การรายงาน SaaS: ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับรายงานการตลาดประจำปีของคุณ

เมื่ออุตสาหกรรม SaaS เติบโตเต็มที่ มีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับบริษัท SaaS ในการแสดงประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ในแง่ของการเติบโตระดับบนสุดเท่านั้น แต่ยังเน้นที่ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและโครงสร้างต้นทุนอีกด้วย

คู่มือนี้จะสำรวจข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุดเมื่อสร้างรายงานประจำปีในฐานะบริษัท SaaS นอกจากนี้ เราจะแนะนำส่วนตัวอย่างต่างๆ ของรายงานประจำปีและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทของคุณ

ข้ามไปข้างหน้า >>

• รายงานการตลาด SaaS ประจำปีคืออะไร
• ทำไมคุณควรรายงานประสิทธิภาพ SaaS ของคุณ
• สิ่งที่คุณควรรวมไว้ในรายงานประจำปีของคุณ
• คุณควรติดตาม SaaS KPI แบบเต็มช่องทางใด
• วิธีทำให้การรายงาน SaaS ของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ
• เคล็ดลับสำคัญในการสร้างรายงานประจำปีของคุณ

รายงานการตลาด B2B SaaS ประจำปีคืออะไร

ใน B2B SaaS รายงานสิ้นปีมักจะเป็นการรวมกันของ KPI ตัวชี้วัด และการเปรียบเทียบจากช่องทางการตลาดและการขายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมข้อมูลเกี่ยวกับไปป์ไลน์การขายและโอกาสทางการขาย เนื้อหาใดที่โดนใจ และวิธีที่ลีดแปลงเป็นลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับรายงานประจำปีของคุณคือทีมผู้บริหาร นักลงทุน หรือใครก็ตามที่ต้องการเข้าใจว่าการตลาดมีส่วนทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร

รายงานประจำปี

นำหน้ารายงานการตลาดและการขายของคุณก่อนสิ้นปี

อ่านคู่มือ

เหตุใดคุณจึงควรรายงานผลการตลาด SaaS ประจำปีของคุณ

เนื่องจากการตลาดมักเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดของกำไรขาดทุนหลังจาก SG&A (กำไรและขาดทุน หลังการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร) ผู้นำการตลาดจึงต้องแบ่งปันผลลัพธ์และการจัดสรรงบประมาณกับส่วนที่เหลือของบริษัท

“หากทีมการตลาดต้องการทำงานอย่างเหมาะสม ก็ต้องได้รับความไว้วางใจจากส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ นั่นคือเหตุผลที่ผู้นำการตลาดต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปีนี้ใช้งบประมาณไปที่ใด และการเรียนรู้จะแจ้งแผนและงบประมาณในปีหน้าอย่างไร”

Gabrielle Stafford, CMO, Supermetrics

ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่คุณควรรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของคุณ:

• เข้าใจประสิทธิภาพ
• เสริมสร้างความโปร่งใสและความไว้วางใจ
• ปรับปรุงการตัดสินใจ
• สื่อสารคุณค่า

เข้าใจประสิทธิภาพ

รายงานสิ้นปีช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของคุณและระบุจุดบอดที่อาจทำให้คุณเสียเงิน นอกจากนี้ ยังแสดงกิจกรรมและช่องต่างๆ ที่ได้ผล เพื่อให้คุณได้เพิ่มเป็นสองเท่าสำหรับปีต่อๆ ไป

“การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไม่เหมือนกับการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก—ข้อมูลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนา การทำความเข้าใจ 'ทำไม' ที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของลูกค้าเท่านั้น เราจึงสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงได้”

Will Yang หัวหน้าฝ่ายการเติบโต Instrumentl

เสริมสร้างความโปร่งใสและความไว้วางใจ

การสร้างและแบ่งปันรายงานประจำปีของคุณจะทำให้ผลลัพธ์ของคุณปรากฏทั่วทั้งองค์กร และแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของงานของคุณ แม้ว่าสิ่งนี้อาจทำให้คุณรู้สึกอ่อนแอ แต่ก็ส่งเสริมวัฒนธรรมที่เข้มแข็งขึ้นในด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบสำหรับผลลัพธ์ของคุณ เมื่อคุณสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดประสิทธิภาพจึงเป็นเช่นเดิม—ดีขึ้นหรือแย่ลง—จะยังสร้างความไว้วางใจเมื่อคุณเปิดใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

