Otomasyon Varlık Yönetimi Pazarlamasını Kolaylaştırır

Bir varlık yöneticisi olarak en önemli şeye odaklanmak istersiniz: müşterilerinizin finansal geleceklerini planlamalarına yardımcı olmak. Pazarlama, bu temel işlevden uzaklaşma gibi hissedilebilir.

Veri toplama, takip etme ve müşterilere potansiyel müşteri kazandırma konusundaki manuel yaklaşımlar bu işi daha da zorlaştırıyor. Pazarlama operasyonlarınızı otomatikleştirmiyorsanız, aslında parayı masada bırakıyorsunuz demektir. Ve bir varlık yönetimi şirketi olarak bu, yapmak isteyeceğiniz son şeydir.

Neyse ki bir çözüm var. Pazarlama otomasyonu, kullanıcı davranışını izlemenize ve segmentasyon ve kişiselleştirme için ihtiyaç duyduğunuz verileri almanıza yardımcı olabilir. Ayrıca mevcut müşterileriniz için ek satış ve çapraz satış programları geliştirmenize ve başlatmanıza da yardımcı olabilir. Hadi keşfedelim mi?

Varlık Yönetimi Müşteri Davranışını İzlemek İçin Pazarlama Otomasyonunu Kullanın

Bir varlık yöneticisi veya finansal danışman olarak pazarlama otomasyonunu kullanmanın en iyi faydalarından biri verilerdir. Çabalarınızı doğru bir şekilde takip ettiğinizde, insanların web sitenizi, açılış sayfalarınızı, e-postalarınızı, video içeriğinizi, SMS mesajlarınızı ve sosyal medya gönderilerinizi nasıl kullandıklarına dair verilere sahip olursunuz. Bu ek görünürlük, müşterileriniz ve onları neyin mutlu ettiği hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacaktır.

Bu bilgiler müşteri yolculuğunuzu geliştirmenize ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunmanıza yardımcı olabilir. Ardından, bu davranışlara dayalı müşteri adayı puanlaması uygulayarak işleri bir adım daha ileri taşıyın. Bu süreç, müşteri adaylarını satış hunisinde ilerlerken "beslemenize" yardımcı olacaktır. En iyi kısım? Pazarlama otomasyonu çözümünüzü uyguladıktan sonra bu süreç oldukça kolaydır.

Varlık Yönetimi Müşterilerini Elde Tutmak ve Yönetim Altındaki Varlıklarınızı Büyütmek için Pazarlama Otomasyonunu Kullanın

Pazarlama otomasyonu, varlık yönetimi uygulamanız için büyümeyi teşvik eden kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarının temelini sağlar. Pazarlama otomasyon platformunuz, hedef kitlenizi segmentlere ayırmanıza ve doğru zamanda özel teklifler sunmanıza yardımcı olabilir. Otomatik yetiştirme dizileriyle yeni müşterileri eğitebilir ve etkileşime geçirebilirsiniz. Veya kaydolmaları halinde servetlerinin büyüme potansiyelini gösteren müşteri vaka çalışmaları ve infografiklerle zor durumdaki potansiyel müşterileri kazanın.

Bu, potansiyel müşterilerinize manuel olarak e-posta göndermek için değerli saatler harcamanıza (veya bunu yapması için başka birini işe alarak para harcamanıza) gerek olmadığı anlamına gelir. Senin o kadar zamanın yok! Pazarlama otomasyonu ile tüm kişilerinizi demografik özelliklerine, davranışlarına, finansal hedeflerine ve ilgi alanlarına göre belirli segmentlere ayırabilirsiniz. Herkes segmentlere ayrıldığında, onlara özel olarak daha hedefli mesajlar sunabilirsiniz. Bu şekilde, konuştuğunuz kişiye bağlı olarak farklı yatırım fırsatları veya hizmetleri hakkında son derece spesifik bilgiler edinebilirsiniz.

