CRM İş Akışınızda Şablonlardan Yararlanmanız İçin 6 Neden

İster küresel bir şirket ister ön yüklemeli bir startup işletiyor olun , doğru CRM ( müşteri ilişkileri yönetimi ) platformu, müşteri kazanmanıza ve elde tutmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca , aktif bir müşteri adayını takip etmek veya gerçek zamanlı olarak abonelik yenileme hatırlatıcıları göndermek gibi rutin görevleri otomatikleştirmek için iş akışları uygulamanıza da olanak tanır .

Peki CRM iş akışlarınızdan elde ettiğiniz kazanımları nasıl en üst düzeye çıkarırsınız ? Bu sorunun herkese uyacak tek bir yanıtı olmasa da etkili çözümlerden biri CRM şablonlarını kullanmaktır .

CRM'ler söz konusu olduğunda kişiler, sosyal medya gönderileri, belgeler, e-postalar ve daha fazlası için çok çeşitli şablonlar kullanabilirsiniz . Bu şablonların akıllıca kullanılması, iş süreçlerinizi iyileştirmenize ve zaman ve maliyet tasarruflarınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir .

Bu makalede şablonların CRM iş akışlarınız için neden vazgeçilmez olduğuna daha yakından bakacağız .

CRM şablonları nelerdir?

" CRM şablonları ", müşteri etkileşimlerini ve iş akışı yönetimini kolaylaştıran , önceden oluşturulmuş veya önceden biçimlendirilmiş kaynaklar için kullanılan bir şemsiye terimdir . Bu şablonları tercihlerinize ve gereksinimlerinize göre kolayca özelleştirebilirsiniz . Pazarlama ve satıştan müşteri hizmetlerine kadar çeşitli departmanlar için faydalıdırlar.

Günümüzün CRM platformları, satış iş akışlarını oluşturmak ve dağıtmak için çok çeşitli şablonlar kullanmanıza olanak tanır . Örneğin, Harekete Geçin! Pazarlama otomasyonunu içeren CRM , potansiyel müşteri yetiştirmeye yönelik otomatik damlama kampanyalarını uygulamak için size önceden tasarlanmış e-posta şablonları sağlar . Sizi sıfırdan ilgi çekici e-postalar tasarlama zahmetinden kurtarırlar. Benzer şekilde, sözleşmeler, faturalar ve teklifler gibi ilgili bilgileri yönetmek amacıyla önemli belgeler oluşturmak için şablonları kullanabilirsiniz .

Birçok CRM, müşteri verilerini depolamak ve yönetmek için şablonlar kullanmanıza da olanak tanır . Örneğin, Harekete Geçin! Özel Tablolar, emlak, yazılım, danışmanlık ve sigorta dahil olmak üzere çeşitli sektörler için önceden oluşturulmuş şablonlar içerir ve ek geliştirme kaynakları olmadan elektronik tablo benzeri tablolar oluşturma ve özelleştirme ihtiyacını ortadan kaldırır .

CRM e-posta şablonları ve iletişim şablonlarının yanı sıra , iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için içerik geliştirme, huni oluşturma ve müşteri geri bildirim anketlerine yönelik şablonlardan da yararlanabilirsiniz . Müşteri bildirimleri ve hatırlatıcıları için şablonlar oluşturmak ve özelleştirmek de mümkündür .

CRM iş akışı yönetimi için şablon kullanmanın faydaları

İster müşteri adaylarını besleyen bir huni oluşturmak ister müşteri katılımı iş akışınızı geliştirmek istiyor olun, şablonlar kullanışlıdır . Bunları CRM iş akışlarınızda kullanıp kullanmayacağınızı merak ediyorsanız , işte dikkate almaya değer birkaç fayda.

Artan üretkenlik ve verimlilik

CRM şablonları çeşitli departmanların zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmesine yardımcı olur. Örneğin satış ekibi üyeleri , iş akışını kolaylaştırmak amacıyla müşteri edinmeye yönelik bir şablon oluşturabilir . Şablon hazır olduğunda , dönüşüm hunisine her yeni potansiyel müşteri girdiğinde onu kullanabilirler.

Şablonlara güvenmek, süreçteki tahminleri ortadan kaldırır ve satış temsilcilerinin gecikmeden doğru kararları almasına yardımcı olur. Aynı zamanda daha iyi bir deneyim sunmak için şablonu her müşterinin tercihlerine ve sorunlu noktalarına göre uyarlayabilirler .

Benzer şekilde, pazarlama ve satış ekipleri de e-posta oluşturmak için harcadıkları zamanı en aza indirmek için e-posta şablonlarını kullanabilir . Bu süre, açılma oranlarını, tıklama oranlarını ve diğer kampanya performansı ölçümlerini izlemek gibi amaçlarla daha iyi değerlendirilebilir .

Özetle, şablonlar CRM iş akışlarınızın verimliliğini hızla artırır ve daha fazla hedefe daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olur. Bu, halihazırda çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya olan küçük işletmeler için bir nimet olabilir .

Tutarlı markalama

Şablonları kullandığınızda ve müşteri etkileşimlerini bir CRM uygulaması aracılığıyla yönettiğinizde , hata ve tutarsızlık olasılığı en aza indirilir.

