คู่มือฉบับย่อ: วัตถุที่กำหนดเอง HubSpot

มาพูดถึงวัตถุกัน

เมื่อเราพูดว่า "สิ่งของ" เราไม่ได้หมายถึงดินสอ โพสต์อิท และแก้วกาแฟเปล่าที่อาจจะเกลื่อนโต๊ะของคุณ เมื่อเราพูดว่า "วัตถุ" เรากำลังพูดถึงองค์ประกอบพื้นฐานของ CRM ของคุณ มุมมองที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและรายงานในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของธุรกิจของคุณ

เมื่อเร็วๆ นี้ HubSpot ได้ เปิดตัว Custom Objects ในชุดเครื่องมือ เกมได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงสำหรับบริษัทระดับองค์กรที่ต้องการจัดระเบียบข้อมูลอย่างยืดหยุ่นและปรับขนาดได้

ไม่ต้องยุ่งยากกับกระบวนการของคุณเพื่อให้เข้ากับระบบอีกต่อไป ตอนนี้คุณสามารถปรับแต่งระบบได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของทีมที่กำลังเติบโตของคุณ ฟังดูดีใช่มั้ย

การเปิดตัว Custom Objects ของ HubSpot นั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมากมาย และพวกเขาได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมในการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ผ่าน หลักสูตรการศึกษาใหม่ ของพวกเขา ในโลกของการทำงานที่เต็มไปด้วยการประชุม Zoom อย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาเวลา (หรือจะ) นั่งดูเนื้อหาวิดีโอมากกว่า 45 นาทีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่

เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ นั่นคือเหตุผลที่เราผ่านการฝึกอบรมมาเพื่อคุณและดึงเอาประเด็นหลักออกมา หากคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับ Custom Objects และวิธีที่สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้ โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อสัมผัสคุณลักษณะใหม่ หรือเพียงแค่พยายามค้นหาว่าโฆษณาทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร ให้อ่านต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Custom Objects

ก่อนที่เราจะเข้าสู่ Custom Objects ใหม่ มาดู Objects เก่าปกติกันก่อน พูดง่ายๆ ก็คือ Objects คือคอนเทนเนอร์ที่กำหนดไว้สำหรับข้อมูลที่คุณกำลังติดตาม หากคุณเคยจัดการธุรกิจของคุณผ่านสเปรดชีต คุณอาจคิดว่านี่เป็นชื่อไฟล์ เช่น Accounts.xls ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายและการจัดกลุ่มข้อมูลของคุณ

ในระบบ CRM ที่จัดตั้งขึ้นเช่น HubSpot Objects ถูกกำหนดและสร้างไว้ในระบบแล้ว รู้จักกันในนาม "อ็อบเจกต์มาตรฐาน" สี่สิ่งที่พบบ่อยที่สุดคือ:

• ติดต่อ
• บริษัท
• ดีล
• ตั๋ว

คุณอาจคุ้นเคยกับ Salesforce โดยที่ Standard Objects ของพวกเขามีหมวดหมู่ที่คล้ายคลึงกัน:

• ลูกค้าเป้าหมาย
• ติดต่อ
• บัญชี
• โอกาส
• คดี

ออบเจ็กต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่า CRM ของคุณคอยติดตามว่าผู้ติดต่อรายใดที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับดีลที่กำลังดำเนินอยู่

แต่ละอ็อบเจ็กต์เหล่านี้จัดเก็บและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่าน "คุณสมบัติ" (หรือ "ฟิลด์" ใน Salesforce) - สิ่งต่างๆ เช่น "ชื่อ" "อีเมล" "หมายเลขโทรศัพท์" และ "ที่อยู่" และสามารถใช้ได้ใน วิธีที่เป็นประโยชน์สำหรับการรายงานและการทำงานอัตโนมัติ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเช่นกัน

ต้องการทราบจำนวนข้อเสนอของคุณที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อมากกว่าสองรายหรือไม่ ต้องการตั้งค่าการเตือนสำหรับบริษัทที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาหรือไม่? เครื่องมือที่รวมอยู่ใน HubSpot ทำให้ง่ายต่อการแบ่งและแบ่งข้อมูลของคุณในแบบของคุณ คุณจึงสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการและดำเนินการตามวิธีที่จำเป็นต้องดำเนินการ

Standard Objects ใน HubSpot เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในวงกว้างในการจัดหมวดหมู่และทำความเข้าใจข้อมูลของคุณ แต่ถ้าสิ่งที่คุณต้องการติดตามไม่พอดีกับที่เก็บข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง

Custom Objects คืออะไรกันแน่?

แต่ละธุรกิจมีรูปแบบเฉพาะและความต้องการเฉพาะสำหรับการติดตาม บริษัทซอฟต์แวร์อาจต้องการติดตามอิทธิพลของพันธมิตรที่มีต่อดีลที่ใช้งานอยู่ แต่ไม่ต้องการจัดกลุ่ม พันธมิตร กับบริษัทอื่นในฐานข้อมูลของพวกเขา

บริษัทผู้ผลิตอาจต้องการเก็บบันทึกโดยละเอียดของเครื่องจักรบาง รุ่น เพื่อให้บริการ และพยายามอย่างยิ่งที่จะเก็บบันทึกย่อให้สามารถเข้าถึงได้บนตั๋ว

มหาวิทยาลัยก็เช่นกัน อาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีพื้นที่ศูนย์กลางในการติดตามการรับสมัครและการบริจาคทางออนไลน์ ไดรฟ์ กิจกรรม เนื่องจากเป็นการยากที่จะติดตามผู้เยี่ยมชมซ้ำและมีส่วนร่วมเมื่อมีข้อมูลอยู่ในรายชื่อผู้เข้าร่วมหลายราย

นี่คือที่มาของ Custom Objects และเหตุผลที่ว่าทำไมพวกมันถึงทรงพลัง - แทนที่จะพยายามปรับธุรกิจของคุณให้เข้ากับระบบของคุณ ตอนนี้คุณสามารถปรับระบบของคุณให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้แล้ว!

พวกมันตรงไปตรงมาเพื่อกำหนดเช่นกัน แค่คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการติดตาม หากมันไม่เข้ากับชุดของ Standard Objects มีโอกาสค่อนข้างดีที่ Custom Object จะเข้ากันได้ดี การจัดส่ง ? ตรวจสอบ. ผู้สมัคร ? ไม่มีปัญหา. สมาชิก ? คุณได้รับการคุ้มครอง

ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า Custom Objects นั้นสร้างมาอย่างไร้รอยต่อใน HubSpot และสามารถเข้าถึงชุดเวิร์กโฟลว์อันทรงพลังเพื่อทริกเกอร์อีเมลหรืออัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และคุณมีชุดค่าผสมอันทรงพลังที่ทำงานให้คุณในเบื้องหลัง

คุณสามารถดูได้ว่า Custom Objects มีประโยชน์อย่างไรเมื่อต้องจัดการธุรกิจของคุณ เมื่อข้อมูลไม่พอดีกับผู้ติดต่อ บริษัท ดีลหรือตั๋วก็มักจะหายไป คุณสมบัติที่กำหนดเองอาจถูกสร้างขึ้นสำหรับแคมเปญแล้วไม่มีการใช้งาน หรืออาจมีการเก็บบันทึกเฉพาะแบบออฟไลน์ในสเปรดชีตส่วนบุคคล ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของคุณเริ่มถูกแยกส่วนอย่างรวดเร็ว และ cruft เริ่มสะสมในบันทึกของคุณ

วิธีเริ่มต้นใช้งาน Custom Objects

หากคุณตื่นเต้นพอๆ กับศักยภาพของสิ่งนี้และสงสัยว่าจะใช้ประโยชน์จากพลังของ Custom Objects สำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร เรามีข่าวร้ายและข่าวดี (ตามลำดับ)

ข่าวร้ายก็คือการนำ Custom Objects ไปใช้งานนั้นเป็นมากกว่าแค่การกำหนดข้อมูล คุณสมบัติ และการเชื่อมโยงที่จำเป็น ในการใช้งาน Custom Objects ได้เลย คุณจะต้องทำงานร่วมกับ API ของ HubSpot เพื่อสรุปจุดปลาย ตัวเลือก และการตอบสนอง

โดยพื้นฐานแล้ว ถ้าคุณรู้ว่าต้องทำอย่างไรกับสคีมาและไม่ได้ทำให้คุณกลัว แสดงว่าคุณอยู่ในที่ที่ดี

ข่าวดี: หากคุณเพิ่งดูเอกสารและคิดกับตัวเองว่า “ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน” แค่รู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปคนเดียว! หากการพูดถึง API ทั้งหมดนี้ดูค่อนข้างยุ่งยากในการแยกแยะ ให้จัดตารางเวลากับที่ปรึกษาด้านการเติบโตของเรา แล้วเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำความเข้าใจธุรกิจของคุณ และวิธีใช้ Custom Objects และเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เราจะช่วยคุณกำหนดสคีมาของคุณและสร้างไดอะแกรมความสัมพันธ์ของเอนทิตีเฉพาะของคุณ สร้างออบเจ็กต์ของคุณ ใช้เครื่องมือและกระบวนการใหม่ของคุณ และปรับแต่งและสนับสนุนในทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