คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ

หากคุณเคยสร้างข้อเสนอตั้งแต่เริ่มต้น คุณจะรู้แน่นอนว่ามันใช้เวลานานและซับซ้อนเพียงใด ระหว่างการต่อสู้กับปัญหาการจัดรูปแบบ การคอขวดจากเวิร์กโฟลว์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการตรวจสอบสามครั้งว่าข้อมูลที่คุณใช้นั้นถูกต้องหรือไม่ คุณอาจเริ่มสงสัยว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่

มี. และเรียกว่าซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ

ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเลี่ยงอุปสรรคในการสร้างข้อเสนอทั้งหมดและปรับปรุงกระบวนการข้อเสนอของคุณ ตั้งแต่เทมเพลตข้อเสนอที่เริ่มต้นข้อเสนอของคุณอย่างรวดเร็วไปจนถึงคลังเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสร้างข้อเสนอที่จะทำให้ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้รับคำถามหลายร้อยข้อเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราตระหนักว่ามีเพียงไม่กี่คนที่โผล่ขึ้นมาบ่อยกว่าคนอื่นๆ เราคิดว่าถ้าลูกค้าและผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าถามเรา อาจมีอีกหลายคนที่กำลังมองหาคำตอบ

หากไม่มีลาก่อน ต่อไปนี้คือคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ:

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจริง - เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยคุณสร้าง จัดการ ส่ง และติดตามข้อเสนอ โดยรวบรวมทุกแง่มุมของกระบวนการข้อเสนอไว้ในที่เดียว เพื่อให้การส่งข้อเสนอและการตอบสนองต่อ RFP ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย

ใครใช้ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ

ใครก็ตามที่ส่งข้อเสนอทางธุรกิจเป็นประจำหรือตอบกลับ RFP (คำขอข้อเสนอ) ตั้งแต่การบัญชีไปจนถึงการออกแบบ UX และทุกอย่างในระหว่างนั้น ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอสามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม และ Proposify ยังมีเทมเพลตข้อเสนอฟรีจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอมีประโยชน์อย่างไร?

เราจะเริ่มต้นที่ไหน หากไม่มีซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ การสร้างข้อเสนออาจใช้เวลานาน เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และบ่อยครั้งก็น่าเบื่อ หากคุณต้องการโดดเด่นจากคู่แข่ง คุณต้องสร้างและส่งข้อเสนอที่น่าดึงดูด ถูกต้อง และเหนือคู่แข่งของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอทำได้แค่นั้น ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอที่สวยงามซึ่งตรงกับแบรนด์ของคุณ และทำให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในข้อเสนอนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่ใช้ในการสร้างข้อเสนอตั้งแต่เริ่มต้น มันปรับปรุงขั้นตอนข้อเสนอเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางบนถนนและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และให้อำนาจคุณในการติดตามข้อเสนอหลังจากที่ส่งไป เพื่อให้คุณทราบอยู่เสมอว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้อตกลงแต่ละข้อของคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย

เราจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน eSignature แยกต่างหากเพื่อบันทึกลายเซ็นของลูกค้าหรือไม่

ไม่! ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอส่วนใหญ่สร้างขึ้นในฟังก์ชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกลายเซ็นของลูกค้าและนำไปใช้

สามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอเพื่อตอบสนองต่อ RFP ได้หรือไม่

อย่างแน่นอน. ไม่ว่าคุณจะส่งข้อเสนอที่ร้องขอหรือไม่พึงประสงค์ ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอสามารถช่วยคุณสร้าง จัดการ และส่งข้อเสนอที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตข้อเสนอที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างของคุณเอง จากนั้นปรับแต่งตามแต่ละโครงการและลูกค้า

ซอฟต์แวร์ข้อเสนอที่ดีที่สุดคืออะไร?

ไม่ใช่เพื่อหลอกตัวเอง แต่เราคิดว่า Proposify นั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งหมด ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจของคุณมากที่สุด เพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น เราได้รวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเลือกซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มการค้นหา คุณอาจต้องการสำรวจเวอร์ชันฟรีที่ดีที่สุดบางเวอร์ชันเพื่อดูว่าตัวเลือกเหล่านั้นเหมาะสมหรือไม่

แอปพลิเคชันอื่นๆ รวมเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอหรือไม่

อย่างแน่นอน. Proposify มีรายชื่อพันธมิตรการรวมจำนวนมากที่อนุญาตให้คุณเพิ่มวิดีโอลงในเอกสารของคุณ เปิดใช้งานการประมวลผลการชำระเงินภายในข้อเสนอของคุณ ซิงค์สิ่งที่ส่งมอบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ และอีกมากมาย ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอสามารถช่วยคุณเชื่อมต่อกลุ่มเทคโนโลยีและขับเคลื่อนการจัดการข้อตกลงอัตโนมัติเพื่อยกระดับกระบวนการขายของคุณไปอีกระดับ

ใช้เวลานานเท่าใดในการทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอใช้งานได้?

ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่มีอยู่และขนาดของธุรกิจของคุณ แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลาระหว่างสี่ถึงหกสัปดาห์ ด้วย Proposify เวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปในการออกแบบเทมเพลตใหม่เอี่ยมของคุณ แต่ถ้าคุณชอบลุคของคุณอยู่แล้ว คุณก็พร้อมใช้งานได้ในเวลาประมาณสามสัปดาห์

เราจะมีผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าหรือเป็นแบบบริการตนเองหรือไม่?

มันขึ้นอยู่กับ. สำหรับทีมขายที่ใหญ่ขึ้น CSM มักจะได้รับมอบหมายให้นำคุณผ่านขั้นตอนเริ่มต้นของการตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งาน แต่ในกรณีส่วนใหญ่ ทีมขนาดเล็กมักจะสามารถเริ่มต้นและดำเนินการได้!

เป็นไปได้ไหมที่จะติดตามดีลหลังจากส่งข้อเสนอ

อย่างแน่นอน! ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ ตัวแทนของคุณจะได้รับภาพเอ็กซ์เรย์ในกิจกรรมไปป์ไลน์ทั้งหมด พวกเขาจะไม่ถูกทิ้งไว้ในความมืดอีกต่อไปเมื่อมีการส่งข้อเสนอ หรือคาดเดาว่าเมื่อใดที่พวกเขาควรติดตามผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า แต่พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคนเปิดข้อเสนอ สามารถดูได้ว่าลูกค้ากำลังดูส่วนใด และรับการแจ้งเตือนที่บอกเวลาที่ดีที่สุดในการติดตามผล

ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ตัวแทนจัดลำดับความสำคัญของข้อตกลงที่มีแนวโน้มว่าจะปิดได้มากที่สุด กระตุ้นผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าช้าหากพวกเขาไม่เปิดข้อเสนอ และฟื้นข้อตกลงที่อยู่เฉยๆ หากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเปิดข้อเสนอเป็นเวลาหลายเดือน

ใครบ้างที่ต้องมีส่วนร่วมในการตั้งค่าซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ

โดยทั่วไปแล้ว การขาย การปฏิบัติการ และการตลาด ความเป็นผู้นำด้านการขายเพื่อแนะนำทีมความสำเร็จของลูกค้าผ่านเวิร์กโฟลว์ข้อเสนอและกระบวนการอนุมัติข้อตกลง ผู้นำด้านการตลาดเพื่อเป็นเจ้าของเนื้อหา และการดำเนินการเพื่อปรับปรุงการผสานรวมและเวิร์กโฟลว์การปฏิบัติงาน

มีวิธีบอกหรือไม่ว่าเนื้อหาหรือส่วนใดที่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าสนใจมากที่สุด?

แน่นอน! ทุกครั้งที่พวกเขาส่งข้อเสนอ ตัวแทนของคุณจะได้รับข้อมูลข้อเสนอส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใช้เวลาในแต่ละหน้าและส่วนนานเท่าใด แต่ในฐานะเจ้าของบัญชี คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลสำหรับทั้งบัญชีได้อีกด้วย

คุณสามารถกรองเมตริกทั้งหมดเพื่อดูว่าเนื้อหาหรือส่วนใดที่มีการดูมากที่สุดในข้อเสนอประเภทต่างๆ เปิดเผยว่าส่วนใดที่มีการเข้าชมมากที่สุดสำหรับดีลที่ชนะและแพ้ และอื่นๆ ด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์ติดตามการขายนี้ คุณสามารถปรับปรุงส่วนที่คุณต้องการและตัดส่วนที่ไม่สำคัญอย่างที่คุณคิดออก!

เราจะเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอได้อย่างไร

การเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนออาจดูน่ากลัว แต่ก็ไม่จำเป็น ที่ Proposify เรานำทีมของคุณผ่านกระบวนการเริ่มต้นใช้งานอย่างละเอียด ซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองตามความต้องการของคุณ จากนั้นเราจะตั้งค่าการผสานรวมของคุณและกำหนดค่าระดับการเข้าถึงบัญชีต่างๆ ของคุณ เมื่อเสร็จแล้ว เราจะทำการทดสอบการโทรทดสอบกับพนักงานขายของคุณสองสามคน และปิดท้ายด้วยการฝึกอบรมสำหรับทั้งทีมของคุณ และการสนับสนุนไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นั้น คุณจะสามารถเข้าถึงคิวการสนับสนุนลำดับความสำคัญของเราสำหรับใบอนุญาตผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ! หากทีมของคุณต้องการความช่วยเหลือ เราก็พร้อมช่วยเหลือ

เราต้องการเก็บผู้ขายไว้ใน Salesforce ทีมงานของเราสามารถสร้างข้อเสนอจากโอกาสทางการขายได้หรือไม่?

ใช่! ด้วยการผสานรวม Salesforce ข้อเสนอจะเติมข้อมูลโอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ และบัญชีโดยอัตโนมัติ กิจกรรมข้อเสนอ (เช่น มุมมอง เป็นต้น) จะบันทึกเป็นกิจกรรมในดีล และคุณสามารถคลิกเข้าสู่สแนปชอตเพื่อดูภาพรวมของข้อเสนอได้

คุณสามารถแนบข้อเสนอกับดีลใน CRM โดยอัตโนมัติได้หรือไม่

ใช่อย่างแน่นอน เมื่อคุณรวมซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอเข้ากับ CRM การติดตามข้อเสนอและข้อตกลงของคุณจะง่ายขึ้นมาก เมื่อข้อตกลงได้รับการลงนามหรือทำเครื่องหมายว่าชนะแล้ว ข้อเสนอที่สรุปผลแล้วจะส่งผ่านไปยังโอกาสทางการขายในรูปแบบ PDF

เป็นไปได้ไหมที่จะควบคุมว่าใครสามารถเปลี่ยนแปลงเทมเพลตและข้อเสนอได้บ้าง

แน่นอน! ในขณะที่ผู้จัดการหลายคนและผู้จัดการทำงานกับเทมเพลตและข้อเสนอของคุณ พวกเขาก็สามารถเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้เอกสารของคุณมีความสอดคล้อง CSM ของคุณจะทำงานร่วมกับคุณในระหว่างการเริ่มต้นใช้งานเพื่อกำหนดค่าบทบาทและการอนุญาตของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้สิทธิ์ตัวแทนของคุณเข้าถึงการสร้างและปรับแต่งข้อเสนอจากเทมเพลตของคุณ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อเสนอได้

คุณยังสามารถดูรายละเอียดภายในเทมเพลตของคุณโดยการตั้งค่าการอนุญาตที่กำหนดว่าส่วนใดสามารถแก้ไขได้ตามบทบาท ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอนุญาตให้ทีมขายล่วงหน้าด้านเทคนิคของคุณอัปเดตขอบเขตการทำงาน แต่ป้องกันไม่ให้พนักงานขายแก้ไข

ความคิดสุดท้าย

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการยกระดับกระบวนการข้อเสนอของคุณอย่างไม่ต้องสงสัย และเพิ่มยอดขาย แต่ก่อนที่คุณจะทิ้งข้อเสนอปัจจุบันของคุณไว้กับฝุ่น คุณอาจมีคำถามบางข้อ เราหวังว่าบทความนี้จะมอบคำตอบที่คุณต้องการ แต่ถ้าคุณยังคงสงสัย อย่าลังเลที่จะตรวจสอบฐานความรู้ของเรา จองการสาธิต หรือแชทกับทีมขายของเราเพื่อดูว่าข่าวลือทั้งหมดเกี่ยวกับอะไร