ปรับปรุงการตัดสินใจ

การตัดสินใจในปีต่อๆ ไปจะง่ายกว่ามาก เมื่อคุณรู้ว่าการตลาดของคุณเป็นอย่างไร เพียงแค่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติงานของคุณ จะทำให้คุณอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการโทรออกที่ถูกต้องในช่วงปีใหม่

สื่อสารคุณค่า

การแบ่งปันผลลัพธ์ของคุณจะแสดงคุณค่าของการตลาดให้กับส่วนที่เหลือของธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักอื่นๆ เช่น ผู้นำระดับสูง คณะกรรมการ และนักลงทุน เป็นโอกาสของคุณที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณขับเคลื่อนผลกระทบทางธุรกิจอย่างไร ไม่ใช่แค่โอกาสในการขาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยงบประมาณ ทรัพยากร และจำนวนพนักงานที่จำเป็นสำหรับปีหน้า

สิ่งที่คุณควรรวมไว้ในรายงาน SaaS ประจำปีของคุณ

ในรายงานของคุณ คุณจะต้องครอบคลุมเป้าหมายสำหรับปีที่ผ่านมา ผลลัพธ์และ KPI โดยแยกตามทีม การเรียนรู้ และการมุ่งเน้นสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง มาดูแต่ละส่วนกัน

เป้าหมายปีที่แล้ว

ส่วนนี้ควรมีภาพรวมของเป้าหมายของคุณในปีที่ผ่านมา และควรเตือนผู้อ่านเกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำให้สำเร็จเมื่อต้นปี แนวคิดคือการให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมระดับสูงว่าคุณอยู่ที่ไหนในปีที่ผ่านมา

ผลลัพธ์

ถัดไป คุณควรสรุปผลการตลาดที่ส่งตลอดทั้งปี

การวัดความสำเร็จในธุรกิจ SaaS ของคุณอาจรวมถึง KPI เช่น การทดลองใช้งาน คำขอสาธิต ลีดที่ผ่านการรับรองทางการตลาด (MQL) โอกาสในการขายที่ผ่านการรับรอง (SQL) โอกาสทางการขาย ไปป์ไลน์ และรายได้ คุณควรตั้งเป้าที่จะเข้าใกล้รายได้ให้มากที่สุดและเชื่อมโยงทุกอย่างเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คุณควรใส่คำอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงทำหรือไม่บรรลุเป้าหมาย นี่จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในรายงานของคุณ

ย้อนหลัง

นอกจากผลลัพธ์เชิงปริมาณแล้ว คุณควรรวมคำติชมเชิงคุณภาพจากทีมของคุณว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ที่นี่ คุณสามารถใช้รูปแบบย้อนหลังที่คุณเน้นการชนะ การแพ้ และการเรียนรู้ การใช้เวลาไตร่ตรองในปีที่แล้วจะช่วยให้คุณค้นพบเหตุผลเบื้องหลังตัวเลขพร้อมการเรียนรู้ที่สำคัญที่จะดำเนินการในปีหน้า

ผลงานโดยทีม

ทีมการตลาด SaaS สมัยใหม่นั้นกว้างขวาง ด้วยการตกอยู่ภายใต้ร่มการตลาดมากมาย—การตลาดของแบรนด์, รุ่นของอุปสงค์, การตลาดเชิงประสิทธิภาพ, การตลาดผลิตภัณฑ์, ประสบการณ์ลูกค้า, การดำเนินการด้านการตลาด ฯลฯ— คุณสามารถแยกย่อยประสิทธิภาพโดยทีมและแชร์ว่าแต่ละทีมมีส่วนสนับสนุนการเติบโตโดยรวมของคุณอย่างไร

เป้าหมายและแผนงานปีหน้า

จากผลงานของคุณในปีนี้และเป้าหมายของบริษัท นำเสนอกลยุทธ์การตลาดสำหรับปีหน้า คุณจะต้องตอบคำถามต่อไปนี้:

• เป้าหมายของบริษัทคืออะไร?
• การตลาดจะสนับสนุนพวกเขาได้อย่างไร?
• อะไรคือความคิดริเริ่มที่สำคัญในปีที่จะมาถึง?
• คุณจะจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างไร?

