluşturma tarihi, kaynak verileri ve çok daha fazlası gibi, CRM verisi türleri ve onlar hakkında toplamak istediğiniz bilgiler bulunur.

2. Temel Bilgileri Belirleyin

Bilgilerinizin CRM'de nasıl saklanacağını anladığınızda, aşağıdakiler dahil olmak üzere temel HubSpot kurulumuna başlamaya hazırsınız:

• Analitiği yakalamak için HubSpot dışı web sayfalarına izleme kodu yükleme
• CRM kullanıcılarının ve izinlerinin belirlenmesi
• Varsayılan özelliklerinizi, saat dilimini, anlaşma para birimini vb. ayarlama
• Kişilerin, şirketlerin ve anlaşmaların veri geçişi
• Toplantı bağlantılarında ve satış belgelerinde görüntülenen şirket logosunu, varsayılan renkleri ve şirket bilgilerini özelleştirme
• E-posta entegrasyonunu ayarlama
• Ve dahası

HubSpot , başlamanıza yardımcı olacak bu ücretsiz HubSpot Akademisi kursu da dahil olmak üzere, bu temel kurulum öğelerinde size rehberlik edecek bilgi tabanında harika kaynaklara sahiptir .

Profesyonel ipucu : İlk katılım ve kurulum konusunda yardım almak için bir HubSpot iş ortağı ajansıyla (Weidert Group gibi) de çalışabilirsiniz. Özelleştirilebilir katılım seçenekleriniz hakkında buradan daha fazla bilgi edinin.

3. Satışla Çalışın

CRM'i başarılı bir şekilde benimsemenin anahtarlarından biri, ana dönüşüm huninizi destekleyen anlaşma aşamalarını ve müşteri adayı durumlarını belirlemenize yardımcı olacak bir Satış süreci haritasını tamamlamaktır. Ayrıca müşteri adayı yönlendirme ve bildirimler için otomasyon ihtiyaçlarını da anlamanız gerekir. Burası, bir CRM uygulama ekibi için biraz daha karmaşık hale gelmeye başlayabileceği yerdir.

İLİŞKİLİ: CRM'in Faydaları ve Manuel Potansiyel Müşteri Kalifikasyonu

Temel bir adım , Satış ve Pazarlama departmanlarınızın uyumlu olmasını ve aynı hedefler doğrultusunda çalışmasını ve her birinin HubSpot araçları ve teknolojisi hakkında ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlamaktır . Özellikle,

• Kurşun kaynakları
• Müşteri adayı durumları
• Anlaşma aşamaları
• Yaşam döngüsü aşaması tanımları

Satış temsilcilerinizle bağlantı kurmanın ve onları HubSpot CRM'in müşteri adaylarının miktarını ve kalitesini iyileştirme yolları konusunda heyecanlandırmanın en iyi yollarından biri , bir Pazarlama ve Satış hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) geliştirmektir .

İLİŞKİLİ: Neden Hedeflere Dayalı Katılıma Yardımcı Olacak Bir HubSpot İş Ortağı Bulunmalı?

4. CRM'i Hangi Ekip(ler)in Kullanacağını Belirleyin

Pazarlama ve satış ekiplerinize ek olarak, müşteri hizmetleri ekibinizle de bağlantı kurmanız önemlidir. HubSpot'un sunduğu izleme yeteneklerinin yanı sıra bilet düzenleme, arama notları girme, takip için görevler ve bildirimler ayarlama ve bir dizi başka müşteri merkezli özelliği takdir edeceklerdir.

CRM'yi başka hangi ekiplerin kullanması gerektiğini ve başarınıza nasıl katkıda bulunabileceklerini düşünün.

Etrafta yüzen birden fazla farklı sistem olmadığından emin olmak için tüm organizasyonun gerçekten platformu satın alması gerekiyor. CRM, bir ölçeklendirme işinin kalbi olmalıdır ve tek bir platformda tek bir gerçek kaynağına sahip olmak bunu kolaylaştırır.

Varsayılan rapor ayarlarıyla gelen pazarlama, satış ve hizmet panolarınızı ayarlamak isteyeceksiniz. Bu panolar, kullanıcıların kendileriyle en alakalı bilgileri görmelerine olanak tanır . Raporlar filtrelenebilir, taşınabilir, yeniden boyutlandırılabilir ve her departman ve kullanıcı için mümkün olduğunca işlevsel hale getirmek için çeşitli şekillerde özelleştirilebilir .

5. HubSpot CRM Eğitimi Sağlayın

Kullanıcıların yaygın olarak benimsenmesini desteklemek için ekiplerin KENDİLERİNİN hemen kullanabilecekleri araçları kurmayı öğrenmelerine yardımcı olun. Kapıdan çıkar çıkmaz satış ekipleri ve pazarlamacılar şunları yapabilir:

• Müşteri adayı yeniden ziyaret bildirimlerini ayarlayın
• CRM'de bir e-posta imzası ekleyin
• Bir toplantı planlayıcı bağlantısı kurun
• Özel kişi, şirket ve anlaşma görünümleri ayarlayın
• Henüz dönüşüm gerçekleştirmemiş web sitesi ziyaretçilerini izlemek için Beklentiler aracını kullanın
• HubSpot CRM iOS uygulamasını yükleyin

CRM'ye ek olarak HubSpot Sales Hub Pro, hem dahili satış ekipleriniz hem de müşterileriniz/potansiyelleriniz için olağanüstü deneyimler sağlayan daha da fazla özelliğe sahiptir. E-posta şablonları, hızlı yanıtlar için snippet'ler, potansiyel müşteri takibi için otomatik sıralar, belge kitaplıkları, 1:1 web videosu ve daha fazlası , ekiplerin daha verimli olmasına ve daha fazla anlaşmayı etkili bir şekilde kapatmasına yardımcı olan ücretli Satış Merkezi özelliklerinin bir parçasıdır - ancak yalnızca şu durumlarda aslında kullanılıyorlar!

Meslektaşları CRM ve Satış Merkezi araçlarını nasıl kullanacaklarını eğitmek kadar, onları kullanma beklentileri konusunda eğitmek de önemlidir. “Onlar için ne var?” Tüm ekibe yaymadan önce öncü ve savunucu olarak hizmet edecek bir satış görevlisiyle başlamak akıllıca olabilir.

İLGİLİ: HubSpot Satış ve CRM Yazılımının Daha Fazla Anlaşmayı Kapatmanıza Yardımcı Olacak 7 Müthiş Özelliği

6. HubSpot Topluluğuna Katılın

Deneyimlerini paylaşmaya, soruları yanıtlamaya ve bir engelle karşılaştığınızda sorun gidermeye yardımcı olmaya hevesli geniş bir çevrimiçi HubSpot Topluluğu var. Diğer kullanıcılardan örnekler görebilir ve hatta HubSpot ürün ekibine geri bildirim gönderebilirsiniz .

Yalnızca araç hakkında değil, aynı zamanda gelen uygulamalar hakkında da bilgi edinmek için HubSpot Akademisi'nden yararlanın . Aslında, HubSpot Topluluğuna nasıl katılacağınıza dair, size nasıl başlayacağınızı ve diğer profesyonellerle nasıl etkileşim kuracağınızı gösteren çevrimiçi bir ders var. Haberdar olmak için Topluluk haber bültenine bile kaydolabilirsiniz . Ek olarak, çevrimiçi kursları tamamladıktan sonra çok sayıda sertifika alabilir ve HubSpot platformundan nasıl yararlanacağınız konusunda daha derin bir anlayış kazanabilirsiniz.

7. Bir Üçüncü Taraf Yerleştirme Hizmetini Düşünün

HubSpot, sayısız öğretici içeren kapsamlı bir bilgi tabanına sahip olsa da, biraz bunaltıcı gelebilir. Çok fazla işlevsellik, sindirilecek çok fazla bilgi getirir. Şirketlere başarılı uygulama ve katılım konusunda yardımcı olma konusunda uzmanlaşmış bir HubSpot uzmanıyla ortak olmayı keşfetmekten zarar gelmez.

Tam açıklama: Weidert Group, bir HubSpot Diamond ortağıdır ve biz böyle bir hizmet sunuyoruz. HubSpot CRM maliyetleriniz için nelerin dahil olduğu ve ne kadar hızlı başlangıç ​​veya rehberli katılım maliyetiniz olduğu hakkında konuşmaktan mutluluk duyuyoruz . Genel olarak, katılım süreci, size çok zaman kazandıran ve HubSpot'un işlevselliğini daha hızlı uygulamanıza yardımcı olan araçları doğru bir şekilde nasıl kuracağınızı ve yöneteceğinizi gösterir . Zamanınıza ve uygulamanızı geciktirmenin altında yatan maliyetlere bir değer biçmeniz önemlidir.  

Ayrıca işinize göre uyarlanmış stratejik rehberlik sağlıyoruz ve ekipler arasında CRM'in benimsenmesine yardımcı oluyoruz - bu, ilerlemeyi durdurabilecek büyük bir engeldir. HubSpot CRM'nizi başlattıktan ve çalışmaya başladıktan sonra, örneğin ek şablonlar, diziler, belgeler ve otomasyon konusunda ek destek sağlamak, soruları yanıtlamak veya yardım etmek için birisi orada olacaktır.

HubSpot uygulamanızla işe başlamanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi keşfetmek için özelleştirilebilir ilk katılım seçeneklerimize göz atın. Hedeflerinize uyacak şekilde özelleştirilebilen hızlı başlangıç ​​ve kılavuzlu katılım seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklamanız yeterlidir.