3 ขั้นตอนในการตรวจสอบการรวม CRM เพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

หากคุณเพิ่งเสร็จสิ้นการรวมระบบ CRM อันดับแรก ทำได้ดีมาก! ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหัวของคุณจะสับสนเล็กน้อย และคุณยังคงชื่นชมยินดีจากทีมขายและการตลาดเกี่ยวกับวิธีที่คุณปรับปรุงชีวิตของพวกเขาด้วยระบบอัตโนมัติและกระบวนการ! แต่จะทำอย่างไรต่อไป?

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปด้วยการผสานรวมและรับไฮไฟว์จากทีมมากขึ้น คุณต้องตรวจสอบบัญชีของคุณเพื่อดูว่าต้องทำอะไรต่อไปและอะไรที่ต้องขัดขวางด้วย

ดังนั้น ก่อนที่เราจะอธิบายว่าทำไมการตรวจสอบจึงมีความสำคัญและจะระบุจุดเสียดทานสำหรับการขัดขวางได้อย่างไร เราต้องพิจารณาความแตกต่างระหว่าง "การโยกย้าย" และ "การผสานรวม"

ความแตกต่างระหว่าง "การย้ายถิ่น" และ "การบูรณาการ"

การย้ายคือกระบวนการในการย้ายจากการใช้สภาพแวดล้อมการทำงานหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมการทำงานหนึ่ง HubSpot มีเครื่องมือมากมายที่มุ่งเน้นทั้งการตลาดและการจัดแนวการขาย ดังนั้นเราจึงเห็นผู้คนจำนวนมากย้ายจาก Salesforce หรือระบบ CRM ในตัวไปยัง HubSpot Enterprise CRM หากคุณกำลังโยกย้าย CRM คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล CRM ที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นทองสำหรับบริษัท ข้อมูลที่ย้ายมานี้ช่วยให้ทีมสามารถรายงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงความพยายามที่ไม่จำเป็น ปรับปรุงความเร็วการขาย และลดการหยุดชะงัก

การรวมเป็นกระบวนการในการเชื่อมต่อสภาพแวดล้อมการทำงานหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งเพื่อปรับปรุงการทำงานของหนึ่งหรือทั้งสองสภาพแวดล้อม (ตาม PCMag) ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง และการผสานรวมช่วยให้ลูกค้าสร้างโซลูชันที่สมบูรณ์สำหรับปัญหาทางธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น HubSpot ผสานรวมกับ Vidyard ซึ่งช่วยให้ลูกค้า HubSpot ใช้เนื้อหาวิดีโอในแคมเปญการตลาด HubSpot และวิเคราะห์เมตริกการมีส่วนร่วมได้ในที่เดียว หากคุณได้รับการว่าจ้างให้ปรับใช้ CRM และเครื่องมือการขายของลูกค้า คุณอาจถูกขอให้รวมระบบหลายระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณี คุณอาจต้องย้ายและรวมระบบหลายระบบ ขึ้นอยู่กับชุดซอฟต์แวร์ของระบบ

ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรักษาข้อมูล แม้หลังจากที่คุณย้ายข้อมูลทางเทคนิคและ/หรือผสานรวมระบบแยกกันในทางเทคนิคแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบงานของคุณอย่างละเอียดและรวบรวมคำติชมจากลูกค้า

เหตุใดการตรวจสอบจึงมีความสำคัญมาก

สำหรับผู้ที่โชคดีที่มีบ้านและทำเสร็จแล้ว คุณจะรู้ว่าบ้านไม่เสร็จหลังจากการแก้ไขครั้งแรก และมักจะมีอุปสรรค์และสิ่งต่างๆ ที่ต้องแก้ไขอยู่เสมอ สำหรับ CRM ของคุณ นี่เป็นกระบวนการเดียวกันและการตรวจสอบจะเปิดเผยอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นต่อความสำเร็จของคุณ

