วิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับประโยชน์สูงสุดจากการบูรณาการ HubSpot-Salesforce

คำถาม: อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการเลือกระหว่าง Salesforce และ HubSpot

ตอบ ไม่ต้องเลือก

ปรากฎว่า การบูรณาการ HubSpot-Salesforce นั้นแข็งแกร่งและพร้อมที่จะนำไปใช้ได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น

คุณอาจมี Salesforce ทำงานอยู่แล้ว และทีมขายทั้งหมดของคุณได้รับการฝึกฝนบนแพลตฟอร์ม ตอนนี้คุณต้องการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของ HubSpot CRM และระบบการตลาดอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการตลาดและผลลัพธ์การขายของคุณ การผสานรวมทำให้ง่ายต่อการ เชื่อมต่อ HubSpot กับ Salesforce CRM และยกระดับโปรแกรมขาเข้าของคุณไปอีกระดับ

แต่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก จุดแข็งของทั้งสองระบบ มีรายละเอียดที่สำคัญบางประการที่ต้องระวังเพื่อช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และเพื่อช่วยให้ ทีม ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้า และลูกค้าของ คุณมีประสบการณ์ที่ดีขึ้น

การตลาดใน HubSpot การขายใน Salesforce

การจัดการสองระบบที่แยกจากกันเป็นเรื่องที่เจ็บปวด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่คุ้นเคยกับ Salesforce อยู่แล้ว มักจะต้องการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดใน Salesforce ในทำนองเดียวกัน นักการตลาดส่วนใหญ่ที่ฉันรู้จักต้องการ ใช้โซลูชัน CRM แบบครบวงจร ของ HubSpot และไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดการฐานข้อมูลมากกว่าหนึ่งฐานข้อมูล

แม้ว่า HubSpot และ Salesforce จะทำงานร่วมกันได้ดี แต่คุณควรคำนึงถึงความแตกต่างที่สำคัญบางประการ

อย่างแรก HubSpot มีผู้ติดต่อ ทางการตลาด และ ผู้ติดต่อที่ไม่ใช่การตลาด ในขณะที่ Salesforce มีผู้ติดต่อและผู้ ติดต่อ

ใน HubSpot เมื่อผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้นครั้งแรก — ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือแปลงในแบบฟอร์มออนไลน์ — ผู้ติดต่อสามารถตั้งค่าเป็นการตลาดหรือไม่ใช่การตลาด ไม่สามารถรวมผู้ติดต่อที่ไม่ใช่ฝ่ายการตลาดในการโต้ตอบทางการตลาดบางอย่าง เช่น อีเมลทางการตลาด โฆษณา หรือการดำเนินการทางการตลาดในเวิร์กโฟลว์ แต่สามารถเก็บไว้ใน CRM ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ผู้ติดต่อทางการตลาดก้าวหน้าผ่านวงจรการขายและการตลาดตามระยะวงจรชีวิตของพวกเขา:

• ติดต่อ
• สมาชิก
• ผู้นำที่ผ่านการรับรองการตลาด
• โอกาสในการขายที่ผ่านการรับรอง
• โอกาส
• ลูกค้า
• ผู้สอนศาสนา
• อื่น

ใน Salesforce ผู้ติดต่อใหม่เรียกว่าลูกค้าเป้าหมาย หลังจากที่ พนักงานขายมีส่วนร่วม กับลูกค้าเป้าหมายนั้นและ มี คุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ลูกค้าเป้าหมายนั้นจะถูกแปลงเป็นผู้ ติดต่อ ซึ่งมักจะมาพร้อมกับ โอกาสทางการ ขายที่เกี่ยวข้อง