Örneğin, randevu hatırlatıcıları için e-posta şablonlarını önceden onaylayabilirsiniz . Satış temsilcilerinin yalnızca müşterinin adını ve randevu tarihini ve saatini ekleyerek şablonu düzenlemesi gerekecektir . Renk, boyut, yazı tipi stili ve harekete geçirici mesajların ( CTA'lar ) yerleşimi gibi tasarım öğeleri sabit kalır. Aynı şekilde e-postanın dilinde ve tonunda da herhangi bir değişiklik olmuyor.

Hatta şirket logosu ve web sitesi URL'si gibi marka kimliğinizin temel öğelerinin her e-postaya eklenmesini bile sağlayabilirsiniz. Bu, tutarlı bir marka kimliği oluşturmanıza olanak tanır; her satış temsilcisi kendi randevu hatırlatıcı sürümünü oluşturmuş olsaydı bu mümkün olmazdı . Markanızı henüz kavrayamayan yeni ekip üyeleri için özellikle yararlıdır .

Gelişmiş otomasyon

CRM sistemi kullanmanın en önemli avantajlarından biri, rutin görevleri otomatikleştirerek satış sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olmasıdır . Şablonlar da iş akışı otomasyonunun tüm potansiyelinden yararlanmanıza yardımcı olur .

Otomatik bir satış hunisi oluşturmak istediğinizi varsayalım . Önceden oluşturulmuş bir iş akışı şablonuyla , potansiyel müşterinin satın alma yolculuğunun her aşamasında karşılaşacağı temas noktalarının tam sırasını kolayca tanımlayabilirsiniz.

Ayrıca, bir potansiyel müşteri dönüşüm hunisine girdiğinde veya bir aşamadan diğerine geçtiğinde ilgili satış temsilcilerine otomatik olarak görevler atayabilirsiniz . Potansiyel müşteriyle bağlantı kurmalarını sağlamak ve çeşitli temas noktalarında onlara rehberlik etmek için e-posta hatırlatıcıları bile gönderebilirsiniz.

İş akışı şablonunu oluşturduktan sonra bunu satış hunisini tekrar tekrar otomatikleştirmek için kullanabilirsiniz . Bu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve verimliliği daha da artırır.

Garantili ölçeklenebilirlik

Küçük işletmeniz büyüdükçe pazarlamacılar daha fazla pazarlama kampanyası uygulamalı ve satış ekipleri daha fazla müşteri etkileşimini yönetmelidir. Eş zamanlı olarak müşteri destek biletlerinin hacminde de artış görülecek.

CRM şablonları, bu artan talepleri geniş ölçekte yönetmenin anahtarı olabilir. Başarılarını tekrarlamak ve dönüşüm oranlarını artırmak için iş akışı şablonlarını kolayca yeniden kullanabilirsiniz .

Ayrıca insan hatalarını en aza indirirken çeşitli müşteri etkileşimlerini standartlaştırmak için şablonlar kullanabilirsiniz . Bu, potansiyel müşterilerinize ve müşterilerinize geniş ölçekte tutarlı bir marka deneyimi sunmanıza yardımcı olabilir.

İyileştirilmiş müşteri deneyimi

Şablonlarla her müşteriye sorunsuz bir satın alma yolculuğu sunabilirsiniz. Otomatik iş akışları ve standartlaştırılmış müşteri etkileşimleri insan hatalarını ortadan kaldırır. Ayrıca, müşterilerinizi kişiselleştirilmiş iletişim ve ürün önerileriyle memnun etmek için iş akışı şablonlarını özelleştirebilirsiniz .

Ayrıca, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin CRM şablonlarını kullandığında rutin görevlere kapılmaktan kurtulabileceklerini de belirtmekte fayda var. Bunun yerine, satın alma yolculuğundaki sürtüşme noktalarını tespit etmek ve ortadan kaldırmak gibi daha önemli işlere odaklanabilirler.

Bu, tutarlı ve sorunsuz bir müşteri deneyimiyle sonuçlanır . Sonuçta, daha fazla potansiyel müşterinin ödeme yapan müşterilere dönüştürülmesine ve yerinde ek satışlar ve çapraz satışlar yoluyla daha fazla gelir elde edilmesine yardımcı olur.

Yasal ve mevzuata uygunluk

Finansal hizmetler ve sigorta gibi belirli sektörler, tüketicilerle etkileşim söz konusu olduğunda katı yasa ve düzenlemeler uygulamaktadır. E- postalar, SMS mesajları, anlık bildirimler ve diğer iletişim kanalları için önceden onaylanmış şablonları kullanarak uyumsuzluk olasılığını azaltabilirsiniz. Bu, ileride yasal sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Şablonlarla CRM iş akışlarının tüm avantajlarından yararlanın

CRM şablonları gelişmiş verimlilik, üretkenlik ve ölçeklenebilirlik gibi çok çeşitli avantajlar sunar. Doğru kullanıldığında iş akışlarını daha kolay otomatikleştirmenize , tutarlı marka kimliğini korumanıza ve müşteri deneyimini bir üst seviyeye çıkarmanıza da yardımcı olabilirler . Ayrıca, müşterinin karşılaştığı etkileşimleri ve süreçleri standartlaştırır ve uyumlulukla ilgili zorlukların önlenmesine yardımcı olur.

Davranmak! Önceden oluşturulmuş şablonlar dahil, günümüzün CRM çözümünde aradığınız tüm temel özellikleri sunar . Platformumuzu çalışırken görmek ve işletmeniz için uygun olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın . Kredi kartı veya indirme gerekmez.