การบูรณาการ HubSpot: คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อเลือกเส้นทางการรวม

เมื่อคุณต้องการผสานรวม HubSpot กับแพลตฟอร์มอื่น มีตัวเลือกการผสานรวมที่แตกต่างกันสองสามแบบให้เลือก

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพูดถึงการผสานรวม HubSpot สามประเภทหลัก: การซิงโครไนซ์ข้อมูล การดำเนินการโค้ดที่กำหนดเอง เว็บฮุค และการรวมแบบกำหนดเอง เราจะอธิบายว่าการผสานรวมแต่ละประเภทคืออะไรและทำงานอย่างไร ตลอดจนข้อดีและข้อเสียของแต่ละตัวเลือก

การบูรณาการประเภทใดที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ลองหา!

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

การซิงโครไนซ์ข้อมูลใน HubSpot คืออะไร?

ดังนั้น คุณมีข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้าไปยัง HubSpot จากระบบอื่น การซิงโครไนซ์ข้อมูลใน HubSpot ช่วยให้ HubSpot จัดการการนำเข้าและส่งออกข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ การซิงโครไนซ์ข้อมูลช่วยให้คุณมีวิธีการผสานรวมแบบเปิดเผย ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดใดๆ สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งค่าการรวมและระบุข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ HubSpot จะดูแลส่วนที่เหลือ!

การซิงโครไนซ์ข้อมูลกับการอัปโหลด CSV

ข้อดีหลักประการหนึ่งของการซิงค์ข้อมูลคือการแทนที่ความต้องการไฟล์ CSV ไฟล์ CSV มักใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลไปยัง HubSpot แต่อาจเป็นปัญหาได้ ประการหนึ่ง การรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นเรื่องยากสำหรับไฟล์ CSV บ่อยครั้ง โครงสร้างข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออัปโหลดไฟล์ CSV ไปยัง HubSpot ไม่ต้องพูดถึงว่ามีเพียงสแนปชอตของข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการซิงโครไนซ์ข้อมูล:

• ติดตั้งง่าย: คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดใดๆ! สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งค่าการรวมและระบุข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ HubSpot จะดูแลส่วนที่เหลือ
• โซลูชันที่โฮสต์: การซิงโครไนซ์ข้อมูลของ HubSpot เป็นโซลูชันที่โฮสต์ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งนี้ยังทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจาก HubSpot จะดูแลการอัปเดตความปลอดภัย
• ไม่มีการบำรุงรักษา: เนื่องจาก HubSpot จะดูแลการบำรุงรักษาทั้งหมดสำหรับการซิงโครไนซ์ข้อมูล คุณจึงสามารถมุ่งความสนใจไปที่งานอื่นๆ ได้
• ปลอดภัย: การซิงโครไนซ์ข้อมูลคือการถ่ายโอนข้อมูลในทันทีและปลอดภัย
• ต้นทุนต่ำ: การซิงโครไนซ์ข้อมูลของ HubSpot มีราคาไม่แพงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชันการถ่ายโอนข้อมูลอื่นๆ
• ยั่งยืน: การซิงโครไนซ์ข้อมูลเป็นโซลูชันที่ยั่งยืนเพราะใช้ API มาตรฐานที่มีการจัดทำเป็นเอกสารและสนับสนุนอย่างดี
• ขีดจำกัดอัตรา: การซิงโครไนซ์ข้อมูลของ HubSpot มีการจำกัดอัตราเพื่อป้องกันการใช้ระบบมากเกินไป
• เรียลไทม์: การซิงโครไนซ์ข้อมูลจะเกิดขึ้นทันทีและไม่ต้องการการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

ข้อจำกัดการซิงโครไนซ์ข้อมูล:

• ตัวเชื่อมต่อที่จำกัด: การซิงโครไนซ์ข้อมูลของ HubSpot มีตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนจำกัด หากคุณต้องการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ไม่รองรับ คุณจะต้องสร้างตัวเชื่อมต่อของคุณเองโดยใช้ HubSpot API
• ไม่มีตรรกะการซิงค์และไม่มีตัวกรอง: การซิงโครไนซ์ข้อมูลของ HubSpot ไม่มีตรรกะการซิงค์หรือตัวกรองในตัว ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณต้องการซิงค์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณจะต้องสร้างตรรกะการซิงค์ของคุณเอง นอกจากนี้ ถ้าคุณต้องการกรองข้อมูลที่กำลังซิงค์ คุณจะต้องสร้างตรรกะตัวกรองของคุณเอง
• จำกัดคุณสมบัติบางอย่าง: การซิงโครไนซ์ข้อมูลของ HubSpot สามารถซิงค์ได้เฉพาะชุดคุณสมบัติข้อมูลเท่านั้น หากคุณต้องการซิงค์คุณสมบัติข้อมูลที่กำหนดเอง คุณจะต้องค้นหาวิธีอื่นตามรายการด้านล่าง
• จำกัดเฉพาะบางออบเจ็กต์: การซิงโครไนซ์ข้อมูลของ HubSpot สามารถซิงค์ชุดออบเจ็กต์ข้อมูลแบบจำกัดเท่านั้น หากคุณต้องการซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง คุณจะต้องค้นหาวิธีอื่นตามรายการด้านล่าง
• จำกัดคุณสมบัติบางอย่าง: การซิงโครไนซ์ข้อมูลของ HubSpot รองรับเฉพาะข้อมูลบางประเภทและคุณสมบัติ หากคุณต้องการซิงค์ข้อมูลที่ Hub ไม่รองรับ
  
  

การดำเนินการโค้ดที่กำหนดเอง

Custom Code Actions ใน HubSpot คืออะไร

การดำเนินการโค้ดแบบกำหนดเองใน HubSpot ช่วยให้คุณสามารถเขียนและเรียกใช้ JavaScript ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ โดยขยายฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ทั้งภายในและภายนอก HubSpot

ด้วยการดำเนินการโค้ดแบบกำหนดเอง คุณสามารถทำซ้ำการทำงานของระบบของบริษัทอื่นใน HubSpot ตัวอย่างกรณีการใช้งานของการดำเนินการโค้ดแบบกำหนดเองที่สามารถใช้ได้ในเวิร์กโฟลว์ ได้แก่:

1. ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลภายนอก
2. เติมเต็มข้อมูลบริษัทของคุณ
3. อัปเดตแคมเปญ Salesforce แบบไดนามิก
4. การติดตามหมายเลขอัตโนมัติจากซอฟต์แวร์การบัญชีภายนอก
5. สร้างข้อความ excel docs
6. และอื่น ๆ.
   
   

การดำเนินการโค้ดที่กำหนดเอง ข้อดี:

• โซลูชันที่โฮสต์: Custom Code Actions ของ HubSpot อยู่ภายในเวิร์กโฟลว์ HubSpot ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
• การ บำรุงรักษา: ด้วย HubSpot คุณสามารถทำซ้ำ แก้ไข หรือลบการทำงานของโค้ดที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย
• ปรับขนาดได้: คุณสามารถใช้การดำเนินการโค้ดแบบกำหนดเองเพื่อทำงานอัตโนมัติที่อาจเป็นเรื่องยากมากหรือไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการอัปเดตแคมเปญ Salesforce ตามการเปลี่ยนแปลงในข้อมูล HubSpot คุณสามารถใช้การดำเนินการโค้ดที่กำหนดเองเพื่อทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ
  
  

ข้อจำกัดการดำเนินการโค้ดแบบกำหนดเอง:

• การดำเนินการสามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 วินาทีเท่านั้น มิฉะนั้นจะล้มเหลว
• oAuth 2.0 ไม่ใช่วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ที่รองรับ
• การดำเนินการสามารถประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดไม่เกิน 128 MB เท่านั้น
• การกระทำรหัสที่กำหนดเองถูก จำกัด ไว้ที่จำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของไลบรารีที่รองรับ
  
  

เว็บฮุค (เวิร์กโฟลว์)

เว็บฮุคใน HubSpot คืออะไร

Webhooks อนุญาตให้ HubSpot เชื่อมต่อกับระบบอื่นและรวบรวมข้อมูลในแบบเรียลไทม์ แม้ว่าข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตก็ตาม สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถอัปเดตสแต็คเทคโนโลยีของคุณ โดยไม่ต้องทำการร้องขออย่างต่อเนื่อง

ข้อดีของเว็บฮุค:

• ข้อมูลจะถูกโอนทันทีหลังจากอัปเดต คุณจึงไม่ต้องรอให้การผสานการทำงานตามกำหนดเวลาทำงาน
• เพย์โหลดของเว็บฮุคทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสด้วย SSL/TLS ก่อนที่จะส่ง
• Webhooks เปิดใช้งานการอัปโหลดข้อมูลอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติจากแอปพลิเคชันไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ต้องส่งคำขอเพื่อตรวจสอบ
• คุณสามารถตั้งค่าเว็บฮุคให้เริ่มทำงานเมื่อใดก็ตามที่มีเหตุการณ์เฉพาะเกิดขึ้นในบัญชี HubSpot ของคุณ เช่น เมื่อคุณสมบัติของผู้ติดต่อเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อดีลย้ายขั้นตอน
  
  

ข้อจำกัดของเว็บฮุค:

• ในการใช้เว็บฮุค คุณต้องโฮสต์โค้ดที่จะรับเพย์โหลดของเว็บฮุคบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง
• เนื่องจากคุณโฮสต์โค้ดสำหรับเว็บฮุคของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบในการดูแลโค้ดนั้นด้วย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
• การตั้งค่าเว็บฮุคต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกในแง่ของเงิน เวลา และทรัพยากร คุณจะต้องจ่ายเงินสำหรับเซิร์ฟเวอร์เพื่อโฮสต์โค้ดของคุณ และคุณจะต้องใช้เวลาในการตั้งค่าทุกอย่าง

บูรณาการที่กำหนดเอง

การผสานรวมแบบกำหนดเองใน HubSpot คืออะไร

การผสานรวมแบบกำหนดเองทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อ HubSpot กับเครื่องมือของบริษัทอื่นที่คุณใช้ ทำให้คุณสามารถส่งและรับข้อมูลระหว่างสองแพลตฟอร์มได้

สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายแหล่งไปยังตำแหน่งศูนย์กลางแห่งเดียว หรือหากคุณต้องการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติซึ่งเป็นไปไม่ได้ด้วยการผสานรวมแบบเนทีฟ

ข้อดีในการผสานรวมแบบกำหนดเอง:

• เลือกภาษาโปรแกรมของคุณ
• คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงโค้ดของคุณและเปลี่ยนกลับเป็นเวอร์ชันเก่าได้หากจำเป็น
• ทำงานกับโค้ดของคุณแบบออฟไลน์
• ความเป็นไปได้ของสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานรวมแบบกำหนดเองนั้นไม่มีที่สิ้นสุด!
  
  

ข้อจำกัดของการรวมแบบกำหนดเอง:

• เมื่อสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเอง อย่าเปิดเผยคีย์ API ของพอร์ทัล HubSpot ต่อสาธารณะ
• การสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าทางเลือกอื่นๆ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าคุณจะต้องมีส่วนร่วมกับนักพัฒนา
• การผสานรวมแบบกำหนดเองอาจใช้เวลาในการสร้างมากกว่าทางเลือกอื่น
• การโฮสต์การรวมแบบกำหนดเองของคุณนั้นต้องการการดูแลในส่วนของคุณหรือจากทีมพัฒนาของคุณ
• ความสามารถในการปรับขนาดอาจเป็นปัญหากับการผสานรวมแบบกำหนดเอง เนื่องจากสร้างขึ้นสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ หากคุณต้องการขยายการรวมระบบ คุณอาจต้องแก้ไข
• ความซ้ำซ้อนเป็นอีกหนึ่งข้อเสียของการผสานรวมแบบกำหนดเอง เนื่องจากคุณจะต้องสร้างความล้มเหลวและความซ้ำซ้อนในโค้ดของคุณ ซึ่งอาจเพิ่มความซับซ้อนและต้นทุนให้กับโครงการของคุณ โดยรวมแล้ว การผสานรวมแบบกำหนดเองอาจมีราคาแพงกว่าและใช้เวลานานกว่าในการสร้างและบำรุงรักษามากกว่าทางเลือกอื่น อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้โดยเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้พวกเขาคุ้มค่ากับการลงทุน

จะทราบได้อย่างไรว่าธุรกิจของคุณต้องการการรวมข้อมูลแบบใด

เมื่อเลือกวิธีการบูรณาการ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการปรึกษากับพันธมิตร HubSpot ที่จะสามารถแบ่งปันข้อมูลตามประสบการณ์ของพวกเขาในอุตสาหกรรมของคุณและด้วยการผสานรวมเหล่านั้น

ดังที่กล่าวไปแล้ว มีคำถามสองสามข้อที่จะช่วยคุณกำหนดแนวทางการผสานรวม - การซิงโครไนซ์ข้อมูล, การดำเนินการโค้ดที่กำหนดเอง, Webhooks, การผสานรวมแบบกำหนดเอง - องค์กรของคุณควรดำเนินการ

1. ควรซิงค์ข้อมูลใดบ้าง
2. ควรซิงค์ข้อมูลในความถี่ใด
3. ข้อมูลควรซิงค์ไปในทิศทางใด
4. เป้าหมายของการบูรณาการคืออะไร?