คุณควรติดตาม SaaS KPI แบบเต็มช่องทางใดบ้าง

เป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับ KPI ทางการตลาดของคุณครอบงำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน SaaS แต่กุญแจสำคัญในการวัดความสำเร็จของคุณคือทำให้ง่ายและรวมเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเท่านั้น

สมมติว่าคุณต้องการทำความเข้าใจการเติบโตของบริษัท จากนั้น คุณควรดูจำนวนลูกค้า ARR และอัตราการรักษาลูกค้า

หากคุณมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ คุณจะเจาะลึกไปที่ CAC, LTV และการคืนทุน หรือคุณอาจอยู่ตรงกลางและให้ภาพรวมทั้งสองอย่าง ซึ่งน่าจะเป็นกรณีส่วนใหญ่

รายงานเฉพาะเมตริกที่เกี่ยวข้องและช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง คุณสามารถจัดกลุ่ม KPI ของคุณออกเป็นสี่ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ การพิจารณา การแปลง และการเก็บรักษา

ตัวชี้วัดการเติบโตสูงสุด

สิ่งที่ต้องติดตามเพื่อให้ได้ลูกค้าเป้าหมายและแปลงเป็นลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

การรับรู้

ผู้คนมักจะไม่ซื้อจากคุณหากพวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อคุณมาก่อน ในขั้นตอนการรับรู้ ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าอาจไม่ทราบเกี่ยวกับตัวคุณ หรือในหลายกรณี พวกเขายังไม่ตระหนักถึงปัญหาอย่างถ่องแท้ เป็นงานของคุณที่จะออกไปที่นั่นและให้ความรู้พวกเขาเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณและปัญหาที่คุณกำลังแก้ไข

ต่อไปนี้คือเมตริกบางส่วนที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามการรับรู้ถึงแบรนด์ของคุณ:

• เยี่ยมชมเว็บไซต์
• การเข้าชมใหม่เทียบกับการเข้าชมที่กลับมา
• การแสดงโฆษณาและการมีส่วนร่วม
• การมีส่วนร่วมทางโซเชียลมีเดีย

การพิจารณา

เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและการแปลง พวกเขาประเมินผลิตภัณฑ์ของคุณเทียบกับทางเลือกอื่น พวกเขาอาจลองใช้เครื่องมือของคู่แข่งของคุณด้วยซ้ำ ในขั้นตอนนี้ คุณต้องทำให้ผู้ชมตัดสินใจได้ง่าย นี่คือเมตริกบางส่วนที่คุณสามารถติดตามได้:

• การดูหน้าเว็บบนหน้าที่มีความตั้งใจสูง เช่น หน้าราคา หน้าผลิตภัณฑ์ บทความเปรียบเทียบ ฯลฯ
• การทดลอง
• การสาธิต
• MQLs

การแปลง

Conversion ไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินให้กับลูกค้าเท่านั้น การวัด Conversion ควรดูที่การกระทำแต่ละอย่างที่ทำให้ลูกค้าในอุดมคติของคุณใกล้ชิดกับลูกค้าที่ชำระเงินมากขึ้น

หากรูปแบบการขายแบบบริการตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ คุณจะต้องตรวจสอบ:

• PQLs
• อัตราการแปลงทดลองเป็น PQL
• การซื้อ
• PQL เพื่อซื้ออัตราการแปลง

ธุรกิจ SaaS ส่วนใหญ่ยังมีช่องทางช่วยเหลือด้านการขาย ซึ่งทีมขายจะรับผิดชอบในการแปลงลีดที่ผ่านการรับรองด้านการตลาดให้เป็นลูกค้าที่ชำระเงิน ในกรณีนี้ คุณควรดูสิ่งต่อไปนี้:

• โอกาสในการขายที่ผ่านการรับรอง
• โอกาส
• รายได้
• ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
• ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าและอัตราส่วนมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า (อัตราส่วน CAC/LTV)
• มูลค่าสัญญารายปี (ACV)
• ธุรกิจใหม่เทียบกับการขยายยอดขาย
• ระยะเวลาในการขาย
• การเติบโตแบบปีต่อปี

การเก็บรักษา

สำหรับรูปแบบการกำหนดราคาตามการสมัครใช้งาน การเติบโตของคุณยังขึ้นอยู่กับจำนวนสัญญาที่ต่ออายุอีกด้วย คุณต้องการป้องกันไม่ให้ลูกค้าออกจากงานเมื่อสิ้นสุดสัญญา

Senni Niemi ผู้จัดการประสบการณ์ลูกค้าที่ Supermetrics เล่าว่า “การตรวจสอบว่าฐานลูกค้าของคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไรและป้องกันการเลิกราเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องการทำความเข้าใจ เช่น หากมีผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญญาณของความปั่นป่วนที่สูงขึ้น หรือลูกค้าประเภทที่มีแนวโน้มจะอัพเกรดหรืออยู่กับคุณเป็นเวลานาน”

ต่อไปนี้คือเมตริกบางส่วนที่ช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของกลยุทธ์การรักษาลูกค้า:

• การรักษาลูกค้า
• การรักษารายได้สุทธิ
• ปั่น
• MRR หดตัว
• การขยาย
• การเติบโตของ ARR ทั้งหมด
• มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV)

“เมื่อคุณเข้าใจการรักษาลูกค้าของคุณดีขึ้น คุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จกับกลยุทธ์การตลาดและการได้มาซึ่งลูกค้าของคุณ”

Senni Niemi ผู้จัดการประสบการณ์ลูกค้า Supermetrics

ทำให้การรายงาน SaaS ของคุณเป็นแบบอัตโนมัติใน 3 ขั้นตอน

เราได้รับมัน การสร้างรายงานอาจใช้เวลานานและน่าเบื่อหน่าย ต้องใช้เวลาในการรวบรวม ทำความสะอาด และวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างรายงานได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้

ต่อไปนี้คือขั้นตอนสามขั้นตอนในการทำให้การรายงานของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ:

1. ระบุช่องทางการตลาดของคุณ
2. รวมศูนย์ข้อมูลของคุณ
3. สร้างรายงานอัตโนมัติและแชร์ได้

“เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจว่าเราต้องการวางแผนสำหรับอนาคตหรือติดอยู่กับอดีต และในสถานการณ์นั้น เราจะวางแผนสำหรับอนาคตเสมอ เราคือทีมวิเคราะห์ SQL-native และการนำข้อมูลของเราไปไว้ในคลังข้อมูล ได้สร้างชุดข้อมูลดั้งเดิมที่ยืดหยุ่นและเข้าร่วมได้ง่ายสำหรับเรา"

Zach Cooper ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ A Cloud Guru

อ่านคดี

1. ระบุช่องทางการตลาดของคุณ

ขั้นแรก ให้พิจารณาข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวมและตำแหน่งที่คุณสามารถหาได้ หากคุณต้องการทำความเข้าใจผู้เยี่ยมชมไซต์ของคุณ คุณสามารถค้นหาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในเครื่องมือวิเคราะห์เว็บของคุณ เช่น Google Analytics หรือ Adobe Analytics

หรือคุณสามารถรับข้อมูลประสิทธิภาพของคุณในแพลตฟอร์มโฆษณา เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา LinkedIn หรือ Google Ads

2. รวมศูนย์ข้อมูลของคุณ—โมเดลการเข้าถึงข้อมูลแบบกระจายอำนาจเทียบกับแบบรวมศูนย์

การติดตามและทำความเข้าใจประสิทธิภาพของช่องทางของคุณอาจเป็นฝันร้ายที่มีข้อมูลที่กระจัดกระจายและแยกส่วน หากคุณไม่ได้รวมศูนย์ข้อมูลของคุณ คุณอาจเสี่ยงที่จะพลาดโอกาสหรือปรับให้เหมาะสมสำหรับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ขึ้นอยู่กับทรัพยากรและความต้องการด้านการวิเคราะห์ของคุณ มีสองวิธีในการเข้าถึงข้อมูลของคุณและรับข้อมูลเชิงลึก—แบบกระจายศูนย์และแบบรวมศูนย์

