เคล็ดลับในการเลือกเครื่องมือ CRM ที่เหมาะสม

ในไม่ช้า แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลใหม่ เช่น โซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้เกิดขึ้นพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดหย่อน มีการเปิดตัวเทคนิคต่างๆ ที่ประหยัดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการโต้ตอบกับลูกค้าของธุรกิจ โอกาสในการขายและการค้นพบลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ ก็ปรากฏขึ้นเช่นกัน ช่วยให้เกิดผลพลอยได้ตามเวลาจริงที่ดีขึ้น

ตลาดปัจจุบันมีตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM มากขึ้น การเลือกและตัดสินใจว่าสิ่งใดเหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณเป็นสิ่งสำคัญ ในบทความนี้ คุณจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์หลายประการในการเลือกเครื่องมือ CRM ที่เหมาะสม ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของความหมายและความสำคัญของมัน

เครื่องมือ CRM คืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ

เครื่องมือ CRM คือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือองค์กรในการบรรลุเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิผลสูงสุด ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานการขายในอนาคตและแนวทางการลดต้นทุน ช่วยในการหาลูกค้าเป้าหมายใหม่ ซึ่งอาจแปลงเป็นยอดขาย และเพิ่มอัตราการแปลงของบริษัทในภายหลัง นอกจากนี้ยังให้ศักยภาพในการระบุปัจจัยด้านพฤติกรรมของลูกค้าและติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมล่าสุด

ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพมีประโยชน์อย่างยิ่งและสามารถช่วยให้คุณมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นไปได้สำหรับคุณที่จะพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหนือกว่าซึ่งสามารถเอาชนะคู่แข่งของคุณได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้เสนอองค์ประกอบและฟังก์ชันการทำงานแบบเดียวกันให้กับคุณ โดยพื้นฐานแล้วแบ่งออกเป็นประเภทการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกัน ในทางกลับกัน พวกเขามีตัวเลือกการปรับใช้สองแบบ ซึ่งก็คือแบบภายในองค์กรและแบบคลาวด์

เคล็ดลับในการเลือกเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุด

ด้วยนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจต่างๆ จึงต้องตามให้ทันกับแนวโน้มล่าสุด บริษัทต่างๆ ไม่ต้องพึ่งพางานที่ต้องใช้เวลานานและซับซ้อนในการจัดการกับการซื้ออีกต่อไป แพลตฟอร์ม CRM ได้เข้ามาแทนที่งานกระดาษและสเปรดชีตอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เป็นไปได้ที่คาดว่าจะส่งผลในเชิงบวกหลายประการเช่นการจดจำแบรนด์ที่ดีขึ้นและความภักดีของผู้บริโภคที่เข้มแข็ง

นอกจากนี้ ความต้องการเครื่องมือ CRM กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการโต้ตอบกับผู้ซื้อแบบอัตโนมัติและการเคลื่อนไหวของการดำเนินการทางดิจิทัล บริษัทต่างๆ กำลังนำกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของลูกค้ามาใช้เนื่องจากความสำคัญของการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาเติบโตขึ้น หากไม่มีแนวทางที่กำหนดไว้ คุณอาจได้รับแนวทางที่ผิด ดังนั้น จากรายชื่อ 10 เครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดในปี 2022 คุณอาจใช้เคล็ดลับเหล่านี้ในการเลือกโซลูชัน CRM ที่เหมาะสมที่สุด

ระบุความต้องการและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ขั้นตอนแรกอย่างหนึ่งคือการระบุและทำความเข้าใจเป้าหมายของบริษัทในการใช้เครื่องมือ CRM กำหนดผลประโยชน์ที่คาดหวังและปัญหาที่คุณคาดหวังว่าจะแก้ไขได้ หากคุณต้องการขยายฐานลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณต้องมีแอปพลิเคชัน CRM ที่อำนวยความสะดวกในการเพิ่มลูกค้าใหม่ ในขณะเดียวกัน ควรให้ข้อมูลเชิงลึกว่าผู้ซื้อเชื่อมต่อและโต้ตอบกับธุรกิจของคุณอย่างไร

เรียนรู้ประเภทของเครื่องมือ CRM

โดยทั่วไปมีเครื่องมือ CRM อยู่สามประเภทในตลาด โปรแกรม Operational CRM สร้างขึ้นโดยตั้งใจเพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ของคุณ ในทางกลับกัน แพลตฟอร์ม Analytics CRM ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนคุณในการรวบรวมและประเมินข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของคุณ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด แอปพลิเคชัน CRM ที่ทำงานร่วมกันมีโครงสร้างพิเศษเพื่อช่วยให้คุณรวมข้อมูลจากการขาย การตลาด และบริการสนับสนุน

กำหนดตัวเลือกการปรับใช้

ซอฟต์แวร์ CRM พร้อมคลาวด์คอมพิวติ้งทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ในพื้นที่ พนักงานไอทีภายในองค์กร และต้นทุนเริ่มต้นที่สูงเกินไป ทุกครั้งที่คุณต้องการเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลลูกค้า สิ่งที่คุณต้องทำคือลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในทางกลับกัน โปรแกรม CRM ในสถานที่และโฮสต์นั้นมีเซิร์ฟเวอร์จริงในที่ทำงานของคุณ ช่วยให้คุณควบคุมแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่ รับรองความปลอดภัยของข้อมูล และขจัดค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

ประเมินความง่ายในการใช้งาน

พิจารณาว่าเครื่องมือ CRM สะดวกหรือไม่โดยพยายามทำให้ตัวเองอยู่ในที่นั่งของผู้ใช้ปลายทางและประเมินความสามารถในการใช้งาน ตัวอย่างที่ดีคือตัวแทนฝ่ายขายที่ถูกกดดันทุกวันให้บรรลุหรือเกินโควต้าการขายของตน หากพวกเขาไม่บรรลุเป้าหมาย การจัดการโปรแกรม CRM จะเสนอให้ใช้ไม่แตกต่างกัน พวกเขาจะหันไปใช้วิธีใดก็ตามที่พวกเขารู้ว่าจะทำงานให้สำเร็จ

ค้นหาการบูรณาการที่เป็นไปได้

เมื่อคุณลงทุนในเครื่องมือ CRM คุณไม่ได้เพียงแค่รับโปรแกรมอื่น คุณกำลังซื้อซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้บริษัทของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์ม CRM สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่บริษัทของคุณใช้เป็นประจำได้ดีเพียงใด คุณต้องการจดจ่อกับการปิดดีลและทำงานอย่างมีประสิทธิผล แทนที่จะเสียเวลาเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม CRM ของคุณกับระบบอื่นๆ

รับรองความปลอดภัยของข้อมูลและบริการสนับสนุน

ความปลอดภัยของข้อมูลควรมีความสำคัญในการเลือกเครื่องมือ CRM ของคุณ ตรวจสอบว่าใช้มาตรการด้านความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัส เพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้ นอกจากนี้ ให้มองหาผู้ขายที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงและให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าเป็นอย่างมาก ต้องมีบริการสนับสนุนในช่วงเวลาทำการของคุณ

ตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึงผ่านมือถือ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษเมื่อเลือกเครื่องมือ CRM รุ่นมือถือสำหรับองค์กรของคุณ หากคุณต้องการใช้ CRM เป็นประจำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงและนำทางบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเท่าโปรแกรมเดสก์ท็อป แต่ควรใช้งานได้ง่ายโดยที่ผู้ใช้จะไม่รู้สึกเครียดและรำคาญ ดังนั้นคุณจึงไม่พลาดโอกาสใดๆ และติดต่อกับลูกค้าของคุณได้แม้ในขณะเดินทาง

มองหาฟังก์ชันสำรอง

ต้องวัดผลที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความผิดพลาดของมนุษย์และภัยธรรมชาติในขณะที่ใช้เครื่องมือ CRM ในกรณีที่ความเสี่ยงของข้อมูลสูญหายไม่สามารถจัดการได้ คุณควรมองหาโซลูชัน CRM ที่มีคุณลักษณะการสำรองข้อมูล จะช่วยให้คุณสามารถกู้คืนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สูญหายและป้องกันการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถรักษาความมั่นคงและผลกำไรของบริษัทของคุณได้

พิจารณาความสามารถในการปรับขนาด

ตามหลักการแล้ว คุณต้องการใช้เครื่องมือ CRM ที่สามารถปรับขนาดได้เช่นเดียวกับธุรกิจของคุณ ตรวจสอบก่อนว่าโครงการระยะยาวของคุณคืออะไรและรู้ทิศทางของบริษัทคุณ หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ CRM ที่คุณเลือกสามารถทำการอัปเกรดที่จำเป็นในอนาคตและเสนอตัวเลือกแพ็คเกจ CRM ​​ที่ตรงกับงบประมาณของคุณหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้น ควรเรียบง่ายและพร้อมที่จะปรับแต่งเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

วิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาและต้นทุนของผู้จำหน่าย CRM

หากต้องการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ราคาเครื่องมือ CRM อันดับแรก ให้พิจารณาว่าฟังก์ชันใดมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด จากนั้นจึงกำจัดฟังก์ชันที่ไม่สำคัญ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทำงานด้านการตลาดอัตโนมัติ คุณจะต้องมีตัวติดตามอีเมล ตัวกำหนดเวลา และคุณสมบัติการจัดการบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์ก หากผู้ขายไม่ได้จัดเตรียมให้ ให้แยกออกจากรายการของคุณ จากนั้น คุณสามารถจำกัดทางเลือกของคุณให้แคบลงตามคุณภาพการบริการ

ทดลองใช้เวอร์ชันทดลองฟรีและการสาธิตที่มีให้

มองหาเครื่องมือ CRM ที่เสนอให้ทดลองใช้งานฟรีหรือสาธิตพร้อมฟังก์ชันทั้งหมดที่คุณต้องการ ควรให้เวลามากมายในการทดลองใช้ถ้าเป็นไปได้ จากนั้นจัดกลุ่มทดสอบที่ประกอบด้วยสมาชิกจากแต่ละแผนกที่จะใช้ซอฟต์แวร์ CRM ตัวแทนหนึ่งหรือสองคนควรมีส่วนร่วมในการส่งข้อเสนอแนะที่ละเอียดที่สุดจากลูกค้า

คุณสมบัติที่สำคัญทั้งหมดของเครื่องมือ CRM

เครื่องมือ CRM รองรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น งานอัตโนมัติและการประมวลผลข้อมูลผู้บริโภค ท้ายที่สุด พวกเขาช่วยให้บริษัทต่างๆ นำประสิทธิภาพสูงสุดของพวกเขาออกมาเหนือคู่แข่ง ผลการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่าโซลูชัน CRM ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีเยี่ยมแก่ธุรกิจไม่ว่าจะมีการใช้งานที่ใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคุณสมบัติหลักเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสม

การจัดการการติดต่อและลูกค้าเป้าหมาย

การใช้คุณสมบัติการติดต่อและการจัดการลูกค้าเป้าหมายของ CRM ผู้ติดต่อและการมีส่วนร่วมของลูกค้าทั้งหมดจะถูกนำเสนอในเวลาที่เหมาะสม โอกาสในการขายใหม่อาจถูกป้อนเข้าสู่แพลตฟอร์มทั้งแบบอัตโนมัติและด้วยตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น ยังแสดงตำแหน่งในกระบวนการของคุณที่คุณอาจปรับปรุงกลยุทธ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ของคุณ

การขายและการตลาดอัตโนมัติ

ระบบการขายอัตโนมัติช่วยเพิ่มการติดตามผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและการรักษาลูกค้า ช่วยให้คุณประเมินการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการขายของคุณ อีกประการหนึ่งการตลาดแบบอัตโนมัติช่วยรักษาผลประโยชน์ของลีดซึ่งอาจแปลงเป็นผู้ซื้อ ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายการตลาดและการขายจึงไม่จำเป็นต้องทำงานเดิมซ้ำๆ อีกต่อไปและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

การรายงานตามเวลาจริงและแดชบอร์ดที่กำหนดเอง

เวลาจะสูญเปล่าทุกครั้งที่ต้องรวบรวมรายงานในสเปรดชีตหรือมีการเรียกนักวิเคราะห์สำหรับคำสั่งที่เป็นปัจจุบันทุกรายการ เครื่องมือ CRM ที่มีแดชบอร์ดแบบกำหนดเองและการรายงานตามเวลาจริงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณสามารถสร้างรายงานเฉพาะบุคคลเป็นกลุ่ม อัปโหลดข้อมูลที่ได้รับการป้องกันอย่างง่ายดาย และเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่จำเป็น

ตัวติดตามอีเมล

คุณลักษณะการตรวจสอบอีเมลของเครื่องมือ CRM ช่วยให้คุณสามารถติดตามลีดของคุณได้ทันที จะแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่เปิดข้อความอีเมลและลิงก์ ด้วยเหตุนี้ มันจะช่วยให้คุณสังเกตได้ว่าอีเมลใดที่อ่าน ลิงก์ใดที่ติดตาม และไฟล์ใดที่ดาวน์โหลด

กำหนดมาตรฐานใหม่ด้วยเครื่องมือ CRM ที่เหมาะสม

การเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดเกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงลึกและการวางแผนอย่างละเอียด ทุกธุรกิจมีข้อกำหนด CRM ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่มีโซลูชันที่เป็นสากล อย่าลืมสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะความต้องการของบริษัทและวัตถุประสงค์ระยะยาว หวังว่าการปฏิบัติตามเคล็ดลับในการเลือกเครื่องมือ CRM ที่เหมาะสมข้างต้นจะช่วยให้คุณกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทไปสู่ความสำเร็จได้