คุณเพิ่งย้ายลูกค้าจาก Salesforce ไปยัง HubSpot สำเร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณตรวจสอบการย้ายข้อมูล คุณพบว่ามีการกำหนดค่าคุณสมบัติที่สำคัญสองสามอย่างไม่ถูกต้อง หากไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ ลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขจุดบกพร่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยประหยัดเวลาให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องลงแรงด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นเป็นเวลาหลายเดือน

ข้อเท็จจริงประการที่สองคือผ่านการตรวจสอบ คุณจะเข้าใจความต้องการเชิงกลยุทธ์ของ CRM ได้ดีขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้เราได้ผสานรวม HubSpot กับเครื่องมืออื่นๆ อีกหลายอย่างและ CRM แบบสั่งทำภายใน ในระหว่างนี้ เราพบว่าเราสามารถปรับปรุงทุกด้านของบริษัทได้ด้วยการมีครอสโอเวอร์ที่ราบรื่นโดยใช้ไปป์ไลน์ข้อตกลงแบบแบ่งกลุ่มและระบบอัตโนมัติ เราคิดค้นโซลูชันทางธุรกิจระยะยาวที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าโดยทำให้แน่ใจว่าเราได้ตรวจสอบและปรึกษากับทีมงานตลอด การตรวจสอบและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของคุณ

วิธีตรวจสอบการโยกย้ายและการรวมระบบในสามขั้นตอน

ด้านล่างนี้ เราจะมาดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบ

เราสามารถแบ่งการตรวจสอบออกเป็นสามขั้นตอนตามลำดับ:

1. ตรวจสอบข้อมูลที่ขาดหายไป - ตรวจสอบซ้ำอ็อบเจ็กต์ เร็กคอร์ด การเชื่อมโยง และคุณสมบัติ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลใดพลาดไปในระหว่างการย้ายหรือการรวม

2. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ - วิเคราะห์รายงานและรายการที่สำคัญจาก CRM ก่อนหน้าของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถสร้างใหม่ใน HubSpot และพูดคุยกับผู้ใช้ได้

3. การย้ายข้อมูลเดลต้า - ดำเนินการ "การย้ายข้อมูลเดลต้า" เพื่อถ่ายโอนข้อมูลที่แก้ไขใหม่ใดๆ ที่อาจเหลืออยู่จากการโยกย้ายหรือการผสานรวมในครั้งแรก

นี่ไม่ใช่ขั้นตอนที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตรวจสอบการรวม แต่การตรวจสอบที่ดีควรรวมถึงการดำเนินการเหล่านี้อย่างน้อย การข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเหล่านี้อาจสร้างงานที่ไม่จำเป็นสำหรับคุณได้ การทำตามขั้นตอนที่ไม่เป็นระเบียบอาจเพิ่มภาระงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มต้นด้วยการพยายามสร้างรายงาน (ขั้นตอนที่ 2) คุณอาจพบว่าข้อมูลสำคัญไม่ได้รับการโยกย้าย และคุณจะต้องกลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 หากคุณข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3 โดยตรง คุณอาจพบว่า คุณต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลที่ขาดหายไปสองครั้ง

แมปกรณีการใช้งาน

ทั้งคุณและผู้ใช้ปลายทางควรจะสามารถเห็นภาพว่าพวกเขาตั้งใจจะใช้บัญชี HubSpot ของตนอย่างไร แต่เอาจริง ๆ มันยากนะ เพราะบางคนในองค์กรไม่รู้ว่า CRM คืออะไรหรือทำอะไรให้พวกเขาได้บ้าง ในฐานะผู้นำในการดำเนินการ คุณต้องใช้เวลาในการจัดการกับปัญหาของพวกเขาและจากนั้นในระดับมนุษย์ปกติ พูดคุยกับพวกเขาว่าจะนำ CRM ไปใช้เพื่อประโยชน์ของพวกเขาได้อย่างไร

ในการดำเนินการนี้ ให้ใช้คำถามแนะนำเพื่อให้พวกเขาบอกคุณทางอ้อมถึงวิธีตั้งค่า CRM และระบบอัตโนมัติ นี่คือคำถามบางข้อที่คุณสามารถถามพวกเขาได้:

• เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณในการทำงานคืออะไร? ทำไม
• คุณช่วยแสดงตัวอย่างของลูกค้าที่ปิดล่าสุดในอินสแตนซ์ [CRM ก่อนหน้า] ของคุณได้ไหม (ผ่านการแชร์หน้าจอหรือตัวต่อตัว)
• ระเบียนย้าย (จากลูกค้าเป้าหมายไปยังลูกค้า) ในระบบของคุณอย่างไร วัตถุที่เกี่ยวข้องเคลื่อนที่อย่างไร?
• คุณช่วยแสดงให้ฉันเห็นว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไรใน [CRM ก่อนหน้า]
• หากคุณสามารถโบกไม้กายสิทธิ์ คุณจะเปลี่ยนกระบวนการนี้อย่างไร?
• มีกระบวนการใดที่คุณไม่เปิดให้เปลี่ยนแปลงหรือไม่? ทำไม

เมื่อถามคำถามเหล่านี้ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องสร้างใหม่และ/หรือปรับปรุงสำหรับคำถามเหล่านี้ใน HubSpot เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรแจ้งไทม์ไลน์ที่ชัดเจนให้กับลูกค้าสำหรับสามขั้นตอนของการตรวจสอบแต่ละขั้นตอน กลับไปหาลูกค้าเฉพาะเมื่อคุณมีโครงร่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ สิ่งที่จะปรับปรุง ขั้นตอนที่จำเป็น และการฝึกอบรมที่คุณจะจัดเตรียมเพื่อขจัดความขัดแย้ง ด้วยการให้โครงร่างและทิศทางของขั้นตอนที่ชัดเจน จากนั้นจึงกำหนดโครงร่างของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องในการให้บริการในอนาคต คุณสามารถจำกัดการหยุดชะงักได้

ลูกค้าควรได้รับการปรับปรุงสถานะการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ บางทีในการประชุมรายสัปดาห์ เนื่องจากคุณไม่สามารถทำขั้นตอนใดๆ ให้เสร็จสิ้นได้หากไม่มีคำติชมจากลูกค้า ให้จัดสรรเวลาให้เพียงพอเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบงานของคุณ ถามคำถาม และแนะนำการเปลี่ยนแปลง สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่แน่นแฟ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในทีมของลูกค้า และให้แน่ใจว่าคุณได้พบกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอF

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้ CRM

ขั้นตอนที่ 1: วิธีตรวจสอบข้อมูลที่หายไป

เมื่อขั้นตอนที่ 1 ของการผสานรวมของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณต้องการให้แน่ใจว่าหน่วยการสร้างทั้งหมดของ CRM ของพวกเขาได้รับการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว

หากไม่มีบันทึกคีย์ ออบเจ็กต์ คุณสมบัติ หรือการเชื่อมโยง การถ่ายโอนข้อมูลเหล่านี้ในอนาคตอาจทำได้ยากขึ้น ในขณะที่คุณควรทำ Due Diligence และตรวจสอบข้อผิดพลาดในข้อมูลที่ย้ายและ/หรือรวมเข้าด้วยกัน คุณควรให้ทีมลูกค้าของคุณตรวจสอบบัญชีด้วยตนเอง

พวกเขามักจะจับบริษัท บุคคล และทรัพย์สินที่หายไป เพราะพวกเขาอาจใช้ข้อมูลนี้ในการทำงานประจำวันของพวกเขา ลูกค้าที่ไม่ได้มีส่วนร่วมระหว่างการโยกย้ายหรือการผสานรวมมีแนวโน้มที่จะไม่พอใจกับการใช้งาน ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับคุณที่จะทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดกำหนดการเวลามากพอที่จะอธิบายว่าออบเจ็กต์ เรกคอร์ด และคุณสมบัติของ HubSpot ทำงานอย่างไร เนื่องจากวิธีนี้จะช่วยให้ลูกค้าประเมินความต้องการของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

ในบางกรณี ผู้ใช้อาจยังไม่คุ้นเคยกับ HubSpot มากพอที่จะดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง ดังนั้นคุณต้องช่วยพวกเขาในเชิงบวก

เมื่อคุณมี CRM จนถึงขั้นตอนของการนำไปใช้ครั้งแรก และคุณได้ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานบางอย่างแล้ว คุณต้องถอยห่างออกไปเล็กน้อยและให้ผู้ใช้เริ่มแก้ปัญหาโดยใช้ระบบในแบบของตัวเองและกำลังจะมา ขึ้นด้วยกระบวนการใหม่

ตัวอย่างเช่น ในการใช้งานล่าสุด เรามีกระบวนการที่สอดคล้องโดยใช้เครื่องมือการขายของ HubSpot แต่สิ่งที่เราพบคือทีมขายเต็มไปด้วยโซลูชันมากมาย เราถอยกลับไปใช้โซลูชันพื้นฐานเพิ่มเติม และให้การฝึกอบรมในด้านต่างๆ ของเครื่องมือ กล่าวคือ ตัวอย่างข้อมูล ที่จะให้การทำงานอัตโนมัติและประหยัดเวลาในขณะที่ยังคงให้การควบคุม สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือภายในหนึ่งสัปดาห์ และด้วยคำถามสองสามข้อที่ตีกลับ พวกเขาได้ใช้กระบวนการใหม่อย่างสมบูรณ์โดยใช้ข้อมูลโค้ด แต่รวมเข้ากับตัวจัดการไฟล์ HubSpot เพื่อสร้างโฮสต์ของกระบวนการ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราวางแผนไว้ ได้ปรับปรุงประสบการณ์และการนำส่วนต่างๆ ของแพลตฟอร์มไปใช้

ไม่ว่าในลำดับใด คุณและผู้ใช้ควรประเมินองค์ประกอบต่อไปนี้โดยอิสระหรือร่วมกัน:

• ออบเจ็กต์ทั้งหมด (เท่าที่เป็นไปได้) ถูกย้ายผ่าน (หรือรวมเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม) ซึ่งรวมถึงผู้ติดต่อ บริษัท ดีล ผลิตภัณฑ์ ใบเสนอราคา และงาน
• คุณสมบัติ/ฟิลด์/แท็กทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอ็อบเจ็กต์ใน #1 ถูกย้ายผ่าน (หรือรวมเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม)
• การเชื่อมโยงทั้งหมดระหว่างอ็อบเจ็กต์ (#1) และคุณสมบัติ (#2) ได้รับการโยกย้าย (หรือรวมเข้าด้วยกัน) ตัวอย่างเช่น อาจเป็นเรื่องเจ็บปวดที่จะต้องเชื่อมโยงข้อเสนอหลายร้อยรายการด้วยตนเอง (หรือมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญ) กับผู้ติดต่อ/บริษัทที่เหมาะสมในภายหลัง
• ข้อมูลทางกายภาพทั้งหมดได้รับการนำเข้ามา
• รายการ "ตัวทำลายข้อตกลง" ทั้งหมดได้ถูกย้ายออกไปแล้ว สิ่งเหล่านี้คือการเชื่อมโยง วัตถุ หรือกระบวนการอื่นๆ ที่ไคลเอ็นต์ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มี

ให้เวลาอย่างน้อยหนึ่งหรือสองสัปดาห์สำหรับขั้นตอนแรกนี้ หากดูเหมือนว่าลูกค้าไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมในการตรวจสอบ ให้อธิบายให้พวกเขาฟังว่าทำไมคุณถึงทำไม่ได้หากไม่มีข้อมูลของพวกเขา ในทุกกรณี เตือนพวกเขาว่าคุณกำลังพยายามแก้ปัญหาเพื่อความสำเร็จและปกป้องพวกเขาจากความเจ็บปวดที่ปลายน้ำ

วิธีการประเมิน สร้างใหม่ และปรับปรุงรายงานของลูกค้า

องค์กรสมัยใหม่กำลังจมอยู่กับข้อมูล มีการรวบรวมไว้ทุกที่ ตั้งแต่การดำเนินธุรกิจทั่วโลก ไปจนถึงอุปกรณ์พกพาของแต่ละบุคคล แต่ไม่มีบริบทหรือจุดประสงค์ ข้อมูลก็เหมือนทรายในทะเลทรายซาฮารา - อุดมสมบูรณ์แต่ไร้ชีวิตชีวา รายงานมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท และหากลูกค้าของคุณจัดเก็บข้อมูลใน CRM พวกเขาอาจจำเป็นต้องรายงานในลักษณะใดทางหนึ่ง ในบางกรณี ลูกค้าอาจทราบแล้วว่าต้องการสร้างรายงานใด ในกรณีอื่นๆ คุณอาจต้องให้คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับความสำเร็จของพวกเขา ต่อไปนี้คือคำถามบางส่วนที่คุณสามารถถามเพื่อกำหนดความต้องการในการรายงานของลูกค้าของคุณ:

• คุณเคยรายงานเกี่ยวกับความพยายามทางการตลาด/การขายของคุณมาก่อนหรือไม่?
• เมื่อคุณบอกว่าคุณต้องการดูการรายงาน คุณนึกภาพอะไรอยู่ในหัวของคุณ?
• คุณแชร์หน้าจอ (หรือภาพหน้าจอ) เพื่อแสดงให้ฉันเห็นได้ไหม
• คุณคิดว่าคู่แข่งของคุณกำลังดูรายงานอะไรอยู่?
• ผลลัพธ์อะไรที่คุณต้องการแสดงให้ผู้จัดการ/VP/CEO ของคุณเห็นในโลกอุดมคติ?
• คุณจะทำอะไรตามรายงานนี้ คุณจะดำเนินการอย่างไรตามรายงานนี้
• ข้อมูลใดจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้ดีขึ้น ข้อมูลใดจะช่วยคุณแนะนำทีมของคุณได้ดีขึ้น

คุณอาจต้องจัดสรรเวลาเพิ่มเติมสำหรับการสร้างแดชบอร์ดการรายงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำตอบของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าไม่ได้รายงานเกี่ยวกับการตลาด/การขายในลักษณะที่มีความหมายใดๆ มาก่อน คุณอาจต้องการส่งแหล่งข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้พวกเขาตรวจสอบ หากลูกค้าใช้รายงานใน CRM รุ่นก่อน คุณสามารถใช้คำถามด้านบนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทข้อมูลที่พวกเขาต้องแสดง เจาะลึกถึงการตั้งค่าการรายงานของพวกเขา และปรับปรุงการรายงานโดยอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณกับลูกค้ารายอื่น

ในบางกรณี ไม่สามารถสร้างรายงานที่เกี่ยวข้องกับออบเจ็กต์แบบกำหนดเองขึ้นใหม่ภายใน HubSpot ได้ แต่ให้แน่ใจว่าคุณพยายามอย่างเต็มที่เพื่อโค้งงอ HubSpot ให้อยู่ในรูปแบบที่คุณต้องการ ในกรณีเหล่านี้ คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ที่กำหนดเองได้โดยใช้ Timeline API หรือสร้างการ์ดข้อมูลในแถบด้านข้างของ CRM โดยใช้ส่วนขยายของ CRM

ถ้าบางอย่างทำไม่ได้ ก็ต้องโปร่งใส พยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาโซลูชันที่สร้างสรรค์โดยใช้ API ของ HubSpot และเครื่องมือในตัว

