5 En İyi Finansal Hizmetler Proje Yönetim Yazılımı

Finansal hizmetler proje yönetimi yazılımı ile finansal projelerinizi etkili bir şekilde yönetin.

Bir finansal hizmetler şirketinde muhasebeci olarak, birden çok görevin üst üste binen teslim tarihlerinden bıkmış hissedebilirsiniz. İster vergi beyannamelerini doldurmak ister küçük işletmenizin mali durumu hakkında rapor vermek olsun, görevlerinizi zamanında tamamlamanız çok önemlidir. Son teslim tarihlerini kaçırmamak için proje yönetimi yazılımı kullanmanızı öneririz.

Proje yönetimi yazılımı, muhasebe görevlerinizi düzenlemenize, hatırlatıcılar ayarlamanıza ve ekibinizle işbirliği yapmanıza yardımcı olarak iş yükünüzü yönetmenizi ve son teslim tarihlerini karşılamanızı kolaylaştırır. Araç aynı zamanda mali projelerinizi diğer ekip üyelerine yeniden atanabilecek daha küçük görevlere ayırmanıza olanak tanıyarak işi zamanında bitirmenizi kolaylaştırır.

Bu makale, kullanıcı incelemelerine göre en iyi beş finansal hizmet proje yönetimi yazılımını alfabetik sırayla vurgulamaktadır. Her ürün için genel kullanıcı puanlarının yanı sıra en yüksek puan alan parametreyi, sektör profesyonellerinden inceleme alıntılarını ve ürün fiyatlandırmasını dahil ediyoruz. Daha fazla oku.

1. Asana

Asana'yı proje yönetimi için kullanmış olan finansal hizmetler uzmanlarından bazı inceleme alıntıları:

"Raporlama ve portföy özellikleri, projemi etkin bir şekilde izlememe ve raporlamama yardımcı olduğu için çok etkiliydi. Portföy özelliği, geriye dönük toplantılarımızda ekiplerimizin işini kolaylaştırdığından proje sonrası içgörüler sağladı"

"Asana'nın, proje planlama zaman çizelgemiz için ekibimin ihtiyaç duyduğu malzeme ve varlığı paylaşmak için kullanılabilmesini seviyorum. Ekipteki herkes buna hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir ve bu amaçla başka bir üçüncü taraf depolamayı dağıtması gerekmez. .Asana ayrıca zaman çizelgesini kolayca takip etmemizi ve izlememizi sağlayan çok iyi bir takvim yönetimine sahip."

"Asana ile genel deneyimimiz çok olumluydu ve kesinlikle bir proje ve görev yönetimi çözümü arayan diğer insanlara tavsiye ediyoruz. Mobil uygulamalar, Asana için bir gelişme alanı olabilir, ancak bunun dışında ürün gerçekten iyi inşa edilmiş ve kurulumu ve kullanımı gerçekten çok kolay"

"Çeşitli projelere katılabilmeyi ve kontrol edebileceğim görevleri üstlenebilmeyi seviyorum. Kullanımı güzel ve kolay hale getiren sezgisel bir arayüze sahip. Şirket için gerekli olan projelere öncelik vermeye yardımcı oluyor."

"Asana'nın en sevdiğimiz özelliği, tekrar eden görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirmemizi sağlayan otomasyon kısmı. Ayrıca, bize çok yardımcı olan Çevik proje yönetimi desteği var. Ayrıca, Asana'nın sağladığı çok sayıda entegrasyon desteğini seviyoruz. diğer ürünleri iş akışımıza entegre etmemizi sağlıyor."

Tüm Asana incelemelerini buradan okuyun.

2. Ana kamp

Basecamp'ı proje yönetimi için kullanmış olan finansal hizmetler uzmanlarından bazı inceleme alıntıları:

"Basecamp, özellikle haftalık tartışmalar yaptığımızda, ekip işbirliğimizi ve iletişimimizi geliştiren gerçekten en iyi yazılımdır. Ayrıca, görev planlamaya ve etiketleme özelliğiyle görevi ekibime dağıtmaya da yardımcı olur. Dosyaları ve belgeleri paylaşmak doğrudan haberci merkezi."

"Basecamp'taki kullanıcı arayüzü çok çekici, bu da yeni kullanıcıları dahil etmeyi ve onları ekibin geri kalanıyla birlikte takip etmeyi kolaylaştırıyor. Yazılım uygun fiyatlı, uygun fiyatlı"

"Genel olarak Basecamp, ekibinizin iletişim kurmak ve projelerde başarılı olmak için yapması gereken her şeyi tek bir yere getirmek için harika bir araçtır."

