6 ข้อจำกัดของการบูรณาการ HubSpot-Salesforce

ความตึงเครียดระหว่างทีมขายและทีมการตลาดมีอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ คุณภาพของ ลีดที่สร้าง (โดยการตลาด) และ การติดตาม (โดยฝ่ายขาย) เป็นจุดโต้แย้งที่จำกัดประสิทธิภาพของการพัฒนาธุรกิจ และสามารถขัดขวางทั้งองค์กรจากการบรรลุเป้าหมายการเติบโต

การแนะนำระบบอัตโนมัติทางการตลาดและซอฟต์แวร์ CRM โดยบริษัทต่างๆ เช่น HubSpot และ Salesforce ได้ปรับปรุงศักยภาพในการ จัดตำแหน่งระหว่างทีม อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน

แต่เมื่อพวกเขาไม่ทำล่ะ?

เมื่อทีมหนึ่งใช้ HubSpot และอีกทีมหนึ่งใน Salesforce คุณจะต้อง พึ่งพาการผสานการทำงาน ระหว่างสองแพลตฟอร์มเพื่อ ปรับความพยายามของคุณและปรับปรุงการทำงาน

แน่นอนว่าการผสานรวมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการรวมกันและจัดทีมของคุณ เราขอแนะนำข้อตกลงระดับการบริการเพื่อให้แน่ใจว่า ไปป์ไลน์ Marketing-to-Sales ของคุณเป็นเส้นทางที่ชัดเจนและชัดเจน สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

แต่ถ้าคุณทำงานในทั้งสองแพลตฟอร์มและใช้การผสานรวม คุณจะต้องทราบถึง ข้อจำกัดสำคัญ บางประการที่คุณอาจต้องเผชิญ

การผสานรวม HubSpot-Salesforce เป็นโซลูชันสำหรับการจัดแนวที่ผิดหรือไม่

ก่อนอื่น มาสำรวจว่าการผสานรวม HubSpot Salesforce น่าตื่นเต้นเพียงใด

เมื่อซอฟต์แวร์การ จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และ ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) ของคุณ — แม้ในสองแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน — สามารถสื่อสารและซิงค์ได้ ช่องว่างระหว่างการขายและการตลาดสามารถเชื่อมโยงกันได้ ทำให้สามารถ หล่อเลี้ยงและจัดการโอกาสในการ ขายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงข้อตกลงที่ปิด

ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องมือ CMS, CRM และการตลาดอัตโนมัติแบบบูรณาการช่วยเพิ่มการสร้างลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไร

ประการที่สอง มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร หากใช้ทั้งสองแพลตฟอร์มในองค์กรของคุณ HubSpot จะรวบรวมและติดตามข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ในขณะที่ Salesforce ติดตามทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย การแบ่งปันข้อมูลระหว่างทั้งสอง — เป็นการบูรณาการร่วมกัน — เป็นวิธีที่ยาวนานในการทำให้เนื้อหา การโต้ตอบ และการสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับคุณและผู้นำ และอนุญาตให้มีการรายงานแบบวงปิดเพื่อระบุ (และเพิ่มเป็นสองเท่า) ความพยายามทางการตลาด ที่นำไปสู่รายได้ของลูกค้าอย่างแท้จริง

HubSpot และ Salesforce ทำให้การผสานรวมทำได้ค่อนข้างง่าย โดยมีเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ผ่านการตั้งค่าการ รวม HubSpot-Salesforce HubSpot สามารถซิงค์กับ Salesforce และทีมของคุณสามารถไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและดีขึ้นได้ใช่ไหม

อืม...แบบว่า

ก่อนที่คุณจะดำดิ่งสู่การรวมระบบ HubSpot-Salesforce ด้วยตนเอง เราต้องการช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยสำคัญหกประการที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดของการผสานรวม

1. อนุสัญญาการตั้งชื่อไม่ตรงกัน

เมื่อทำการเปรียบเทียบ ผู้คนมักใช้วิธีการแบบแอปเปิลกับแอปเปิล เมื่อพูดถึงการรวม HubSpot กับ Salesforce เป็นไปได้มากที่สิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะเป็นแอปเปิ้ลจะเป็นสีส้ม

ใน HubSpot บุคคลแต่ละคนมักจะถูกเรียกว่าผู้ ติดต่อ และมี บันทึกการติดต่อ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในกระบวนการขาย ทันทีที่มี ผู้ดาวน์โหลดเนื้อหาหรือกรอกแบบฟอร์ม HubSpot จะสร้างเรกคอร์ดผู้ติดต่อสำหรับพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณรู้จัก Salesforce คุณจะรู้ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้น Salesforce มีทั้งลูกค้าเป้าหมายและเรก คอร์ดผู้ติดต่อ และ คำทั้งสองมีความหมายต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Salesforce ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มการรวมระบบ จำเป็นต้องระบุภาษาที่ไม่ตรงกันที่ส่งผลต่อกระบวนการของคุณและวางแผนว่าคุณจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร

2. การจับคู่ทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สินหรือรายการเลือก

ทั้งสองแพลตฟอร์มยังเชื่อมโยงคุณสมบัติต่างๆ กับเรกคอร์ดของบุคคลด้วย เร็กคอร์ดและอินเทอร์เฟซไม่ได้มีโครงสร้างเหมือนกัน (ชัด) ดังนั้น สิ่งที่อยู่ในรายการดรอปดาวน์ใน HubSpot อยู่ในรายการเลือกใน Salesforce

ซึ่งหมายความว่าหากคุณต้องการให้ข้อมูลคุณสมบัติดรอปดาวน์จากเรกคอร์ดผู้ติดต่อ HubSpot ซิงค์กับรายการเลือกที่เทียบเท่ากับลูกค้าเป้าหมายหรือผู้ติดต่อใน Salesforce คุณต้องสร้างการแมปคุณสมบัติ เพื่อให้เกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังหมายความว่าเมื่อคุณลบหรืออัปเดตคุณสมบัติที่แมปในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาการซิงค์ HubSpot ทำอะไรกับมัน? เมนูการรวม ช่วยให้คุณค้นหาและแก้ไขปัญหาการซิงค์ได้

3. ความสับสนของแคมเปญ

คำศัพท์ที่แตกต่างกันยังคงดำเนินต่อไปด้วย แนวคิดของแคมเปญ แคมเปญหมายถึงสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากภายในแพลตฟอร์ม

แคมเปญ HubSpot คือชุดของสินทรัพย์ สามารถสร้างรายงานเพื่อแสดงผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญใด

Salesforce พิจารณาแคมเปญเป็นรายชื่อผู้ติดต่อ รายงานแสดงว่าใครเชื่อมต่อกับเนื้อหา และสามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนแคมเปญหรือสร้างกลุ่มภายในข้อมูล ไม่สามารถเพิ่มแคมเปญ Salesforce ลงใน HubSpot โดยอัตโนมัติได้ (ต้องเพิ่มด้วยตนเองก่อน)

4. ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อคุณเริ่มคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ เป็นเรื่องง่ายที่คุณจะจินตนาการว่าคุณจะรวมสองสิ่งเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว แต่ในการผสานรวมทางเทคนิค ไม่ใช่ทุกสิ่งจาก HubSpot ที่จะเข้าสู่ Salesforce ได้ และในทางกลับกัน

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลระดับกิจกรรม ใน HubSpot (จุดข้อมูลที่คุณเห็นในไทม์ไลน์ของเรกคอร์ดผู้ติดต่อ) ไม่สามารถรวมเข้ากับ Salesforce ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ข้อมูลระดับกิจกรรมจะปรากฏในหน้าต่างพิเศษที่ไม่สามารถจัดการได้ ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลงาน Salesforce สามารถเข้าถึงและจัดการได้เพียงบางส่วนบน HubSpot end

เช่นเดียวกับภาษาที่ไม่ตรงกัน คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณชัดเจน ว่าข้อมูลใดมีความสำคัญต่อคุณมากที่สุด ก่อนที่คุณจะเริ่มการรวมระบบ จากนั้นตรวจสอบว่าจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างสองระบบหรือไม่และอย่างไร รวมถึงการซิงค์ทางเดียวหรือสองทาง

คุณอาจพบว่าข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมมาตรฐาน ในกรณีนี้ คุณจะต้องพิจารณาโซลูชันการรวม API แบบกำหนดเอง (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง)

5. การบูรณาการสามารถสร้างปัญหาความสมบูรณ์ของข้อมูลได้

หัวข้อการสนทนาที่ฉันโปรดปรานน้อยที่สุดในฐานะนักการตลาดคือ ความสมบูรณ์ของข้อมูล

แน่นอน ฉันเข้าใจถึงความสำคัญของมันและเชื่อว่ามันควรจะมีความสำคัญ แต่จริงๆ แล้วการล้างข้อมูลไม่มีอะไรสนุกเลย เมื่อคุณรวมสองระบบเข้าด้วยกัน เช่น ในระหว่างการรวม HubSpot-Salesforce คุณจะแนะนำตัวเองและองค์กรของคุณให้รู้จักกับข้อมูลที่เป็นไปได้มากมาย ความเป็นไปได้ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ บันทึกที่ซ้ำกันซึ่งอาจทำให้ความพยายามในการทำความสะอาดของคุณยุ่งยากขึ้น

ที่เกี่ยวข้อง: รายการตรวจสอบ: เหตุใดและวิธีล้าง HubSpot CRM ของคุณ

HubSpot จะค้นหาที่อยู่อีเมลที่ตรงกัน ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการสร้างผู้ติดต่อใหม่หากมีที่อยู่อีเมลอยู่แล้วใน CRM ใน Salesforce จำเป็นต้องตั้งค่ากฎ หรือใช้ส่วนเสริมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มระเบียนที่ซ้ำกัน

แทนที่จะประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการคล่องตัว การ ผสานรวมของคุณอาจสร้างงานเพิ่มเติมจำนวน มากถ้าคุณไม่ระวัง

ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีโปรโตคอลที่เหมาะสมก่อนที่จะเริ่ม

6. การบูรณาการไม่สามารถแปลรายการระหว่างแพลตฟอร์ม

การแบ่ง กลุ่มลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้รายการอาจเป็นส่วนที่สำคัญมากในกระบวนการของคุณ ผู้ใช้ HubSpot สร้างรายการเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างดี และผู้ใช้ Salesforce จะสร้างรายการด้วยรายงาน

แต่เมื่อคุณรวมเรกคอร์ดผู้ติดต่อ คุณไม่สามารถรวบรวมรายการจากแพลตฟอร์มหนึ่งและสร้างรายการอัตโนมัติในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้

หาก ต้องมีรายการเดียวกันสำหรับผู้ใช้ HubSpot และ Salesforce จะต้องสร้าง รายการเดียวกันโดยใช้เกณฑ์พื้นฐานเดียวกัน

การบูรณาการทางเทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่การขายและการจัดตำแหน่งทางการตลาดที่แท้จริงได้

หากทีมของคุณไม่เต็มใจที่จะปรับวิธีที่บริษัทของคุณใช้ Salesforce และ HubSpot การผสานรวมที่มีประสิทธิภาพแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

แม้แต่การวางแผนทางเทคนิคที่ละเอียดที่สุดและการแก้ไขปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับการผสานรวมของคุณก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ หากกระบวนการทางการตลาดและการขายของคุณไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจโดยทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถแทนที่คู่มือการตลาดและการขายที่ได้รับการทดสอบอย่างดีและผ่านการทดสอบแล้ว

ที่เกี่ยวข้อง: 5 เหตุผลที่การตลาดและการจัดตำแหน่งการขายมีความสำคัญ

ก่อนที่คุณจะพิจารณาใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดหรือการรวม HubSpot-Salesforce ให้ใช้เวลาและความพยายามร่วมกันใน การสร้างกระบวนการทางการตลาดและการขาย ที่จัดทีมของคุณเพื่อเพิ่มรายได้ หากกระบวนการเหล่านั้นไม่พร้อมในการขับเคลื่อนแผนของคุณ คุณอาจคาดหวังว่าการรวมระบบของคุณจะล้มเหลว

และถ้าคุณต้องการความคิดเห็นของเรา เราจะไม่ลังเลที่จะบอกคุณถึงเหตุผลทั้งหมดที่ทีมและลูกค้าของเราใช้ HubSpot เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการตลาดและการขาย ด้วย HubSpot การตลาดสามารถสร้างลีดที่ดีขึ้น และฝ่ายขายสามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้ดีขึ้น ค้นหารายละเอียดทั้งหมดและคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นใช้งานในแหล่งข้อมูล ทำไมต้อง Go HubSpot?   คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าถึงสำเนาของคุณ