Goldman Sachs'ın Daha Fazla Banka Gibi Olması Hakkında Kim Gergin Olmalı? 'Herkes'

Goldman Sachs Group Inc. perakende bankacılık alanına doğru ilerliyor ve uzmanlar, şirketin güçlü markasının, çevrimiçi erişiminin ve devasa bütçesinin, büyük bankaların, çevrimiçi rakiplerin ve topluluk kreditörlerinin benzer şekilde pazar payını kaybetme konusunda endişelenmeleri gerektiği anlamına geldiğini söylüyor.

Goldman Sachs, Ocak ayında ilk yatırımcı gününü düzenlediğinde, yatırım bankacılığı devi, 2016 yılında başlatılan dijital tüketici bankası Marcus aracılığıyla perakende dijital bankacılık stratejisini genişletme planlarını açıkladı. CFO Stephen Scherr, Goldman'ın "banka modelini benimsiyor" olduğunu söyledi.

Marcus şu anda krediler, kredi kartları ve yüksek verimli bir tasarruf ürünü sunuyor. Yatırımcı gününde yönetim, daha sonra 2020'de Marcus markalı varlık yönetimi hizmetlerini ve 2021'de çek hesaplarını kullanıma sunmayı planladığını açıkladı. Goldman, beş yıl içinde tüm tüketici ve varlık yönetimi işinin 125 milyar dolarlık tüketici mevduat bakiyesine ve 20 milyar dolara sahip olmasını bekliyor. kredilerde ve kart bakiyelerinde, en az 700 milyon dolarlık vergi öncesi gelir kaydederken.

Bir şirket sunumuna göre, Goldman, 2016'da 2 milyon dolara karşılık 2019'da yaklaşık 860 milyon dolar gelir getiren Marcus'un piyasaya sürülmesinden bu yana tüketici mevduatlarında önemli bir büyüme gördü. Tüketici mevduatları, ABD dışı mevduatları içermeyen düzenleyici başvurulara dayanarak, 2019'un dördüncü çeyreğinde 29,45 milyar dolara ulaşarak %180'den fazla üç yıllık bir büyüme oranına sahipti. Aynı dönemde, perakende CD'ler yaklaşık %39 artarak 49.85 milyar dolara ulaştı. S&P Global Market Intelligence verilerine göre bu, dört büyük ABD bankasında – Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. ve Citigroup Inc. – ve birçok büyük ABD çevrimiçi bankasında büyümeyi geride bıraktı. .

"Onlar bir tehdit. Banka danışmanlık firması Cornerstone Advisors'ın araştırma direktörü Ron Shevlin, "Kesinlikle perakende bir güç merkezi haline geliyorlar" dedi.

Strateji, Goldman'ın, gelecekte perakende müşterilere daha eksiksiz hizmet vermek için iyi bir konuma geleceği umuduyla, şimdi arzu edilen bir perakende müşteri tabanını hazırlayarak, yaşam döngülerinin başlarında müşteriler yaratabileceği anlamına geliyor.

Danışmanlık firması Aite'de varlık yönetimi uygulaması araştırma direktörü Alois Pirker, "Birkaç yıl içinde, müşterinin ihtiyaçlarına göre gerçekten kapsamlı bir şekilde oynamanız ve müşteri konusunda yapısal olarak daha esnek olmanız için gereken tüm yeteneklere sahip olacaklar" dedi. Grup.

Shevlin, dijital bankaların genellikle daha genç tüketicilere ulaşmakla ilgilendiğini söyledi. Bu yaklaşım en büyük bankalardan pazar payı alabilir çünkü Shevlin, Y kuşağının %44'ünün Bank of America, JPMorgan Chase veya Wells Fargo ile bankacılık yaptıklarını söylediğini belirtti.

Shevlin, "Bir Marcus çek hesabının gerçek tehdidi ilk üç ya da dörtte olacak ve daha sonra bazı daha büyük bölgeselleri de atacağım" dedi.

'Coğrafyanın ölümü'

Son yatırımcı gününde, Goldman'ın tüketici ve yatırım yönetimi bölümünün küresel eş başkanı Eric Lane, firmanın “lider tüketici dijital bankası” olmayı hedeflediğini söyledi.

Lane, "Telefonunuz aracılığıyla bir perakende banka şubesini teslim etmeye çalışıyoruz," dedi.

Maliyetli tuğla ve harç ağlarını işleten geleneksel bankaların aksine, Goldman şubeler tarafından engellenmemiş alana geliyor.

Shevlin, “Büyük ölçüde coğrafyanın ölümüyle ilgili” dedi. “Reklamcılık yoluyla, marka oluşturma yoluyla, teknoloji aracılığıyla birçok oyuncu coğrafi ayak izinize girebilir ve müşterileri alabilir”.

Goldman'ın ayrıca bir teknoloji avantajı da var çünkü yeni bir müşteri tabanı üzerinde yeni bir platform oluşturuyor. Finansal hizmetler sektörüne odaklanan bir yönetim ve teknoloji danışmanlığı şirketi olan Capco'nun ortağı Lane Martin, dijital tekliflere yönelik talebi karşılamak isteyen eski bir tüketici bankasının mevcut müşteri tabanını yeni platformlara dönüştürmesinin çok daha zor olduğunu söyledi.

"Diğer görevdeki oyuncuların, yalnızca Goldman'ın teknoloji ve dijital perspektiften yaptıklarına nasıl ayak uydurabileceğinizi değil, aynı zamanda bu yeni işletim modeline geçiş yapmak için sahip olduklarınızı nasıl kırmayacağınızı da düşünmesi gerekiyor?" dedi Martin. "Bu, herkesi tedirgin ediyor... en büyük beş bankadan daha küçük topluluk oyuncularına kadar herkesi."

Goldman'ın devasa pazarlama bütçesi, Marcus için bir başka önemli ayırt edici faktördür. Shevlin, birçok yeni başlayan dijital bankacılık şirketinin pazarlama stratejileri için kulaktan kulağa güvendiğini ve bunun Goldman'ın derin ceplerine çok fazla zarar vermeyeceğini söyledi. Goldman pazarlama bütçesini kamuya açıklamamış olsa da Shevlin, firmanın 2017'de Marcus'un reklamına 80 milyon dolar ve 2018'de 100 milyon doların üzerinde para harcadığını tahmin ediyor.

Amazon fırsatı

Gözlemciler ayrıca Goldman'ın popüler tüketici markalarıyla ortaklık yapmasının değerini de görüyor.

Yatırımcı gününden kısa bir süre sonra Financial Times , Goldman'ın küçük işletme kredileri sunmak için Amazon.com Inc. ile ortaklık kurmaya yakın olduğunu bildirdi. Kaynaklar FT'ye , Goldman'ın Mart ayı başlarında Amazon'un kredi platformu aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletme kredileri sunabileceğini söyledi.

Uzmanlar, Amazon'un tamamen dijital bir Marcus ekosistemiyle iyi bir şekilde eşleşecek olan imrenilen bir ortak olduğunu söylüyor. B2B ödeme ve kredi çözümleri sağlayıcısı TreviPay'in başkanı Brandon Spear, Amazon'un insanların platformundaki harcama alışkanlıklarına ilişkin verileri kullanmak istediğini ve Goldman'ın müşterilere elektronik olarak ulaşmaya çalıştığını söyledi. Ortaklık, kredi itibarını ölçmek için her zaman geçmiş finansmana ve tarihsel kredi performansına bakmanın klasik yüklenim sorununu çözebilir, dedi.

"[Amazon gibi] bu toplayıcılar hakkında gerçekten ilginç olan şey, aslında size ekonomik faaliyetin çok daha gerçek zamanlı bir görüntüsünü verebilmeleridir" dedi. "Dolayısıyla, sigortacılık açısından, birisine nasıl kredi vereceğinize karar vermeniz için size benzersiz bir pencere sunduğunu düşünüyorum."

Capco'dan Martin, bankacılık dünyasındaki Goldman rakiplerinin ürünlerini Amazon ve Apple Inc. gibi önde gelen tüketici markalarıyla ilişkilendirmenin yollarını aradıklarını söyledi. 2019'da Goldman, Apple ile bir tüketici kredi kartı başlattı.

SPGlobal.com'daki makalenin tamamını okuyun.