"Şirketimin öncekinden daha hızlı büyümesine ve genel olarak daha az strese sahip olmasına yardımcı olan ekip üyelerimin kontrolünü ve odaklanmasını yeniden kazanmama yardım ettiğin için teşekkürler Basecamp. ekipleri iyi bilgilendirilmiş ve bağlantılı."

"Çok kolay ve sezgisel... teknoloji direktörüm tavsiye etti ve ben de onun tavsiyesine uymaya çalışıyorum. Yaptığıma çok sevindim. Kilisede kullanıyor, bu yüzden kilise ve iş için iyi!"

Gerçek tüm Basecamp incelemeleri burada.

3. Evernote Ekipleri

Burada, Evernote Teams'i proje yönetimi için kullanmış olan finansal hizmetler uzmanlarından bazı inceleme alıntıları verilmiştir:

"Bu yazılım gerçekten harika, 2016'dan beri Evernote kullanıyorum ve çok yardımcı oldu, hala günlük hayatımda kullanıyorum. İşlevselliğinin yönetimi ve kontrolü kolaydır, notu kaydetmeme bile gerek yok , Otomatik olarak çalışır.Farklı türde renkler, yazı tipleri, stiller, liste öğeleri ve yüksek kaliteli metin blokları, Evernote'u harika bir yazılım haline getirir.Yeni sürümü de güzel görünüyor ve daha kullanıcı dostu."

"Evernote, belge oluşturma ve yönetimini basit ve kolay bir süreç haline getirmek için kullanıcı deneyimini gerçekten iyileştirdi."

"kullanım kolaylığı, kullanımı kolay etkileşimi ve not oluşturmak için atılganlığı"

"Kullanımı çok kolaydı ve ücretsiz hizmeti beğendim."

"Evernote, toplantıların, notların ve diğer görevlerin izlenmesine yardımcı olan özel yapım bir şablon sağlıyor. Evernote, işbirliği amacıyla not alma ve diğer görevlerin katılımını kolaylaştırıyor."

Tüm Evernote Teams incelemelerini buradan okuyun.

4. Fikir

Aşağıda, proje yönetimi için Notion'u kullanmış olan finansal hizmetler uzmanlarından bazı inceleme alıntıları verilmiştir:

"GUI basit ama çok zarif ve modern görünüyor. Tüm öğeler sorunsuz ve çevresinde düzenlenmesi kolay. Düzenleme deneyimi harikaydı."

"Notion, işimi organize etme şeklimden çok büyük bir adım... (slack'te kendi kendime mesajlaşma veya masaüstü yapışkanları kullanma). Kullanımı son derece kolayken bu kadar özelleştirilebilir olmasına bayılıyorum. 5'te aldım dakikalar ve işimde hemen daha düzenli hale geldi. Henüz Notion'ın tam gücünü keşfetmedim ama şimdiye kadar yeni bir sayfa oluşturma ve onu orijinal sayfaya bağlama becerisini seviyorum."

"Görev ve proje yönetimi açısından kullanımı, detaylandırılması ve uygulanması çok basit. Bunu öncelikle işte kullanıyorum ama aynı zamanda kişisel hedef belirleme ve takip için de seviyorum."

"Her şeyden önce, kullanıcı arayüzü yalnızca navigasyonun kendisi için değil, aynı zamanda minimalist olduğu ve kullandığım diğer araçların dikkatini dağıtmadığı için gözler için de çok kolay. Kullanımının aşırı karmaşık olmamasını gerçekten seviyorum. basit dokümantasyon yapmak istiyorsanız ve sonunda daha karmaşık özelliklere ihtiyaç duyuyorsanız, öğreticiler bulmak kolaydır. Ve her zaman yardımcı olacak kullanışlı bir şablon vardır."

"Notion, takvimlerdeki görevleri ve randevuları düzenlemek için şablonlar sağlayarak, fotoğraf ve belgeler ekleyerek ve ayrıca diğer organizasyonlar için tablolar oluşturarak, kullanıcılarına harika bir organizasyon sağlar. Bu yazılım ile kendinizi size en uygun şekilde organize edersiniz, farklı şekillerde kullanabilirsiniz."

Gerçek tüm Notion incelemeleri burada.

5. Trello

Trello'yu proje yönetimi için kullanmış olan finansal hizmetler uzmanlarından bazı inceleme alıntıları:

"Trello aracılığıyla, ekibimle birçok görevi ve projeyi paylaşabiliyorum, her kişi için ilgili etkinlikleri paylaşabiliyorum ve kullanımı çok kolay, anlaşılması kolay bir kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi ile."