คุณสามารถได้รับประโยชน์จากรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลแบบกระจายศูนย์ หากคุณยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางข้อมูล และไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการจัดการสถาปัตยกรรมการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน นี่หมายถึงการรับข้อมูลจากช่องทางการตลาดของคุณโดยตรงไปยังสเปรดชีตหรือ Looker Studio (เดิมคือ Google Data Studio) โมเดลการเข้าถึงข้อมูลแบบกระจายอำนาจช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถสร้างกราฟและแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย

ในทางกลับกัน หากคุณต้องการมองภาพรวม—การมองเห็นอย่างเต็มรูปแบบในผลลัพธ์ทางการตลาดหรือประสิทธิภาพที่ผ่านมา—คุณควรใช้โมเดลการเข้าถึงข้อมูลแบบรวมศูนย์จะดีกว่า ด้วยเครื่องมือนี้ คุณจะต้องจัดเก็บและจัดการข้อมูลของคุณในคลังข้อมูลก่อนที่จะป้อนไปยังเครื่องมือ BI สำหรับการรายงาน การรวมศูนย์ข้อมูลในคลังข้อมูลช่วยให้คุณสร้างแหล่งข้อมูลความจริงแหล่งเดียว มีความสามารถในการวิเคราะห์ที่มากขึ้น และควบคุมข้อมูลของคุณได้อย่างเต็มที่

3. สร้างแดชบอร์ดอัตโนมัติและแชร์ได้

สมมติว่าคุณมีข้อมูลในปลายทางแบบรวมศูนย์ เช่น สเปรดชีตหรือคลังข้อมูล ขั้นต่อไป คุณจะต้องส่งข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกให้กับผู้ที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการสร้างแดชบอร์ดอัตโนมัติและแชร์ได้ เมื่อใช้คลังข้อมูล คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ BI เช่น Looker Studio สำหรับการแสดงภาพได้อย่างง่ายดาย

หรือหากสเปรดชีตคือขนมปังและเนยของคุณ ให้ใช้สเปรดชีตเพื่อการวิเคราะห์และการแสดงภาพ จากนั้น คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการนำเสนอ เช่น Google สไลด์ สำหรับการรายงาน

รายงานการตลาดอัตโนมัติ

วิธีสร้างใน Google สไลด์ใน 5 ขั้นตอนง่ายๆ

อ่านคู่มือ

วิธีสร้างรายงานประจำปี—เคล็ดลับ 5 ข้อจากนักการตลาดและนักวิเคราะห์ของ SaaS

เก็บข้อมูลของคุณให้เป็นระเบียบ

ในการสร้างรายงานและรับข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมาย คุณต้องจัดระเบียบข้อมูล ค้นหาได้ และอัปเดตอยู่เสมอ

Logan Mallory รองประธานฝ่ายการตลาดที่ Motivosity เล่าว่า “ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณถูกแท็กและจัดระเบียบ เพื่อให้สามารถค้นหาได้และเป็นปัจจุบัน หากคุณทำถูกต้อง เมื่อคุณสร้างรายงาน คุณไม่จำเป็นต้องกลับไปกลับมาเพื่อค้นหาข้อมูลหรือแก้ไขแท็ก”

อย่าฝังลีดเดอร์

รายงานสิ้นปีของคุณไม่ใช่ที่สำหรับทิ้งเมตริกทางการตลาดทั้งหมดของคุณ คุณควรเน้นข้อความที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครที่จะอ่านรายงานของคุณ

Zach Grove ที่ปรึกษาด้านการเติบโตกล่าวว่า “ครั้งหนึ่งฉันเคยทำงานกับ SaaS CMO ซึ่งจะดูรายงาน EOY ของเราและถามว่า: “พาดหัวข่าวที่นี่คืออะไร” อะไรเป็นประเด็นหลักในการเป็นผู้นำด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้”