ที่เกี่ยวข้อง: 10 ประโยชน์ของคุณสมบัติการติดต่อทางการตลาดของ HubSpot

การผสานรวม Salesforce-HubSpot มาตรฐาน

การ ตั้งค่ามาตรฐาน ระหว่าง HubSpot และ Salesforce คือการมี ผู้ติดต่อใหม่ใน HubSpot กลายเป็นลูกค้าเป้าหมาย ใน Salesforce เมื่อได้รับ โอกาสทางการ ขายใน Salesforce ผู้ติดต่อใน HubSpot จะเข้าสู่ ขั้นตอนของลูกค้าในวงจรชีวิต

ตามค่าเริ่มต้น จะซิงค์เฉพาะรายชื่อติดต่อ แต่สามารถซิงค์วัตถุอื่นๆ เหล่านี้ได้:

• บัญชี ใน Salesforce = บริษัท ใน HubSpot
• โอกาส ใน Salesforce = ดี ล ใน HubSpot
• งาน Salesforce = กิจกรรม HubSpot

เวิร์กโฟลว์ Salesforce-HubSpot มาตรฐาน

ตอนนี้ มาดูอายุของการขายผ่าน การบูรณาการ HubSpot-to-Salesforce มาตรฐาน พร้อมกับ คะแนน HubSpot พื้นฐานและการตั้งค่า ระยะวงจรชีวิต

ผู้เข้าชมใหม่มาที่บล็อกของเว็บไซต์ของคุณ พวกเขาพบว่าเนื้อหาของคุณน่าสนใจและมีประโยชน์ ดังนั้นพวกเขาจึงสมัครรับข้อมูลบล็อกของคุณผ่าน แบบฟอร์มสมัครอีเมล นี่เป็นการแปลงครั้งแรกใน HubSpot และระยะวงจรชีวิตของผู้เข้าชมถูกตั้งค่าเป็น Subscriber HubSpot จะสร้างเรกคอร์ดผู้ ติดต่อทางการตลาด ใหม่ซึ่งจะซิงค์กับ Salesforce ใน Salesforce ผู้ติดต่อนั้นถูกกำหนดให้เป็น ผู้นำ

สองสามวันต่อมา ผู้ติดต่อนั้นกลับมาที่ไซต์ของคุณโดยคลิกที่บทความในบล็อกที่คุณส่งอีเมลถึง ผู้ติดต่อจะพบ เนื้อหาขั้นสูง ในบล็อกของคุณและ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อเข้าถึง นี่คือการแปลงครั้งที่สองใน HubSpot ซึ่งเพิ่มคะแนน HubSpot ของลีด ข้อมูลแบบฟอร์มที่พวกเขาให้ไว้ยังทำให้พวกเขามีคุณสมบัติเป็นลูกค้าเป้าหมายที่ ผ่านการรับรองทางการตลาด (MQL) ซึ่งจะทริกเกอร์การอัปเดตในลำดับขั้นของวงจรชีวิต HubSpot เพื่อสะท้อนถึงสถานะใหม่ของพวกเขา

หลังจากโพสต์บล็อกและการดาวน์โหลดเนื้อหาอีกสองสามรายการ คะแนน HubSpot ของผู้เยี่ยมชมจะถึงเกณฑ์ของลีดที่ ผ่านการรับรองการขาย (SQL) และระยะวงจรชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไป สิ่งนี้จะทริกเกอร์อีเมลแจ้งเตือนไปยังพนักงานขายที่แจ้งให้เขาหรือเธอติดต่อและติดต่อ

ที่เกี่ยวข้อง: การกำหนดลูกค้าเป้าหมาย MQL และ SQL ในการตั้งค่าอุตสาหกรรม

พนักงานขายปรึกษา รายชื่อ ลูกค้าเป้าหมายใน Salesforce (จากลิงก์ในอีเมลแจ้งเตือน) และสามารถตรวจสอบข้อมูลติดต่อ HubSpot ทั้งหมดและกิจกรรมให้คะแนนได้จาก ภายใน Salesforce จากนั้น พนักงานขายจะติดต่อกับผู้ติดต่อตาม ลำดับความพยายามในการเชื่อมต่อ โดยบันทึกข้อมูลความพยายามในการเชื่อมต่อใน Salesforce