Varlık Yönetimi Pazarlama Otomasyonu Yeni Nesil Yatırımcılara Ulaşmaya Yardımcı Olur

Forbes'a göre, yaklaşık 30 trilyon dolarlık varlık, Baby Boomers kuşağından genç nesillere "büyük servet transferi" yoluyla aktarılacak. Y kuşağına ve Z kuşağına hitap etmek, onlarla kendi dillerinde konuşmak anlamına gelir: dijital iletişim.

Küresel Finansal Okuryazarlık Mükemmeliyet Merkezi'ne (GFLEC) göre, "Y kuşağının yaklaşık yüzde 80'i akıllı telefonlarını fatura ödeme ve çek yatırma gibi işlemsel amaçlar için kullanıyor ve yüzde 90'ı da telefonlarını harcamalarını takip etmek gibi bilgilendirme faaliyetleri için kullanıyor." Ancak GFLEC raporu, finansal hizmetlerin yönetimi için akıllı telefon kullanımının bireylerin finansal uygulamalarını geliştirmesiyle ilişkili olmadığını da söylüyor. Bu nedenle genç yatırımcıların fırsatlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak varlık yönetimi şirketlerine ve finansal danışmanlara düşüyor.

Varlık Yönetiminde Dijital İlk Müşteri Yolculuğunu Oluşturmak

Dijital odaklı bir müşteri yolculuğunun nasıl görünebileceğine dair bir örneği burada bulabilirsiniz.

1. Genç bir profesyonel iş yerinde terfi alır ve daha gelişmiş finansal yatırım seçeneklerini keşfetmeye başlar.
2. "Z Kuşağı için finansal okuryazarlık" araması yaptıktan sonra web sitenize tıklıyor.
3. Hafif bir araştırma yapıyor ancak daha fazla bilgi veya içerik talep etmiyor.
4. Önümüzdeki 30 gün boyunca internette gezinirken reklamlarınızı alacak.
5. Bir reklama tıklıyor. "Finansal Okuryazarlığınızı 5 Kolay Adımda Geliştirin" başlıklı, kapılı bir varlığın bulunduğu bir açılış sayfasına yönlendirilir.
6. Ayrıntılarını gönderir, içeriği okur ve finansal bilgi ve becerilerini geliştirmeye başlar.
7. Bu arada artık onun iletişim bilgilerine sahip olduğunuza göre onu özel bir segmente yerleştirebilir ve otomatik e-posta kampanyaları göndermeye başlayabilirsiniz.
8. Davranışlarını ve etkileşimlerini takip ederek belirli bir müşteri adayı puanına ulaştığında uyarı alırsınız, bu da onun alıcı sürecinde ilerlediğini gösterir.
9. Bu noktada, onu kariyerinin başlarında bir müşteri olarak güvence altına alma umuduyla daha doğrudan ve kişisel satış desteğine başlıyorsunuz.
10. Yeni müşteriniz yatırım yolculuğuna başladıktan sonra potansiyel çapraz satış ve üst satış fırsatları için alakalı ve düzenli içerik ve mesajlar sağlamaya devam edersiniz.

Tüm anahtarları açtığınızda, verilerin gelmesini, A/B testini ve gerektiği şekilde optimizasyonu beklemeniz yeterlidir. Her şey basit, akıcı ve etkilidir.

Pazarlama Otomasyonu Varlık Yöneticilerinin Peşinden Koşmasına Yardımcı Olur

Pazarlama otomasyonunu kullanarak süreçlerinizi kolaylaştırarak siz ve ekibiniz, daha kişiselleştirilmiş içerik geliştirmek ve dağıtmak için ihtiyaç duyduğunuz zamana ve kaynaklara sahip olacaksınız. Kazandığınız verimlilik, marka mesajlarınızı ve dış iletişimlerinizi geliştirmek için zaman kazanmanıza ve potansiyel müşterilerinizin ve mevcut yatırımcıların çok istediği ve ihtiyaç duyduğu özel desteği sağlamanıza yardımcı olur. Basit e-posta servis sağlayıcılarıyla (veya daha kötüsü Excel'deki sayfalarla) uğraşmayın. Harika stratejileri harika teknolojilerle birleştirmeye ne kadar erken başlarsanız, rakip firmaları o kadar çabuk yenebilirsiniz.