สมมติว่าคุณกำลังช่วยลูกค้าสร้างรายงานรายได้จากข้อตกลงอย่างง่าย และคุณเห็นโอกาสในการโอนรายงาน Excel ที่ซับซ้อนจำนวนมากไปยัง HubSpot ด้วยความสามารถของ Sales Hub ในการรายงานในชุดข้อมูลหลายชุด ด้วยการออกแบบรายงานข้ามวัตถุเหล่านี้ คุณจะปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเกี่ยวกับเมตริกหลักได้อย่างมาก ก่อนเจาะลึกการรายงานของลูกค้า คุณควรกำหนดกรอบเวลาและจังหวะการสนทนาที่ชัดเจน จัดสรรเวลาประมาณสองสัปดาห์สำหรับงานนี้ แต่อย่าลังเลที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าของคุณ นอกจากนี้ คุณควรจัดทำเอกสารทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการจากคุณเพื่อการรายงานอย่างชัดเจน แบ่งปันเอกสารนี้กับพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่ล่าช้า

คุณควรดำเนินการย้ายข้อมูลเดลต้าอย่างไรและทำไม

การดำเนินการโอนย้ายเดลต้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการตรวจสอบ การย้ายข้อมูลเดลต้าเป็นการย้ายข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบการย้ายข้อมูล เพื่อโอนข้อมูลที่แก้ไขใหม่ที่อาจเหลือออกจากการย้ายครั้งแรก

ตัวอย่างเช่น การย้ายข้อมูลของคุณอาจรวมทุกอย่างไว้จนถึง 12/01/2019 แต่สมมติว่าลูกค้ายังคงทำงานในระบบ CRM แบบเก่าจนถึง 30/12/2019 (จนกว่าจะมีการตั้งค่าบัญชี HubSpot) ช่องว่างหรือเดลต้าของข้อมูล 29 วันนี้อาจส่งผลเสียต่อการรายงานและการใช้งานของลูกค้าใน HubSpot

การย้ายเดลต้าเล็กๆ เพื่อนำข้อมูลที่เหลือมาใช้ คุณจะบันทึกงานพิเศษของลูกค้าได้มาก และรับประกันว่าการใช้งานจะราบรื่นยิ่งขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น หากคุณเลือกที่จะไม่ทำเช่นนี้ หรือหากลูกค้าเลือกที่จะทำสิ่งนี้โดยอิสระ อาจทำให้ไทม์ไลน์ของคุณเกิดความล่าช้าอย่างมาก ตามหลักการแล้ว คุณควรรวมการโยกย้ายเดลต้าในข้อเสนอเริ่มต้นของคุณไปยังลูกค้าของคุณ

หากไม่ชี้แจงปัจจัยเหล่านี้ คุณอาจเสี่ยงที่ต้องทำการย้ายข้อมูลเดลต้ามากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งจะทำให้ทุกฝ่ายต้องเสียเวลาและเงินเพิ่ม หลังจากย้ายข้อมูลเดลต้าแล้ว อย่าลืมทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบข้อมูลที่ขาดหายไปอีกครั้ง ให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อทั้งสองฝ่ายพอใจกับการโยกย้ายเดลต้าแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้น

สรุปแล้ว

คุณควรตรวจสอบงานของคุณเสมอ - ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน - แต่เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง CRM อย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ การเปลี่ยน CRM เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับองค์กรใดๆ และในหลาย ๆ ทาง มันก็เหมือนกับการย้ายลูกๆ ของคุณไปที่โรงเรียนอื่น สำหรับเด็ก มันเป็นกระบวนการที่ก่อกวนอย่างมหาศาล พวกเขาจะไม่ชอบมัน คุณจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวและทะเลาะวิวาทกัน แต่ในระยะยาว คุณรู้ว่ามันจะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น ความสำคัญของการตรวจสอบและอุปสรรค์ของ CRM นั้นสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อ แต่การทำให้ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยปรับปรุงความสำเร็จของโครงการของคุณ