Maksimum Verimlilik İçin Salesforce ve HubSpot Nasıl Entegre Edilir?

Günümüzün modern iş ortamında, teknolojinin gücü inkar edilemez. Aslında teknolojiye yatırım yapmayan işletmelerin kendilerini önemli bir dezavantaja soktuğunu söylemek yanlış olmaz. Salesforce ve HubSpot gibi araçlar, satış ve pazarlama dünyasında yaygın olarak kullanılmaya başlandı, süreçleri kolaylaştırdı ve işletmelerin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu değerli içgörüleri sağladı. Peki bu iki platformu entegre ettiğinizde ne olur? Bu makalede, Salesforce ile HubSpot'u entegre etmenin faydalarını tartışacağız ve başarılı bir entegrasyon için pratik ipuçları vereceğiz.

Salesforce ve HubSpot Entegrasyonunun Avantajlarını Anlamak

Muhtemelen Salesforce ve HubSpot'u duymuşsunuzdur. Her iki platform da kendi başlarına güçlü araçlardır, ancak entegre olduklarında durdurulamaz bir güç haline gelirler. Salesforce ve HubSpot hesaplarınızı birbirine bağlayarak satış ve pazarlama süreçlerinizi kolaylaştırabilir, müşteri adayı yönetimini ve geliştirmeyi geliştirebilir ve veri doğruluğunu ve raporlamayı iyileştirebilirsiniz. Bunun işiniz üzerinde önemli bir etkisi olabilir ve operasyonlarınızı bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olabilir.

İşletmelerin, her platformu farklı amaçlar için kullandıkları için Salesforce ve HubSpot'u entegre etmeleri gerektiğini sık sık görüyoruz. Uygun entegrasyonlar olmadan ayrı platformlara güvenmek, verilerde tutarsızlıklara ve satış ve pazarlama ekipleri arasında iletişim eksikliğine yol açabilir. Salesforce ve HubSpot'u entegre ederek elde edilen tek bir gerçek kaynağıyla işletmeler operasyonlarını kolaylaştırabilir ve verimsizlikleri ortadan kaldırabilir.

Satış ve Pazarlama Süreçlerini Kolaylaştırma

Salesforce ve HubSpot'u entegre ederek, satış ve pazarlama süreçlerini kolaylaştırmak için birlikte sorunsuz çalışan iki güçlü aracı birleştirirsiniz. Bu, verilerin iki platform arasında sorunsuz bir şekilde aktığı ve ekiplerin birlikte daha verimli çalışmasını sağladığı anlamına gelir. Satış ekipleri müşteri davranışını daha iyi anlamak için pazarlama verilerine erişebilirken, pazarlama ekipleri müşterilerde neyin yankı uyandırdığını görmek için satış verilerine erişebilir.

Örneğin, bir satış temsilcisi, halihazırda bir pazarlama kampanyasıyla etkileşim kurmuş bir müşteri adayı alırsa, bu etkileşimin ayrıntılarını Salesforce'ta görebilir. Bu, yaklaşımlarını uyarlamalarına ve olası müşteriyle daha bilinçli bir konuşma yapmalarına yardımcı olur. Öte yandan HubSpot'taki pazarlama ekipleri, hangi müşteri adaylarının müşteriye dönüştüğünü görmek ve kampanyalarını buna göre ayarlamak için Salesforce verilerini kullanabilir.

Kurşun Yönetimini Geliştirme ve Geliştirme

Potansiyel müşteriler, herhangi bir işletmenin can damarıdır ve Salesforce ile HubSpot'u entegre etmek, bu potansiyel müşterileri daha iyi yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olabilir. İki platformu birbirine bağlayarak, HubSpot'ta doldurulan iletişim formlarından Salesforce'ta otomatik olarak müşteri adayları oluşturabilirsiniz. Bu, manuel veri girişini ortadan kaldırmaya, hataları azaltmaya ve müşteri adaylarının hızla takip edilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Ancak faydaları burada bitmiyor. HubSpot iş akışlarıyla, potansiyel müşterilere davranışlarına göre hedeflenen içerik sağlayan otomatik besleyici kampanyalar oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir müşteri adayı belirli bir konuyla ilgili bir e-kitap indirirse, ona ilgili içeriği e-posta yoluyla göndermek için bir iş akışı oluşturabilirsiniz. Bu, müşteri adayının bağlı kalmasına ve satış ekibine geçmeye hazır olana kadar satış hunisinde ilerlemesine yardımcı olur.

Veri Doğruluğunun İyileştirilmesi ve Raporlama

İşletmelerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri doğru verilerdir. Veriler yalnızca güvenilirse yararlıdır ve Salesforce ile HubSpot'u entegre etmek, verilerinizin doğru olduğundan emin olmanıza yardımcı olabilir. İki platform entegre edildiğinde, veriler aralarında sorunsuz bir şekilde akar ve manuel veri girişinin neden olduğu hata riskini azaltır.

Ancak doğru veriler, savaşın yalnızca yarısıdır. Ayrıca bu verileri anlamlı bir şekilde raporlayabilmeniz gerekir. HubSpot ve Salesforce senkronize olduğunda, raporlama çok daha kolay ve daha doğru hale gelir. Pazarlama çabalarınızın satışları nasıl etkilediğini ve bunun tersini gösteren raporları kolayca oluşturabilirsiniz. Bu, verilere dayalı kararlar almanıza ve stratejilerinizi buna göre ayarlamanıza yardımcı olur.

Sonuç olarak, Salesforce ve HubSpot'u entegre etmenin işiniz üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Satış ve pazarlama süreçlerini kolaylaştırarak, müşteri adayı yönetimini ve beslemeyi geliştirerek ve veri doğruluğunu ve raporlamayı iyileştirerek işinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz.

Entegrasyon Sürecine Hazırlanmak

Artık Salesforce ve HubSpot'u entegre etmenin faydalarını ele aldığımıza göre, entegrasyon sürecine nasıl hazırlanacağımıza bakalım.

Salesforce ve HubSpot'u entegre etmek karmaşık bir süreç olabilir, ancak doğru hazırlıkla sorunsuz ve başarılı bir entegrasyon olabilir. Bu bölümde, entegrasyon sürecine başlamadan önce atılması gereken bazı önemli adımları tartışacağız.

Mevcut Sistemlerinizin ve Süreçlerinizin Değerlendirilmesi

Salesforce ve HubSpot'u entegre etmeye başlamadan önce, bir adım geriye gidip mevcut sistemlerinizi ve süreçlerinizi değerlendirmeniz önemlidir. Bu, entegrasyon sürecinde ortaya çıkabilecek potansiyel engelleri veya zorlukları belirlemenize yardımcı olacaktır. Aşağıdaki soruları göz önünde bulundurun:

• Mevcut satış ve pazarlama süreçleriniz neler ve entegrasyon sonrası nasıl değişecek?
• Entegrasyon sürecini yönetmek için özel bir BT ekibiniz var mı?
• İki sistem arasında hangi verileri aktarmanız gerekiyor?
  
  

Bu soruları yanıtlamak, entegrasyon için net bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, mevcut süreçlerinizde entegrasyon gerçekleşmeden önce ele alınması gerekebilecek potansiyel boşlukları belirlemenize yardımcı olacaktır.

Kilit Paydaşların ve Sorumlulukların Belirlenmesi

Salesforce ve HubSpot'u entegre etmek ekip çalışması gerektirir, bu nedenle kilit paydaşları belirlemek ve sorumlulukları atamak önemlidir. Bu, yöneticileri, BT personelini, satış ve pazarlama ekiplerini ve entegrasyon sürecine dahil olacak diğer herkesi içermelidir. Herkesin rolünü anladığından ve başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu araçlara ve kaynaklara erişebildiğinden emin olun.

Tüm paydaşlar arasında net iletişim hatları oluşturmak da önemlidir. Bu, herkesin aynı sayfada olmasını ve herhangi bir sorun veya kaygının zamanında ele alınmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Entegrasyon için Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi

Son olarak, entegrasyon süreci için net hedefler ve hedefler belirlemek önemlidir. Salesforce ve HubSpot'u birbirine bağlayarak ne elde etmeyi umuyorsunuz? Müşteri adayı üretimini artırmak, satış hızını artırmak veya başka bir şey mi istiyorsunuz? Net hedefler belirleyerek entegrasyonun başarısını ölçebilir ve gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

Başarıyı ölçmek için metrikler oluşturmak da önemlidir. Bu, artan olası satış yaratma, iyileştirilmiş dönüşüm oranları veya artan gelir gibi şeyleri içerebilir. Bu ölçümleri izleyerek entegrasyonun hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığını belirleyebilir ve gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

Genel olarak, entegrasyon sürecine hazırlanmak, Salesforce ve HubSpot arasında başarılı bir entegrasyon sağlamak için kritik bir adımdır. Mevcut sistemlerinizi ve süreçlerinizi değerlendirerek, kilit paydaşları ve sorumlulukları belirleyerek ve net amaç ve hedefler belirleyerek, entegrasyonunuzu başarıya hazırlayabilirsiniz.

Doğru Entegrasyon Araçlarını ve Yöntemlerini Seçmek

Artık entegrasyon için hazırlandığınıza göre, doğru araçları ve yöntemleri seçme zamanı. Birkaç seçenek mevcuttur:

Yerel Entegrasyon Özellikleri

Salesforce ve HubSpot, üçüncü taraf araçlara güvenmeden iki platformu birbirine bağlamanızı sağlayan yerel entegrasyon özellikleri sunar. Küçük veya basit bir entegrasyonunuz varsa bu iyi bir seçenektir. Yerel entegrasyon özelliklerine platformun arayüzü üzerinden erişilebilir ve iki platform arasında sorunsuz bir şekilde veri aktarımı yapmanızı sağlar. Örneğin, HubSpot'ta bir müşteri adayınız varsa, bunu herhangi bir manuel çaba harcamadan kolayca Salesforce'a aktarabilirsiniz. Ancak, karmaşık ihtiyaçlarınız varsa, üçüncü taraf araçlar daha iyi bir seçim olabilir.

Hizmet Olarak Entegrasyon Platformu (IPaaS)

Salesforce ile HubSpot'u birbirine bağlamanıza yardımcı olabilecek pek çok üçüncü taraf entegrasyon çözümü mevcuttur. Bu araçlar çok çeşitli özellikler sunar ve her büyüklükteki işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Popüler üçüncü taraf entegrasyon çözümlerinden bazıları Zapier, Workato ve Jitterbit'tir. Bu araçlar, yüksek düzeyde özelleştirme ve destek sunar ve karmaşık iş akışlarını otomatikleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, HubSpot'ta bir anlaşma kapatıldığında Salesforce'ta bir müşteri adayı oluşturmak istiyorsanız, bu araçları kullanarak kolayca bir iş akışı oluşturabilirsiniz. Bir üçüncü taraf entegrasyon çözümü seçerken, yüksek düzeyde özelleştirme ve destek sunan bir araç arayın ve bir çözüm seçmeden önce incelemeleri okuduğunuzdan emin olun.

Özel Entegrasyon Seçenekleri

Yerel veya üçüncü taraf araçlarla karşılanamayan benzersiz ihtiyaçlarınız varsa, özel entegrasyon doğru seçim olabilir. Bu seçenek kapsamlı teknik bilgi gerektirir, bu nedenle süreci yönetmek için özel bir BT ekibine sahip olmak önemlidir. Doğru yaklaşım izlenmezse özel entegrasyon pahalı ve zaman alıcı olabilir. Örneğin, Salesforce ve HubSpot'u dahili ERP sisteminizle entegre etmek istiyorsanız, özel bir entegrasyon çözümü oluşturmanız gerekebilir. Bu, üç sistem arasında sorunsuz bir şekilde veri aktarmanıza olanak tanır.

İş gereksinimlerinize göre doğru entegrasyon araçlarını ve yöntemlerini seçmek önemlidir. Yerel entegrasyon özelliklerini, üçüncü taraf entegrasyon çözümlerini veya özel entegrasyonu seçin, canlı yayına geçmeden önce entegrasyonu kapsamlı bir şekilde test ettiğinizden emin olun. Bu, entegrasyon sürecinde ortaya çıkabilecek herhangi bir veri aktarım hatası veya diğer sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Salesforce ve HubSpot Entegrasyonunu Uygulama

Salesforce ve HubSpot'u entegre etmek, satış ve pazarlama çabalarınızı düzene sokarak ve müşteri verilerinize ilişkin değerli içgörüler sağlayarak işletmeniz için oyunun kurallarını değiştirebilir. Ancak, entegrasyonun uygulanması dikkatli bir planlama ve uygulama gerektirir. Entegrasyonu uygularken göz önünde bulundurmanız gereken bazı ek ayrıntılar şunlardır:

Veri Alanlarını ve İş Akışlarını Eşleme

Veri alanlarını ve iş akışlarını eşlemek, entegrasyon sürecinde kritik bir adımdır. Bu, hangi veri alanlarının Salesforce ile HubSpot arasında aktarılması gerektiğini ve bunların nasıl eşlenmesi gerektiğini belirlemeyi içerir. Örneğin, Salesforce'un "Aday Kaynağı" alanını HubSpot'un "Pazarlama Kampanyası" alanıyla veya Salesforce'un "Fırsat Tutarı" alanını HubSpot'un "Anlaşma Değeri" alanıyla eşleyebilirsiniz. Bu alanların farklı şekilde etiketlendiğini fark edeceksiniz ve sonuç olarak gerekli veri hazırlama adımlarını atmanız önemlidir.

Ek olarak, iş akışlarının entegrasyondan nasıl etkileneceğini düşünmeniz gerekir. İş akışları, müşteri adayı bir formu doldurduğunda e-posta göndermek gibi belirli ölçütlere göre eylemleri tetikleyen otomatik süreçlerdir. İş akışlarınızın yeni entegrasyonu yansıtacak şekilde güncellendiğinden ve düzgün çalışmaya devam ettiğinden emin olmanız gerekir.

Senkronizasyon Ayarlarını Yapılandırma

Senkronizasyon ayarlarının yapılandırılması, entegrasyon sürecindeki diğer bir önemli adımdır. Bu ayarlar, Salesforce ve HubSpot arasındaki veri akışını kontrol eder, bu nedenle iş gereksinimlerinize göre doğru seçenekleri seçmeniz önemlidir. Örneğin, verilerinizin ne sıklıkta değiştiğine bağlı olarak, verileri gerçek zamanlı veya planlı olarak senkronize etmeyi seçebilirsiniz.

Veriler iki platform arasında senkronize edildiğinde çakışmaların nasıl çözüleceğini de düşünmeniz gerekir. Örneğin, bir müşteri adayının e-posta adresi hem Salesforce hem de HubSpot'ta güncellenirse hangi sistemin verileri öncelikli olmalıdır? Senkronizasyon ayarlarını dikkatli bir şekilde yapılandırarak verilerinizin doğru ve güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.

Entegrasyonu Test Etme ve Sorun Giderme

Entegrasyonu ekibinizin tamamına yaymadan önce, kapsamlı bir şekilde test etmeniz ve sorun gidermeniz önemlidir. Bu, olası sorunları belirlemenize ve her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmanıza yardımcı olacaktır.

Entegrasyonu test etmenin bir yolu, hem Salesforce hem de HubSpot'ta test kayıtları oluşturmak ve bunların düzgün şekilde senkronize edilmesini sağlamaktır. Doğru eylemleri tetiklediklerinden emin olmak için iş akışlarınızı da test etmelisiniz.

Test sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, bunları derhal gidermeniz önemlidir. Bu, senkronizasyon ayarlarınızı kontrol etmeyi, veri eşlemenizi gözden geçirmeyi veya yardım için müşteri desteğine ulaşmayı içerebilir. Sorunları proaktif bir şekilde ele alarak, entegrasyonun tüm ekibinize sorunsuz bir şekilde sunulmasını sağlayabilirsiniz.

Çözüm

Salesforce ve HubSpot'u entegre etmek, işletmelere CRM ve pazarlama otomasyonu yeteneklerinin güçlü bir kombinasyonunu sağlayabilir. İşletmeler, satış ve pazarlama süreçlerini kolaylaştırarak, müşteri adayı yönetimini ve beslemeyi iyileştirerek ve veri doğruluğunu ve raporlamayı iyileştirerek maksimum verimlilik ve büyüme elde edebilir. İşletmeler, bu makalede özetlenen adımları izleyerek Salesforce ile HubSpot'u başarılı bir şekilde entegre edebilir ve iki temel iş aracı arasındaki kusursuz bağlantının avantajlarından yararlanabilir.