พนักงานขายทำการติดต่อและพบว่าลูกค้าเป้าหมายคือผู้ติดต่อที่ผ่านการรับรอง พวกเขา แปลงลูกค้าเป้าหมาย SQL เป็นผู้ติดต่อ และ สร้างโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง ใน Salesforce

ใน HubSpot ระยะวงจรชีวิต จะอัปเดตเป็นโอกาสทางการ ขาย

หลังจากการสำรวจ ข้อเสนอ และการเจรจา ฝ่ายขาย จะปิดข้อตกลง (ใช่!)

พนักงานขายเปลี่ยนสถานะของโอกาสทางการขายใน Salesforce เป็น closed/won ระยะวงจรชีวิตใน HubSpot สำหรับผู้ติดต่อจะเปลี่ยนเป็น ลูกค้า โดยอัตโนมัติ

การผสานรวม Salesforce-HubSpot ในแอป Salesforce

ประโยชน์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างหนึ่งของการผสานรวมคือ คุณสามารถดูข้อมูล HubSpot ของคุณ ไม่เพียงแต่ภายในพอร์ทัล Salesforce บนเดสก์ท็อปของคุณโดยตรงเท่านั้น แต่ยังสามารถดูข้อมูลภายในแอป Salesforce ได้โดยตรงอีกด้วย นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับสมาชิกทีมขายที่กำลังเดินทาง

เมื่อใดควรรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบูรณาการ HubSpot-Salesforce

การตั้งค่ามาตรฐานสำหรับการผสานรวม HubSpot CRM และ Salesforce นั้นตรงไปตรงมา แต่ตามที่นักการตลาดหรือตัวแทนฝ่ายขายจะยืนยัน ชีวิตและการทำงานไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป และอาจมีข้อยกเว้นที่ทำลายเวิร์กโฟลว์นี้ คุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการทำความเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการผสานรวม HubSpot กับ Salesforce เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเหล่านี้

1. การทำแผนที่แบบกำหนดเอง

จะเป็นอย่างไรถ้าคุณมี กระบวนการขายที่ซับซ้อนหรือมีการพัฒนาอย่างสูง และ มีฟิลด์และข้อมูลพิเศษมากมาย ที่ทั้งทีมการตลาดและการขายของคุณต้องดูเพื่อทำงานให้ดีที่สุด

นอกเหนือจากการรวมพื้นฐานแล้ว คุณสามารถสร้าง การแมปแบบกำหนดเองระหว่างฟิลด์ใดก็ได้ ใน HubSpot และ Salesforce แม้ว่าฟิลด์นั้นจะกำหนดเองก็ตาม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้สร้างข้อกำหนดของ Salesforce ที่ลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดต้องมีแหล่งที่มา มิฉะนั้นจะสร้างไม่ได้ การผสานรวมแบบสำเร็จรูปมาตรฐานจะล้มเหลวตามข้อกำหนดนี้ ผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณจะไม่ซิงค์เนื่องจาก Salesforce จะปฏิเสธ เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่จำเป็น การแมปแบบกำหนดเองทำให้คุณสามารถ แมปฟิลด์นี้ เพื่อให้สามารถสร้างผู้ติดต่อใน HubSpot ได้โดยไม่มีปัญหา

2. รายการรวมและทิศทางการซิงค์

คุณมีตัวเลือกถ้าคุณต้องการซิงค์ทั้งหมดหรือเพียงแค่ชุดของรายชื่อที่เลือก และคุณสามารถเลือกจากหลายทิศทางสำหรับการตั้งค่าการซิงค์ของคุณ:

• ทางเดียว: HubSpot → Salesforce
• ทางเดียว: รายการรวม HubSpot → Salesforce
• สองทิศทาง: HubSpot Salesforce
• สองทิศทาง: รายการรวมของ HubSpot Salesforce

ฐานข้อมูลการตลาดอาจมีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัท B2B ที่คัดเลือกมาอย่างดี สำหรับผู้ติดต่อ 100 รายใน HubSpot คุณอาจมี SQL เพียงไม่กี่รายการ และหลายบริษัทไม่ต้องการให้มีผู้ติดต่อเหล่านั้นทั้งหมดใน Salesforce

HubSpot ให้คุณเลือกเฉพาะ ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด เพื่อส่งไปยัง Salesforce โดยใช้ รายการอัจฉริยะที่รวมเข้าไว้

คุณสามารถตั้งค่าสมาร์ทลิสต์นี้ได้เหมือนกับสมาร์ทลิสต์ใดๆ ใน HubSpot โดยจะเติมข้อมูลจากชุดเกณฑ์ต่างๆ เช่น สถานะวงจรชีวิต จากนั้นผู้ติดต่อในรายการนี้จะซิงค์กับ Salesforce

คำเตือน: หากผู้ติดต่อไม่อยู่ในรายการที่รวม ข้อมูลของพวกเขาจะไม่ถูกซิงค์ระหว่าง HubSpot และ Salesforce อีกต่อไป

3. การเชื่อมต่อขั้นสูงเพิ่มเติมด้วยการซิงโครไนซ์ข้อมูลและ Operations Hub ของ HubSpot

การซิงโครไนซ์ข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Operations Hub ของ HubSpot เป็นโซลูชันการซิงค์อื่นที่สามารถทำงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสองระบบ หากจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งอย่างเช่น หากคุณต้องการซิงค์ข้อมูลระหว่าง HubSpot และ Shopify สำหรับอีคอมเมิร์ซ การ ใช้ การซิงค์ข้อมูล เพื่อรวม HubSpot กับ Salesforce ก็อาจสมเหตุสมผล

ที่เกี่ยวข้อง: HubSpot Operations Hub: ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของข้อมูลทำอะไรให้คุณได้บ้าง

4. การตรวจสอบการบูรณาการเพื่อประสิทธิภาพ

อีกแง่มุมที่สำคัญของการบูรณาการ HubSpot และ Salesforce คือการตรวจสอบผู้ติดต่อข้ามแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองสามเดือนแรกของการรวม ในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผสานการทำงานที่ปรับแต่งเองมากขึ้น รายชื่อติดต่อที่ควรซิงค์จะไม่เป็นเช่นนั้น และรายการอื่นๆ ที่ไม่ควรซิงค์ก็เป็นเช่นนั้น

ผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้สามารถตั้งค่า เครื่องมือการรายงานอัตโนมัติ ทั้งใน HubSpot และ Salesforce เพื่อตรวจสอบรายชื่อติดต่อที่สร้างขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้สำหรับการซิงค์และอัปเดต

คุณไม่จำเป็นต้องเลือก แต่คุณมีทางเลือก

เมื่อคุณคุ้นเคยกับวิธีการทำงานร่วมกันของ HubSpot และ Salesforce แล้ว คุณควรตรวจสอบว่า CRM เดียวสามารถทำทุกอย่างได้หรือไม่ ท้ายที่สุด การเลือกแพลตฟอร์มเดียวสามารถลดความซับซ้อนในการดำเนินการและขั้นตอนของกระบวนการที่ราบรื่น — ในขณะที่ยังช่วยประหยัดเงินให้กับทีมของคุณได้มาก

ที่ Weidert Group เราเป็นผู้ใช้ HubSpot และหน่วยงานพันธมิตร Diamond เพราะเราพบว่า HubSpot ใช้งานได้ และเราพร้อมที่จะบอกใครก็ตามที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด การขาย และการบริการของคุณ ในการจัดตำแหน่งเต็มรูปแบบโดยใช้ HubSpot CRM เพียงคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการสร้าง HubSpot เพื่อสนับสนุนความสำเร็จขาเข้าของคุณ