"Kullanımı kolay, sürükle bırak özelliği, zaman yönetimine yardımcı olması, son tarih uyarısı vermesi, görevler üzerine notlar yazması, görevleri görünür kılması ve işbirliği içinde çalışması. Trello'yu hem özel hayatımda hem de iş hayatımda kullanmaktan çok mutluyum. iş hayatı."

"Görevleri yönetmeye yardımcı olacak bir araç ararken iş arkadaşlarımdan biri tarafından Trello ile tanıştırıldım. Kullanımı kolay ve izleme için bir Kanban Panosu sağladı. Sevdiğim bir diğer özellik de Trello'ya bir görev gönderebilme yeteneği. bir e-posta."

"Kullandığım diğer benzer araçların aksine, Trello'nun sadeliği, ekibimin onu kullanmaya başlamasının çok kolay olduğu anlamına geliyordu."

"Trello'yu kullanmayı ve işleri hızlı bir şekilde halletmeyi sevdik. Panoların kullanımı ve Kanban tarzı proje yönetimi işleri verimli hale getiriyor ve ekibimiz, Trello'da ne yapacağımızı düşünerek zaman kaybetmek yerine işleri daha hızlı yapıyor. otomasyon tutkunu ve sesli mesaj kullanarak yeni bir kart göndermemizi sağlayan Google Asistan ve IFTTT entegrasyonu inanılmazdı."

Gerçek tüm Trello incelemeleri burada.

Proje yönetimi araçları hangi özellikleri sunar?

Proje yönetimi yazılımının temel özellikleri şunlardır:

• İşbirliği araçları: Ekip üyelerinin medya dosyalarını paylaşması, iletişim kurması ve birlikte çalışması için bir kanal sağlar.

• Raporlama/proje takibi: Proje yöneticilerinin bir görevin/projenin durumunu, maliyetlerini veya diğer önemli bilgileri raporlar ve panolar aracılığıyla anlamaları için görsel bir yöntemle proje planlamasını destekler.

• Görev yönetimi: Proje görevlerinin, eylem öğelerinin ve bunların ilgili durumlarının çalışan bir listesini sunar ve böylece aynı anda birden fazla projenin yönetimini kolaylaştırır. .

Bu yazıda listelenen tüm ürünler yukarıda belirtilen özellikleri içermektedir.

Bu temel özelliklerin yanı sıra, bir proje yönetimi uygulaması genellikle şunları da sunar:

• Faturalandırma ve faturalama

• Bütçe yönetimi

• Müşteri portalı

• Tamamlama maliyeti takibi

• özelleştirilebilir şablonlar

• Dosya paylaşımı

• Gantt şeması/zaman çizelgesi görünümü

• fikir yönetimi

• Kanban panosu

• Tamamlanma yüzdesi takibi

• Proje planlama/programlama

• Kaynak yönetimi

• Zaman ve gider takibi

• Proje verileri görselleştirme

• Proje verilerini içe/dışa aktarma

Doğru finansal hizmetler proje yönetimi yazılımı nasıl seçilir

En iyi finansal hizmetler proje yönetimi yazılımını seçmek, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulduğunda daha kolay hale gelebilir:

• Raporlama özellikli bir araç seçin : Raporlar aracılığıyla projenizin durumunu, tamamlanma oranlarını veya çalışılan saatleri değerlendirmenizi sağlayan bir proje yönetim aracı size daha iyi hizmet edecektir. Bu raporları kullanarak proje ilerlemenizi ve iş akışını doğaçlama yapmak için neler yapabileceğinizi anlayabilirsiniz. Aracının raporlama özellikleri sunup sunmadığını satıcıyla kontrol edin.

• Veri görselleştirme yeteneklerini kontrol edin : Finans kurumunuz için herhangi bir proje yönetimi çözümünü tamamlamadan önce, o aracın veri görselleştirme yetenekleri olup olmadığını kontrol edin. Veri görselleştirme, raporlarınızı daha kolay anlamanız için tablolara ve grafiklere dönüştürür. Ayrıca, bu tablo ve grafikler için kullanabileceğiniz önceden tanımlanmış şablonlar olup olmadığını kontrol edin.

• Mobil uygulamalı bir araç düşünün : Bir proje yönetimi çözümünün mobil uygulaması, ekibinizin hareket halindeyken bile proje durumlarını, atanan görevleri ve güncellemeleri gerçek zamanlı olarak kontrol etmelerini sağlar. Bu nedenle satıcınıza aracında bir proje yönetimi mobil uygulaması olup olmadığını sorun.

Satın almadan önce yazılım satıcılarına sorulacak yaygın sorular

Finansal hizmetler proje yönetimi uygulaması seçeneklerini değerlendirirken tedarikçilere sorabileceğiniz bazı yaygın sorular şunlardır: