การย้ายระบบอัตโนมัติทางการตลาด: วิธีสลับแพลตฟอร์มอย่างง่ายดาย

การย้ายไปยังแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติใหม่อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล แม้ว่าคุณจะมั่นใจ 100% ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่ากระบวนการย้ายข้อมูลเป็นไปด้วยดี ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบการตลาดอัตโนมัติแบบใดก็ตาม คุณจะต้องรักษาบันทึกการติดต่อ รายการ เนื้อหา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานอยู่จะไม่หยุดชะงัก ใช้บทความนี้เป็นแนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นสำหรับการย้ายข้อมูลอัตโนมัติทางการตลาด

รวบรวมทรัพย์สินที่สำคัญสำหรับการโยกย้ายระบบการตลาดอัตโนมัติ

การโยกย้ายที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการรวบรวมทรัพย์สินที่สำคัญของคุณ จัดทำรายการสินทรัพย์ที่จำเป็นในการย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่และสินทรัพย์ใดที่คุณจะเลิกใช้ เมื่อคุณสร้างรายการ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

1. จัดทำรายการเทมเพลต ปัจจุบันคุณใช้เทมเพลตใดในโปรแกรมการตลาดอัตโนมัติของคุณ คุณใช้เทมเพลตอีเมลหรือไม่? เทมเพลตแลนดิ้งเพจ? จัดทำรายการเทมเพลตทั้งหมดที่ต้องย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่ และรวมภาพหน้าจอและองค์ประกอบการออกแบบทุกครั้งที่เป็นไปได้
2. ประเมินโปรแกรมการดูแลที่มีอยู่ของคุณ คุณมีโปรแกรมอัตโนมัติอะไรบ้าง และโปรแกรมใดที่คุณจะย้ายไปยังระบบใหม่ รวบรวมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งจำเป็นต้องย้ายเพื่อดำเนินโปรแกรมการดูแลที่มีอยู่ต่อไป
3. รวบรวมเนื้อหาสื่อและรูปภาพ สาเหตุที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของปัญหาการย้ายถิ่นฐานคือการทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาทางการตลาดของคุณจะถูกเข้ามาด้วยเช่นกัน ตั้งแต่ ebook PDF ไปจนถึงโลโก้ ไอคอน และแม้แต่ภาพสต็อก หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการโยกย้ายไปยังแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติใหม่ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสินค้าคงคลังและจัดระเบียบทั้งหมด
   • เคล็ดลับสำหรับมือโปร: สร้างรายการสื่อและเนื้อหาภาพที่สมบูรณ์ด้วย Google ชีต และบันทึกเนื้อหาลงในระบบโฟลเดอร์ที่จัดระเบียบโดยใช้ Google ไดรฟ์ พร้อมชื่อไฟล์ที่เหมาะสม เมื่อถึงจุดนั้น ใครก็ตามที่ช่วยคุณในการโยกย้ายจะมีแหล่งข้อมูลที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรย้ายและที่ใด
4. อ้างอิงถึงข้อกำหนดในการสร้างแบรนด์ที่มีอยู่ แผนกการตลาดที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่มีหลักเกณฑ์การสร้างแบรนด์ที่เข้มงวด และสิ่งสำคัญคือต้องรักษาหลักเกณฑ์เหล่านั้นไว้ด้านหน้าและตรงกลางเมื่อคุณย้ายและสร้างสินทรัพย์ใหม่ในระบบอัตโนมัติทางการตลาดใหม่
5. สร้างรายการการบูรณาการ จำเป็นต้องมีการบูรณาการอะไรบ้างในระบบใหม่? ขั้นแรก สร้างรายการกลุ่มเทคโนโลยีที่มีอยู่ การบูรณาการที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการทำงานร่วมกับเครื่องมือ CRM ของคุณ

กระบวนการและการสนับสนุนการย้ายข้อมูลอัตโนมัติทางการตลาด

เมื่อคุณเลือกซื้อพาร์ทเนอร์การตลาดอัตโนมัติ ให้ถามเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเนื้อหาใหม่ในระบบใหม่ กระบวนการนี้ควรเรียบง่ายเพื่อให้ทีมของคุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ขอให้ผู้ให้บริการการตลาดอัตโนมัติรายใหม่ของคุณสาธิตกระบวนการสร้างใหม่เพื่อทำความเข้าใจความง่ายในการใช้งานและวิธีที่คุณสามารถนำทรัพย์สินของคุณเข้าสู่แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติใหม่

นอกจากนี้ ให้ลองคิดดูว่าคุณจะจัดระเบียบเนื้อหาอย่างไร สร้างโฟลเดอร์สำหรับเนื้อหาแต่ละประเภท จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์เฉพาะโดยใช้ไฟล์ ZIP กระบวนการนี้ช่วยให้จัดกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้เร็วและง่ายขึ้น สุดท้าย ให้พิจารณาการตั้งชื่อไฟล์ระหว่างการย้ายข้อมูล เมื่อเวลาผ่านไป เจ้าหน้าที่การตลาดอาจเข้าๆ ออกๆ และสิ่งสำคัญคือสมาชิกในทีมใหม่จะสามารถค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้ผ่านการตั้งชื่อและการจัดระเบียบที่เหมาะสม

ระบุผู้ติดต่อและรายการเพื่อย้ายระบบการตลาดอัตโนมัติ

คุณมีรายการสินทรัพย์ที่ต้องย้ายไปยังระบบใหม่ ตอนนี้คุณต้องพิจารณาว่าผู้ติดต่อและรายการของคุณจะโยกย้ายอย่างไร น่าเสียดายที่หลายองค์กรทำผิดพลาดในการพยายามดึงรายการจาก CRM ที่แบ่งกลุ่มไว้แล้ว แม้ว่ากระบวนการนี้จะได้ผล แต่ก็มีวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการประหยัดเวลาและปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูล

ลองสร้างรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดที่ไม่ได้แบ่งกลุ่มใน CRM ของคุณ จากนั้นคุณสามารถดึงรายการเดียวนี้เข้าสู่เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติใหม่และแบ่งกลุ่มผู้คนโดยใช้เครื่องมือใหม่ สิ่งนี้ทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายขึ้นและให้โอกาสอันมีค่าแก่คุณในการล้างข้อมูล ฐานข้อมูลที่มีอยู่อาจมีผู้ติดต่อซ้ำ สร้างความไร้ประสิทธิภาพในโปรแกรมการตลาดของคุณ การย้ายข้อมูลเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการล้างข้อมูลที่ซ้ำกันนี้

เคล็ดลับสุดท้ายในการระบุผู้ติดต่อที่จะย้ายคือการรวบรวมรายการไม่เข้าร่วม คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลนี้จากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องติดต่อกับผู้ที่เคยขอยกเลิกก่อนหน้านี้โดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังช่วยติดต่อเฉพาะผู้รับที่สนใจรับข้อความของคุณเท่านั้น

ป้องกันความท้าทายในอนาคตโดยการค้นหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เนิ่นๆ

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับการย้ายข้อมูลอย่างราบรื่นคือการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการย้ายข้อมูล ค้นหา "แชมป์เปี้ยน" ในแผนกที่สำคัญ (โดยปกติจะรวมถึงฝ่ายขายและไอที นอกเหนือจากฝ่ายการตลาด) เพื่อช่วยให้โครงการของคุณดำเนินต่อไป

การตั้งค่าข้อกำหนดด้านเทคนิคอาจเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายไอที กำหนดเวลาการประชุมเริ่มต้นกับแผนกที่เกี่ยวข้อง และค้นหาบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยในการโยกย้าย ตัวอย่างเช่น คุณต้องติดต่อกับผู้ดูแลระบบ Salesforce และผู้ดูแลระบบ CRM ในบริษัทของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติใหม่ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ ระบุผู้ที่ได้รับอนุญาตภายในให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ได้ เช่น การใช้การติดตามบีคอน ตัวอย่างเช่น แผนกการตลาดอาจมีสมาชิกในทีมที่ได้รับการฝึกอบรมภายในเพื่อทำงานนี้ให้สำเร็จ แต่ความรับผิดชอบมักจะอยู่ที่ฝ่ายไอที ในบางครั้ง นักการตลาดจำเป็นต้องสำรวจเลเยอร์ไอทีหลายชั้นเพื่อให้การติดตามบีคอนเสร็จสมบูรณ์ การระบุบุคคลและกระบวนการที่เหมาะสมแต่เนิ่นๆ จะช่วยสร้างระยะเวลารอคอยสินค้าที่เหมาะสมในการทำงานให้เสร็จสิ้นและทำให้โครงการของคุณเป็นไปตามกำหนดเวลา

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการโยกย้ายระบบการตลาดอัตโนมัติทั่วไป

นักการตลาดมักจะชะลอการย้ายข้อมูลเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับกระบวนการ แต่ข่าวดีก็คือการย้ายข้อมูลจะราบรื่นและง่ายดายเมื่อมีพันธมิตรที่ดี องค์ประกอบที่สำคัญคือทีมเตรียมความพร้อมที่มีประสบการณ์ซึ่งเข้าใจข้อผิดพลาดในการย้ายข้อมูลทั่วไปและวิธีหลีกเลี่ยง ปัญหาที่พบบ่อยได้แก่:

• นำผู้ชี้แนะ CRM ของคุณไปงานปาร์ตี้สาย การบูรณาการ CRM ถือเป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับนักการตลาดในระหว่างการโยกย้าย แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ท้าทาย ให้นำการติดต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ CRM ของคุณเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เนิ่นๆ แทน ดังนั้นหากคุณเผชิญกับความท้าทายใดๆ คุณสามารถก้าวข้ามผ่านมันได้อย่างรวดเร็ว
• ทำอะไรเร็วเกินไป. แนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอัตโนมัติใช้แนวทางที่พยายามและเป็นจริงนั้นกำลังดำเนินไปเป็นช่วงๆ ทีมเตรียมความพร้อมของคุณควรพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณและแนะนำให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นโดยใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์และแบบเป็นขั้นตอน
• ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ของการย้ายข้อมูล คุณต้องมีทีมฝึกอบรมที่ทุ่มเท ทีมนี้ควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจเป้าหมายของคุณและช่วยกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว

วัดผลลัพธ์ของคุณไปพร้อมกันเพื่อให้คุณสามารถทำซ้ำตามความจำเป็นและได้รับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชันใหม่ของคุณ ตัวอย่างเช่น นักการตลาดส่วนใหญ่ (61%) ระบุว่าการสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นเป้าหมายสูงสุด ดังนั้น หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างลูกค้าเป้าหมายและคุณสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ 1,000 รายหลังจากการโยกย้ายระบบการตลาดอัตโนมัติ คุณก็มีแนวโน้มจะบรรลุเป้าหมาย ถ้าไม่เช่นนั้น คุณมักจะทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ได้ และพันธมิตรที่ดีจะคอยช่วยเหลือคุณไปตลอดทาง

สุดท้ายนี้อย่าลืมทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ เครื่องมือใดๆ ก็ตามมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมกระบวนการทดสอบจึงมีความสำคัญมาก ทุกทีมใช้ระบบการตลาดอัตโนมัติแตกต่างกันไปตามเป้าหมาย ทดสอบโค้ดติดตาม และให้ความสำคัญกับการจัดรูปแบบอีเมลเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังส่งอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบที่สอดคล้องกันในโปรแกรมรับส่งเมลต่างๆ การทดสอบจะช่วยให้แน่ใจว่าคุณหลีกเลี่ยงความเครียดที่อาจเกิดขึ้นและเสียเวลาไปกับการแก้ไขข้อผิดพลาดและการจัดการกับผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้น

รวบรวมทีมเพื่อการโยกย้ายระบบการตลาดอัตโนมัติที่เข้าใจผิดได้

เส้นทางอัตโนมัติทางการตลาดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเท่ากัน การสนับสนุนเป็นตัวแปรสำคัญในการทำให้กระบวนการย้ายข้อมูลทำได้ง่าย คำถามสำคัญที่ต้องถามเมื่อเลือกซื้อโซลูชันใหม่คือ “จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ฉันซื้อโซลูชั่น?” คำตอบควรมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงคุณเข้ากับทรัพยากรการโยกย้าย การเริ่มต้นใช้งาน และการฝึกอบรมที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จ

การฝึกอบรมควรประกอบด้วยเซสชันแบบตัวต่อตัวหลายๆ เซสชันที่เน้นไปที่เป้าหมายเร่งด่วนของคุณ และวิธีรับคุณค่าจากเครื่องมือใหม่อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณต้องมีทรัพยากร เช่น การสัมมนาผ่านเว็บและการฝึกอบรมตามความต้องการ ซึ่งจะคอยแนะนำคุณตลอดการเดินทางของคุณ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าคุณจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือใหม่ได้อย่างง่ายดายและเริ่มสัมผัสประสบการณ์ผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพตลอดช่องทางการขาย

การย้ายมาใช้เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติแบบใหม่สามารถช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น และคืนทรัพยากรอันมีค่าให้กับคุณ นั่นก็คือเวลา

ในระหว่างการย้ายข้อมูล คุณมีโอกาสที่จะประเมินโปรแกรมที่มีอยู่ของคุณและพิจารณาว่าสิ่งใดใช้ได้ผลและสิ่งใดใช้ไม่ได้ เรียกได้ว่าถึงเวลา "ทำความสะอาดบ้าน" แล้ว คุณสามารถเลือกโปรแกรมที่ดีที่สุดอย่างมีกลยุทธ์เพื่อนำมาใช้กับโซลูชันใหม่ ล้างข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ และรับรองว่าได้รับความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล

นอกจากนี้ การย้ายไปยังโซลูชันใหม่ยังมอบโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนในกระบวนการขาย เพิ่มอัตราการคอนเวอร์ชันและการมีส่วนร่วมของลูกค้า และดูแลลูกค้าตลอดทุกขั้นตอนของการเดินทาง ผลลัพธ์ก็คือลูกค้าจะได้สัมผัสกับปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความหมายกับธุรกิจของคุณมากขึ้น