“การรวมแผนภูมิที่มีรายละเอียดมากมายสำหรับการอัพเดทครั้งใหญ่ส่งท้ายปีเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจ แต่จากประสบการณ์ของฉัน จุดปวดที่ใหญ่ที่สุดในการเตรียมรายงาน EOY คือการรายงานที่ "เป็นมิตรกับผู้บริหาร" ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้

แซค โกรฟ ที่ปรึกษาด้านการเติบโต

เล่าเรื่อง

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าข้อความหลักของคุณคืออะไรและเมตริกใดที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน ขั้นตอนต่อไปคือการผูกทุกอย่างเข้าด้วยกันผ่านการเล่าเรื่องที่รัดกุม

Diana Stepanova ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารของ Monitask กล่าวว่า "เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดของฉันในการสร้างรายงานสิ้นปีที่มีประสิทธิภาพคือการมุ่งเน้นที่การเล่าเรื่อง"

เธอกล่าวต่อ “เรื่องราวที่ดีจะช่วยให้ผู้ชมของคุณเข้าใจและจดจำข้อมูล แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อก็ตาม เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการใช้ภาพเพื่อเสริมข้อมูลของคุณ กราฟหรือแผนภูมิที่ออกแบบมาอย่างดีอาจมีค่าเป็นพันคำ ดังนั้นอย่ากลัวที่จะใช้มัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าง่ายต่อการเข้าใจและเพิ่มมูลค่าให้กับงานนำเสนอของคุณ”

“ฉันคิดว่าการนำเสนอข้อมูลและใส่ลงในบริบทและอธิบายความสำคัญของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ”

Diana Stepanova ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารของ Monitask

ผูกตัวเลขกับการกระทำ

รายงานที่ดีควรบอกคุณว่าความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญของคุณได้ผลหรือไม่ และขั้นตอนต่อไปคืออะไร ถ้าไม่ทำรายงานตั้งแต่แรกก็ไม่มีประโยชน์

Catie Peiper ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโสของ The Motley Fool ให้คำแนะนำว่า "แดชบอร์ดจำนวนมากล้มเหลวในการแจ้งให้คุณทราบว่าเราทำอะไรต่อไปหรือจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละตาราง ตารางสรุปสถิติ หรือกราฟ/แผนภูมิแจ้งการดำเนินการ”

ใช้การสร้างภาพข้อมูล

การสร้างภาพข้อมูลเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเมื่อสร้างรายงาน—ทำให้ข้อมูลดูน่ากลัวน้อยลงและเข้าใจง่ายขึ้น หลักการที่ดีในการแสดงข้อมูลของคุณเป็นภาพคือค้นหาข้อความสำคัญของคุณก่อนที่จะลงไปในวัชพืช

Ralph Spandl หัวหน้าฝ่ายการแสดงข้อมูลของ Supermetrics กล่าวว่า "ก่อนที่จะโยนตัวเลขลงบนเพจของคุณ ให้นึกถึงผู้ชมของคุณและสิ่งที่คุณอยากจะบอกพวกเขา หลังจากกำหนดข้อมูลสำคัญของคุณแล้ว ให้เพิ่มการแสดงภาพที่สนับสนุนข้อความนี้ดีที่สุด—หนึ่งหน้า หนึ่งข้อความ”

“ภาพช่วยให้สมองประมวลผลข้อมูลได้มากขึ้นในเวลาเดียวกัน ใช้ได้ดี มันสามารถช่วยให้ผู้อ่านของคุณเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้ในพริบตา”

Ralph Spandl หัวหน้าฝ่ายการแสดงข้อมูล Supermetrics

ลาก่อน รายงานฝันร้าย

และนั่นคือวิธีที่คุณสร้างและทำให้การรายงานสิ้นปีของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ เราหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้คุณมั่นใจและมีแรงผลักดันในการสร้างรายงานของคุณเอง หากมีข้อสงสัย โปรดกลับมาที่คู่มือนี้ คุณได้สิ่งนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน

Edward เป็น Demand Gen Director และเป็นผู้นำทีม Gen Demand ทั่วโลกของเรา เขาทำงานกับข้อมูลการตลาดจำนวนมากเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นโอกาสและรับประกันว่าแคมเปญความต้องการแบบบูรณาการของเราจะสร้างผลลัพธ์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานประจำปี